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一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 ■■ 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 截至报告期末,亿利资源集团有限公司持有本公司1,306,850,894股股份,占本公司股份总数的62.54%,为本公司的控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团33.41%的股权,为单一持股最多的自然人股东,王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生(持有亿利资源集团5.41%的股权)为兄弟关系,是一致行动人,两人合计持有亿利资源集团38.82%的股权,故王文彪先生为公司的实际控制人。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下: ■ 三、 管理层讨论与分析 (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,面临氯碱化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的艰难局面,面对行业竞争程度不断加剧、产业转型要求日益提升的严峻挑战,公司管理层和全体员工,努力践行年初提出的"转型、升级、创新、改革"的战略发展思路,秉承艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行和坚持、坚守、坚毅的奋斗精神,迎难而上、开拓进取,以股东利益最大化为出发点,以创新盈利模式为突破口,以市场和客户为中心,以提高效率、强化管理为重点,在严酷的经济形势和低迷的市场环境中,探索出一条锐意发展之路,最大程度的削弱了市场和行业因素对公司造成的不利影响,确保了公司的良性发展的趋势,实现了2013年的经营目标。 报告期内,公司实现营业收入143.93亿元,较上年同期增长29.48%;实现归属于母公司所有者净利润25,230.31万元,比上年同期增长15.481%。截止2013年12月31日,公司资产总额226.50亿元,归属母公司净资产87.99亿元。 报告期内,公司主要经营情况如下: 1、报告期内,公司控股子公司亿利化学为了积极应对行业持续不振的困境,以强化管理、挖潜增效为重点,一是通过优化工艺配方,强化过程控制,保证了公司各类产品质量长期维持在较高水平,32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品2013年全年合格率为100%;片碱合格率为93.77%,PVC优等品率全年累计为93.84%,一等品以上品级率为97.97%,不合格品仅为0.51%;二是加大技术投入,实施多项技改项目,包括年内投用的循环水无电耗节能改造项目、氢气回收项目等,有效降低了各类产品的生产成本;三是科学调整营销策略,开通多渠道运输方式,降低采购成本、融资成本,提升管理效率,实现降本增效。 2、报告期内,公司达拉特电石分公司保持全年安全、稳定、高效运行,圆满完成了零污染、零伤害、零事故的"三个零"安全目标,建立了满足标准要求的一体化管理体系,一次性通过北京东方纵横认证中心的认证审核,并取得了三标(即ISO9001(质量)、ISO14001(环境)、OHSAS18001(职业健康安全)管理体系认证证书,生产管理水平大幅提升。24万吨/年电石二期项目实现一次性试车成功,仅用三个月的时间顺利进入试生产,并通过稳定白灰生产、白灰粉末成球技改,积极拓展外销客户等措施,实现了白灰100%自产自用,电石高产满销。 3、报告期内,公司全资子公司东博煤矿为了缓解煤炭市场不景气的不利影响,一方面通过建设生产能力120万吨/年的洗煤厂项目,提升煤质,增加销售品种,为满足煤炭市场及客户需求奠定了坚实的基础;一方面紧抓安全生产,提升管理效率,实现安全、环保、职业健康 "三零事故"目标,矿井二水平接续项目(1.2Mt/a)安全设施顺利通过内蒙古煤矿安全监察分局、鄂尔多斯市煤炭局、伊金霍洛旗煤炭局和专家联合验收组的竣工验收评审,并获得批复文件。 4、报告期内,公司控股子公司亿利煤炭积极转变思路,大力推进管理改革和盈利模式创新,坚持内销外销相结合、大中型客户协调拓展的经营思路,构建了较为稳定且具备一定抗风险能力的销售网络,确立了灵活的销售策略;同时借助公司被列入自治区重点煤炭企业的有利时机,进一步增强了与呼铁局的协调力度,努力提高计划兑现率,从而确保业绩的稳步提升。 5、报告期内,公司控股子公司亿利塑业创新理念、拓展思路,加大研发投入和技术创新,用技术提升产品品质,用技术突破行业僵局。亿利塑业成立专门的研发小组,共研发新产品和新技术20多项,同时积极进行积极开展专利申报及科技成果鉴定工作,目前已取得专利证书6项,科技成果鉴定证书2项,其中,农业机械推广鉴定证书顺利进入农业部农业机械推广目录,有效提高了管道销售的竞争力。同时,20万吨/年高端特种高分子新材料技术改造项目已获得国家相关部委批复;成功研发PVC-O产品,填补了我国塑料管道的一项技术空白,为进一步进行技术创新奠定了坚实的基础;取得压力管道元件制造许可证,拓展了新的市场领域,增加了新的利润增长点。 6、报告期内,公司控股子公司亿洲化工设备制造顺利通过ISO9001质量体系认证、通过国家质量监督检验检疫总局评审,成功取得GC1压力管道改造安装维修许可证。该资质证书的取得为公司扩大经营业务承接范围,更好的参与市场竞争奠定了资质基础,提升了公司的市场竞争能力。 7、报告期内,公司下属药业企业积极转变经营思路,通过强化组织系统能力,创新激励办法,提升企业核心能力。在新华网组织的"2013中国医药安全高层对话"和"健康中国诚信行动--暨2013年诚信品牌发展深度对话"活动中,亿利牌甘草良咽糖中获得"2013中国医药行业示范品牌","甘草良咽糖"和"清开灵滴丸"分别获评"百姓最信赖护咽品牌"和 "百姓最信赖感冒类用药"。 8、报告期内,公司完成了非公开发行股票发行上市、募集资金置换及现金管理等工作。2013年2月4日,经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2013年第17次会议审核,公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013年4月7日,公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】316号),核准公司自核准发行之起日6个月内非公开发行不超过564,814,800股新股。公司实际发行人民币普通股(A 股)556,300,000股,发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元,扣除发行费用后的募集资金为人民币2,939,990,540元。上述资金已于2013年8月19日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,025,630元后,公司本次募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。2013年8月22日,公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续,新增股份于当天上市,限售期为2013年8月22日起的12个月。本次发行完成后,公司注册资本增加至人民币2,089,589,500元,股份总数变更为2,089,589,500股。2013年9月6日,公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意公司增加注册资本至人民币2,089,589,500元,并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改(详见2013-052公告)。为规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者的权益,提高募集资金使用效益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户(详见2013-047公告)。2013年9月6日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元(详见2013-051号公告)。2013年11月18日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下,根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品(详见2013-071号公告)。为了优化资金配置,合理利用募集资金,公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品(详见2013-075号公告)。 9、报告期内,公司完成两期公司债券兑付工作。2012年1月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]134 号),核准公司向社会公开发行面值不超过16 亿元(含16 亿元)的公司债券。公司分别于2012年4月26日和2012年7月23日完成两期公司债券的发行工作,发行额各8亿元人民币。2013年4月18日,公司公告《亿利能源2012年公司债券 (第一期)2013年付息公告》,一期债券的票面利率为7.30%,每手"12亿利01"(面值人民币 1,000元)实际派发利息为人民币73.00 元(含税);2013年7月9日,公司公告《亿利能源2012年公司债券 (第二期)2013年付息公告》,二期债券的票面利率为6.42%,每手"12亿利02"(面值人民币 1,000元)实际派发利息为人民币64.20元(含税)。 10、报告期内,为履行公司控股股东亿利资源集团2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》(详情见公司2012-062号公告),从根本上解决亿利资源集团与公司之间的潜在同业经营问题,经公司第五届董事会第三十五次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案,该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权、新疆TCL能源有限公司50%股权、内蒙古库伦蒙药厂100%股权、包头中药有限责任公司58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司13.01%股权。同时,按照承诺约定,公司控股股东已注销旗下鄂尔多斯市亿利合成新材料有限公司,并已向独立第三方转让其持有的内蒙古维康医药有限公司46%股权。2013年11月22日,双方已按承诺完成了工商登记的过户手续(详见2013-076号公告)。 11、报告期内,为培育利润增长点,拓展国际贸易和物流服务,公司在香港特别行政区公司注册处注册成立资本金为10,000港元的全资子公司亿利(香港)贸易有限公司(英文名称"ELION (HONG KONG) TRADING COMPANY LIMITED")(详见2013-055号公告)。2013年10月22日,公司以基石投资人的方式通过亿利(香港)贸易有限公司投资在香港联合交易所主板市场首次公开发行的毅德国际控股有限公司(1396.HK),投资金额为10,000万港币(约合7,966万人民币),投资期限6个月以上。以2.15港元/股(公开发售招股章程所载发售价范围的中位数)的价格计算,公司认购46,510,000股,约占毅德国际紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股份总数的1.16 %(详见2013-061号公告)。截止报告期末, 毅德国际控股有限公司二级市场收盘价为2.23元。 12、报告期内,为了进一步拓展煤炭物流贸易、探索新型盈利模式,公司与内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司等合作单位签署了《煤炭销售权买断协议》,通过买断煤炭销售权的方式增强了与煤矿的议价能力,在控制风险的基础上提升了煤炭资源的配置能力和盈利水平(详见2013-063号公告)。 13、报告期内,公司狠抓内控建设和基础管理,大力提升风险管控能力。