（上接B049版）

（货币单位：人民币百万元）

类型	面值	票面年利率(%)	到期日	减值准备
11金融债	34,600	3.55~5.48	2014/4/6~2021/10/26	-
13国债	32,289	2.92~5.41	2015/4/7~2063/5/20	-
10金融债	31,860	2.95~5.68	2015/1/22~2020/11/4	-
09金融债	14,690	2.74~5.83	2014/5/21~2019/9/23	-
12金融债	8,591	2~5.66	2017/3/5~2022/9/17	-
08金融债	7,880	3.03~5.5	2015/2/20~2018/12/16	-
14其他金融债	7,650	4.9~6.65	2014/4/10~2016/1/26	-
10国债	6,221	2.38~4.6	2015/4/8~2040/6/21	-
07金融债	5,100	3.48~5.14	2014/4/3~2017/11/29	-
11国债	4,837	3.03~6.15	2014/6/2~2041/6/23	-

3.5.2 本行持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币百万元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000150	宜华地产	6	1.36%	34	-	10	可供出售	抵债股权
600094	大名城	4	0.07%	6	-	-	可供出售	抵债股权
000034	深信泰丰	6	0.18%	3	-	-	可供出售	抵债股权
000030	富奥股份	3	0.03%	2	-	-	可供出售	抵债股权
	Visa Inc.	-	0.01%	3	-	-	可供出售	历史投资
000035	ST科健	35	1.66%	38	-	5	可供出售	抵债股权
合计		54		86	-	15

3.5.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币百万元）

被投资单位名称	投资金额	减值准备	期末净值
中国银联股份有限公司	74	-	74
SWIFT会员股份	1	-	1
城市商业银行资金清算中心	1	-	1
合计	76	-	76

3.5.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况

√适用 □不适用

（1）衍生品投资情况表

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、NAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2014年1季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品投资业务主要包括外汇远期/掉期、利率互换、贵金属延期/远期/期货、外汇期权、大宗商品远期等。本行建立了有针对性的风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。

（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

合约种类	期初合约金额 (名义金额)	期末合约金额 (名义金额)	报告期公允价值变动情况	期末合约(名义)金额占报告期末净资产比例
外汇远期合约	385,406	402,275	622	342.95%
利率掉期合约	53,759	134,087	17	114.31%
其他	16,360	28,355	(906)	24.17%
合计	455,525	564,717	(267)	481.43%

注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

3.5.5 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

报告期内，本行已于2014年3月6日在第九届董事会第二次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》并对外公告， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计， 认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

2014年内控评价工作将在巩固已有工作成果的基础上，围绕以“风险为导向、强化关键风险领域日常监测”的工作思路，不断提升内控评价工作效率和效果。报告期内，本行全面总结2013年内控评价工作成果和经验，积极筹备2014年内控评价各项工作，并制定了《2014年风险与控制自我评估工作方案》。截至报告期末，2014年内控评价各项工作均按计划逐步推进，有序开展。

3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

报告期内本行接待投资者的主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014/01/08	香港	投行会议	券商、基金等各类投资者	公司经营情况和发展战略
2014/01/15	北京	投行会议	券商、基金等各类投资者	公司经营情况和发展战略
2014/03/07	深圳	实地调研、电话沟通	券商、基金等各类投资者	公司2013年度报告业绩发布

3.6 管理层讨论与分析

3.6.1 总体情况

报告期内，国外经济复苏仍然缓慢，国内经济发展速度趋缓，央行继续实施稳健的货币政策。利率市场化进程加速、互联网金融发展迅速、实体经济面临结构调整的压力，对银行的盈利增长造成了较大的压力；同时，金融监管变革也对银行风险管理和业务创新提出了更高要求。面对纷繁多变的经营环境，本行继续推进“五年规划”和“三步走战略”，实现了较好的经营绩效：

1、资产规模平稳增长，存款增速领先同业

报告期末，本行总资产20,971.02亿元，较年初增长10.86%；总贷款（含贴现）8,903.49亿元，

较年初增长5.08%；总存款13,826.49亿元，较年初增长13.61%，增速居同业领先地位，增量已达上年全年增量的85%，为业务发展奠定了良好基础。

2、盈利能力显著增强，各项收益指标同比增速大幅提升

经过一年多来的规模扩张和结构优化，本行持续加强资源使用效率、拓展多元化收入来源，综合盈利能力显著增强，各项收益指标大幅提升。

报告期内，本行实现营业收入161.00亿元，同比增长49.05%；准备前营业利润87.79亿元，同比增长52.33%；净利润50.54亿元，同比增长40.82%。基本每股收益0.53元，同比增加0.09元；平均总资产收益率（年化）1.01%，同比增加0.17个百分点；加权平均净资产收益率（年化）16.54%，同比增加0.93个百分点。加强成本管控，成本收入比37.65%，同比下降1.08个百分点，较2013年度下降3.12个百分点。

3、中间业务快速增长，业务结构持续优化

全行中间业务保持快速增长势头，投行、托管、票据转让等业务带来的中间业务收入大幅增长，非利息净收入同比增长117.18%，在营业收入中的占比同比提升8.87个百分点至28.26%，收入结构进一步优化。

