一、 重要提示

　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2公司简介

　■

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、管理层讨论与分析

　（一）公司报告期内经营情况的讨论与分析

　公司重型车离合器及液压举升机构产品均同比大幅增长，带动公司营业收入增长，利润大幅上升。

　2013年度实现营业收入66749万元，实现营业利润及归属于母公司所有者净利润分别为4358万元及2946万元；三项指标分别同比增长10.75%、 148.18%、777.86%。

　收入指标增长的主要原因是前述行业上行因素影响，2013公司产品结构中重型卡车配套产品在主营业务收入中占比较上年同期增长8.36个百分点。利润指标增长原因一是收入增长，二是公司推行全面精益管理，成本费用控制较好，收入增长情况下，成本费用增幅小于收入增幅。此外，上年利润额较小，比较基数小也导致同比增幅比例较高。

　3.1主营业务分析

　3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　3.1.2 收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构。因此，汽车行业的走势变化是驱动公司业务收入变化的最主要因素。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　收入利润指标的上升主要原因是公司产品结构以商用车为主，中重型卡车在收入利润构成中所占比重比较高。

　据中国汽车工业协会统计，2013年我国全年汽车产销量同比增长分别为14.76％及13.87％，分别比2012年提高了10.2和9.6个百分点。其中商用车产销量同比分别增长7.56%和6.40%，同比较2012年分别提高12.25和12.30个百分点。而商用车正是我公司离合器配套产品及重型液压翻转机构的主要配套车型，因此，商用车产量的增长提升了我公司的收入以及利润的实现。

　(3)主要销售客户的情况

　公司销售网络辐射全国，以向主机配套为主，故客户集中度高。公司向前五名客户销售额占全年销售额比重60.86%。

　3.1.3 成本

　(1)成本分析表

　单位:元

　■

　(2)主要供应商情况

　公司向前五名供应商采购总额为10672万元，占年度采购总额的26.92%。

　3.1.4 费用

　本报告期公司管理费用、财务费用、所得税费用变动幅度均未超过30%。具体数据参见主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

　销售费用同比增长43.04%，主要原因是公司本期三包索赔费大幅增加所导致。

　3.1.5 研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

　■

　(2)情况说明

　本公司研发投入主要用于两方面，一是跟进现有主机厂，与主机厂同步研发，研发新产品，以保证现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。

　3.1.6 现金流

　本报告期经营活动产生的现金净流量4918万元，较上年有较大幅度变化，主要原因是公司本年度更多使用票据方式支付应付账款，经营活动支出的现金流量减少。

　本报告期投资活动产生的现金净流量-2176万元，主要原因是固定资产投资。

　本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3949万元，主要原因为本报告期偿还借款多于新增借款。

　3.2行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.2.2主营业务分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　3.3资产、负债情况分析

　3.3.1 资产负债情况分析表

　单位:元

　■

　3.4 核心竞争力分析

　1.装备优势：本公司拥有先进的离合器生产设备，包括自动装配设备、进口实验检测设备、热处理设备、大吨位冲压设备等。加工、实验手段行业领先。

　2.市场优势：本公司销售市场辐射全国，公司本部座落于汽车城长春，拥有地缘优势。

　3.行业地位优势：本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位，为多项行业标准起草单位。

　3.5投资状况分析

　3.5.1 对外股权投资总体分析

　本报告期末，公司股权投资总额100万元，与上年同期末发生变动。被投资单位：吉林汽车零部件研发中心有限公司，注册资本：1000万元，本公司投资占该公司注册资本额的10%。主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。

　3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2)委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　3.5.3募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3.5.4主要子公司、参股公司分析

　■

　子公司一东汽车零部件本期净利润同比上升66.05%，子公司沈阳一东本期净利润同比下降53.08%。一东汽车零部件主营产品为汽车驾驶室液压翻转机构，为重型卡车配套；沈阳一东主营产品为轻型车离合器，为轻型卡车、轿车配套。主要原因是上述公司产品机构及行业趋势影响，客户需求变化使得上述子公司业务变动。

　3.5.5非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。

　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.6行业竞争格局和发展趋势

　公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业，目前主要以生产商用车配套产品为主，是国内重型车离合器配套规模最大的生产厂商。中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。公司目前在重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独家配套。但目前离合器行业竞争格局愈加激烈，诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资的形式进驻中国市场，自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平，以期保持和扩大现在市场规模。