在前期内控体系建设的基础上,公司组织专业人员,陆续对公司本部及下属各企业开展内控现场测试,并结合测试结果和内控体系规范要求,梳理有关流程、更新相应制度、细化关键控制节点。同时,为进一步规范公司及控股的子公司与亿利资源集团控制的亿利集团财务有限公司的关联交易,有效防范、控制和化解公司在财务公司存款资金风险,制定并经第五届董事会第四十四次会议审议通过了《在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度》以及《在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案》。 (二) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入143.93亿元,比上年同期增长32.77亿元,同比增29.48%;其中,实现主营业务收入142.55亿元,比上年同期增长32.21亿元,同比增29.19%;实现其他业务收入1.38亿元,同比增长67.62%。报告期内,公司业务收入增长主要是因为化工、医药、煤炭以及装备制造的贸易业务均实现同比增长,其中化工业务同比37.89%,装备制造业务同比增长10192.49%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:元? 币种:人民币 ■ (3) 主要销售客户的情况 报告期销售收入前五名客户销售总额为2,104,515,950.92万元,占主营业务收入的14.63%。单位:元?币种:人民币 ■ 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 ■ (2)主要供应商情况 单位:元? 币种:人民币 ■ 4、 费用 单位:元 币种:人民币 ■ 5、 现金流 单位:元 币种:人民币 ■ 其中: (1)经营活动产生的现金流量净额为82,037,151.19元,比上年减少70%,主要原因是:报告期内开展买断销售权业务,预付买断销售权款项增加; (2)筹资活动产生的现金流量净额为2,065,686,597.01元,比上年同期增加62.97%,主要原因是:报告期内,公司完成非公开发行股票事宜,募集资金增加所致。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A.营业收入、营业成本本期发生额分别为为143.93亿元和128.87亿元,较上年同期增加29.48%、31.85%,主要是由于贸易收入、成本增加所致。 B.投资收益本期发生额为6714.77万元,较上年同期增加44.85%,主要是由于神华亿利能源公司本期净利润增加。 C.营业外收入本期发生额为3746.22万元,较上年同期增加41.65%,主要是由于本期政府补助增加。 D.所得税费用本期发生额为8670.75万元,较上年同期增加395.54%,主要是上期东博煤矿税收优惠调整减少了上期的所得税费用。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议、2010年度第二次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2011年度第三次临时股东大会、第五届董事会第七次会议、2011年度第四次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、2011年度第五次临时股东大会审议通过。 2013年2月4日,经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2013年第17次会议审核,公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。 2013年4月7日,公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】316号),核准公司自核准发行之起日6个月内非公开发行不超过564,814,800股新股。公司实际发行人民币普通股(A 股)556,300,000股,发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元,扣除发行费用后的募集资金为人民币2,939,990,540元。上述资金已于2013年8月19日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,025,630元后,公司本次募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。 2013年8月22日,公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续,新增股份于当天上市,限售期为2013年8月22日起的12个月。本次发行完成后,公司注册资本增加至人民币2,089,589,500元,股份总数变更为2,089,589,500股。 2013年9月6日,公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意公司增加注册资本至人民币2,089,589,500元,并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改(详见2013-052公告)。为规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者的权益,提高募集资金使用效益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户(详见2013-047公告)。 2013年9月6日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元(详见2013-051号公告)。 2013年11月19日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下,根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品(详见2013-071号公告)。为了优化资金配置,合理利用募集资金,公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品(详见2013-075号公告)。 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ (四) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 ■ 货币资金:主要是本期非公开发行股票,募集资金增加所致。 应收票据:主要是票据结算量增加所致。 预付款项:主要是公司本年度开展买断销售权业务,预付款增加。 其他应收款: 主要是报告期内回收了转让恒利建设股权及债权款。 其他流动资产:主要是金山恒泰委托贷款及待抵扣税费增加。 在建工程:主要是本期主要工程完成建设转入固定资产。 预收款项:主要是预收货款增加。 应付职工薪酬:主要是人员增加,工资上涨。 应付股利:主要是子公司本期分配股利尚未支付。 一年内到期的非流动负债: 主要是下一年度需要偿还的长期负债下降。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次: 第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值; 第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值; 第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (1)期末各个层次期末公允价值 ■ (2)以公允价值计量的资产 ■ (五) 核心竞争力分析 1、成本控制能力 为积极响应国家能源发展战略及节能环保策略,公司逐步深耕能源化工一体化循环经济产业链,形成了"煤炭开采、煤矸石发电、特种PVC、离子膜烧碱、PVC 高端加工、煤炭物流、工业废渣制水泥、煤炭化工产品运输物流"等循环经济产业集群。这种联合生产效应有效分摊了生产成本:达拉特电石分公司24万吨/年的电石二期正式投产后,公司PVC生产所需电石全部实现自给;电力能源由与神华集团有限责任公司共同投资建立的煤矸石发电厂供应;工业用盐主要从青海、内蒙古阿拉善等地区采购,运距较短,价格稳定;用水方面,公司拥有1500万吨/年的黄河水取水权。公司主要原料来源稳定、自给程度高、地理位置近,为公司成本控制能力提供了强有力的支撑。 2、资源整合能力 2011年末,鄂尔多斯市出台相应政策,将公司确认为市级主要扶持的煤炭企业之一;同时公司是内蒙古及鄂尔多斯市地区煤炭企业整合主体之一,这为公司提升煤炭整合能力提供了政策支持。另一方面,公司所在地域为煤炭资源较为集中的内蒙古鄂尔多斯市,煤源丰富、交通便利。公司持股49%的黄玉川煤矿, 100%的东博煤矿,以及拥有鄂托克旗宏斌焦煤矿,均为公司提升煤炭整合能力提供了资源支持 3、产业体系延伸能力 公司拥有的50万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱项目,同时拥有配套2×50MW自备热电厂项目、64万吨/年电石项目,PVC产能规模靠前,且已初步形成了包括能源和材料前端支持、资源综合利用和交通物流等延伸产业较完整的配套产业体系。这一产业形态有利于公司优化成本结构,并取得有利的市场谈判地位,同时,通过规模化运作能增强抵御化工市场波动带来的系统性风险。 4、贸易流通拓展能力 公司PVC业务包括自产自销和贸易两部分,已形成了覆盖全国的销售网络;煤炭板块也包括煤炭开采和煤炭贸易两部分,煤炭贸易充分利用铁路运力计划的保障,采取就地销售和外运销售相结合的模式,形成了稳定的销售渠道。在应对行业需求低迷的不利局面时,公司通过及时调整贸易物流策略,加大畅销产品的销售,有效的缓解了行业的不利影响。 5、环保降耗能力 公司形成的"煤-煤矸石发电-电石-离子膜烧碱-PVC-工业废渣综合利用生产水泥"的一体化循环经济产业链,在整个生产过程中进行了煤矸石发电、粉煤灰和电石渣制水泥的两次工业垃圾综合利用,将煤矸石、粉煤灰、电石渣、钢渣、废水等工业垃圾进行综合开发利用,实现了"零排放、零污染"的节能、减排环保目标,达到了"节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最优化"的资源高效利用目标。 (六) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内,公司长期股权投资期末的余额为74.40亿元,较上年同期增加3.25亿元,同比增长4.57%。 (1) 证券投资情况 ■ (2) 持有非上市金融企业股权情况 ■ 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ 为了优化资金配置,合理利用募集资金,2013年11月19日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下,根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品,投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见(详见2013-071号公告)。2013年11月22日,公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了保本浮动收益型银行理财产品(详见2013-075号公告)。产品名称是渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品,本理财产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩。 如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.7%/年;如果挂钩标的的期末价格大于9.5%, 则客户预期收益率为0.385%/年,即当期人民币活期存款利率。产品期限从2013年11月21日至2014年3月31日。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 2013年度,公司以募集资金直接投入募集投项目193,696.49万元(其中,实际已置换先期投入金额165,920.99万元,按发行预案补充流动资金27,775.50万元)。截至2013年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目193,696.49万元。 