1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年度，公司在确保孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目正常实施的同时，集中开发重点国别市场大型成套设备出口业务，埃塞俄比亚OMO-Kuraz2和OMO-Kuraz3糖厂项目成功签约；此外，公司贸易业务稳步发展，中多公司多哥糖联生产经营情况稳定；经过公司全体人员共同努力，各项经营和管理工作均取得较好的成绩。

公司本年度与上一年度相比经营业绩变化分析：

单位：人民币万元

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期内主营业务收入比去年同期减少11,910.86万元，降低幅度为7.11%，主营业务成本比去年同期减少19,714.58万元，降低幅度为13.13%，主要原因是本年度毛利率较低的贸易业务规模大幅缩减，毛利率较高的成套业务占比增加。

2、报告期内期间费用比去年同期增加3,428.08万元，增加50.39%，主要原因是本年度职工薪酬有较大幅度的增长，另外，本年度美元汇率波动较大，汇兑损失比去年同期大幅增加。

3、报告期内归属于母公司净利润比去年同期增加4,937.09万元，增长了112.87%，主要原因是本年度成套项目确认了较大的项目利润，对公司业绩贡献较大。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了18,788.82万元，主要原因是本年度公司成套项目顺利实施，按照合同约定收到了项目结算款项。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-12

中成进出口股份有限公司

2013年度报告及其摘要补充、更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中成进出口股份有限公司2013年度报告》全文和摘要。公司于近日收到深圳证券交易所《关于对中成进出口股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2014】第 76 号，以下简称《问询函》），《问询函》要求公司就2013年度报告有关内容进行补充、更正。现就《问询函》列明问题补充、更正如下：

一、“第四节 董事会报告”中“二、主营业务分析（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况”删除“同时，坦桑尼亚基畏那煤电一体化项目、塞舌尔输变电项目、莫桑比克国家公务员公寓项目、佛得角社会福利房项目等已签合同项目的融资工作正在推动中。”，增加 “（4）报告期内，公司已签约未执行项目情况”列表如下：

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二、“第四节 董事会报告”中“二、主营业务分析（三）收入”补充说明如下：

报告期内，公司一般贸易营业收入大幅下降主要原因为：鉴于国内钢材贸易市场不景气，2013年公司停止了毛利率较低的国内钢材贸易业务，并对库存进行了处理，造成2013年度一般贸易业务营业收入同比2012年度大幅下降，相应营业成本同比大幅下降。

三、“第四节 董事会报告”中“四、资产负债状况分析2、负债项目重大变动情况”补充内容如下：单位：元

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四、“第四节 董事会报告”中“九、公司未来发展展望（一）公司所面临的风险和对策”补充内容如下：

随着中国国内经济结构的调整，越来越多的中国企业开始“走出去”，行业内竞争明显加剧，同时，外部经济形势不稳定，公司面临原材料成本上升、汇率波动、以及项目所在国政治、经济、金融环境等不利因素的影响。本报告期内，公司积极应对不利形势，狠抓经营，公司孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目顺利实施。上述项目处于执行高峰期，构成公司收入主要来源。由于人民币对美元升值、欧元对美元汇率波动的影响，本报告期，公司汇兑损失致财务费用金额增加878.28万元，对公司产生一定影响。

针对上述形势，结合公司实际情况，公司通过加强外汇资金管理、完善汇率管理相关制度建设，提高公司汇率风险管理水平，同时，对外合同报价时，充分考虑汇率波动因素，努力降低汇率风险；公司对外密切关注项目所在国政治、经济形势变化，加强与政府相关部门的沟通，对内合理制订应急预案，积极采取应对措施，同时，加强项目管理和资金收支管理，努力提高项目的把控能力和响应速度；本报告期内，公司调整部门设置，增设了多个业务部门，加大资源投入，集中力量开发其他国别市场以及大型成套设备出口业务，为公司发展奠定基础。

公司未来将进一步建立和完善各项管理制度，加强风险识别和管控能力，提高公司总体决策能力和管理能力；通过转变经营思路和创新经营模式，合理有效配置资源，积极开发市场，做大做强成套设备出口主业、积极开拓贸易业务，同时，探寻具有投资价值的项目，稳定发展实业投资，努力形成市场多元化、业务多样化的经营格局，构筑公司稳定、可持续的业绩支撑。

五、“第六节 股份变动及股东情况”中“二、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”未披露“年度报告披露日前第5个交易日末股东总数”内容，现补充为：年度报告披露日前第5个交易日末股东总数34034。

六、“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”，未披露“从股东单位获得的报酬总额”内容，表格单位有误，现补充、更正为：

单位：元

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特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

股票简称	中成股份	股票代码		000151
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何剑波
电话	010-83676100
传真	010-83676151
电子信箱	complant@complant-ltd.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,555,117,336.11	1,674,264,881.44	-7.12%	1,038,393,201.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,112,964.96	43,742,106.40	112.87%	-11,003,685.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,990,397.11	43,734,757.51	112.62%	-11,408,319.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	730,131,607.86	542,243,398.28	34.65%	155,610,000.36
基本每股收益（元/股）	0.315	0.148	112.84%	-0.037
稀释每股收益（元/股）	0.315	0.148	112.84%	-0.037
加权平均净资产收益率（%）	9.95%	4.99%	4.96%	-1.27%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,489,911,873.49	1,665,855,018.71	49.47%	1,185,183,579.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	971,743,737.59	899,312,431.53	8.05%	853,941,968.86