业务结构持续优化。资产方面，加强资本资源、信贷资源的集约管理，坚持贷款资源基础限额和竞价额度的方式，一季度新发放贷款平均利率比上年全年提高了1.39个百分点。负债方面，大力发展存款业务，期末存款在总负债中占比较年初提升1.46个百分点。一季度存贷差、净利差、净息差分别同比提升100、22、24个基点。

4、产品创新持续推动，零售改革稳步实施

深化战略转型，持续推动创新，推出非公开发行配资业务、信贷资产流转平台、农地流转全新融资模式等业务模式。贷贷平安卡快速推广，发卡量、存贷款余额均实现较快增长。截至报告期末，全行累计发放贷贷平安商务卡客户数54.22万户、较年初增长54%，已批准授信额度279亿元、授信客户数9.08万户；报告期末，贷贷平安商务卡存款余额89亿元、贷款余额182亿元，分别较年初增长65%和203%，在用贷款平均年利率15.51%。

积极推动零售业务改革，零售大事业部的管理架构、核心队伍、考核制度已初步建成，经营融合、共赢发展的局面初步形成。

5、资本补充顺利推进，网点扩张再树标杆

本行积极推动资本补充计划，继2013年末非公开发行股票后，2014年3月成功发行90亿元二级资本债，为业务更好更快地发展提供了保障。

2014年3月苏州二级分行正式开业，首日存款突破118亿元，创造了本行二级分行开业的新标杆。一季度，本行成立3家支行、完成33家社区支行开业。

3.6.2 资产负债项目

报告期末，本行资产总额20,971.02亿元，较年初增长10.86%；负债总额19,798.02亿元，较年初增长11.25%。

资产构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2014年3月31日		2013年12月31日		期末比上年末增减
	余额	占比	余额	占比
贷款及垫款	890,349	42.46%	847,289	44.79%	5.08%
贷款减值准备	(16,335)	(0.78%)	(15,162)	(0.80%)	7.74%
贷款及垫款净值	874,014	41.68%	832,127	43.99%	5.03%
投资和其他金融资产	406,907	19.40%	395,204	20.89%	2.96%
现金及存放中央银行款项	258,110	12.31%	229,924	12.15%	12.26%
贵金属	34,258	1.63%	21,286	1.13%	60.94%
存放同业和其他金融机构款项	85,821	4.09%	71,914	3.80%	19.34%
拆出资金及买入返售金融资产	394,406	18.81%	298,933	15.80%	31.94%
应收账款	6,671	0.32%	7,058	0.37%	(5.48%)
应收利息	10,138	0.48%	10,043	0.53%	0.95%
固定资产	3,580	0.17%	3,694	0.20%	(3.09%)
无形资产	5,332	0.25%	5,463	0.29%	(2.40%)
商誉	7,568	0.36%	7,568	0.40%	-
投资性房地产	114	0.01%	116	0.01%	(1.72%)
递延所得税资产	3,912	0.19%	4,406	0.23%	(11.21%)
其他资产	6,271	0.30%	4,005	0.21%	56.58%
资产总额	2,097,102	100.00%	1,891,741	100.00%	10.86%

负债构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2014年3月31日		2013年12月31日		期末比上年末增减
	余额	占比	余额	占比
吸收存款	1,382,649	69.84%	1,217,002	68.38%	13.61%
同业及其他金融机构存放款项	500,763	25.29%	450,789	25.33%	11.09%
拆入资金	19,292	0.97%	22,633	1.27%	(14.76%)
交易性金融负债	4,227	0.21%	3,692	0.21%	14.49%
衍生金融负债	3,468	0.18%	2,914	0.16%	19.01%
卖出回购金融资产款	11,093	0.56%	36,049	2.03%	(69.23%)
应付职工薪酬	4,482	0.23%	6,013	0.34%	(25.46%)
应交税费	4,409	0.22%	4,205	0.24%	4.85%
应付利息	19,335	0.98%	16,605	0.93%	16.44%
应付债券	17,108	0.86%	8,102	0.46%	111.16%
其他负债（注）	12,976	0.66%	11,656	0.65%	11.32%
负债总额	1,979,802	100.00%	1,779,660	100.00%	11.25%

注：其他负债含报表项目“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。

3.6.3 资产质量

报告期末，本行不良贷款余额81.05亿元，较年初增加5.64亿元，增幅7.47%；不良率0.91%，较年初微升0.02个百分点。拨贷比1.83%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率201.55%，较年初上升0.49个百分点。

报告期内，本行进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，资产质量基本保持稳定。

贷款五级分类情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2014年3月31日		2013年12月31日		期末比上年末 增减
	余额	占比	余额	占比
正常贷款	858,128	96.38%	821,721	96.98%	4.43%
关注贷款	24,116	2.71%	18,027	2.13%	33.78%
不良贷款	8,105	0.91%	7,541	0.89%	7.47%
其中：次级	4,543	0.51%	4,375	0.52%	3.83%
可疑	1,695	0.19%	1,575	0.19%	7.65%
损失	1,867	0.21%	1,591	0.18%	17.32%
贷款合计	890,349	100.00%	847,289	100.00%	5.08%
贷款减值准备余额	(16,335)		(15,162)		7.74%
不良贷款率	0.91%		0.89%		+0.02个百分点
拨备覆盖率	201.55%		201.06%		+0.49个百分点

