1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(单位:千元)
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(2)前10名股东持股情况表
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注1:苏宁控股集团有限公司原名为“南京润东投资有限公司”,为公司实际控制人张近东先生控制的全资子公司;
注2:报告期内,基于对公司长远发展的信心,公司控股股东张近东先生之全资子公司苏宁控股集团有限公司通过二级市场增持公司股份21,664,703股,增持股份占公司总股本比例为0.29%;公司第二大股东苏宁电器集团有限公司通过二级市场增持本公司股数74,708,896股,增持股份占公司总股本比例为1.01%;
注3:控股股东张近东先生及其全资子公司苏宁控股集团有限公司因认购公司2011年非公开发行股票,出具了相关《承诺函》,承诺其拥有的全部苏宁云商股份自发行结束之日(即2012年7月10日)起三十六个月内不进行转让;
注4:报告期内,董事金明先生增持公司股份1,893,758股,作为公司董事,金明先生其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件进行锁定;
注5:北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)认购公司2011年非公开发行股票,按照相关法律法规及规范性文件规定,该部分股份自发行结束之日(2012年7月10日)起限售三十六个月;
注6:公司股东股票质押主要原因为张近东先生为其全资子公司苏宁控股集团有限公司认购本公司2011年非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保;为协助苏宁电器集团有限公司加快店面建设,以配合我司推进自建店开发。2014年1月,股东苏宁电器集团有限公司、陈金凤、金明及蒋勇所质押股份已经全部解除质押。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年,国内外形势依然错综复杂,宏观经济增速有所放缓,零售行业继续承压,据中华全国商业信息中心数据显示,2013年全国百家重点大型零售企业零售额同比增速较上年放缓1.9个百分点,连续两年增速下滑。零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等难题,行业景气度仍在低位运行。为实现新发展,零售行业加快转型探索,越来越多的实体零售商纷纷开始了线上线下全渠道打通的尝试。
苏宁作为零售行业转型的先行者,过去五年一直在积极探索传统零售企业转型互联网零售企业的方法和路径,2011年我们明确了面向未来十年的战略规划,以“科技转型、智慧升级”为核心,围绕连锁发展、电子商务、营销创新、服务升级推进转型,经过两年的实践摸索,2013年苏宁进入了转型提速的深化阶段,更名“苏宁云商”,全面转型“云商”发展模式,明确了以互联网零售为主体,打造O2O的全渠道经营和线上线下的开放平台的“一体两翼互联网零售路线图”。围绕互联网零售转型,2013年公司做了很多战略布局,2月份再造组织架构,实现了双线渠道的全面融合、资源的全面共享;6月份推出线上线下同价政策,为实现全渠道经营打破价格壁垒;9月份启动开放平台,全面开放公司能力,实现全品类经营;同时还探索互联网化门店模式,统一线上线下购物体验;年底还推进苏宁互联网文化的再造工作。随着各项工作的持续推进,公司互联网转型路径越来越清晰,布局也日益完善。
综上,2013年外部环境不甚乐观,公司积极应对加快转型进程,探索建立新型商业模式和盈利模式,加大在市场推广、人员储备、物流平台建设等方面的投入,进行超前储备,短期来看对公司运营效益带来影响,但长期来看有助于增强市场竞争力、提升客户体验和降低企业成本,为公司实现互联网零售转型奠定基础。2013年公司实现营业收入1,052.92亿元,较上年同比增加7.05%,利润总额、归属于上市公司股东净利润分别较上年同比下降95.55%、86.11%。
(一)连锁发展基本情况
(1)大陆市场
2013年,公司在持续推进连锁纵深发展的同时,继续加大店面调整,优化店面布局。报告期内,公司新进6个地级以上城市,19个县级城市,新开店面97家,其中二三级市场开发力度持续加大,新开店数量占比达到72.16%;继续贯彻旗舰店策略,升级改造EXPO旗舰店、地区旗舰店,同时通过设立综合服务专区、易购直销区、易购体验区等方式丰富门店功能,在北京、无锡尝试推进“红孩子”实体店面建设,积极探索苏宁店面的品类升级、体验升级和服务升级;对于店面密度较大的一级市场的部分低效社区店以及一些不符合公司连锁发展规划标准的门店加快主动调整,年内共计关闭各类店面176家。
截至2013年12月31日,公司在大陆地区已进入277个地级以上城市,拥有连锁店面1,585家,其中常规店(旗舰店、中心店、社区店)1,495家,县镇店76家,乐购仕店12家,红孩子店面2家,连锁店面积合计667.49万平方米,其中购置店面38家,自行开发店面4家,合作开发长期租赁店面8家,另公司位于北京、上海、杭州、西安等地的自建店项目正在建设中,公司通过购置、自建,与大型地产商合作开发方式拥有较多优质店面资源。
(2)国际市场
报告期内,公司在香港地区新开店面3家,关闭店面4家;在日本市场新开店面2家,关闭店面1家,海外市场发展相对稳固。截至报告期末,公司在香港地区拥有连锁店面29家,在日本市场拥有连锁店面12家。
综上,截至报告期末,公司在中国大陆、香港地区、日本市场拥有连锁店面1,626家。
(二)经营结果及原因概述
(单位:千元)
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1、营业收入变化情况
报告期内,在外部市场复苏缓慢,家电消费激励政策退出情况下,公司积极践行云商发展模式,推行线上线下同价策略,持续优化店面网络结构,提升门店经营质量,通过一系列优化举措的实施,公司保持了一定的可比门店增长速度,线上业务也稳步增长。2013年度公司实现营业总收入较去年同期增长7.05%,其中主营业务收入同比增加7.13%。
2、毛利率变化情况
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报告期内,公司综合毛利率同比下降2.60个百分点,变化原因主要为:
(1)公司继续加大互联网业务拓展,在当前市场环境之下价格竞争较为激烈,引流促销活动比较频繁,加之3C类毛利较低的产品占比较大,互联网业务毛利率处于一个较低的水平,但互联网业务在公司销售占比中处于增长的趋势;
(2)公司为了打通O2O融合的价格壁垒,在6月份推出了线上线下同价策略,也带来线下毛利率水平一定程度的下降,公司认为虽然采取这样的策略,短期内会影响公司的业绩,但与其维持在旧的商业模式下的不可持续的盈利,不如尽快打破价格壁垒,积极推进O2O融合,建立新的盈利模式;
(3)公司基于互联网的竞争环境,在未来的一个阶段里都将采取比较积极的价格策略,给消费者提供更具性价比的、普惠的产品与服务。一方面,公司认为新的盈利模式不会再来自信息的不透明、不对称,而应该建立在公司真正对于产品、价格、服务的管理能力,公司会花更大力气加快商品研究能力的提升、供应链管理能力的提升来带动采购能力、差异化产品、自主产品经营能力的提升,通过供应链效率提升来增加盈利;另一方面,公司将进一步通过数据营销、智能导购加大消费者对于附加值较高的产品和服务的购买,如关联商品、周边产品、延保、内容等方面的销售占比提升;同时,积极建设开放平台,以此输出公司的资源与能力,协助供应商提高用户引流、精准营销、物流服务水平,降低其运营成本,带来盈利模式的拓展。
3、三项费用率变化情况
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报告期内,公司可比门店实现了一定幅度的增长,互联网业务也处于较快的增长阶段,带来公司租赁费用、广告费用率略有下降,但随着小件商品销售数量的增加,加之公司对于新拓展品类商品的供应链部署还在完善过程中,公司物流费用增长较快,由此带来销售费用率基本持平,略有增长。
为有效推进互联网战略转型,加大苏宁易购专业人才、日常运营人员的引进以及IT研发投入,带来公司管理费用上升;公司收购红孩子、加大物流土地储备相关的摊销增加,也带来了管理费用率水平的提升。但公司认为,这些方面的费用是公司基于长期战略发展所进行的必要的前期投入,后期在经营规模扩大、成本下降或能力提升的作用等逐步体现。
另报告期内公司完成35亿元公司债券的发行,累计公开发行债券80亿元,相应计提利息使得财务费用有所增加。但公司也在提升资金的利用水平,通过与银行等金融机构合作,积极开展资金管理工作,财务收益也较去年增加。整体来看,公司财务费用率基本持平,但募集资金对于公司的物流建设、差异化采购、研发水平提升等方面有重要的意义。
综述,公司三项费用率同比增加0.41个百分点。
4、归属于上市公司股东的净利润变化情况
鉴于上述1-3项,报告期内,公司实现净利润较同期下降95.84%,但由于处于培育期的苏宁易购、日本LAOX公司短期出现一定的亏损,其少数股东权益占比较大,分别承担了相应比例的亏损额,由此带来归属于上市公司股东的净利润同比下降86.11%。
四、主营业务构成情况
1、报告期内公司主营业务范围为:家用电器及消费类电子产品的销售和服务,未发生变更。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 (单位:千元)
A、主营业务分行业、产品情况表:
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注:报告期内,关联方苏宁置业集团有限公司及子公司、苏宁电器集团有限公司及子公司、南京钟山国际高尔夫置业有限公司因其业务发展需要,向公司采购相关工程使用的空调、彩电等家电产品,同时接受公司向其提供的相关安维服务,由此带来报告期内公司实现其主营收入4,515.63万元。
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注:小家电产品包括厨卫、生活电器以及百货类产品。
? 分品类产品销售及毛利率变动情况
? 传统家电产品
报告期内,公司加强传统优势品类如冰洗、空调器产品的推广力度,充分发挥公司规模采购的优势,加大让价幅度,让利消费者,毛利率一定程度下降的同时,销售收入实现了较快的增长。公司将继续加强传统家电的经营优势,有效利用全渠道优势,继续保持较强的价格竞争力,提高市场份额,同时还将强化差异化采购能力以提高经营效益。
? 通讯、数码及IT产品
由于智能手机的快速普及对数码产品市场带来影响,数码产品市场销售有所下滑;公司推动通讯产品在市场、品牌结构等方面的调整,增速有所放缓。公司将在3C产品线上持续加强单品运作,充分运用首销、独销方式拉动销售。公司进一步在加强与运营商合作,佣金收入有所提高。