　3.7公司发展战略

　针对当前汽车产业发展形势及离合器行业竞争格局，一东公司将围绕技术创新、结构调整、精益管理、人才建设四条工作主线，以产品质量提升、打造精益企业、增强核心竞争力为基本点，推动企业转型升级和持续发展，积极寻求合资合作，尽快实现企业做强做大，进一步提高重卡离合器市场占有率，轿车市场实现突破，乘用车离合器形成规模效益，在此基础上实现离合器产品技术升级，自调整离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发。

　3.8经营计划

　本年度预计实现营业总收入718,00万元，预计成本费用总额66,543万元。

　为完成上述经营计划，公司拟采取以下措施：

　1、开展"质量提升年"活动。通过推行QSB战略、QC活动和供应商质量提升帮扶等活动，全面提升公司从产品实物质量和工作质量、降低内部质量损失和外部索赔；

　2、全面深入实施全价值链体系化精益管理。以东北工业集团精益管理体系（DPS）为指导，着重加强精益营销、精益研发、精益采购等管理短板，进一步理顺管理流程、减少管理漏洞、降低管理成本；

　3、抢市场、争份额。充分发挥重卡离合器优势，进一步拓展重卡市场，在东风、玉柴、重汽、陕汽、福田市场有所突破，通过完成"巴西大众EA211项目"打开国际和国内合资品牌市场；

　4、加快产品升级和技术创新步伐。湿式离合器项目要完成手工样件的制造并结束相关试验，基本掌握其设计和工作原理，同时完成批量生产工艺规划。自调整离合器与主机厂进行同步研发，同时通过这两个与吉林大学开展的合作研发项目，培养一批具备独立进行三维设计能力的研发人才。

　3.9因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　因维持当前业务所需的日常运营资金需求公司通过生产积累以及银行贷款解决。

　3.10 可能面对的风险

　目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响。因公司以重型车配套产品，受国家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大，上游主机厂产销变化直接影响公司市场规模和效益。公司正努力通过改善产品结构降低经营风险。

　（三）利润分配或资本公积金转增预案

　3.11 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证监会"证监发[2012]37 号"《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及中国证监会吉林监管局"吉证监发[2012]159 号"《关于进一步加强现金分红工作完善分红政策的通知》的文件精神，公司在本报告期就分红事项修改了公司章程有关内容。

　在年度实现的可分配利润为正值时，公司原则上每年度进行一次分配，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司优先采取现金分红的利润分配方式。在以现金分红的年度，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配。

　2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税）。共分配利润8,844,778.13元。其余可分配利润72,483,248.04元结转下年度。

　四、财务报告

　4.1主要会计政策、会计估计的变更

　依据第五届董事会第七次会议决议公告，公司应与控股股东吉林东光集团有限责任公司采用相同的会计政策及会计估计，自2013年1月1日起公司根据谨慎性原则变更应收款项坏账准备的计提比例，变更情况如下表：

　■

　此项会计估计的变更采用未来适用法。

　4.2 会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

　证券简称：长春一东 证券代码：600148编号：临2014-005

　长春一东离合器股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月22日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　公司监事列席了会议。

　会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：

　1、审议通过了2013年度总经理工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　2、审议通过了2013年度报告及报告摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　3、审议通过了2014年第一季度报告全文及正文，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　4、审议通过了2013年度董事会工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　5、审议通过了2013年度财务决算报告，同意票9票，反对票0票，弃权票　0票；

　6、审议通过了2013年度利润分配预案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属母公司股东的净利润29,463,235.82 元。拟定2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.625 元（含税）。共分配利润8,844,778.13元。其余可分配利润72,483,248.04元结转下年度。

　7、审议通过了2013年度独立董事述职报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　8、审议通过了2013年度董事会审计委员会履职报告，同意票9票，反对票 0票，弃权票0票；

　9、审议通过了公司2013年日常关联交易执行情况及2014年关联交易预计的议案，其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票7票 ，反对票0票，弃权票0票，关联董事李艰、白光申回避表决，对于与兵器财务公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项 ，同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜涛回避表决；

　10、审议通过了关于修订内部控制评价制度的议案，同意票9票，反对票0 票，弃权票0票；

　11、审议通过了2013年度董事会内部控制自我评价报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　12、审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案，同意票9票，反对票0 票，弃权票0票；

　股东大会召开公告详见公司2014-006号公告。

　13、审议通过暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。

　14、审议通过了关于聘任李文涛为公司副总经理的议案，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

　公司原副总经理阴生利、唐春学因工作调动原因不再担任公司副总经理职务，公司对于副总经理阴生利、唐春学任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

　公司董事会提名委员会对李文涛的任职资格进行了审查，同意提交董事会进行选聘，公司独立董事对于上述聘任发表独立意见：经对拟聘任副总经理的个人履历和工作实绩进行审核，独立董事未发现拟聘副总经理存在《公司法》第147条规定的不得担任高管人员情形，拟聘任人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事同意第五届董事会对李文涛的聘任决议。