报告期内，受当前经济金融形势影响，部分企业资金供给不足，经营成本上涨、经营收入下降导致资金紧张，出现贷款逾期、欠息情况，关注类贷款有所增长。

贷款按行业划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

行业	2014年3月31日			2013年12月31日
	余额	占比	不良率	余额	占比	不良率
农牧业、渔业	3,239	0.36%	-	2,563	0.30%	0.55%
采掘业（重工业）	32,291	3.63%	-	29,808	3.52%	-
制造业（轻工业）	132,550	14.89%	2.11%	131,696	15.54%	2.08%
能源业	8,653	0.97%	-	9,371	1.11%	-
交通运输、邮电	25,784	2.90%	0.17%	25,292	2.99%	0.20%
商业	131,378	14.76%	1.62%	125,549	14.82%	1.58%
房地产业	90,394	10.15%	-	80,894	9.55%	-
社会服务、科技、文化、卫生业	54,317	6.10%	0.10%	47,007	5.55%	0.12%
建筑业	39,517	4.44%	0.26%	33,432	3.95%	0.36%
其他（主要为个贷）	363,164	40.78%	0.82%	349,339	41.21%	0.74%
贴现	9,062	1.02%	-	12,338	1.46%	-
贷款和垫款总额	890,349	100.00%	0.91%	847,289	100.00%	0.89%

报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，占不良贷款总额的61%，其余行业不良率较低。

贷款按地区划分的质量情况

（货币单位：人民币百万元）

行业		2014年3月31日				2013年12月31日
		余额		不良率		余额		不良率
东区	273,236		1.16%		266,690		1.05%
南区	229,335		0.58%		219,911		0.49%
西区	89,767		0.24%		85,720		0.31%
北区	174,104		0.48%		158,228		0.36%
总行	123,907		2.07%		116,740		2.40%
合计	890,349		0.91%		847,289		0.89%

报告期末，受部分钢贸企业和民营中小企业经营困难影响，本行不良贷款和不良贷款率出现一定程度反弹，除西区外，其余区域不良率较年初均有所上升。本行将加大不良资产清收化解力度，严控增量风险，确保全行资产质量保持稳定。

贷款按产品划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		不良率增减
	余额	不良率	余额	不良率
公司贷款（不含信用卡）	555,922	0.92%	521,639	0.95%	-0.03个百分点
其中：一般贷款	546,860	0.94%	509,301	0.98%	-0.04个百分点
贴现	9,062	-	12,338	-	-
零售贷款（不含信用卡）	245,401	0.73%	238,816	0.50%	+0.23个百分点
其中：住房按揭贷款	62,589	0.51%	64,956	0.44%	+0.07个百分点
经营性贷款	98,179	0.89%	89,432	0.55%	+0.34个百分点
汽车贷款	50,901	0.42%	48,747	0.21%	+0.21个百分点
其他（注）	33,732	1.12%	35,681	0.90%	+0.22个百分点
信用卡应收账款	89,026	1.33%	86,834	1.58%	-0.25个百分点
贷款总额	890,349	0.91%	847,289	0.89%	+0.02个百分点

注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等。

报告期内，零售贷款不良率比年初上升0.23个百分点，主要由于：1）房贷（含住房按揭、持证抵押消费贷款等）发放量减少致使贷款余额下降，不良率上升；2）汽车贷款整体规模增长缓慢，同时因调整收益结构，高风险、高收益产品比重较上季度有所增加，不良率上升；

3）经营性贷款主要受钢贸行业以及本行调整收紧部分业务政策影响导致不良率有所上升。

贷款减值准备的计提和核销情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月
年初数	15,162
加：本期提取（含非信贷减值准备）	2,067
减：已减值贷款利息冲减	82
减：非信贷减值准备	9
本期净计提	1,976
加：本期收回	201
加：汇率及其他变动	16
减：本期核销	1,020
期末数	16,335

重组、逾期及非应计贷款情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年3月31日		2013年12月31日
	余额	占贷款总额比	余额	占贷款总额比
重组贷款	3,234	0.36%	1,984	0.23%
本金或利息逾期90天以内贷款	9,863	1.11%	7,435	0.88%
本金或利息逾期90天以上贷款	21,302	2.39%	17,026	2.01%

（1）截至报告期末，本行重组贷款余额32.34亿元，较年初增加12.50亿元，增幅63%。新增重组贷款主要是上海地区钢贸企业。本行将加大对钢贸企业的重组化解力度，逐步调整钢贸行业结构，最终实现缓释和化解钢贸授信风险。

（2）截至报告期末，本行逾期90天以内贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以内贷款）余额98.63亿元，较年初增加24.28亿元，增幅32.66%；本行逾期90天以上贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以上贷款）余额213.02亿元，较年初增加42.76亿元，增幅25.12%。本行新增逾期贷款主要集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。

政府融资平台贷款

在符合监管要求的前提下，本行遵循“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的总体原则，以控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责为重点，继续推进地方政府融资平台贷款风险管控工作。平台贷款占比逐步下降，平台风险得到有效控制。

截至报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额404.51亿元，比年初增加16.93亿元，增幅4.37%，占各项贷款余额的比例为4.54%。

其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额266.58亿元，占各项贷款余额的比例为2.99%；仍按平台管理的贷款余额137.93亿元，占各项贷款余额的比例为1.55%，比年初下降0.08%。

从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

不良资产清收情况

报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额6.71亿元，其中信贷资产（贷款本金）6.15

亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款2.01亿元，未核销不良贷款4.14亿元；收回额中85.10%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