? 生活、百货类产品
报告期内,公司进一步明确了百货、图书、家居等品类的经营策略,以开放平台经营的方式,快速丰富SKU数量,提升客户体验。整合红孩子、缤购品牌,加强母婴、化妆品产品供应链建设,销售提升较快。短期内公司以低价策略建立在此类商品上的竞争优势,毛利率暂时处于较低的水平。
B、主营业务收入分地区情况表:
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注:(1)报告期内,香港地区实现销售按照2013年1-12月平均汇率港元兑人民币1:0.7985进行计算;
(2)日本LAOX株式会社销售收入按照2013年1-12月平均汇率日元兑人民币1:0.06541进行计算。
(四)公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势分析
1、宏观经济发展面临复杂形势,在“稳中求进”基调上,改革创新将推动中国经济结构转型,实现持续健康发展
2014年,我国面临的形势依然错综复杂,有利条件和不利因素并存。世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素,全球经济格局深度调整,国际竞争更趋激烈。从国内来看,一方面正处于结构调整阵痛期,经济下行压力依然较大,但另一方面,工业化、城镇化持续推进,仍处在可以大有所为的重要战略机遇期。2014年,中国经济将坚持稳中求进工作总基调,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,切实提高发展质量和效益,国内生产总值增长预计在7.5%左右,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。同时,随着改革的深化,电信、金融等垄断行业逐步向民营资本开放,将激发新一轮的创新活力,为民营企业分享改革红利提供了机遇;而“宽带中国”、“智慧城市”等的推出,将为传统产业互联网化,虚实融合带来快速发展的契机,加速中国经济结构转型,为大量勇于转型的传统企业带来了再次发展的机遇。
2、零售行业景气度低位徘徊,竞争回归零售本质。
宏观经济前景不甚明朗,终端消费需求疲软、费用刚性上涨,零售行业景气度仍在低位,预计2014年行业仍以低增速为主。行业竞争力将回归零售本质,即商品和服务本质,商品的高性价比以及以需求而变的购物体验性,成为行业苦练内功的转型核心。
3、全渠道经营成为零售行业发展新方向
网络零售无法提供实体店带给顾客的直接的、便捷的购物体验,实体店也无法满足消费者随时随地购物以及畅通交流商品信息及体验的需求。随着移动互联网的快速发展,消费行为逐渐呈现购物地点碎片化、购物时间碎片化、购物需求碎片化的特点。为有效抓住消费者,零售行业必须转向全渠道的布局,通过各种渠道随时与消费者互动,包括实体店、PC端、移动端、家庭端等,将消费者在各种不同渠道的购物体验无缝链接,使消费者在任意时间、以任意方式获取任意想要的商品,同时使消费过程愉悦性最大。在全渠道战略中,线下实体网络资源的价值被挖掘,因此,具备网络布局密度和仓储配送环节优势的线下传统企业纷纷探索线上线下供应链与运营体系融合,推进全渠道经营模式。
(二)公司发展机遇与挑战并存
1、转型布局基本完成,企业发展进入新阶段
在经过五年的探索实践后,2013年公司明确了“一体两翼”的互联网零售发展路径,并完成了“云商”模式下的商业模式的顶层设计,战略布局基本完成。公司将持续推进门店、PC、移动、电视等全渠道融合经营模式,满足消费者突破时空、不同情境、随时随地购物的全局体验需求;公司将通过贯穿自身前后台的服务能力的建设,同时加以开放以集聚品牌商、零售商和第三方服务商的资源与智慧,建立全资源的核心能力体系,满足消费者在售前、售中和售后自由顺畅的全域体验需求。随着各项战略在2014年的进一步落地实施,苏宁发展进入新的阶段。
2、客户体验提升需要长期持续的投入
近年以来公司积极进行创新转型,但由于经验、专业以及部分配套能力建设等多方面因素,客观上并没有形成良好的用户体验,而互联网零售最重要的特征之一就是要注重客户体验,为此,公司必须要围绕提升客户体验进行聚焦投入,短时间内形成较大改善。商品经营体系要进一步丰富SKU的种类、完善品类结构、出样展示和库存管理;线下平台要研究更合理、更人性化的动线布局、购物流程、服务标准,尤其是体验设计;线上平台的页面设计、搜索推荐、商品信息、支付结算、在线服务要进一步优化简化,物流、售后、客服必须在服务规范、服务标准上进一步健全,更重要的是形成真正满足用户需求的服务产品体系。行业发展瞬息万变,但零售本质就是商品和服务,公司必须坚持体验为王的服务理念,长期持续投入,才能在激烈的市场竞争中赢得用户。
3、物流体系建设需进一步加强
网络购物打破了时间和空间的限制,随着公司线上业务的快速发展,以及O2O模式下客户体验需求的提升,对公司物流体系建设提出了更高的要求。一方面物流平台建设步伐有一定的滞后,一定程度上限制了公司二三级市场的区域资源整合以及对采购的配套服务能力提升;另一方面,针对小件商品的存储、调拨、配送效率有待进一步提高,对电商业务发展有一定制约。目前公司物流基地已经进入批量化的筹建阶段,此外物流体系也已加快向第三方物流转型,实现社会化经营模式,随着物流体系不断完善,效应逐步体现,能够为公司互联网零售转型战略发展提供支撑。物流一端联系着消费者,影响着用户体验与品牌形象,一端联系着供应链,影响着经营成本与供应关系,物流虽然是公司一贯以来打造的核心竞争力,并形成了全网布局优势,但也永远都是公司需要提升的领域。
4、提高资产运营效率
多年来公司始终坚持“前台带动后台、后台推动前台”的经营策略,不断完善物流平台、店面平台的建设,长期来看有利于企业经营稳定性和降低经营成本,但是随着购置店、自建店、物流体系相关资产的投入加大,总资产规模不断扩大,总资产周转率随之下降,由于属超前投入,也对短期内的运营成本带来影响。公司将在进一步掌控物流、店面运营资源、运营能力的基础上加强资产的有效管理,吸取先进的资产管理经验,探讨各种合理有效方式快速盘活资产,在保障物业使用的长期性稳定性的同时,也能够加速周转,改善短期效益。
(三)公司发展战略以及2014年经营规划
2014年公司定位为“战略执行年、凸显年”,就是要将战略布局全面突显,要全面再造新十年、新苏宁、新的执行力。在连锁时代,公司的快速扩张得益于制度的标准化建设,在互联网时代,原有的传统经验、知识和经营管理原则难以满足新业务以及传统业务创新的要求,如何让企业内部有章可循,就必须形成苏宁自身的互联网思维以及执行方法论。
2014年初,结合互联网行业精髓以及零售实践特点,苏宁明确以“用户体验讲效果、经营创新讲效益、制度优化讲效率”的“三效法则”作为苏宁互联网思维的核心,以“产品决定目标、项目决定组织”的理念作为苏宁互联网执行的方法论。2014年苏宁的各项工作的落地执行,都应围绕“三效法则”来创新执行。
用户体验讲效果—所有的工作都应以提升用户体验为前提,一切工作成果必须以提升用户体验为目标,任何损害体验的行为都必须一票否决,失去用户就将失去一切。
经营创新讲效益—转型的目的是发展、是增效,效益既包括利润,也包括用户规模、销售规模等,根据发展阶段与业务特点来确定效益的具体指标,遵循零售服务的本质,打造坚实的发展基础,从而实现稳定持续增长。
制度优化讲效率—互联网时代,企业竞争注重效率与速度,公司必须基于新的零售模式,以提升运转效率为目标,探索并固化新的制度流程,建立开放型管理体系。
贯彻互联网思维的同时,还必须具备互联网创新的执行方法。2014年,公司在工作执行中将始终加强贯彻产品意识,以用户体验作为执行的导向,把工作目标聚焦化、具象化,具体到核心产品上,坚持“产品决定目标、项目决定组织”的理念,以产品带动目标的实现,用项目管理的方式打破组织壁垒,打破流程障碍,提升效率,注重效果,创造效益。
在“三效法则”的指导之下,2014年苏宁工作的中心是回归零售本质,聚焦用户体验,深化服务内涵,从战略布局走向战略落地。苏宁通过5年的探索,形成了对行业发展的深刻理解,积累了对行业竞争、企业经营的实战经验,锻炼了面向未来发展的坚实团队,构筑了相互依托的业务结构,这是苏宁推进执行的基础。三效法则解决了组织、流程、计划、考核、商业模式等方面的认识问题,统一了公司内部的思想。
为切实贯彻“三效法则”,公司在与之配套的组织融合方面,也做出了重大的深化。
首先,成立了线上线下融合的运营总部,将原先负责线下实体门店经营的连锁平台经营总部和负责线上苏宁易购经营的电子商务经营总部进行了整合,将门店端、PC端、手机端和TV端的多入口布局统一融合落地。苏宁在电商平台多年来积累的互联网思维、互联网经验和互联网执行力将全面运用在整个公司各个体系、各个业务板块,有效推动门店互联网化和线下团队的互联网转型,有助于真正打造面向用户的一致的融合互联体验。
其次,公司将转型升级中与零售主体息息相关但还需要积极培育、专业打造的体系,诸如物流、金融、红孩子母婴、超市、自主产品等领域以独立公司形式进行运营,创造更加开放、宽松、高效的环境推动发展。
第三,公司总裁办体系成立战略管理部,统一管理战略落地、强化执行工作,从战略执行的组织、计划、绩效等方面全面管理,从思想到行动上形成公司上下高度的统一。
2014年,公司将贯彻执行“三效”法则,遵循产品突破、项目突破的科学执行方法,推进公司全渠道、全品类、前后台能力建设。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告政策一致。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
2013年度公司合并报表范围比2012年度新增23家子公司,另报告期内公司注销子公司3家。本年度合并报表范围详见财务报表附注:“四、企业合并及合并财务报表-本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体”。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
(5)对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值
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苏宁云商集团股份有限公司
董事长:张近东
2014年3月29日
证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-017