1、根据公司2010年度第二次临时股东大会决议,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入,并在募集资金到位后予以置换。2013年9月6日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元。会计师出具了本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2013)第110ZA0001号),独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金。 2、2013年11月18日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品,投资期限不超过12个月。日后,公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了渤海银行[S13253]号结构性保本浮动收益型存款理财产品,产品期限自2013年11月21日至2014年3月31日。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 截至2013年8月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之收购东博煤炭100%股权项目的实际投资额为165,920.99万元。根据公司2010年度第二次临时股东大会决议,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入,并在募集资金到位后予以置换。2013年9月6日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元。 4、 主要子公司、参股公司分析 (1) 主要子公司经营情况 ■ (2)参股公司经营情况? ■ 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 ■ (七)、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 (1)氯碱化工行业 我国是世界第一大PVC生产国,2011年以来国内企业产能过度扩张使得国内PVC产能过剩,产能利用率也处于较低水平。另外,PVC的下游行业主要是房地产行业,而2010年以来我国持续性的房地产调控政策,使得土地市场的投资和新增供给速度放慢,PVC价格也在波动中下降。公司认为,短期内,PVC行业产能过剩和下游需求不足的矛盾较为突出,行业竞争激烈,且盈利水平将会出现下滑。但是"煤-电-电石-PVC"一体化企业仍可凭借成本优势,以及"以碱养氯"联合效益,获得一定盈利。 根据2012年2月3日工业和信息化部发布的《石化和化学工业"十二五"发展规划》,"十二五"期间国家将对PVC产业结构优化升级,鼓励行业内企业通过兼并重组继续提高市场集中度和利用效率,努力培育和扶持有优势的大中型骨干企业并进一步引导企业进行工艺技术改造和实施所在行业清洁生产方案。该项政策的发布为行业内技术实力较强的大中型企业创造了良好的政策环境,将有利于大型企业扩大生产规模,提高市场占有率。 (2)能源行业 煤炭在我国一次能源消费结构中所占的绝对比重约为70%,是我国生产、生活最主要的能源来源之一。受宏观经济因素影响,煤炭的主要下游电力、钢材、建材等行业增速放缓,下游行业需求不旺短期内对煤炭行业需求造成较大影响。与此同时,国际煤炭价格维持低位,煤炭进口量大幅增加。上述多种因素导致今年我国煤炭销售价格大幅下降,煤炭行业利润水平受到一定冲击。 但随着城镇化、工业化、信息化、农业现代化的进程不断推进,能源消费总量必定会与日俱增。国家推动新型城镇化建设,需要庞大的能源消费总量作支撑。近几年的发展规律显示,城镇化每提高一个百分点,推动能源消费8000万吨标煤。与此同时,与能源环境相关的大气污染、污水处理、土壤治理等需求将更加迫切。这客观上要求能源生产体系做出调整,尤其是发展清洁能源,构建绿色生产方式,严格控制高耗能、高排放的行业发展。 (3)医药行业 目前,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。人口老龄化进程加快、医保体系不断健全、城乡居民支付能力不断提高、居民对自身健康关注程度提升等因素,为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。但我国医药流通行业企业数量较多但销售规模较小,产品同质化明显,行业竞争较为激烈。 2010年以来,国家发改委连续多次对部分药品的最高零售价做了下调,调价涉及数百种药品,抑制了药品价格的上涨;2012年1月20日,工信部网站发布了《医药工业十二五发展规划》,提高了制药工业污染物排放新标准和制药质量标准,并对生产过程中节能节水提出了要求,增加了制药企业的生产成本,进而压缩了医药流通企业的利润。另一方面,2011年5月商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要(2011年-2015年)》(简称《纲要》),提出调整行业结构,提高药品流通行业集中度,鼓励药品流通企业提高药品流通效率及药品流通的服务质量和水平。《纲要》的提出有利于促进大型医药流通企业的发展。 2、公司发展战略 2014年,公司将根据国家能源发展十二五规划及医药工业十二五发展规划,认真贯彻 "整合、聚焦、转型、变革"的战略方针,充分利用混合制经济发展机遇,发挥国内外资源并购整合优势,着力发展清洁能源,不断完善战略布局;以客户需求为导向,创新业务模式,实现集生产、物流、供应、科技于一体的产业链服务体系;加强技术创新和科研合作,借助内外部技术力量,大幅提升产业转型的质量和效率,固化核心竞争力,从而实现"绿色、环保、循环"的清洁能源生态经济产业和天然、健康的生态医药产业发展模式,将公司打造成为国内清洁能源高效利用的绿色平台运营商和拥有国内外资源优势的清洁能源供应商,以及沙漠生态医药的领军企业。 3、经营计划 2014年,在认真总结公司2013年发展情况的基础上,综合考虑宏观经济、行业发展以及2014年面临的具体情况,公司积极寻求转型升级,优化产业布局,强化技术支持功能,提升组织活力,力争在2014年实现产品满产满销,持续提升优等品率,严控安全事故和环保风险,不断开拓国内外贸易市场,加快转型升级的效率和步伐。 2014年,公司将重点采取以下几项经营管理措施,确保年度经营目标的顺利完成: (1)以客户需求为导向,丰富产品结构,提升产销能力 一方面,通过市场调研和客户分析,对生产系统进行技改,严控成本,增加产品种类;对工艺配方进行优化,提高产品附加值,保证公司各类产品质量长期维持在较高水平;在医药生产方面,对现有存量产品的规格按患者用药习惯进行变更,提高其附加值;在医药商业流通方面,转变销售模式,由重渠道向重终端转变,促进渠道和终端共赢发展。另一方面,根据下游客户需求及市场价格行情,及时调整采购战略、发运策略、销售品种,通过定期对市场价格进行调研,完善定价机制。各企业以市场和客户为中心,全面提升企业的市场响应能力。 (2)以环保、清洁为核心,降低能耗,控制成本 加大技术投入,加强废水、废渣、废气的综合利用。继续污水零排放和脱硫脱硝等技改项目的实施,实现节电、节水、节能目标,从而有效降低产品生产单耗。在扣除价格因素的基础上,进一步强化产品低成本的核心优势。同时,利用自身先进的环保技术,结合客户需求,向外输出环保、节能、清洁的技术服务,提供清洁能源高效利用整体解决方案,新增收入来源。 (3)以研发创新为动力,优化业务模式,提升盈利能力 一是业务模式创新,公司积极探索互联网革命带来的机遇和挑战,把握行业变革机遇,拓展销售渠道和网络平台,继续尝试推进买断销售权业务,提升盈利空间。二是技术创新,鼓励内部技术改造,结合外部技术支持,采用内外技术的合力,提高产品对市场的需求一致度;医药方面,鼓励新品引入和新品研发,提高企业技术研发的积极性,加快推进实施自主研发项目,做好系列产品的研发工作;三是管理模式创新,深入推行项目化管理模式,强化项目责任与绩效考核,实施项目周期管理,提高团队运营效率。 (4)以产融结合为途径,开拓贸易物流业务,实现规模增长 充分发挥上海自贸区、香港等贸易平台的优势,提升贸易物流业务,深入挖掘贸易与金融结合效应的潜力,实现资金资源的最优配置,实现收入利润的增长。 (5)以重组并购为契机,加快产业转型 利用国内外能源和医药资源整合优势,寻找行业并购整合的机遇,积极推进购并、重组、联合及合作项目,拓展新业务,构建未来市场竞争优势,加快产业结构转型升级,实现跨越式发展。 (6)以全面推进流程再造为重点,加强风险控制,提升组织运行效率 2014年的流程再造将以市场和客户为中心,以提高效率为目标和加强风险控制为手段,重新再造新产品/新项目全生命周期管理流程、供应链管理流程、市场营销流程、产销协同流程和支持流程,在流程中嵌入检查点和控制点,强化财务、法务、人力、信息系统的控制职能,全面提升企业的执行力和组织活力。 4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将围绕生产经营目标的实现,根据经营及投资需要,充分利用自有资金,适时通过银行借贷等方式,满足公司经营发展所需资金。公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约?1.5亿元。 5、可能面对的风险 (1)宏观经济及行业发展政策风险 公司所处的化工、煤炭及医药行业均属于国家基础性产业,易受宏观经济及行业发展政策影响。随着国家节能减排措施的不断深入,产业结构调整的步伐将不断加快,高耗能产业的发展必将受到限制,公司所处的化工及煤炭行业将受到影响。另外,公司中药产业的发展容易受到医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革等影响,还存在来自西药市场的替代性压力。 (2)原材料及产品价格波动风险 目前,公司已经形成了能源化工一体化循环经济产业链,主要采用电石法工艺生产PVC,电石成为最主要的原料之一,公司虽已形成64万吨/年的电石产能,但仍需外购电石,如果由于供求关系发生急剧变化和电价上调,使电石价格发生大幅波动,公司化工业务成本压力较大。同时,短期内化工行业产能过剩、煤炭消费增速放缓等难以改变,行业产品价格将存在下行风险,公司产品也必会受到影响。 (3)环保及安全生产风险 化工生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,同时煤炭生产也涉及到安全标准及环保要求,以上各生产领域对专业技术、管理控制、员工综合素质等方面的要求很高,存在着因危险化学品管理操作不当、安全生产不达标等原因而造成环保及安全生产事故的风险。另外,《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期要加强综合治理,明显改善环境质量",预计未来五年内,国内环保治理要求将不断提高,必将增加公司环保治理成本。 应对措施:针对上述风险,公司将充分关注宏观经济发展及政策变化,及时调整发展策略,加大科技创新,强化经营管理,不断完善循环经济产业链条,采取积极的应对方式,努力降低上述风险对公司发展战略和经营目标的影响,提升公司的发展能力。 四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 五、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经第五届董事会第二十三次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时,为了建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,公司还制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东汇报规划(2012-2014年)》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司于2013年5月15日召开2012年度股东大会,审议通过了公司2012年度利润分配方案。方案具体内容如下:以2012年末总股本1,533,289,500股为基数,每10股分配现金红利0.5元(含税),共计分配现金红利76,664,475元。