3.6.4 收入与利润

利息收支情况

主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月			2013年1-3月
	平均余额	利息收入/ 支出	平均收益/ 成本率	平均余额	利息收入/ 支出	平均收益/ 成本率
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	858,064	16,026	7.57%	721,672	11,596	6.52%
债券投资	213,647	2,246	4.26%	195,873	1,865	3.86%
存放央行	237,249	904	1.55%	204,106	737	1.46%
票据贴现及同业业务	619,689	8,662	5.67%	496,652	5,979	4.88%
其他	4,676	66	5.72%	4,738	69	5.91%
生息资产总计	1,933,325	27,904	5.85%	1,623,041	20,246	5.06%
负债
客户存款	1,299,392	7,897	2.46%	998,252	5,944	2.41%
发行债券	10,605	170	6.50%	15,288	236	6.26%
同业业务	522,340	8,287	6.43%	521,530	5,359	4.17%
计息负债总计	1,832,337	16,354	3.62%	1,535,070	11,539	3.05%
净利息收入		11,550			8,707
存贷差			5.11%			4.11%
净利差NIS			2.23%			2.01%
净息差 NIM			2.42%			2.18%

从同比情况看，本行持续加大结构调整和风险定价管理，提高信贷资源使用效率，有效改善贷款结构，存贷差、净利差、净息差同比全面提升。

项目	2014年1-3月			2013年10-12月
	平均余额	利息收入/ 支出	平均收益/ 成本率	平均余额	利息收入/ 支出	平均收益/ 成本率
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	858,064	16,026	7.57%	830,864	15,105	7.21%
债券投资	213,647	2,246	4.26%	209,575	2,182	4.13%
存放央行	237,249	904	1.55%	237,920	884	1.47%
票据贴现及同业业务	619,689	8,662	5.67%	547,090	7,389	5.36%
其他	4,676	66	5.72%	4,133	55	5.28%
生息资产总计	1,933,325	27,904	5.85%	1,829,582	25,615	5.55%
负债
客户存款	1,299,392	7,897	2.46%	1,234,050	7,425	2.39%
发行债券	10,605	170	6.50%	8,850	136	6.10%
同业业务	522,340	8,287	6.43%	486,636	6,422	5.24%
计息负债总计	1,832,337	16,354	3.62%	1,729,536	13,983	3.21%
净利息收入		11,550			11,632
存贷差			5.11%			4.82%
净利差NIS			2.23%			2.34%
净息差 NIM			2.42%			2.52%

从环比情况看，结构调整和定价管理效果显著，贷款收益率提升，存款成本率相对稳定，存贷差环比提升0.29个百分点。但受同业业务利差缩窄影响，净利差和净息差有所稀释。

客户贷款及垫款收益率情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月			2013年1-3月
	平均余额	利息收入	平均收益率	平均余额	利息收入	平均收益率
公司贷款类 （不含贴现）	519,481	8,408	6.56%	472,884	7,050	6.05%
个人贷款	338,583	7,618	9.12%	248,788	4,546	7.41%
客户贷款及垫款 （不含贴现）	858,064	16,026	7.57%	721,672	11,596	6.52%

项目	2014年1-3月			2013年10-12月
	平均余额	利息收入	平均收益率	平均余额	利息收入	平均收益率
公司贷款类 （不含贴现）	519,481	8,408	6.56%	497,236	7,930	6.33%
个人贷款	338,583	7,618	9.12%	333,628	7,175	8.53%
客户贷款及垫款 （不含贴现）	858,064	16,026	7.57%	830,864	15,105	7.21%

信贷资源使用效率提升，贷款结构持续改善，小微、新一贷等高收益业务快速增长，贷款收益率持续提升。

客户存款成本率情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月			2013年1-3月
	平均余额	利息支出	平均成本率	平均余额	利息支出	平均成本率
公司存款	835,301	5,202	2.53%	627,055	3,857	2.49%
其中：活期	308,540	473	0.62%	235,499	407	0.70%
定期	526,761	4,729	3.64%	391,556	3,450	3.57%
其中：国库及协议存款	93,265	1,262	5.49%	84,528	1,124	5.39%
保证金存款	252,262	1,323	2.13%	198,890	1,084	2.21%
零售存款	211,829	1,372	2.63%	172,307	1,003	2.36%
其中：活期	86,710	94	0.44%	62,051	60	0.39%
定期	125,119	1,278	4.14%	110,256	943	3.47%
存款总额	1,299,392	7,897	2.46%	998,252	5,944	2.41%

项目	2014年1-3月			2013年10-12月
	平均余额	利息支出	平均成本率	平均余额	利息支出	平均成本率
公司存款	835,301	5,202	2.53%	794,556	4,968	2.48%
其中：活期	308,540	473	0.62%	292,881	516	0.70%
定期	526,761	4,729	3.64%	501,675	4,452	3.52%
其中：国库及协议存款	93,265	1,262	5.49%	95,353	1,284	5.34%
保证金存款	252,262	1,323	2.13%	235,475	1,181	1.99%
零售存款	211,829	1,372	2.63%	204,019	1,276	2.48%
其中：活期	86,710	94	0.44%	80,898	70	0.34%
定期	125,119	1,278	4.14%	123,121	1,206	3.89%
存款总额	1,299,392	7,897	2.46%	1,234,050	7,425	2.39%