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年3月17日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2014年3月27日上午11:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名,董事孙为民先生因出差安排,无法到会场参加会议,以通讯方式参加,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度总裁工作报告》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2014-019号公告。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。公司独立董事对2013年度利润分配预案发表明确同意的独立意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(原 “普华永道中天会计师事务所有限公司”)出具的普华永道中天审字(2014)第10070号《审计报告》确认,2013年公司母公司实现净利润58,685千元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司提取10%法定盈余公积金5,869千元,2013年公司支付普通股股利 369,152千元,加年初未分配利润6,818,714千元,2013年末公司未分配利润为6,502,378千元。2013年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本年度可供分配利润留存公司用于支持主营业务发展。
2013年公司提出了“云商”发展模式,并确定了以互联网零售为主体,打造O2O全渠道经营模式和线上线下开放平台的“一体两翼互联网路线图”。年内,公司先后推进实施组织优化、双线同价、开放平台3.0、互联网门店等举措,突破互联网零售转型在组织、价格、商品以及体验方面的壁垒。随着各项工作的持续推进,公司互联网转型路径日益清晰,布局也日趋完善。但与此同时,公司的双线同价策略带来公司短期内毛利率的下降,而新的盈利能力尚在构筑过程中;另一方面,公司也加大了在专业人员引进、物流平台建设、IT研发以及战略收购等方面的投入,对于公司的转型能力、服务水平与品类拓展都有重要的意义,可是短期对公司效益会带来影响。因此,2013年度公司虽实现可比门店增长6.36%,营业收入增长7.05%,但实现归属于股东的净利润为3.72亿元,同比下滑86.11%。
2014年,公司定位为 “战略执行年”,贯彻执行“三效原则”,全面落地各项转型举措,加强全渠道融合建设,全员聚焦用户体验提升、供应链效率提升工作。但基于长期战略的夯实,在物流建设、IT研发、自建店以及战略投资收购等方面仍需要持续加大投入,资金需求量仍较大,而新的盈利能力形成、盈利模式拓展还需要一个过程。
综上,公司董事会基于公司长远发展考虑,在兼顾公司长远利益和股东利益的同时,结合公司2013年的盈利情况以及2014年的经营发展规划等因素,拟定2013年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,将本年度可供分配利润留存公司用于支持主营业务发展。
最近三年公司累计现金分红总额为141,858.4万元,为该三年实现的年均可分配利润的54.09%,不低于30%,符合公司《章程》等有关分红的规定。
以上利润分配预案经公司董事会审议后,需提交股东大会审议,在股东大会审议该利润分配议案前,公司将通过邮件、电话等方式充分听取广大股东的意见和诉求,并及时答复股东关心问题。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事就2013年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
具体详见公司2014-020号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。
七、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2013年度关联交易情况说明的议案》。
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避,并放弃表决权。公司独立董事就公司2013年度关联交易情况发表了独立意见。
公司2013年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,本次作为年度事项予以说明,具体详见附件。
八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
董事会拟同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(原 “普华永道中天会计师事务所有限公司”)为本公司2014年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项,其2013年度财务审计费用为人民币980万元,内控审计费用为人民币220万元。
此外,普华永道全球网络成员所—罗兵咸永道会计师事务所为公司香港地区注册的5家控股子公司提供审计服务,其2013年度审计费用为99.50万港币。清和审计法人-A Member Firm of RSM International为日本控股子公司Laox株式会社提供审计服务,其2013年度审计费用2,000万日元。
九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见,公司保荐机构中信证券就公司2013年度内部控制评价报告发表了核查意见。报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
报告期内,公司建立了完善的内部控制制度体系,并且得到公司管理层的认真落实,公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面不存在内部控制缺陷,填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
公司保荐机构中信证券对《内部控制规则落实自查表》发表了审核意见,内部控制规则落实自查表刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度企业社会责任报告》。报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
零售行业资金流具有一定的周期性,为提升公司资金使用效率,在保证日常资金需求和资金安全的前提下,持续加强公司现金管理能力,提高财务收入,公司计划使用自有资金进行投资理财事项,资金规模不超过50亿元(含),在额度内资金可以滚动使用。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施,行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
具体详见公司2014-021号《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司财务负责人薪酬的议案》,公司独立董事就调整公司财务负责人薪酬事项发表了独立意见。
2013年,公司第五届董事会第一次会议审议通过聘任肖忠祥先生为公司财务负责人,鉴于肖总祥先生在公司发展过程中工作勤奋敬业,公司董事会一致同意自2014年起肖忠祥先生年薪调整为40万元/年(含税)。
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,并授权公司董事会办理由于主管部门批准及工商部门核准的经营范围与计划增加的经营范围文字表述不同时,相关经营范围变更及公司《章程》修改事宜。
近日,公司完成了国际快递、移动通信转售业务经营范围增加工作,公司计划增加“国际快递(邮政企业专营业务除外)、代办(移动、电信、联通)委托的各项业务”,经主管部门审批及工商部门核准后,经营范围增加“国际快递(邮政企业专营业务除外),代办(移动、电信、联通)委托的各项业务,移动通讯转售业务”。
鉴于此,根据相关授权,经公司董事会审议通过,对公司《章程》相关条款进行修改。原第十二条公司经营范围修改为:
“第十二条 经依法登记,公司经营范围是:
出版物省内连锁,普通货运,预包装食品、散装食品批发与零售,国内快递、国际快递(邮政企业专营业务除外),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,制冷空调设备及家用电器的安装与维修,计算机软件开发、销售、系统集成,百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售,实业投资,场地租赁,柜台出租,国内商品展览服务,企业形象策划,经济信息咨询服务,人才培训,商务代理,仓储,微型计算机配件、软件的销售,微型计算机的安装及维修,废旧物资的回收与销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,国内贸易,代办(移动、电信、联通)委托的各项业务,移动通讯转售业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
具体详见公司2014-023号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
附件:
苏宁云商集团股份有限公司
2013年度关联交易情况的说明
一、2013年度与公司发生关联交易的关联方情况如下:
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根据公司及子公司就2013年度与上述关联方关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况,董事会对公司2013年度关联交易情况进行审查,并就与上述公司发生的交易事项是否损害公司和其他非关联方利益进行确认,公司董事会认为:报告期内,公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序,涉及关联董事均回避表决;关联交易事项交易公允,定价合理,未损害上市公司利益及公司股东利益的情形。
二、公司2013年度关联交易的具体情况如下:
(一)租赁
1、2007年12月4日,公司与江苏苏宁银河国际购物广场有限公司(以下简称“银河国际购物广场”)签订《备忘录》,一致同意因经营需要提前解除2007年4月18日签订的《房屋租赁合同》,双方另行签订了新的《房屋租赁合同》,承租银河国际购物广场位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦一层至五层用于店面经营(以下简称“商贸店”),租赁面积共计17,603.77平方米,租期自2007年12月23日起至2013年12月22日止,租赁费用为首年单价人民币3.11元/平方米/天,自第2年起每3年在上一年基础上递增5%。
2010年8月,公司、银河国际购物广场、公司子公司南京白下苏宁电器有限公司(以下简称“白下苏宁”)签署《合同主体变更三方协议》,同意由白下苏宁自2010年9月1日起承接新《房屋租赁合同》中公司有关的各项权利义务,合同条款内容不变。