　附：李文涛，男，1975年2月出生，中共党员，1997年7月参加工作。毕业

　于沈阳工业学院机械制造专业，本科学历，工程师。

　主要工作经历：

　1997年7月-1999年3月吉林汽车制动器厂 技术员

　1999年3月-2000年4月长春市东光工具厂 技术员

　2000年4月-2006年6月长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司

　生产副部长

　2006年6月-2007年3月吉林东光集团有限公司市场与运营中心

　综合管理员

　2007年3月-2008年1月吉林东光集团有限公司市场与运营中心市场管理

　部副部长

　2008年1月-2010年9月吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 采购部部长

　2010年9月-2014年4月吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 商务部部长

　2011年4月-2011年11月 吉林东光集团有限公司精益管理部副主任

　2011年11月-----至今吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

　生产计划部部长

　长春一东离合器股份有限公司

　董事会

　2014年4月22日

　证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2014-006

　长春一东离合器股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否提供网络投票：否

　●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　一、召开会议基本情况

　本公司2013年度股东大会由公司董事会召集，定于2014年5月20日（星期二）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开。

　二、会议审议事项

　1、2013年度报告及报告摘要；

　2、2013年度董事会工作报告；

　3、2013年度独立董事述职报告；

　4、2013年度监事会工作报告；

　5、2013年度财务决算报告；

　6、2013年度利润分配预案；

　7、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。

　7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案

　7.2 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案

　（注：本项议案子议案分项表决。）

　8、关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案；

　上述议案已由董事会或监事会审议通过，披露日期：2014年5月20日，披露媒体：中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。公司名称：长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告。

　三、会议出席对象

　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　2、截止2014年5月13日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　四、登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　2、登记时间：2014年5月19日（星期一）

　上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

　3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　4、与会股东食宿及交通费自理。

　5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

　联系电话：0431—85158520

　传真：0431—85174234

　长春一东离合器股份有限公司

　董事会

　2014年4月22日

　附件1:授权委托书格式

　授权委托书

　长春一东离合器股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月 日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年月日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2014-007

　长春一东离合器股份有限公司

　2013年度日常关联交易执行情况

　及2014年度日常关联交易预计

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本议案提交2013年度股东大会审议

　●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

　一、2013年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　二、2014年度日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　三、关联方介绍和关联关系

　1、中国第一汽车集团公司及其所属企业

　一汽集团公司住所：汽车产业开发区东风大街2259号

　法定代表人：徐建一

　注册资本： 535,258万元

　经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及旅游车配件，汽车修理，动能输出，机械加工，建筑一级；汽车技术研发；实验检验，检测检定，媒体广告，劳务服务。

　关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。我公司为一汽集团所属各整车厂及发动机厂配套销售离合器。

　2、兵器财务有限责任公司

　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　法定代表人：罗乾宜

　注册资本：317,000万元

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买房信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　关联关系：兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，与本公司受同一实际控制人控制。

　四、 关联交易协议的签订情况：

　1、销售合同签署情况：公司每年度与交易对象签署年度销售合同，确定合同价格、销售品种、技术协议、质量协议等。

　2、公司于2011年公司与兵器财务公司签订“金融服务协议”，在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

　五、 关联交易的定价依据：

　1、向关联方销售产品的关联交易定价：关联交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

　2、在关联方存贷款等金融服务定价：本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵器财务公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

　六、 关联交易的目的及对上市公司的影响：

　1、交易的必要性、持续性

　（1）向关联方销售产品：上述关联方是国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司主要市场，故上述关联交易必要且持续。

　（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵器财务公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务水平，公司按择优选择原则，将继续与兵器财务公司的金融服务协议。

　2、交易的公允性

　上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　3、交易对公司独立性的影响

　公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

　以上关联交易议案提请董事会审议.

　特此公告。

　长春一东离合器股份有限公司

　2014年4月22日

　●报备文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-008

　长春一东离合器股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年4月22日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：

　1、审议了2013年度报告及年度报告摘要，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、审议通过了2014年第一季度报告，同意票3票，反对票0票，弃权票0 票；

　监事会认为：公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告期间的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、审议通过了2013年度监事会工作报告，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　4、审议通过了2013年度财务决算报告，同意票3票，反对票0票，弃权票　0票；

　5、审议通过了2013年度利润分配预案，同意票3票，反对票0票，弃权票　0票。

　长春一东离合器股份有限公司

　监 事 会

　2014年4月22日