客户存款快速增长的同时，资金成本得到控制。

手续费收支情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减
结算手续费收入	412	242	70.25%
理财业务手续费收入	385	249	54.62%
代理及委托手续费收入	461	71	549.30%
银行卡业务手续费收入	1,502	916	63.97%
咨询顾问费收入	578	207	179.23%
账户管理费收入	60	53	13.21%
其他	481	291	65.29%
手续费收入小计	3,879	2,029	91.18%
代理业务手续费支出	78	35	122.86%
银行卡业务手续费支出	564	173	226.01%
其他	30	16	87.50%
手续费支出小计	672	224	200.00%
手续费及佣金净收入	3,207	1,805	77.67%

报告期内，本行投行、托管等业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财与结算、信用卡业务手续费收益也表现良好。

其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入13.43亿元，同比增幅363.10%，主要来自票据价差收益、贵金属买卖与公允价值变动收益增加。

营业费用

报告期内，本行营业费用60.62亿元，同比增长44.89%，成本收入比（不含营业税）37.65%，同比下降1.08个百分点，较2013年度下降3.12个百分点。营业费用的增长主要是网点及业务规模增长，以及管理的持续投入所致。本行2013年以来网点和机构建设取得重大进展，2013年新增5家分行、73家支行，2014年一季度新增3家支行，机构的增加带来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用支出34.02亿元，同比增长57.22%；业务费用支出18.44亿元，同比增长36.10%；折旧、摊销和租金支出为8.16亿元，同比增长22.63%。

资产减值损失

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减
发放贷款和垫款	2,058	1,019	101.96%
其他资产	9	27	(66.67%)
合计	2,067	1,046	97.61%

所得税费用

报告期内，本行实际所得税赋24.53%，同比上升0.60个百分点。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减
税前利润	6,697	4,718	41.95%
所得税费用	1,643	1,129	45.53%
实际所得税税赋	24.53%	23.93%	+0.60个百分点

3.6.5 资本管理

（货币单位：人民币百万元）

根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算：
项 目	2014年3月31日	2013年12月31日
核心一级资本净额	105,496	100,161
一级资本净额	105,496	100,161
资本净额	130,834	115,884
风险加权资产合计	1,212,121	1,170,412
信用风险加权资产	1,127,368	1,087,683
表内风险加权资产	922,804	898,589
表外风险加权资产	195,455	181,995
交易对手信用风险暴露的风险加权资产	9,109	7,099
市场风险加权资产	6,271	4,247
操作风险加权资产	78,482	78,482
核心一级资本充足率	8.70%	8.56%
一级资本充足率	8.70%	8.56%
资本充足率	10.79%	9.90%

注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法；报告期内，信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的计量方法、风险计量体系及相应资本要求无重大变更。

根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项 目	2014年3月31日	2013年12月31日
资本充足率	11.92%	11.04%
核心资本充足率	9.54%	9.41%

3.6.6 业务开展情况

3.6.6.1 公司业务

截至报告期末，本行公司存款余额较年初增长14%，公司贷款（不含贴现）余额较年初增长7%；贸易融资授信余额4,119亿元，较年初增长11%。

公司银行业务秉承“变革、创新、发展”的指导思想，不断完善创新机制，强化专业管理，加大IT建设，持续构建“创新、效率、IT技术”三大优势竞争壁垒，充分发挥贸易融资业务的获客优势，深化创新导向的营销开发路径，保证贸易融资业务的健康平稳增长。以科技手段深度融合产业与金融，建设网络金融综合服务平台，推动传统业务的电子化、网络化，改善体验、深耕客户；顺应实体经济电商化发展趋势，通过集团协同、同业联盟、商务联盟、政务联盟等，批量获客，引领公司业务互联网化发展。发挥离岸业务牌照优势，构建新型的产品组合，通过跨境联贷等业务，为“走出去”企业提供全球授信服务；将供应链金融末端延伸到境外，实现全供应链的结算、融资一条龙服务，提升了对全球客户的服务效率；离岸产品组合灵活多变，满足客户更多的需求。

网络金融开辟增长新领域

面对业务竞争和电商时代的挑战，本行将网络渠道、联盟渠道同步转化为新增批量获客渠道，借助“供应链金融综合服务平台”，将产品研发、平台建设与新业务拓展融为一体，开辟新的利润增长点。截至报告期末，新增客户数3,077户、新增日均存款585亿元、新增日均贷款37亿元，实现非利息净收入2.49亿元、总收入13.8亿元。

国际业务和离岸业务保持良好增长

国际结算量及跨境人民币业务规模均快速增长。报告期内，在岸国际结算量287亿美元、同比增长44%；跨境人民币业务量418亿元、同比增长175%；离岸结算量446亿美元、同比增长40%，离岸平均存款438亿元人民币、同比增长80%，离岸平均贷款271亿元人民币、同比增长300%。

公司理财业务稳健发展

报告期内发行公司理财产品853支，累计销售规模1,107亿元。截至报告期末，公司理财产品余额410亿元，其中保本型理财产品386亿元，非保本型理财产品24亿元。

贸易融资业务增长态势良好，行业结构持续优化

报告期内贸易融资发放额2,428亿元，同比增长49%；贸易融资授信余额4,119亿元，较年初增长11%；不良率0.26%，持续维持较低水平。贸易融资业务行业结构继续优化，行业集中度持续下降。