因商贸店经营需要增租部分面积,白下苏宁与银河国际购物广场签订《补充协议》,增租商茂世纪大厦负一层合计2095.14平方米,六层4001.09平方米用于店面经营,租赁期限最长为自2013年1月1日至2013年12月31日止,租赁期限内租金费用共计821.07万元。
截至报告期末,上述租赁合同均已经到期。为确保店面的持续经营,白下苏宁与商贸百货业主委员会(成员为商茂世纪广场业主,均与本公司及子公司无任何关联关系)、银河国际购物广场友好协商,签订了《合同主体变更协议》,银河国际购物广场将其租赁商茂世纪大厦负一层至六层物业相关的承租方权利和义务转让给白下苏宁,即在白下苏宁与银河国际购物广场签订的上述《房屋租赁合同》及《补充协议》到期后,由白下苏宁直接向业主承租商贸世纪广场物业开展经营活动。
2、2011年1月11日,公司子公司四川苏宁云商销售有限公司(以下简称“四川苏宁”)签署《租赁合同》,承租成都鸿业置业有限公司(以下简称“成都鸿业置业”)位于成都市高新区南部园区天府大道北段8号物业一到四层用于开设旗舰店(以下简称“成都天府立交店”),租赁面积共约10,973平方米,租赁期自2011年1月11日起至2031年1月10日止,租赁费采用“保底加提成”方式,每年度按含税销售总额的3.2%支付租赁费,但租金单价不低于70元/平方米/月,即年保底租赁费921.732万元。
2012年1月,公司支付2012年1月11日-4月10日期间的保底租赁费用230.433万元。2012年5月,公司四川苏宁与成都鸿业置业经友好协商签署《补充协议》,公司提前支付2012年4月11日至2013年4月10日期间的保底租赁费用,出租方成都鸿业置业给予公司该租赁年度保底租金15%的折扣,公司实际需支付保底租赁费用783.472万元。
3、2011年4月2日,公司与玄武苏宁置业有限公司(以下简称“玄武苏宁置业”)签订《房屋租赁合同》,公司向玄武苏宁置业出租位于南京市徐庄软件园内苏宁电器总部7号、8号楼1-7层、地下夹层及负一层部分物业,同时免费提供建筑面积约为1,963平米的地下停车场作为配套物业(以下简称“配套物业”),用于其开展酒店经营业务。出租物业面积约为45,000平米,另配套物业面积约为1,963平米,最终面积以竣工后测绘部门实测面积为准。租赁期限为十五年,自物业竣工验收之日起交付,租金费用按照第一年至第五年1.2元/平方米/日,自第六年起每两年在上一年的基础上递增5%。鉴于物业从交付至装修开业需要一定时间,公司同意在上述租金的标准上给予玄武苏宁置业首年90天的租金优惠,即第一年租金为1,485万元,租赁期间租金总额32,240.14万元。另地下二层约1,963平米的车库作为配套场所,公司免费提供玄武苏宁置业使用。另公司为玄武苏宁置业提供日常所需水电能源等配套物业服务。
4、2011年4月,公司子公司青岛苏宁云商商贸有限公司与青岛苏宁置业有限公司签署《房屋租赁合同》,公司向其租赁其开发的位于青岛市李沧区京口路22-42号、古镇路1-29号、书院路1-11号的物业一至三层用于开设EXPO超级旗舰店(以下简称“青岛李村广场店”)。租赁物业建筑面积合计约14,120平米,租赁期为自2011年4月19日到2021年4月18日,期限为10年。租赁费用采用“保底加提成”方式计算,按含税销售总额的3%计算的金额作为租赁费用,但每平米单价不低于2.5元/天,即年保底租赁费用为1,288.45万元。
5、2011年6月,公司与苏宁置业集团有限公司签署《租赁合同》,公司向苏宁置业集团出租位于南京徐庄软件园内苏宁总部5号楼1-6层及1号楼6层部分区域用于办公,出租面积为14,379平方米,租期自2011年7月1日至2016年6月30日,共计5年。首年租金944.70万元,租金每三年在上一年的基础上按5%递增,即第一年至第三年为944.70万元,第四年至第五年为991.94万元。
苏宁置业集团在2013年对其办公区域调整,经双方友好协商,公司与其签订《租赁合同补充协议》,办公区域由苏宁总部5号楼1-6层及1号楼6层部分区域调整为苏宁总部5号楼1-6层9900平方米、6号楼4-6层2510平方米以及4号楼5层1800平方米区域,调整后的办公租赁面积共计14210平方米,租期自合同签署日至2016年7月15日止,依据补充协议条款,调整后的租金总额为3247.79万元。
6、2011年6月,公司与江苏苏宁商业管理有限公司(以下简称“商管公司”)签署《租赁合同》,公司向商管公司出租位于南京徐庄软件园内苏宁电器总部1号楼6层部分区域用于办公,出租面积为1,067平方米,租期自2011年7月1日至2016年6月30日,共计5年。首年租金70万元,租金每三年在上一年的基础上按5%递增,即第一年至第三年为70万元,第四年至第五年为73.50万元。
2012年4月,公司与商管公司签订《场地租赁合同补充协议》,因商管公司办公区域调整,经协议双方重新测定,办公租赁面积由原1,067平方米调整为567平方米,原合同其它条款保持不变。
2013年3月,公司与商管公司签订《退租协议》,经双方协商同意,于2013年3月31日起商管公司不再承租上述办公区域,终止原租赁合同条款。
7、2011年6月,公司与江苏苏宁银河酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)签署《租赁合同》,公司向酒店管理公司出租位于南京徐庄软件园内苏宁总部1号楼6层部分区域用于办公,出租面积为500平方米,租期自2011年7月1日至2016年6月30日,共计5年。首年租金33万元,租金每三年在上一年的基础上按5%递增,即第一年至第三年为33万元,第四年至第五年为34.65万元。
酒店管理公司在2013年对其办公区域调整,经双方友好协商,公司与其签订《租赁合同补充协议》,办公区域由苏宁总部1号楼6层部分区域调整为苏宁总部1号楼5层部分区域,调整后的办公租赁面积共计600平方米,租期自2013年3月21日至2016年6月30日止,依据补充协议条款,调整后的租金总额为133.83万元。
8、2011年8月,公司子公司福建苏宁云商商贸有限公司与福州苏宁置业有限公司签署了《房屋租赁合同》,出租位于福州市学军路1号群升国际A区1号楼3F部分区域用于福州苏宁置业办公,租赁面积262.87平方米,租期至2011年8月15日至2014年8月14日,共计3年,租赁期限内租金及物业管理费金额合计67.22万元。
2013年7月,因福州苏宁置业办公区调整,公司子公司与福州苏宁置业签署《退租协议》,至2013年7月14日福州苏宁置业不在租赁公司办公区域。
9、2011年10月,公司子公司乐购仕(南京)商贸有限公司与苏宁电器集团有限公司签署《租赁合同》,公司向其租赁位于南京市山西路一号银河大厦裙楼部分1-5层用于乐购仕生活广场的经营业务。租赁物业面积共计19,291平米,租赁期自2011年11月1日起至2021年12月31日止,租金费用按照首个租赁年度3.5元/平方米/日,自第三年起每两个租赁年度在上一年的基础上递增3%,租赁期间租金总额为26,162万元。
2013年12月,因乐购仕生活广场经营需求,经双方友好协商,公司子公司乐购仕(南京)商贸有限公司与苏宁电器集团签订《补充协议》,自2014年1月1日起退租部分租赁区域,调整后的租赁面积共计13182平方米,租期为2014年1月1日至2021年12月31日,租赁费用按照首年2.80元/平方米/日,第三年起每两年递增3%,租赁期间租金总额为11,270万元。
10、2012年3月,公司与银河国际购物广场签订《场地租赁合同》,出租公司位于南京市鼓楼区山西路8号苏宁电器山西路店一楼部分区域用于经营,租赁面积共计10平方米,租赁期限自2012年3月1日至2013年4月30日,租赁费用共计7.3万元。
2013年4月,公司与银行国际购物广场就上述租赁事项签订租赁合同,租赁期限自2013年5月1日-2016年4月30日,租赁费用共计23.01万元。
11、2012年12月,公司子公司南京白下苏宁电器有限公司与苏宁置业集团有限公司签署《租赁合同》,租赁其位于南京市淮海路68号苏宁电器广场1-6层部分物业,用于新街口EXPO超级旗舰店的经营管理。租赁物业建筑面积合计为18,611平方米,租赁期限自2012年12月28日起至2022年12月27日止,租金费用单价按照首个租赁年度5.5元/平方米/日,自第三年起每两个租赁年度在上一年的基础上递增3%,租赁期限内需支付租金费用39,671.54万元。
12、2013年8月,公司子公司无锡市苏宁云商销售有限公司(以下简称“无锡苏宁”)与无锡苏宁商业管理有限公司(以下简称“无锡商管公司”)签订《租赁合同》,无锡苏宁租赁其位于无锡市人民中路111号无锡苏宁广场大厦4楼部分区域用于母婴产品专营店的经营(简称“红孩子专业店”),租赁面积共计1354平方米,租赁期限自2013年8月1日-2021年9月30日,免租期两个月,租赁费用按照4.05元/平米/天计算,自第四个租赁年度起每三年递增5%,租赁期限内需支付租金费用1672.30万元。
13、2013年8月,公司子公司无锡苏宁与无锡商管公司签订《租赁合同》,公司租赁其位于无锡市人民中路111号无锡苏宁广场大厦1-5层用于店面经营(以下简称“无锡苏宁广场店”),租赁面积共计19217.4平方米,租赁期限自2013年9月30日-2028年9月29日,租赁费用按照3.50元/平米/天计算,自第三年起每两年递增3%,物业服务费用按照固定单价核算,即为15元/月/平米。租赁期限内租金总额(含物业服务费)共计45,831.11万元。
2013年9月,公司子公司、无锡商管公司、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司无锡分公司(以下简称“北京世邦物业”,为无锡苏宁广场物业管理方,与本公司及子公司无任何关联关系)签订《补充协议》,依据协议约定,公司支付物业服务费用由北京世邦物业收取,因此公司与无锡商管公司就无锡苏宁广场超级店实际需要承担租赁费40,642.40万元。
14、2013年12月,公司子公司福建苏宁云商商贸有限公司与关联方福州苏宁置业有限公司台江分公司签订《租赁合同》,租赁其位于福州市工业路233号福州苏宁广场1-5层用于店面经营(以下简称“福州苏宁广场店”),租赁面积共计16,132平方米,租赁期限15年,自2013年10月1日-2028年9月30日,租赁费用自首个租赁年度起前三年每平米租金单价为2元/天,自第四个租赁年度起每平米租金单价为2.5元/天,且以后每两年递增5%。考虑到进场装修至正式开业运营需要一定的时间,经双方友好协商,福州苏宁置业同意在上述租金标准上给于公司首年六个月租金的优惠,租赁期限内需支付租金费用22,969.53万元。
根据上述租赁协议,报告期内公司向关联方支付的租赁费以及向关联方收取的租金情况如下:
(单位:万元)
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注1:报告期内,公司为玄武苏宁置业提供水电能源等物业服务收取费用 667.58万元。