34,577		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,,034	前10名股东持股情况
股东名称
股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态
					数量	中国成套设备进出口(集团)总公司
国有法人	50.09%	148,252,133	29,436,033			山东丰源经济咨询有限公司
境内非国有法人	0.52%	1,542,483	0			周广政
境内自然人	0.33%	979,918	0			孙亮勤
境内自然人	0.28%	836,800	0			江力川
境内自然人	0.26%	782,200	0			谢哲勤
境内自然人	0.24%	701,700	0			任自力
境内自然人	0.22%	650,387	0			东方汇理银行
境外法人	0.21%	610,971	0			杨敬堂
境内自然人	0.18%	522,916	0			韩丽
境内自然人	0.17%	492,900	0			上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。	参与融资融券业务股东情况说明（如有）
前十名股东中，“江力川”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有700,000股，持股比例0.24%；通过普通证券账户持有82,200股，持股比例0.02%；共计持有782,200股，持股比例0.26%。“谢哲勤”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有700,000股，持股比例0.24%；通过普通证券账户持有1,700股，持股比例0.000006%；共计持有701,700股，持股比例0.24%。

指标名称	2013年	2012年	增减幅度
主营业务收入	155,503.55	167,414.41	-7.11%
主营业务成本	130,418.05	150,132.63	-13.13%
期间费用	10,231.57	6,803.49	50.39%
营业利润	15,043.71	6,417.71	134.41%
归属于母公司的净利润	9,311.30	4,374.21	112.87%
经营活动产生的现金流量净额	73,013.16	54,224.34	34.65%
现金及现金等价物净增加额	72,228.17	53,965.08	33.84%

序号	合同名称	合同简介	交易方	合同金额	折人民币金额	履行地点	履行期限	报告期执行情况
1	坦桑尼亚基畏那煤电一体化项目	负责基畏那煤矿设计采购施工总承包工作；设计和建造1*50MW的火力发电站（包括工程设计、施工、供应相关的设备）；输变电工程设计、采购、施工工作。（即煤电一体化项目）	KIWERA 煤电有限公司	226,983,000美元	约14.07亿元人民币	坦桑尼亚	生效日开工后22个月	目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。
2	佛得角社会房项目	向业主提供 1590 套住房（总建筑面积为111,900 平方米）以及小区配套基础设施的建设	佛得角政府住房和国土资源部	402,840,000 元人民币	402,840,000 元人民币	佛得角	开工日后48个月	目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。
3	莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓项目	建设莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓楼	莫桑比克国家情报安全总局	361,460,000 元人民币	361,460,000元人民币	莫桑比克	开工日后24个月	目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。
4	塞舌尔输变电项目	输电线沿线新建或改建33/11KV变电站，其中新建8座变电站，改建3座变电站	塞舌尔公共事业公司	196,581,467元人民币	196,581,467元人民币	塞舌尔	开工日后30个月	由于金融危机影响，融资较困难。目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
应付票据	0.00	0%	40,000,000.00	2.4%	-2.4%	本年应付票据中银行承兑汇票已贴现
应付账款	232,027,477.56	9.3%	68,508,032.46	4.11%	5.19%	本年应付账款增加主要为本年孟加拉沙迦拉化肥厂项目设备采购增加应付款所致
预收账款	1,197,417,387.34	48.09%	642,144,630.94	39%	9.09%	本年预收账款增加主要为孟加拉沙迦拉化肥厂项目及埃塞肯色糖厂项目结算款

应付职工薪酬	42,933,200.51	1.72%	5,323,884.03	0.32%	1.4%	本年应付职工薪酬增加主要为年末提取未发放的工资、奖金、补贴等3340万元，同时，上海分公司职工安置，计提辞退福利411.49万，大连中成进出口有限公司因解除劳动关系支付补偿金4.68万
应交税费	-14,286,873.04	-0.57%	-22,756,368.04	-1.37%	0.8%	本年度应交所得税增加，同时收回部分出口退税款
其他应付款	47,925,341.27	1.92%	20,480,638.71	1.23%	0.69%	本年其他应付款增加主要为本年孟加拉沙迦拉化肥厂项目应付供应商质保金等增加所致

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘学义	董事长	男	58	现任	0	0	0
刘艳	董事	女	47	现任	0	604,000	604,000
张晖	董事、总经理	男	45	现任	257,736	0	257,736
杜黎龙	董事	男	37	现任	0	103,957.50	103,957.50
张朋	董事	男	35	现任	0	56,255.50	56,255.50
孙红	董事	女	47	现任	352,555	0	352,555
陈重	独立董事	男	57	现任	80,000	0	80,000
马朝松	独立董事	男	41	现任	80,000	0	80,000
刘丹萍	独立董事	女	56	现任	80,000	0	80,000
邹宝中	董事长	男	51	离任	445,835	0	445,835
李峰伟	董事、副总经理（代行总经理职责）	男	55	离任	572,421	0	572,421
胡东海	董事	男	47	离任	0	345,149	345,149
苏晔	董事	男	40	离任	0	477,682	477,682
段文务	监事会主席	男	44	现任	0	0	0
刘瑞坤	监事	男	39	现任	0	427,923	427,923
韩瑛	监事	女	50	现任	341,155	0	341,155
刘永生	监事会主席	男	59	离任	0	413,679	413,679
万启祥	监事	男	55	离任	274,915	0	274,915
林滟	副总经理	女	49	现任	361,065	0	361,065
马茂先	财务总监	男	48	现任	278,225	0	278,225
蒋镶赢	副总经理	男	50	现任	561,453	0	561,453
何剑波	董事会秘书	男	49	现任	525,698	0	525,698
合计	--	--	--	--	4,211,058	2,428,646	6,639,704

　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：