贸易融资及国际业务情况表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年3月31日	占比	2013年12月31日	占比	期末比上年末 增减
贸易融资余额	411,853	100.00%	370,556	100.00%	11%
地区： 东区	135,844	32.98%	108,110	29.18%	26%
南区	134,524	32.66%	130,594	35.24%	3%
西区	33,969	8.25%	30,636	8.27%	11%
北区	107,516	26.11%	101,216	27.31%	6%
国内/国际：国内	300,206	72.89%	274,236	74.01%	9%
国际（含离岸）	111,647	27.11%	96,320	25.99%	16%

交通金融业务各项工作取得进展

交通金融事业部主营交通制造、经销、运输产业链及其延伸范围内公司客户的各类业务。在汽车产业金融服务同质化竞争严重、传统业务模式风险资产收益偏低的情况下，事业部以贸易融资业务与综合金融业务为双引擎，依托汽车业务优势，深耕核心客户，拓展交通产业链上的各类金融服务；以产融结合为突破口，开发供应商应收融资、产业基金、基于线上供应链金融平台的四流合一融资等创新模式；坚持“轻资产、综合化”的经营策略，加速资产周转，降低资本消耗。同时，尝试拓展航空、铁路、船舶等大型交通工具产业链上的高价值业务，探索通用航空、高附加值交通设备制造商等领域的创新业务。

截至报告期末，交通金融事业部管理存款余额575亿元，管理授信规模?996?亿元，年度经营净收入5.14亿元。

3.6.6.2 零售业务

截至报告期末，零售存款余额2,372亿元，较年初增长12%，零售贷款余额较年初略增；零售中间业务净收入（含信用卡）12.11亿元，同比增长23%。

报告期内，零售按五年转型战略步骤，启动零售的事业部制改革，重点提高经营能力，突出综合金融特色，着力打造不一样的平安银行。

科技智能网点旗舰店开业

随着现代金融业与互联网技术的不断融合，银行在服务理念、服务方式与服务渠道上也更加“智能”。3月，平安银行全国第一家智能旗舰店开业，体现“业务办理、简单到家”、“智能体验、时刻相随”、“自助服务、颠覆传统”的服务模式。旗舰店项目的设计围绕客户需求规划功能分区，凸显“简单?到家”的设计理念。如：在信用卡自助发卡机上，客户完全自助操作，轻松做到“卡面自选、卡号自选、立等可取”。在国内首次推出的综合柜员机上，由客户半自主操作设备，在分流柜面业务的同时，有效地提高业务办理效率。

财富客户数和客户资产稳健提升

财富客户数18.7万户，较年初增长13%；整体管理客户资产达4,134亿元，其中管理财富客户

资产2,755亿元。

理财、代理、交叉销售业务健康发展

拓展理财产品投资品种，注重产品创新，发展代理类业务，增加诸如理财管理计划、QDⅡ基金专户资产管理计划、券商资产管理计划等产品，实现产品的多元化布局，逐步实现理财业务从 “现金管理型”向“资产管理型”的转型；其次，继续强化客户分层经营策略，从产品的不同维度精细化分层定位各类理财产品的受众和功能，实现产品系列的有序供应及销售；此外，依托平安集团平台，加强与集团子公司合作，促进产品的交叉组合销售，为客户提供“一站式”的综合金融服务。报告期内，本行发行零售理财产品627支，销量5,699亿元；截至报告期末，零售理财产品余额1,786亿元，其中保本理财产品余额637亿元、非保本理财产品余额1,149亿元。

寿险渠道业务稳定增长，在客户数快速增长的同时，客户结构进一步优化，资产余额增长16%达到400亿元，存款余额增长16%达255亿元，来源于交叉销售渠道的客户数增长11%达149万户，其中财富客户数增长28%近2万户。此外，代销寿险实收保费0.71亿元，代销基金销量43亿元。

信用卡、私人银行、消费金融、汽车金融业务持续稳健增长

1、信用卡业务

信用卡业务保持稳健增长。期末流通卡量1,487万张，较年初增长8%；其中报告期内新增发卡159万张，同比增长36%，集团交叉销售渠道继续发挥重要贡献，持续推动平安寿险与平安车险客户转化，交叉销售渠道获客占新增卡量的38%。总交易金额1,435亿元，其中网上交易金额继续保持快速增长趋势，同比增长197%。截至报告期末，贷款余额890亿元，较年初增长2.5%。

信用卡着力于为客户提供更好的产品和服务，提升客户满意度。在获客方面，大力推动高端客户与年轻客群的获取，白金卡以上高端卡发卡同比增长20%。致力于客户经营，持续推动“境外消费促动”、“私人定制平安夜”、“平安不夜橙”等主题营销活动，持续开展“10元看电影”、“加油打折”及“商圈洗车”等特色主题活动，提升品牌影响力。推动互联网金融业务的创新，打造平安网上商城，推动“购爱星期三”的网络营销活动，强化移动互联网端的客户体验提升。构建天下通客户服务平台、平安生活APP等移动互联网服务渠道，向客户提供智能化、精准化的服务营销；微信服务广受客户好评，微信客户数突破250万；上线手机线上办卡平台，客户通过智能手机在线申请办理信用卡，整体客户满意度明显提升。