注2:成都天府立交店的租金采用“保底加提成”的方式计算,公司先按照年保底租金按季度支付,年度结束后,按该店当年实现销售收入(含税)的3.2%计算提成租金,若计算得出的租金额超过保底租金,则应向成都鸿业置业支付差额部分租金。2013年1月四川苏宁向其支付2012年提成租金598.67万元,另2014年1月四川苏宁向其支付2013年提成租金599.50万元。
(二)商标使用许可
2008年3月20日,经公司2007年年度股东大会审议通过了《关于商标使用许可的议案》,同意许可公司第二大发起人股东苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司使用公司已注册的部分“蘇寧”系列注册商标以及部分“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标。若在后期的经营活动中,苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司需要使用许可使用商标的延申商标,公司可代为申请注册,并许可其使用。
2009年3月31日,经公司2008年年度股东大会审议通过了《关于商标使用许可的议案》,许可苏宁电器集团有限公司及其直接或间接持有20%以上(含20%)股份的公司(以下简称“子公司”)使用公司已注册的部分“苏宁”以及“苏宁”的汉语拼音“SUNING”系列商标。若在后期的经营活动中,苏宁电器集团有限公司及其子公司需要使用许可使用商标的延申商标,公司可代为申请注册,并许可其使用。
本报告期内,苏宁电器集团有限公司向公司支付了2013年度商标使用许可费200万元。
(三)劳务相关项目
1、工程代建服务项目
2012年4月,公司与苏宁置业集团有限公司(以下简称“苏宁置业”)签署《苏宁电器股份有限公司-工程建设项目代建合同》,公司及子公司委托苏宁置业及其子公司对公司自建店、物流基地等土建项目工程提供代建服务。本合同为委托代建总合同,合同期限为三年,从2012年4月1日起至2015年3月31日止,其中各单项工程时间以单项工程合同约定的服务时间为准,但最迟不超过本合同届满日。代建费用三年累计发生额不超过1.5亿元。自建连锁店项目按项目建设工程总投入(不含土地及相关税费)的3%为收费标准,物流基地等其他自建项目按项目建设工程总投入(不含土地及相关税费)的1.2%为收费标准。费用支付为单项工程签订单项委托代建合同后,公司暂按工程建设预算投入额计算,支付首期工程项目代建费用的30%;项目竣工验收时累计支付至单项工程代建费用的70%;余款30%在项目结束,苏宁置业及其子公司将项目管理和使用权移交给公司及其子公司后六个月内支付,并根据工程项目决算金额予以确定。
截至2013年12月31日,公司与苏宁置业集团及子公司签约41个物流基地/自建店等单项工程代建协议,累计支付工程代建服务款6,538.10万元,支付明细如下: (单位:万元)
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2、物业服务项目
(1)2013年1月,公司及子公司与江苏银河物业管理有限公司(以下简称“银河物业公司”)签署《苏宁总部物业服务合同》,公司委托银河物业公司负责公司徐庄总部园区的物业管理服务,服务内容包括安全、环境、设备的管理及其他专项服务以及代收代交水电能源费用、便民服务等增值服务。服务期限自2013年1月1日起至2014年12月31日止,年度内因徐庄总部部分外租区域物业服务面积调整,实际为公司物业服务面积东区175,802.96平方米、西区48,200.5平方米,分别按照东区10元/月/平方米,西区为5元/月/平方米的费用标准支付物业服务费,2013-2014年合计支付物业服务费4,798.87万元。
报告期内,公司及子公司共计支付物业服务费用2,424.98万元。
(2)2013年,公司及子公司委托江苏银河物业管理有限公司负责公司及下属子公司在南京地区的部分办公物业以及连锁店的相关物业服务,包括位于南京徐庄软件园699-19号的信息研发办公楼、位于南京市雨花区龙藏大道2号江苏物流配送中心、位于建邺区燕山路118号的原南京物流配送中心,以及南京乐购仕生活电器广场和大厂旗舰店,江苏银河物业提供的物业服务内容包括安全、环境、设备设施及其他专项服务等,服务期限一年。
报告期内,公司及子公司共计支付物业服务费用1,242.06万元。
3、其他劳务项目
(1)接受关联方提供餐饮及购买礼品服务
2013年度,公司关联方南京玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店、南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店、南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店、江苏苏宁银河酒店管理有限公司、北京华商商务会所有限公司主要为本公司提供餐饮等服务;公司从江苏苏宁银河国际购物广场有限公司采购礼品。
报告期内,公司接受关联方提供的相关服务金额明细如下: (单位:万元)
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(四)与关联方共同投资
(1)苏宁保险销售有限公司
经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,同意公司与关联方苏宁电器集团有限公司共同发起设立苏宁保险销售有限公司,拟定注册资本为人民币12,000万元,其中公司出资人民币9,000万元,占注册资本总额的75%,苏宁电器集团出资3,000万元,占注册资本总额的25%。本次公司与苏宁电器集团拟投资设立的苏宁保险销售公司需经中国保险监督管理委员会审批许可后,方可办理工商设立手续。
2014年1月,公司收到保监会《关于设立苏宁保险销售有限公司的批复》(保监许可[2014]116号),同意公司与苏宁电器集团共同发起设立苏宁保险销售有限公司,注册资本人民币12,000万元,可经营业务为全国区域内(港、澳、台除外)的代理销售保险产品业务;代理收取保险费业务;代理相关保险业务的损失勘察和理赔业务以及中国保监会批准的其他业务,根据该批复,公司已经领取了《经营保险代理业务许可证》,并正在办理苏宁保险销售有限公司工商设立登记工作。
(2)苏宁商业保理有限公司
2013年7月,公司向天津市商务委申请成立苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁商业保理”)从事保理业务。苏宁商业保理由公司全资子公司香港苏宁金融有限公司(以下简称“香港苏宁金融”)与关联方苏宁电器集团有限公司共同出资发起设立,注册资本为人民币5,500万元,其中香港苏宁金融出资人民币4,125万元,占注册资本总额的75%,苏宁电器集团出资人民币1,375万元,占注册资本总额的25%。
2013年7月,公司获得天津市人民政府关于保理业务资质的批准,并于10月完成工商设立手续,营业范围包括以受让应收账款的方式户提供集贸易融资,应收账款的收付结算、管理与催收,销售分户(分类)账管理,与本公司业务相关的非商业性坏账担保,客户资信调查与评估,相关咨询服务。
(五)销售商品
报告期内,公司向关联方苏宁置业集团有限公司及其子公司、苏宁电器集团有限公司及其子公司及南京钟山国际高尔夫置业有限公司销售商品,实现销售收入4,800.52万元(含税),明细如下:
(单位:含税,万元)
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(2)为关联方提供安维服务
公司分公司苏宁电器股份有限公司南京售后中心为关联方提供商品售后安装维修业务,报告期内公司实现销售收入482.77万元(含税),明细如下:
(单位:含税,万元)
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(六)向关联方采购商品
2012年,公司子公司杭州苏宁云商物流有限公司、合肥高新苏宁销售有限公司分别与江苏苏宁建材有限公司签订《发电机组供货合同》,向其采购物流基地发电机设备,采购金额共计246.48万元。公司2012年已累计支付采购款49.30万元,报告期内公司支付设备采购余款197.18万元。
2013年7月,公司子公司南京鼎邦网络科技有限公司与江苏苏宁建材有限公司签订《1-6栋太阳能系统采购合同书》,公司就南京雨花物流项目1-6栋建筑向苏宁建材采购太阳能设备,合同总金额426.12万元。报告期内,公司支付设备采购款426.12万元。
2013年9月,公司子公司无锡市苏宁云商销售有限公司与无锡苏宁商业管理有限公司签订《促销品采购协议书》,公司子公司计划2013年9月25日-2014年9月24日向无锡苏宁商业管理公司采购无锡苏宁广场购物卡1,050万元,2013年9-12月公司累计向关联方购买购物卡558.70万元,截至12月31日,公司实际结算款项278.78万元。
(七)关键管理人员薪酬
报告期内,公司董事、监事及高级管理人员从公司获取税前薪酬合计865万元。
(八)提供担保
报告期内,关联方未对本公司进行担保,本公司也未对关联方提供任何担保。
证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-018
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年3月17日(星期一)以电子邮件的方式发出会议通知,并于2014年3月27日下午13时整在本公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李建颖女士主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与会监事经审议,通过如下决议:
一、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2013年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2013年度利润分配预案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会基于公司盈利情况、经营发展规划、股东长期回报、资金需求情况等因素综合考虑,拟提出公司2013年度利润分配预案不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,对于2013年度实现的可分配利润计划留存公司用于支持主营业务发展。
监事会成员一致认为董事会拟定的2013年度利润分配预案,有利于企业的长远发展,符合公司《章程》规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形,该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意2013年度利润分配预案,该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。