公司已于2013年6月实施了2012年度利润分配方案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 ■ 六、 涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 注1:亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照"投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚"原则规划建设的,本公司作为园区内企业的投资主体,根据发展战略引进投资者,发挥各自的专业优势,建成了以亿利化学为主,包括亿利化学、神华亿利能源有限责任公司(以下简称 神华亿利能源)和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(以下简称 亿利冀东水泥)布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为41%、34%、25%,本公司是其第一大股东,在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中,本公司5个席位,且相关人员熟悉聚氯乙烯行业,能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。 注2:天然药业在信海丰园董事会中占多数席位,拥有控制权。 董事长:田继生 内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年4月1日 证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-029 内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ·本次会议无否决提案的情况 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 现场会议时间:2014年4月1日(星期二)上午9:30; 现场会议地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例: ■ (三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长田继生先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定; (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司7名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、 提案审议情况 ■ 四、律师见证情况 本次公司2014年第五次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所燕学善律师、李金玲律师进行现场见证,并出具了法律意见书: 亿利能源本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。 四、备查文件目录 1、公司2014年第五次临时股东大会会议决议; 2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2014年4月1日 证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-030 内蒙古亿利能源股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年3月20日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2014年4月1日上午11:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第五十X次会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下议案: 一、 《公司2013年度董事会工作报告》; 二、 《公司独立董事2013年度履职情况报告》; 三、 《公司董事会审计委员会2013年度履职情况汇总报告》; 四、 《公司董事会薪酬委员会2013年度履职情况汇总报告》; 五、 《公司2013年年度报告及其摘要》; 公司2013年年度报告全文及其摘要分别登载于2014年4月2日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 六、 《公司2013年度财务决算报告》; 七、 《公司2013年度利润分配预案》; 经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所审计,公司2013年度母公司实现净利润为366,577,894.43元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金36,657,789.44元,加上年初未分配利润321,982,921.36元,减去2012年度已分配的红利76,664,475.00元,2013年度可供股东分配利润为 575,238,551.35元。会议审议同意,公司2013年度利润分配预案为: 以2013年末总股本2,089,589,500股为基数,每10股分配现金红利0.3元(含税),共计分配现金红利62,687,685.00元。 八、 《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,公司梳理了2013年度募集资金存放与实际使用情况。 九、 《公司2013年度内部控制自我评价报告》; 公司《2013年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等五个方面进行了评价,评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。 十、 《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》; 同意续聘致同会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构,聘期一年。 十一、 《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》; 同意召开公司2013年度股东大会。具体会议时间、地点另行公告通知。 十二、 董事会听取了《公司2013年度总经理工作报告》; 十三、 董事会听取了《公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》。 上述议案一、五、六、七、十尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可生效。 特此公告 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2014年4月1日 股票代码:600277 股票简称:亿利能源 公告编号:2013-031 内蒙古亿利能源股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年4月1日下午1:30在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A一号会议室召开第五届监事会第二十一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召集人杨列宁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了如下议案: 一、 《公司2013年度监事会工作报告》; 二、 《公司2013年度财务决算报告》; 三、 《公司2013年度利润分配预案》; 经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所审计,公司2013年度母公司实现净利润为366,577,894.43元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金36,657,789.44元,加上年初未分配利润321,982,921.36元,减去2012年度已分配的红利76,664,475.00元,2013年度可供股东分配利润为 575,238,551.35元。会议审议同意,公司2013年度利润分配预案为: 以2013年末总股本2,089,589,500股为基数,每10股分配现金红利0.3元(含税),共计分配现金红利62,687,685.00元。 四、 《公司2013年度内部控制自我评价报告》; 公司《2013年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等五个方面进行了评价,评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。 五、 《关于公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,公司梳理了2013年度募集资金存放与实际使用情况。 六、 《公司2013年年度报告及其摘要》; 经监事会对董事会编制的公司2013年年度报告及其摘要进行审核,认为: 1、公司编制的2013年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定; 2、公司2013年度报告的内容、格式均符合相关规定,包含的信息真实准确; 3、在提出本意见之前,未发现参与公司2013年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为; 4、报告期内,公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等的相关要求行使职权,健全和完善公司法人治理结构和管理制度;公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,遵纪守法和严格自律,没有任何损害公司及股东利益的行为发生; 5、公司2013年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,是客观公正的。 上述一、二、三、六项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可生效。 特此公告 内蒙古亿利能源股份有限公司监事会 2014年4月1日 证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-032 内蒙古亿利能源股份有限公司关于 公司2013年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股(A 股)股票55,630万股,发行价为每股人民币5.35元。截至2013年8月19日,本公司共募集资金2,976,205,000元,扣除发行费用39,240.090元后,募集资金净额为2,936,964,910元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字 [2013]第110ZC0119号《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准,本公司于2000年在上海证券交易所首次发行人民币普通股5,800万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1195号批准,本公司于2008年向亿利资源集团有限公司发行股份42,749万股,前述两次募集资金已使用完毕。 2、本年度使用金额及当前余额 2013年度,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募集投项目193,696.49万元(其中,实际已置换先期投入金额165,920.99万元,按发行预案补充流动资金27,775.50万元)。截至2013年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目193,696.49万元。 综上,截至2013年12月31日,募集资金累计投入193,696.49万元,尚未使用的金额为100,000万元。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称 管理办法)。