风险管理方面，信用卡通过优化新客户准入、加强逾期前管理并优化逾期后催收策略等措施有效地管控了信用卡风险。截至报告期末，不良率1.33%，较年初下降了0.25个百分点。

基础平台建设方面，深化移动展业平台、网络获客、实时审批应用，加大系统创新，建设营销活动平台、实时交易侦测平台及语音应用平台，运营E化持续改善，运营成本有效管控。

合规经营方面，持续加强合规文化和合规理念的宣导及落实，通过科技手段，管理和控制法律合规风险。

2、私人银行

截至报告期末，本行私人银行客户数18,201名，其中达标客户共7,323名，管理的私人银行客户资产日均余额达933亿元，其中存款日均余额464亿元。

凭借平安集团在产品、渠道、平台等方面的综合金融优势，在交叉销售、客户深度挖掘等方面全力打造平安特色，为客户提供一揽子金融解决方案。

通过“全球配置”力争融合跨平台全球化金融产品，目前平安银行私人银行已经构建了私人银行专享产品线，多元化开放式产品平台，为客户实现境内境外资产统一管理，提供全球范围配套服务。2月面向高净值客户推出GWS全球投资管理平台，为客户提供包括全资产范围管理、全时间周期管理、全投资标的管理、全角度配置分析、全景投资目标管理以及全流程服务管理在内的六大方面的资产全管理。同时，协同专业合作伙伴，在全球金融投资、税务规划、移居留学、海外房产投资等方面提供专业投资解决方案。

搭建了以家族信托规划、保障传承规划为主体的金融服务和咨询平台，帮助家族企业实现物质财富的顺利传承；为了助力精神财富和社会责任的薪火相传，平安银行私人银行已经启动“平安·中国企业家族传承奖项”，也已与清华大学五道口金融学院、德勤管理咨询公司达成战略合作，力图借鉴全球家族传承智慧、树立中国家族传承典范。

成功发行了黑钻借记卡，并捆绑钻石信用卡为高端客户提供以健康管理、出行礼遇、安居留学、尊享生活为主题的丰富客户权益体系；此外，平安银行私人银行正式启动“私享传奇·环游世界365天”的主题品牌活动，融合了海外房产投资、私属健康管理、精英时尚生活等私行专属服务，进一步提升了平安银行私人银行品牌影响力。

3、消费金融

消费金融业务秉持“小额、快速、真实消费”的发展理念和策略，新一贷业务稳步增长，持续发挥利润贡献能力。同时，持续关注渠道建设，综拓、财富成为重要销售渠道，为下一步交叉销售做好铺垫。

截至报告期末，“新一贷”贷款余额268亿元，较年初增幅11%；报告期内新发放贷款75亿元，同比增加48%。

4、汽车金融

汽车贷款余额509亿元，市场份额持续领先同业；不良率0.42%，较年初有所增长，主要受放款节奏相对放缓的影响。

汽车金融业务将继续依托综合金融优势，围绕客户需求，提供更全面周到的金融服务；不断优化运营流程，持续提升客户体验；同时，注重风险控制，将资产质量保持在良好水平。

个贷情况表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年3月31日	占比	2013年12月31日	占比
一、不含信用卡的个人贷款
东区	107,439	43.79%	108,651	45.50%
南区	75,938	30.94%	73,184	30.64%
西区	23,216	9.46%	20,988	8.79%
北区	38,807	15.81%	35,992	15.07%
总行	1	-	1	-
不含信用卡个贷余额合计	245,401	100.00%	238,816	100.00%
其中：不良贷款合计	1,788	0.73%	1,199	0.50%
二、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额	65,441	26.67%	68,010	28.48%
其中：住房按揭贷款	62,589	25.50%	64,956	27.20%
按揭不良贷款	350	0.54%	314	0.46%
其中：住房按揭不良贷款	321	0.51%	284	0.44%

3.6.6.3 资金同业业务

报告期内，本行抓住经济金融改革的机遇，积极应对复杂多变的市场环境，坚持产品创新和结构优化，保持传统业务和创新型业务的均衡发展，同时依托集团综合金融优势，以客户为中心，积极探索互联网金融的创新合作模式，保持资金同业业务的持续稳健增长，继续为全行利润增长做出贡献。

金融市场业务健康发展

金融市场业务持续健康发展，黄金业务取得丰硕的业绩，新增黄金租赁量位居股份制银行前列，理财产品发行量居股份制银行前三，交易类收入增长显著，市场排名进一步提升。

理财业务持续保持业内领先：结构性理财等特色产品取得较好收益，市场影响力稳步提升；积极配合监管政策指引，调整优化理财及产品制度，大力发展净值型等新型产品，并拓展了与券商等非银机构的合作模式，取得了良好成效。理财黄金特色业务得到强化，黄金全产业链特色经营逐步崛起，黄金租赁、品牌金等业务持续发展，中间业务收入呈现飞跃式增长。

经纪类交易类业务增长显著：经纪类、交易类业务市场影响力及竞争力显著增强，中间业务收入占比得到提升，培训力度、营销力度、创新速度逐步提高。

同业业务平稳发展

坚持产品创新和结构优化，传统业务和创新型业务实现均衡发展。同业机构合作不断加强，累计上线三方存管银证合作机构超70家；“行E通”银银合作业务不断深化，合作机构超百家，“行E通”平台品牌效应进一步彰显。