五、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会成员一致认为,该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变向改变募集资金用途的情形,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况,符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
六、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于公司2013年度关联交易情况说明的议案》。
监事会成员一致认为公司对2013年度的关联交易已进行了充分披露。公司2013年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的情况。
七、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会一致同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(原“普华永道中天会计师事务所有限公司”)为本公司2014年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。
八、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、以2票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》,该议案需提交公司2013年股东大会审议。
鉴于公司监事汪晓玲女士在公司发展过程中工作勤勉尽职,公司监事会一致同意拟自2014年起将其年薪调整为30万元/年(含税)。汪晓玲女士在审议本议案时,予以回避并放弃表决权。
十、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
公司监事会审核后一致认为:公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上,使用自有资金进行投资理财,尤其是短期的现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财,资金规模不超过50亿元(含),在额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监 事 会
2014年3月29日
股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-020
苏宁云商集团股份有限公司董事会关于2013年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2008年5月16日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股54,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币45.00元,股款以人民币缴足,计人民币2,430,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,944,524.50元,募集股款净额为人民币2,420,055,475.50元,上述资金于2008年5月16日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第054号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股177,629,244股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币17.20元,股款以人民币缴足,计人民币3,055,222,996.80元,扣除发行费用人民币55,223,001.35元,募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元,上述资金于2009年12月23日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2012年7月2日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.15元,股款以人民币缴足,计人民币4,700,000,100.60元,扣除发行费用人民币66,907,339.92元,募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元,上述资金于2012年7月3日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第248号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金人民币743,374.48万元(包括支付的银行手续费人民币9.17万元),2013年1-12月公司实际使用募集资金人民币96,195.30万元(包括支付的银行手续费人民币2.03万元),累计已使用募集资金人民币839,569.78万元(包括支付的银行手续费人民币11.20万元)。
另2009年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币19,964.23万元于2010年度补充流动资金,2007年度非公开发行股票募集资金项目已于2013年全部实施完毕, 2013年已使用部分节余募集资金2,092.72万元永久补充流动资金。至2013年12月31日,公司募集资金余额为人民币143,688.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度及三方协议签署情况
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了修订后的《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
自2008年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机构于2008年6月分别与华夏银行股份有限公司南京营业部、中国光大银行南京分行、中国民生银行股份有限公司南京新街口支行、平安银行南京汉中路支行就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
自2009年12月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机构于2010年1月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、平安银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机构于2012年7月分别与中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金存放情况
本公司尚未使用的募集资金用于连锁店发展项目、购置店发展项目、物流中心建设项目,以及信息系统平台建设项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中,其中为提高资金使用效率,将闲置的募集资金以定期、通知存单的方式存放,不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
截至2013年12月31日止,本公司(母公司)有11个募集资金专户、17个定期存款账户和5个通知存款账户,具体情况如下: (单位:万元)
■
本公司通过子公司实施的募集资金项目,在项目具体实施过程中,募集资金连同其他股东增资款亦实行专户管理,具
股票简称 | 苏宁云商 | 股票代码 | 002024 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 任 峻 | 韩 枫 |
电话 | 025-84418888-888122/888480 |
传真 | 025-84418888-2-888480 |
电子信箱 | stock@cnsuning.com |
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
营业收入 | 105,292,229 | 98,357,161 | 7.05% | 93,888,580 |
归属于上市公司股东的净利润 | 371,770 | 2,676,119 | -86.11% | 4,820,594 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 306,725 | 2,515,093 | -87.80% | 4,623,986 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,238,484 | 5,299,441 | -57.76% | 6,588,520 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.37 | -86.49% | 0.69 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.37 | -86.49% | 0.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.31% | 10.61% | -9.30% | 23.68% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
总资产 | 82,251,671 | 76,161,501 | 8.00% | 59,786,473 |
归属于上市公司股东的净资产 | 28,369,258 | 28,459,130 | -0.32% | 22,328,334 |
报告期期末股东总数 | 395,574 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 427,635 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
张近东 | 境内自然人 | 26.44% | 1,951,811,430 | 0 | 1,951,811,430(注3) | 0 | 质押 | 604,000,000(注6) |
苏宁电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.73% | 1,087,341,951 | 74,708,896(注2) | 0 | 1,087,341,951 | 质押 | 67,800,000(注6) |