该管理办法于2010年7月30日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2013年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2013年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: ■ 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入6,492,109.61元(其中2013年度利息收入6,492,109.61元)。 注:根据2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议议审议批准,本公司使用暂时闲置募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件:2013年度募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2013年12月31日,本公司没有变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2013年12月31日,本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2013年4月1日,中信建投证券股份有限公司针对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,本公司2013年度募集资金使用情况与非公开发行股票申请文件披露一致,以闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金存放与使用合法合规。 2、会计师事务所鉴证报告的结论性意见 2013年4月1日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同审字(2014)第110ZA0293号),鉴证报告认为,本公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。 附件:募集资金使用情况对照表 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2014年4月1日 附件:募集资金使用情况对照表 ■ 注1:本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。 注2:根据募投项目建设计划,2013年乌拉山煤炭集配物流项目仍处建设期,尚不能产生效益。 注3:本公司募集资金净额为293,696.49万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。 注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-033 内蒙古亿利能源股份有限公司 关于承诺事项履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“4号监管指引”)以及中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简称“内蒙证监局”)下发的《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(内证监上市字[2014]5号)(以下简称“《通知》”)的有关要求,内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经与控股股东沟通,现将部分承诺事项补充完善如下: 一、关于避免同业竞争的承诺 (一)承诺事项 在公司2010年非公开发行股票过程中,为从根本上消除与亿利资源集团及其关联方之间潜在的同业竞争,亿利资源集团于2012年11月出具《关于避免同业竞争的承诺函》(详情见公司2012-062号公告)。亿利资源集团就避免同业竞争承诺如下: “将积极创造条件使亿利能源具备6个月内召开股东大会审议资产注入事项的条件,资产交易价格按照账面净资产与评估值孰低的原则确定,并在本承诺作出之日起1年内完成交易。如上市公司未能表决通过相关资产交易议案,本公司将保证积极创造条件,尽快使相关标的资产达到注入上市公司的条件,并在承诺作出之日起2年内将相关资产注入上市公司或向独立第三方转让。如上述相关资产交易议案最终未能经上市公司股东大会审议通过且无独立第三方进行受让,则该相关资产仍继续由亿利能源进行托管。” 亿利资源集团已经与上市公司签署《股权托管协议》,在交易完成前委托上市公司管理拟注入资产。拟注入资产包括乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权、杭锦旗聚能能源有限公司49%股权、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权、新疆TCL能源有限公司51%股权、蒙古国新亿利能源有限公司100%股权、鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权、内蒙古库伦蒙药厂100%股权、包头中药有限责任公司58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司13%股权。 (二)目前履行情况 为落实上述承诺,公司于2013年5月15日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购亿利资源集团所属公司股权的议案》、《关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》、《关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》等三项议案(详情见公司2013-023号公告);2013年5月31日召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购亿利资源集团所属公司股权的议案》的子议案之《关于收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权的议案》、《关于收购新疆TCL能源有限公司51%股权的议案》、《关于收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权的议案》、《关于收购包头中药有限责任公司58%股权的议案》、《关于收购北京明谛生物医药科技有限公司13%股权的议案》,以及《关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》、《关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》,否决了《关于收购亿利资源集团所属公司股权的议案》的子议案之《关于收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权的议案》、《关于收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权的议案》、《关于收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权的议案》。按照承诺约定及2013年第二次临时股东大会决议,公司已于2013年11月21日完成上述审议通过议案涉及公司的股权过户手续,相关资产均已过户至本公司名下(详情见公司2013-076号公告)。 (三)履约能力 上述承诺是以彻底消除公司与控股股东亿利资源集团及其关联方之间潜在同业竞争为目的所做出的郑重承诺,有利于公司进一步聚焦循环经济产业和医药业务,符合法律法规的规定及公司的经营发展战略。上述承诺做出后,亿利资源集团已经与上市公司签署《股权托管协议》,在交易完成前委托上市公司管理拟注入资产。 根据股东大会的审议结果,已审议通过的议案所涉及的标的资产,公司和控股股东签订《股权转让协议》。《股权协议》中明确约定交易价格、支付方式、目标资产过户以及违约责任等条款。双方将按照《股权转让协议》,在规定时间内,完成股权转让及工商变更登记备案等工作。有关股东大会决议、《股权转让协议》以及在工商管理部门登记备案的股权变更信息成为履约的证明,为控股股东履行承诺提供了保证。 (四)履约风险或制约因素及防范对策 1、《关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》 由于亿利资源集团已与中信信托有限责任公司签署《股权转让及回购协议》,并已将聚能能源49%股权过户给中信信托,第五届董事会第三十五次会议以及2013年第二次临时股东大会审议并同意暂缓收购聚能能源49%的股权。按照协议约定,亿利资源集团赎回该部分股权后,公司将收购聚能能源49%股权议案提交公司董事会、股东大会审议。若收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案未能经公司股东大会审议通过且无独立第三方进行受让,则仍继续由公司托管。 2、《关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》 由于经审计评估的乌拉特中旗亿利资源有限责任公司净资产为负,公司第五届董事会第三十五次会议及2013年第二次临时股东大会审议并同意公司暂缓收购中旗亿利资源100%股权。针对上述情况,公司将提请控股股东亿利资源集团将其持有的乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权转让给第三方的议案提交股东大会审议。 3、《关于收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权的议案》、《关于收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权的议案》、《关于收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权的议案》三项否决议案 《关于收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权的议案》:该议案未能经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。鄂尔多斯市德宝能源有限公司,持有鄂托克旗羊路井矿区探矿权证,目前仍处于勘探阶段,且开采难度极大,不具备开采条件。根据承诺约定,公司将提请控股股东亿利资源集团将其持有的鄂尔多斯市德宝能源有限公司的股权转让给第三方。 《关于收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权的议案》:该议案未能经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。蒙古国新亿利能源有限公司拥有蒙古国南戈壁省36,235.99公顷(满都拉戈壁10,562.93公顷、朝格图敖包25,673.06公顷)区域的探矿权。经过一定程度的勘查,目前没有发现煤炭资源赋存,部分区域赋存其他矿产资源的情况还需进一步做勘探确认。考虑到蒙古国的政治、投资与开发环境等制约因素,公司将提请控股股东亿利资源集团将其持有的蒙古国新亿利能源有限公司100%股权转让给第三方。 《关于收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权的议案》:该议案未能经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。目前,根据亿利资源集团战略投资规划及业务发展的需要,鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称、投资方向及主营业务均已发生变更,名称已变更为“鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司”,未来投资方向变更为有机生态农业开发等,主营业务变更为“农资产品、农副产品、系列复混肥等的批零、销售”。鉴于此,公司与其之间已经不存在潜在同业竞争,因此,根据“4号监管指引”和《通知》要求,在2014年11月22日之前公司将提请控股股东亿利资源集团将豁免履行承诺事项议案提交股东大会审议。在此期间,相关资产仍由公司托管。 