本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国南方航空股份有限公司(“本公司”)已于 2012 年 8月 10 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具。

　根据股东大会决议，本公司董事会于2012年10月31日审议通过同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过100亿元人民币超短期融资券额度并根据资金需求及市场情况以一批或分批形式发行。

　根据董事会决议，本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 100 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期内滚动发行。2012年12月14日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP 45号），接受公司超短期融资券注册。

　本公司已于2014年4月17日完成了中国南方航空股份有限公司 2014年度第二期超短期融资券（“本期融资券”）的发行。本期融资券发行额为30亿元人民币，期限为270天，单位面值为人民币100元，票面利率为5.1%。

　本期融资券由兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券募集资金用于偿还银行贷款及运营资金周转，改善融资结构。

　本期融资券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　2014年4月17日