苏宁控股集团有限公司(注1) | 境内非国有法人 | 4.20% | 309,730,551 | 21,664,703(注2) | 288,065,848(注3) | 21,664,703 | 质押 | 288,065,848(注6) |
陈金凤 | 境内自然人 | 2.66% | 196,132,370 | 0 | 0 | 196,132,370 | 质押 | 196,000,000(注6) |
金明 | 境内自然人 | 1.69% | 125,001,165 | 1,893,758 | 93,750,874 | 31,250,291 | 质押 | 30,000,000(注6) |
(注4) |
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.34% | 98,765,436 | 0 | 98,765,436 | 0 | | |
(注5) |
蒋勇 | 境内自然人 | 0.79% | 58,064,580 | 0 | 0 | 58,064,580 | 质押 | 56,200,000(注6) |
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 49,046,038 | 0 | 0 | 49,046,038 | | |
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF | 境外法人 | 0.50% | 36,632,756 | 0 | 0 | 36,632,756 | | |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 35,595,021 | 0 | 0 | 35,595,021 | | |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张近东先生持有苏宁控股集团有限公司100%的股权,张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系; |
2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司39.75%股权,为其第二大股东,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系; |
除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减率(%) |
营业总收入 | 105,292,229 | 98,357,161 | 7.05% |
营业成本 | 89,279,061 | 80,884,646 | 10.38% |
销售费用 | 12,739,711 | 11,810,941 | 7.86% |
管理费用 | 2,805,667 | 2,350,107 | 19.38% |
财务收入—净额 | 149,087 | 186,083 | -19.88% |
营业利润 | 183,903 | 3,013,603 | -93.90% |
利润总额 | 144,386 | 3,241,598 | -95.55% |
净利润 | 104,303 | 2,505,462 | -95.84% |
归属于上市公司股东的净利润 | 371,770 | 2,676,119 | -86.11% |
少数股东权益 | -267,467 | -170,657 | -56.73% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,238,484 | 5,299,441 | -57.76% |
项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减变化 |
主营业务毛利率(%) | 14.39% | 16.93% | -2.54% |
其他业务毛利率(%) | 1.02% | 1.08% | -0.06% |
综合毛利率(%) | 15.41% | 18.01% | -2.60% |
项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减变化 |
销售费用率 | 12.26% | 12.18% | 0.08% |
管理费用率 | 2.70% | 2.42% | 0.28% |
财务费用率 | -0.14% | -0.19% | 0.05% |
三项费用率 | 14.82% | 14.41% | 0.41% |
分行业 | 主营业务
收入 | 主营业务
成本 | 主营业务毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务毛利率比上年同期增减 |
零售业(注) | 103,920,639 | 88,971,651 | 14.39% | 7.13% | 10.41% | -2.54% |
分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利率 | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务毛利率比上年同期增减(%) |
彩电、音像、碟机 | 22,012,974 | 18,290,062 | 16.91% | 2.82% | 6.91% | -3.18% |
数码及IT产品 | 18,046,729 | 16,750,674 | 7.18% | -2.18% | -0.38% | -1.68% |
冰箱、洗衣机 | 17,810,470 | 14,655,100 | 17.72% | 14.85% | 19.94% | -3.49% |
通讯产品 | 17,422,836 | 15,695,883 | 9.91% | 5.14% | 7.00% | -1.57% |
小家电产品(注) | 14,710,944 | 12,085,367 | 17.85% | 11.82% | 17.12% | -3.71% |
空调器产品 | 12,706,186 | 10,538,262 | 17.06% | 16.58% | 21.04% | -3.06% |
安装维修业务 | 1,033,242 | 800,249 | 22.55% | 19.02% | 27.87% | -5.36% |
其他产品 | 177,258 | 156,054 | 11.96% | 20.56% | 30.86% | -6.93% |
合计 | 103,920,639 | 88,971,651 | 14.39% | 7.13% | 10.41% | -2.54% |
地 区 | 2013年度 | 2012年度 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
华东一区 | 22,089,947 | 21,219,408 | 4.10% |
华北地区 | 16,261,546 | 14,818,581 | 9.74% |
华东二区 | 15,564,312 | 15,456,118 | 0.70% |
华南地区 | 13,460,659 | 13,409,653 | 0.38% |
西南地区 | 11,721,434 | 10,126,475 | 15.75% |
东北地区 | 5,621,238 | 5,239,720 | 7.28% |
华中地区 | 6,360,934 | 5,421,331 | 17.33% |
西北地区 | 5,129,609 | 4,488,652 | 14.28% |
香港地区(注) | 6,511,864 | 5,773,344 | 12.79% |
日本地区(注) | 1,199,096 | 1,053,509 | 13.82% |
合计 | 103,920,639 | 97,006,791 | 7.13% |
2014年1-3月归属于上市股东的净利润(万元) | -45,000 | 至 | -35,000 |
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 49,277.70 |
业绩变动的原因说明 | 2月份公司全面进行了布署,优化了组织、统一了思想。但新的运营体系的成熟,用户体验改善,供应链效率提升需要一定的时间才能开始显现效果,公司的要求是6-9个月的时间,一切工作重心向此聚焦。
公司认为苏宁的战略已经清晰、路径已经明确,只要按照年初制定的执行,聚焦方向踏实地开展工作,在本年度后期公司的经营指标将逐步好转。 |
关联方名称 | 与公司关系 |
苏宁电器集团有限公司 | 公司第二大股东,持有公司14.73%股份;同时公司董事张近东先生、孙为民先生分别持有其39.75%、20.08%的股份 |
江苏苏宁银河国际购物广场有限公司 | 苏宁电器集团有限公司子公司 |
江苏苏宁商业管理有限公司 | 苏宁电器集团有限公司子公司 |
江苏苏宁银河酒店管理有限公司 | 苏宁电器集团有限公司子公司 |
北京华商商务会所有限公司 | 苏宁电器集团有限公司子公司 |
无锡苏宁商业管理有限公司 | 苏宁电器集团有限公司子公司 |
苏宁置业集团有限公司 | 公司控股股东、实际控制人张近东先生的控股子公司 |
南京玄武苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
成都鸿业置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
福州苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
青岛苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
江苏苏宁建材有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
江苏银河物业管理有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京银河房地产开发有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京慕诚房地产开发有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京沃德置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
北京苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
无锡苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
宿迁苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
长春苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