二、关于东博煤炭利润预测数补偿的承诺 (一)承诺事项 在公司2010年非公开发行股票过程中,公司控股股东亿利资源集团于2013年3月25日就本次非公开发行募投项目东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异做出承诺: “本次非公开发行股票完成后,上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告时,如果东博煤炭经审计的2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数,则本公司在上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的10个工作日内,以现金方式向上市公司补足净利润差额。” (二)目前履行情况 东博煤炭经审计的2012年全年归属母公司股东净利润为28791.16万元,其中1-7月份为5681.23万元,8-12月为23109.93万元。1-7月份该数据已经致同会计师事务所核查并出具核查意见后上报证监会。东博煤炭经审计的2012年8-12月归属母公司股东净利润超过评估报告中的利润预测数据,无需补偿。控股股东将根据年度报告公告数据与利润预测数的差异,继续严格遵守上述承诺。 ■ (三)履约能力 在公司公告年度报告后,控股股东将在10个工作日内,根据东博煤炭资产评估利润预测数与经审计的实际经营数据差异情况,用现金方式向上市公司补足差额。因此,本承诺的履约能力主要体现在控股股东亿利资源集团的现金补偿能力。 亿利资源集团坚持多元化发展战略,打造绿色环保循环经济产业链,不断加大清洁能源产业的开发力度,涉足石油天然气业务,坚持中蒙特色医药生产,推进生态小城镇建设,同时致力于沙漠生态产业的发展。沙漠生态产业具有较好的市场前景,多产业之间的协同作用逐步显现,构建可持续发展的产业体系,可进一步提升亿利资源集团的抗风险能力,实现经济效益和社会效益并举。 2010年-2012年末,亿利资源集团总资产随着经营规模的扩张逐年增长,2012年末资产总额为625.15多亿元,2013年9月末,资产总额为714.88亿元(未经审计)。2010年-2012年末,亿利资源集团所有者权益呈现快速增长态势,2012年末所有者权益为244.11亿元,2013年9月末,所有者权益增至274.39亿元(未经审计)。随着亿利资源集团业务规模的扩张,营业收入不断增长。2012年1-12月,实现营业收入221.76亿元,净利润8.27亿元;2013年1-9月,实现营业收入204.04亿元;净利润4.75亿元(未经审计)。中喜会计师事务所有限责任公司对公司2010~2012 年财务报表进行了连审,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013 年1~9 月财务报表未经审计。截止目前,亿利资源集团未发生信贷违约事件,在公开市场共发行3期短期融资券和2期中期票据,到期债券均已按期兑付。其中,由大公国际资信评估有限公司出具的《亿利资源集团有限公司2014年第一期中期票据信用评级报告》和《亿利资源集团有限公司2014年第一期短期融资券主体信用评级报告》中的主体信用等级均为AA,评级展望为稳定。 综上,亿利资源集团具有对该项承诺的履约能力。 (四)履约风险及防范措施 由于亿利资源集团营业收入主要来源于煤炭、PVC化工材料、医药以及房地产开发和路桥施工等产业,这些基础产业受宏观经济、行业发展等影响程度较高。因此,亿利资源集团在履约方面主要面临由产品价格下滑带来的市场风险、因管理操作不当引起的安全事故风险以及行业兼并整合风险等。针对以上风险,亿利资源集团主要采取如下防范措施: 1、 利用资源禀赋优势控制成本 亿利资源集团所在地区可利用的荒漠土地幅员辽阔且有丰富的煤、电、中药材以及湖盐、萤石等资源,有利于取得相关产业发展所需的各种资源。通过资源的综合利用,将生产、能源、废物等进行融合利用,最大程度的节约成本降低能耗,给能源化工的下游行业投资和产品成本带来了较大的成本优势。公司以低碳、绿色、资源循环的产业发展目标所构建得包括煤炭资源循环利用和生态资源循环利用的产业构架有利于控制经营成本,提升整体产业的价值。 2、利用专业化管理和技术引进降低安全事故风险 一方面,亿利资源集团通过加强各生产领域的专业技术培训、引进专业化管理人才、健全完善经营管理制度,使用先进的管理操作控制系统等方式不断缩小管理半径,提升管理效率,降低操作风险;另一方面,通过引进国内外先进的技术和设备,改进生产工艺,大力发展节能环保工程。目前,已经通过引进美国GE公司的污水排放技术,已经实现了“零排放、零污染”的节能、减排环保目标。随着国家环保要求的不断提升,集团还将进一步通过推行产业结构转型升级,力争实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最优化”的资源高效利用目标。 3、利用产业规模和集成优势降低并购风险 亿利资源集团在保证现有产品生产供应的的基础上,加大技术投入,不断提升产品的高附加值,提高行业的技术壁垒,渐渐形成产品的区域龙头、行业龙头。通过规模化运作能增强抵御化工市场波动带来的系统性风险,并取得有利的市场谈判地位,降低并购风险。另一方面,通过加强自身重组并购能力,加大引进战略合作伙伴,利用各合作方包括资金、技术、管理、人才环保、服务等专业资源优势,使得各项目建设、运营达到国内一流水准,从而降低并购风险。 4、通过产业转型升级规避行业风险 随着煤、电石、PVC、房地产等产业的成熟发展及产业链条的延伸,亿利资源集团将逐步进入新型化工、清洁能源等全新领域,从传统的房地产上转型为“城乡统筹、绿色智能”的地产企业,并坚持不懈致力于沙漠绿化。产业结构的转型将有利于集团规避传统行业的系统性风险。 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 二零一四年四月 股票简称 | 亿利能源 | 股票代码 | 600277 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 程文卫 | 王菁 | 电话 | 010-56632432 | 010-56632450 | 传真 | 010-56632585 | 010-56632585 | 电子信箱 | chengwenwei@elion.com.cn | wangjing2@elion.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | 总资产 | 22,650,419,379.71 | 19,064,923,845.59 | 18.81 | 16,378,416,570.70 | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,798,927,060.66 | 5,718,280,133.39 | 53.87 | 5,527,140,074.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 82,037,151.19 | 273,479,779.77 | -70.00 | 514,112,893.69 | 营业收入 | 14,392,678,933.88 | 11,116,119,609.71 | 29.48 | 9,580,261,107.47 | 归属于上市公司股东的净利润???? | 252,303,130.91 | 218,474,483.79 | 15.48 | 342,009,425.12 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 209,676,283.21 | 192,308,953.56 | 9.03 | 283,397,388.83 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 3.88 | 减少0.17个百分点 | 5.67 | 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14 | 0.22 | 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14 | |
截止报告期末股东总数 | 37,694 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 37,035 | 前十名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 亿利资源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.54 | 1,306,850,894 | 0 | 0 | 质押1,221,600,000 | 昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙) | 未知 | 4.60 | 96,100,000 | 96,100,000 | 96,100,000 | 无 | 昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙) | 未知 | 4.12 | 86,100,000 | | 86,100,000 | 无 | 昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙) | 未知 | 3.80 | 79,300,000 | | 79,300,000 | 无 | 昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙) | 未知 | 3.79 | 79,100,000 | | 79,100,000 | 无 | 汇添富基金公司-工行-华润股份有限公司 | 未知 | 3.57 | 74,700,000 | | 74,700,000 | 无 | 昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙) | 未知 | 3.56 | 74,400,000 | | 74,400,000 | 无 | 昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙) | 未知 | 3.19 | 66,600,000 | | 66,600,000 | 无 | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.26 | 5,486,670 | | 5,486,670 | 无 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.25 | 5,199,612 | | 5,199,612 | 无 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)以现金认购公司非公开发行股份合计48,160万股,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,且不存在其他股份权利限制情况,如质押、冻结等,公司已于2013年8月24日披露《详式权益变动报告书》。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 14,392,678,933.88 | 11,116,119,609.71 | 29.48 | 营业成本 | 12,886,654,643.36 | 9,773,933,501.39 | 31.85 | 销售费用 | 261,184,454.92 | 228,340,642.74 | 14.38 | 管理费用 | 296,515,248.27 | 252,213,332.37 | 17.54 | 财务费用 | 590,814,692.99 | 563,063,873.11 | 4.93 | 经营活动产生的现金流量净额 | 82,037,151.19 | 273,479,779.77 | -70.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130,845,576.94 | -1,576,245,317.55 | -28.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,065,686,597.01 | 1,267,518,185.59 | 62.97 |