票据业务实现稳健发展

优化票据资源配置，及时把握市场机会，运用有效操作策略，期末贴现规模较年初压缩27%，并实现了较高的票据资产收益率。

3.6.6.4 投行业务

报告期内，投行业务资产管理规模1,534亿元，项目融资规模376亿元；实现中间业务收入4.57亿元，实现派生收益2.7亿元，派生存款余额559亿元、日均475亿元；实现托管费收入2.07亿元，同比增幅33%。投行业务将进一步明晰定位、做大做强成熟产品、加强团队建设工作、强化风险意识，推动业务的健康发展。

“金橙”品牌建设成效明显，“金橙”财富不断丰富产品线

“金橙俱乐部”会员已超过200家，其中包括26家财务公司、11家证券公司、33家基金公司、36家信托公司、57家地产公司、120家保理商。

陆续推出养老保证产品、银行理财资管计划、债券式理财、组合型理财、外部资金池，实现资产管理规模1,534亿元，新增募资规模393亿元。

项目融资/债务融资持续发展

报告期内完成项目融资39个，融资总额376亿元。

债务融资注册规模318亿元，同比增长88%；发行22支债券，发行规模159亿元，同比增长73%；实现中间业务收入0.60亿元。

对公综拓保持良好业绩

报告期内，银行推荐投资新增项目21个，规模500亿元；银行代销保险保费0.26亿元，中间业务收入0.03亿元；保险和投资推荐银行对公存款日均规模131亿元；经营净收入0.9亿元。

资产托管业务全速推进

资产托管业务围绕“深度营销、贴身服务、持续创新、分层经营、规范管理”的工作思路，夯实运营、外包和服务平台基础建设，各项业务全速推进。报告期内，实现托管费收入2.07亿元，同比增幅33%；报告期末，托管净值规模10,023亿元，较年初增幅16%。

地产/能源矿产金融业务快速成长

地产金融：继续贯彻“专业化、集约化、投行化和综合化”的综合金融战略，开拓市场和客户并完善风控和评审体系。在运营体系成型和流程逐步优化的基础上，继续以业务创新为工作重心，建立完整的创新机制，推动创新工作常态化。在稳固和推广创新业务成果的同时，不断顺应市场的需求和变化，推出新产品和新模式，服务于核心客户。同时，得益于事业部的创新服务和模式，已有一批全国品牌开发商和各个区域龙头企业集聚在“平安地产金融”，成为业界名片。2014年，事业部将在一季度业绩开门红的基础上，抓住市场机遇，稳固创新，将事业部推上新的发展台阶。截至报告期末，地产金融事业部存款余额187亿元，贷款余额225亿元。

能源矿产金融：报告期内新增授信客户43 户、授信敞口184亿元。报告期末，存款余额199亿元、日均存款159亿元，贷款余额229亿元；管理资产规模突破715亿元，其中：投行条线管理资产规模217亿元。实现中间业务净收入0.83亿元、准备前营业利润2.3亿元。

3.6.6.5 小企业金融业务

一季度小企业业务迅猛发展。报告期末，小企业贷款余额948亿元，较年初增幅9%。从区域情况看，西区与北区增长势头强劲，增幅分别达到18%和17%。报告期末小企业贷款不良率为0.95%。

深化小企业转型升级战略，完善贷贷平安2.0模式，贷贷平安商务卡持续快速增长

报告期内，基于全行发展战略，小企业业务上进一步转型升级，明确了贷贷平安2.0的模式内涵，为业务升级、业绩再上新台阶作了充分的准备和铺垫。推出小微移动展业，通过对移动互联网、身份证扫描、评分卡等技术的合理运用，将低碳理念融入到日常展业和运营操作中，开创了业内贷款申请无纸化的先河，在为小微客户提供高效服务的同时，实现了小微金融差异化竞争的创新。全行推广仅三个多月，共通过移动展业累计成功申请7,337笔，审批通过4,980笔。

不断创新、丰富小企业产品种类和科技工具

充实小企业产品体系建设，嵌入综合金融产品和服务。同时，加强了支付结算类产品研发和推广，满足贷贷平安客户日常经营资金结算需求，重点打造了小企业网上银行、微信银行等服务渠道。

小企业互联网金融取得新的进展

推动电商营销活动，已与部分电商平台展开合作，实现了本行首个为小企业客户定制的线上化融资服务平台。

进一步完善小企业客户服务体系

丰富本行小企业客户基础权益和增值服务体系，启动小企业综合金融服务及特色服务探索，信贷工厂建设稳步推进。

小企业金融业务经营情况表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		较上年末
	贷款余额	占比	贷款余额	占比	余额增减	增幅
小企业贷款	94,839	100.00%	87,128	100.00%	7,711	9%
其中： 东区	27,524	29.02%	27,646	31.73%	(122)	-
南区	32,463	34.23%	29,792	34.20%	2,671	9%
西区	15,073	15.89%	12,817	14.71%	2,256	18%
北区	19,768	20.85%	16,860	19.35%	2,908	17%
总行	11	0.01%	13	0.01%	(2)	(15%)

3.6.7 机构建设情况

报告期内，本行新增3家营业机构，报告期末本行网点数达531家（含歇业网点）。

§4 审计报告

审计意见：未经审计。

平安银行股份有限公司董事会

2014年4月24日