本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月9日，经公司2014年第一次临时股东大会决议通过，同意公司向徐国瑞先生非公开发行4,000万股股票。目前徐国瑞先生通过锦州鑫天贸易有限公司实际控制金城股份3030.3598万股。根据《金城造纸股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行完成后徐国瑞先生实际控制金城股份7030.3598万股，为金城股份第一大股东和实际控制人，金城股份第一大股东及实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：

一、金城股份本次权益变动情况

1、2014年3月17日，经公司第七届董事会第二次会议决议通过，公司拟向徐国瑞先生定向增发4,000万股股票，用于补充公司流动资金。

2、2014年3月17日，徐国瑞先生与公司签订《认购协议书》，协议主要内容如下：

（1）认购价格：本次发行价格为6.66元/股，不低于定价基准日前二十个交易日金城股份股票交易均价的90%。

（2）认购款总金额：人民币贰万陆仟陆佰肆拾万元（小写：人民币266,400,000元），且全部以现金方式认购。

（3）认购数量：4,000万股。

（4）徐国瑞认购本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

3、2014年4月9日，经公司2014年第一次临时股东大会决议通过，同意公司向徐国瑞先生定向增发4,000万股股票。

二、徐国瑞先生基本情况

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三、本次权益变动前后金城股份的股权结构情况

（一）本次权益变动前金城股份的股权结构

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（二）本次权益变动后金城股份的股权结构

本次定向增发4000万股完成后，徐国瑞先生将成为金城股份第一大股东，并实际控制金城股份70,303,598股，占金城股份总股本的比例为21.44%，为金城股份实际控制人。本次发行前后公司股权结构变化具体情况如下表所示：

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四、本次权益变动的影响及对资产注入承诺的影响

本次权益变动前，朱祖国通过《一致行动协议》安排为公司实际控制人。本次权益变动后，徐国瑞先生将成为公司第一大股东及实际控制人。

本次权益变动不违背公司及各股东在此之前作出的承诺，朱祖国及其一致行动人在2012年公司破产重整时的资产注入承诺由朱祖国及其一致行动人继续履行。徐国瑞先生将督促和推动朱祖国及其一致行动人履行资产注入承诺。

五、本次权益变动是否需要有关部门批准

本次定向增发方案尚需获得中国证监会的审核批准同意方可实施。

除上述事项外，本次权益变动无其他需要特别说明的事项。

金城造纸股份有限公司董事会

2014年4月17日

姓名	徐国瑞
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	210703195602******
住所	锦州市凌河区菊花里巴黎豪苑
通讯地址	锦州宝地建设集团有限公司宝地大厦
通讯方式	0416-3703346
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

本次发行前后公司股权结构变化表
股东及实际控制人名称	股数（股）		比例（%）
发行前后	发行前	发行后	发行前	发行后
徐国瑞（间接及直接持有）	30,303,598	70,303,598	10.53%	21.44%
朱祖国及一致行动人	66,779,709	66,779,709	23.20%	20.37%
其他股东	190,751,453	190,751,453	66.27%	58.19%
总计	287,834,760	327,834,760	100.00%	100.00%