产品 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | 收入影响因素 | 化工 | 6,939,450,247.25 | 5,032,762,778.47 | 37.89% | 化工贸易业务增长 | 医药 | ?4,280,294,920.83 | 3,874,079,258.07 | 10.49% | 医药批发业务增长 | 煤炭 | 2,483,909,699.56 | 2,035,822,016.71 | 22.01% | 煤炭物流业务增长 | 生态生物 | 38,248,248.81 | 52,896,685.90 | -27.69% | | 发电 | 32,348,319.85 | 33,733,164.24 | -4.11% | | 装备制造 | 480,714,983.76 | 4,670,541.04 | 10192.49% | 建成投产后,新业务增长 |
客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% | 宁波市昊华包装科技开发有限公司 | 610,398,932.21 | 4.24 | 天津物产国际贸易有限公司 | 530,830,046.74 | 3.69 | 内蒙古新蒙煤炭有限责任公司 | 388,073,643.33 | 2.70 | 鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司 | 324,755,849.60 | 2.26 | 临涣焦化股份有限公司 | 250,457,479.04 | 1.74 | 合?计 | 2,104,515,950.92 | 14.63 |
分行业情况 | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 化工 | | 6,323,346,864.01 | 49.09 | 4,530,580,452.90 | 46.36 | 39.57 | 医药 | | 3,991,228,674.31 | 30.99 | 3,608,565,993.11 | 36.92 | 10.60 | 煤炭 | | 2,068,155,427.50 | 16.06 | 1,549,520,524.13 | 15.85 | 33.47 | 生态生物 | | 35,953,019.15 | 0.28 | 49,680,331.73 | 0.51 | -27.63 | 发电 | | 27,216,288.39 | 0.21 | 30,705,337.32 | 0.31 | -11.36 | 装备制造 | | 434,133,524.50 | 3.37 | 4,191,651.80 | 0.04 | 10,257.10 |
序号 | 供应商名称 | 采购金额(不含税) | 1 | 神华亿利能源有限责任公司 | ??????? 66,713.52 | 2 | 中新联进出口公司 | ??????? 45,839.45 | 3 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | ??????? 41,438.48 | 4 | 山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司 | ??????? 37,761.02 | 5 | 山西潞安煤炭经销有限责任公司 | ??????? 31,662.39 |
费用项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减率(%) | 销售费用? | 261,184,454.92 | 228,340,642.74 | 14.38% | 管理费用? | 296,515,248.27 | 252,213,332.37 | 17.57% | 财务费用? | 590,814,692.99 | 563,063,873.11 | 4.93% | 合计? | 1,148,514,396.18 | 1,043,617,848.22 | 10.05% |
项目 | 金额 | 变动 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比重 | 经营活动产生的现金流量净额 | 82,037,151.19 | 273,479,779.77 | -191,442,628.58 | -70.00% | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130,845,576.94 | -1,576,245,317.55 | 445,399,740.61 | -28.26% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,065,686,597.01 | 1,267,518,185.59 | 798,168,411.42 | 62.97% | 现金及现金等价物净增加额 | 1,015,953,674.94 | -35,247,208.93 | 1,051,200,883.87 | |
主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 化工 | 6,939,450,247.25 | 6,323,346,864.01 | 8.88 | 37.89 | 39.57 | 减少1.10个百分点 | 医药 | 4,280,294,920.83 | 3,991,228,674.31 | 6.75 | 10.49 | 10.60 | 减少0.10个百分点 | 煤炭 | 2,483,909,699.56 | 2,068,155,427.50 | 16.74 | 22.01 | 33.47 | 减少7.15个百分点 | 生态生物 | 38,248,248.81 | 35,953,019.15 | 6.00 | -27.69 | -27.63 | 减少0.08个百分点 | 发电 | 32,348,319.85 | 27,216,288.39 | 15.86 | -4.11 | -11.36 | 增加6.89个百分点 | 装备制造 | 480,714,983.76 | 434,133,524.50 | 9.69 | 10,192.49 | 10,257.10 | 减少0.56个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 华东地区 | 1,932,045,451.14 | -3.39 | 华南地区 | 663,139,490.06 | -18.65 | 华中地区 | 2,199,197,251.46 | -0.29 | 华北地区 | 5,596,553,929.41 | 137.73 | 西北地区 | 2,370,236,910.83 | -15.50 | 西南地区 | 1,168,539,855.63 | 619.81 | 东北地区 | 325,253,531.53 | -53.00 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 货币资金 | 2,709,905,421.67 | 11.96 | 1,761,502,865.72 | 9.24 | 53.84 | 交易性金融资产 | 81,545,652.78 | 0.36 | | 0.00 | | 应收票据 | 1,534,495,944.00 | 6.77 | 548,047,291.01 | 2.87 | 179.99 | 应收账款 | 1,683,610,322.17 | 7.43 | 1,732,152,146.43 | 9.09 | -2.80 | 预付款项 | 1,100,580,958.43 | 4.86 | 314,345,245.92 | 1.65 | 250.12 | 其他应收款 | 94,429,372.02 | 0.42 | 338,679,193.35 | 1.78 | -72.12 | 存货 | 1,092,227,380.02 | 4.82 | 914,651,842.79 | 4.80 | 19.41 | 其他流动资产 | 119,724,013.11 | 0.53 | 690,103.83 | 0.00 | 17,248.70 | 长期股权投资 | 4,292,057,728.06 | 18.95 | 3,851,555,262.38 | 20.20 | 11.44 | 固定资产 | 6,383,561,528.74 | 28.18 | 5,454,624,753.36 | 28.61 | 17.03 | 在建工程 | 749,023,064.17 | 3.31 | 1,434,776,157.62 | 7.53 | -47.80 | 生产性生物资产 | 74,463,276.38 | 0.33 | 76,086,411.98 | 0.40 | -2.13 | 无形资产 | 2,068,971,643.52 | 9.13 | 1,702,538,842.96 | 8.93 | 21.52 | 商誉 | 13,490,880.46 | 0.06 | 13,490,880.46 | 0.07 | 0.00 | 长期待摊费用 | 2,282,906.27 | 0.01 | 4,001,762.06 | 0.02 | -42.95 | 递延所得税资产 | 61,282,495.11 | 0.27 | 55,011,061.65 | 0.29 | 11.40 | 其他非流动资产 | 588,766,792.80 | 2.60 | 602,298,886.62 | 3.16 | -2.25 | 短期借款 | 4,207,468,442.67 | 18.58 | 3,628,558,000.07 | 19.03 | 15.95 | 应付票据 | 1,462,888,675.37 | 6.46 | 1,149,085,871.76 | 6.03 | 27.31 | 应付账款 | 1,604,005,609.36 | 7.08 | 1,576,523,799.92 | 8.27 | 1.74 | 预收款项 | 279,150,917.86 | 1.23 | 88,967,655.78 | 0.47 | 213.77 | 应付职工薪酬 | 35,426,124.15 | 0.16 | 25,224,673.32 | 0.13 | 40.44 | 应交税费 | 59,819,641.63 | 0.26 | 81,886,969.30 | 0.43 | -26.95 | 应付利息 | 110,611,692.86 | 0.49 | 120,810,941.65 | 0.63 | -8.44 | 应付股利 | 8,289,700.00 | 0.04 | 1,233,700.00 | 0.01 | 571.94 | 其他应付款 | 133,251,648.04 | 0.59 | 157,879,764.57 | 0.83 | -15.60 | 一年内到期的非流动负债 | 543,160,607.30 | 2.40 | 1,044,075,671.59 | 5.48 | -47.98 | 其他流动负债 | 998,596,232.43 | 4.41 | 1,001,207,161.67 | 5.25 | -0.26 | 长期借款 | 924,144,000.00 | 4.08 | 1,126,144,000.00 | 5.91 | -17.94 | 应付债券 | 1,595,252,490.80 | 7.04 | 1,594,688,684.14 | 8.36 | 0.04 | 长期应付款 | 770,770,711.22 | 3.40 | 604,135,450.02 | 3.17 | 27.58 | 专项应付款 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 1,095,363.98 | 0.00 | 601,383.79 | 0.00 | 82.14 | 其他非流动负债 | 45,204,000.00 | 0.20 | 45,204,000.00 | 0.24 | 0.00 |
| 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 | 交易性金融资产 | 81,545,652.78 | -- | -- | 81,545,652.78 | 其中:股票 | 81,545,652.78 | -- | -- | 81,545,652.78 |
项?目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 | 交易性金融资产 | -- | 2,934,222.88 | -- | -- | 81,545,652.78 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量
