□本报记者 钟志敏

　中国证券报记者从中国五矿集团获悉，4月14日，由中国五矿集团公司所属五矿资源有限公司（MMG）、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体与嘉能可（GlencoreXstrata plc）达成邦巴斯铜矿项目（Las Bambas）股权收购协议，交易对价为58.5亿美元（约合456.3亿港币），这将是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。

　据了解，三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%，国家开发银行牵头，工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

　邦巴斯项目是嘉能可国际与斯特拉塔合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。嘉能可国际和斯特拉塔之前的合并形成了世界第四大矿产公司和世界最大的大宗商品交易企业，作为合并交易完成的条件之一，嘉能可斯特拉塔同意中国商务部的要求，出售在秘鲁的拉斯班巴斯铜矿项目。

　邦巴斯项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，是目前全球最大的在建铜矿项目，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后，中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

　中国五矿总裁周中枢表示，“邦巴斯项目完全符合中国五矿和MMG的长期战略，将进一步优化中国五矿的矿业资产组合，并将与公司现有业务产生良好的战略协同。”对于邦巴斯项目的后续运营，他表示，中国五矿将秉承“珍惜有限 创造无限”的理念，坚持“全球视野、本地运营、中西协同、互利共赢”的国际化策略，以MMG为主体，与合作伙伴、项目团队、当地社区、秘鲁各级政府、相关机构等各方携手一道，把邦巴斯项目建设好、运营好。

　目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利，有望在今年三季度完成交割。本次收购，花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问，伟凯、德同、REM为法律顾问，工银国际、中银国际为融资顾问，德意志银行为五矿财务顾问。