(股) | 期末账面价值
(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益
(元) | 1 | H股 | 1396 | 毅德国际 | 78,611,429.90 | 46,510,000 | 81,545,652.78 | 100 | 2,934,222.88 |
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量
(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 亿利集团财务有限公司 | 150,000,000 | 150,000,000 | 30 | 163,847,479.38 | 13,511,879.15 | 13,511,879.15 | 长期股权投资 | 现金出资 |
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 渤海银行股份有限公司天津渤海新区支行 | 结构性存款产品 | 1,000,000,000 | 2013年11月21日 | 2014年3月31日 | 是 | 否 | 否 | 是 |
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 2013 | 非公开发行 | 293,696.49 | 193,696.49 | 193,696.49 | 100,000 | 现金管理 |
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | 1、收购东博煤炭100%股权项目 | 否 | 165,920.99 | 165,920.99 | 165,920.99 | | | | 13,836.09 | 否 | 受煤炭行业整体情况影响 | | 2、乌拉山煤炭集配物流项目 | 否 | 100,000.00 | | | | | | | | | | 3、补充流动资金 | 否 | 27,775.50 | 27,775.50 | 27,775.50 | | | | | | | | 合计 | / | 293,696.49 | 193,696.49 | 193,696.49 | / | / | | / | / | / | / |
公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 内蒙古亿利天然药业医药投资有限公司 | 中成药生产、药品、医疗用品、医疗设备经销 | 19,000 | 184,298 | 49,377 | 423,069 | 6,713 | 内蒙古亿利塑业有限责任公司 | PVC深加工 | 57,000 | 78,711 | 56,801 | 388 | -128 | 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 | 煤炭运销 | 10,000 | 151,736 | 16,424 | 237,016 | 4,180 | 北京亿兆华盛有限公司 | 化工产品经销 | 10,000 | 87,905 | 12,219 | 348,911 | 1,769 | 北京亿德盛源新材料有限公司 | 化工产品经销 | 10,000 | 29,834 | 8,767 | 34,816 | -1,200 | 亿洲化工设备制造有限公司 | 机械设备制造 | 5,000 | 16,658 | 5,286 | 10,128 | 260 | 乌兰察布亿利能源煤炭有限公司 | 煤炭运销 | 5,000 | 4,529 | 4,529 | -?? | -333 | 杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司 | 化工原料生产、销售 | 10 | 510 | 10 | - | - | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | PVC生产、销售 | 113,900 | 549,252 | 115,981 | 338,492 | 48 | 包头中药有限责任公司 | 中成药生产、销售 | 4,000 | 9,960 | 5,765 | 5,813 | 449 | 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 | 煤炭开采 | 10,000 | 62,255 | 33,838 | 45,180 | 13,836 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 蒙成药、中成药生产、销售 | 1,600 | 7,260 | 5,406 | 6,142 | 1,018 | 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 | 矿权投资 | 4,000 | 3,850 | 3,833 | 133 | -114 | 乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司 | 煤炭运销 | 1,000 | 11,171 | 893 | 11,320 | -17 |
公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 水泥生产销售 | 13,000 | 35,984 | 19,597 | 17,347 | 147 | 神华亿利能源有限责任公司 | 电力、煤炭生产 | 118,000 | 794,611 | 140,834 | 102,524 | 10,343 | 西部新时代能源投资股份有限公司 | 投资管理 | 100,000 | 180,109 | 61,088 | 43,840 | 170 | 财务公司 | 金融服务 | 50,000 | 142,502 | 54,616 | 7,568 | 4,504 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 达拉特分公司电石工程 | 680,000,000 | 已完工转固 | 22,903,338.02 | 688,425,316.31 | | 220KV变电站 | 230,000,000 | 基本完工 | 227,324,297.62 | 227,324,297.62 | | 污水处理工程 | 286,000,000 | 正在施工 | 13,412,934.87 | 152,227,226.21 | | 亿利化学技改工程 | | 根据技改需求持续投入 | 93,856,345.97 | 96,217,019.65 | | 东博煤矿工程 | | 根据技改需求持续投入 | 27,597,940.12 | 68,877,340.02 | | 亿利塑业PVC工程 | 520,000,000 | 部分已转固 | 101,354,514.85 | 515,772,127.25 | | 亿洲化工工程 | 120,000,000 | 已完工转固 | 37,919,015.19 | 118,375,691.89 | | GMP改造工程 | 8,230,000 | 基本完工 | 7,788,336.45 | 7,788,336.45 | | 综合制剂车间工程 | 98,000,000 | 正在施工 | 12,966,209.98 | 14,216,244.70 | | 合计 | 1,942,230,000 | / | 545,122,933.07 | 1,889,223,600.10 | / |
分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) | 2013年 | 0 | 0.3 | 0 | 62,687,685 | 252,303,130.91 | 24.85 | 2012年 | 0 | 0.5 | 0 | 76,664,475 | 218,474,483.79 | 36.19 | 2011年 | 0 | 1 | 7 | 90,193,500 | 337,398,245.59 | 26.73 |
出席现场会议的股东和代理人人数 | 1 | 所持有表决权的股份总数(股) | 1,299,616,348 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.19 |
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 | 1 | 关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案 | 1,299,616,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 600905306 | 募集资金专户 | 423,817.93 | 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行(注) | 2000062605000786 | 募集资金专户 | 6,068,291.68 | 合 计 | - | - | 6,492,109.61 |
募集资金总额 | 297,620.50 | 本年度投入募集资金总额 | 193,696.49 | 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 193,696.49 | 变更用途的募集资金总额比例 | — | 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(注3) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)
(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(注4) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 收购东博煤炭100%股权 | 否 | 165,920.99 | 165,920.99 | 注1 | 165,920.99 | 165,920.99 | 不适用 | 100% | 不适用 | 13,836.09 | 否 | 不适用 | 乌拉山煤炭集配物流项目 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 注1 | - | - | 不适用 | - | 2015年9月 | - | 注2 | 否 | 补充流动资金 | 否 | 27,775.50 | 27,775.50 | 注1 | 27,775.50 | 27,775.50 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 合计 | — | 293,696.49 | 293,696.49 | — | 193,696.49 | 193,696.49 | — | — | — | 13,836.09 | — | — | 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 不适用 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2013年9月6日第五届董事会第三十九次会议审议批准,本公司以募集资金置换已投入收购东博煤炭100%股权项目自筹资金165,920.99万元。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 用闲置募集资金投资产品情况 | 经2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议审议批准,本公司使用暂时闲置募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品,产品期限为2013年11月21日至2014年3月31日,2013年度取得相关收益540.82万元。 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
时间 | 预测数 | 实际数 | 履行结果 | 2012年度8-12月 | 6,028.10万元 | 23109.93万元 | 无需补偿 | 2013年度 | 14,467.42万元 | | | 2014年度 | 14,467.42万元 | | | 2015年度 | 14,473.07万元 | | |
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