盐城苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
徐州苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
高淳县苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
连云港苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
淮安苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京湖南路苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
石家庄苏宁房地产开发有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
上海苏宁房地产开发有限公司 | 苏宁置业集团有限公司子公司 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司 | 实际控制人系张近东先生家庭成员 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 实际控制人系张近东先生家庭成员 |
| 收取租赁收入 | 支付租赁费用 |
苏宁电器集团有限公司 | - | 2,464.00 |
江苏苏宁银河国际购物广场有限公司 | 9.39 | 2,343.00 |
江苏苏宁商业管理有限公司 | 9.30 | - |
江苏苏宁银河酒店管理有限公司 | 38.15 | - |
无锡苏宁商业管理有限公司 | - | 1,327.59 |
苏宁置业集团有限公司 | 1,083.53 | 4,670.20 |
南京玄武苏宁置业有限公司(注1) | 1,971.00 | - |
成都鸿业置业有限公司(注2) | - | 1,520.41 |
青岛苏宁置业有限公司 | - | 1,288.45 |
福州苏宁置业有限公司 | 9.34 | - |
合 计 | 3,120.71 | 13,613.65 |
| 截至2013年12月31日合计支付代建费用金额 |
苏宁置业集团有限公司 | 4,265.30 |
上海苏宁房地产开发有限公司 | 860.60 |
北京苏宁置业有限公司 | 647.00 |
无锡苏宁置业有限公司 | 304.70 |
淮安苏宁置业有限公司 | 192.00 |
徐州苏宁置业有限公司 | 109.80 |
福州苏宁置业有限公司 | 47.00 |
长春苏宁置业有限公司 | 39.00 |
盐城苏宁置业有限公司 | 28.70 |
宿迁苏宁置业有限公司 | 28.00 |
青岛苏宁置业有限公司 | 16.00 |
合 计 | 6,538.10 |
| 金额 |
江苏苏宁银河酒店管理有限公司 | 720.35 |
南京玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 528.69 |
南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 | 375.15 |
北京华商商务会所有限公司 | 303.56 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 243.94 |
江苏苏宁银河国际购物广场有限公司 | 24.01 |
合 计 | 2,195.70 |
| 销售收入 |
江苏苏宁建材有限公司 | 2,318.33 |
无锡苏宁置业有限公司 | 1,495.26 |
无锡苏宁商业管理有限公司 | 313.54 |
苏宁置业集团有限公司 | 200.24 |
南京玄武苏宁置业有限公司 | 175.66 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司 | 118.64 |
南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 | 54.92 |
南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 | 23.36 |
连云港苏宁置业有限公司 | 22.33 |
淮安苏宁置业有限公司 | 17.44 |
石家庄苏宁房地产开发有限公司 | 16.36 |
北京华商商务会所有限公司 | 15.50 |
南京沃德置业有限公司 | 12.22 |
南京慕诚房地产开发有限公司 | 5.59 |
高淳县苏宁置业有限公司 | 4.08 |
宿迁苏宁置业有限公司 | 4.06 |
南京银河房地产开发有限公司 | 2.55 |
南京湖南路苏宁置业有限公司 | 0.44 |
合计 | 4,800.52 |
| 收入 |
苏宁置业集团有限公司 | 217.64 |
无锡苏宁置业有限公司 | 156.60 |
南京玄武苏宁置业有限公司 | 31.31 |
石家庄苏宁房地产开发有限公司 | 21.54 |
江苏银河物业管理有限公司 | 16.94 |
连云港苏宁置业有限公司 | 11.48 |
南京沃德置业有限公司 | 7.54 |
淮安苏宁置业有限公司 | 5.83 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 4.96 |
江苏苏宁银河酒店管理有限公司 | 4.67 |
南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 | 2.99 |
南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 | 0.89 |
南京慕诚房地产开发有限公司 | 0.34 |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司 | 0.04 |
合 计 | 482.77 |
开户银行 | 银行账号 | 2013年12月31日 |
募集资金余额 | 利息收入及其他 | 合计 |
募集资金专户 | 中国光大银行南京分行营业部 | 76490188000151375 | - | 14.77 | 14.77 |
华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100105110 | - | 165.55 | 165.55 |
中国银行南京鼓楼支行 | 553458228234 | 525.95 | 5.74 | 531.69 |
交通银行江苏省分行南京鼓楼支行 | 320006621018170055183 | - | 278.71 | 278.71 |
华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100110631 | - | 0.74 | 0.74 |
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 | 10-102401040006154 | 3,629.22 | 1,306.26 | 4,935.48 |
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 | 4301015819100293565 | - | 445.43 | 445.43 |
华夏银行股份有限公司南京湖南支行 | 10351000000854874 | - | 633.22 | 633.22 |
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部 | 76490188000440038 | - | 59.35 | 59.35 |
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 0801014170015598 | 773.64 | 1,245.01 | 2,018.65 |
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 320006621018170094587 | 3,462.39 | 1,088.09 | 4,550.48 |
定期存款账户 | 中国光大银行南京分行营业部 | 76490181001353738 | 192.77 | 443.23 | 636.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000792029 | 17,000.00 | - | 17,000.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000774951 | - | 605.00 | 605.00 |
交通银行江苏省分行南京鼓楼支行 | 320006621608510004368-00884566 | 3,524.16 | 1,475.84 | 5,000.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000776277 | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000782511 | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000777883 | 17,000.00 | - | 17,000.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000797356 | - | 334.00 | 334.00 |
华夏银行南京分行营业部 | 10350000000742170 | 775.05 | 906.95 | 1,682.00 |
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 | 10102451300000004 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 | 10102451500000003 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
华夏银行股份有限公司南京湖南支行 | 10351000001090611 | 10,099.84 | 380.16 | 10,480.00 |
华夏银行股份有限公司南京湖南支行 | 10351000001088080 | 29,500.00 | 400.00 | 29,900.00 |
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部 | 76490181001251876 | 9,102.40 | 897.60 | 10,000.00 |
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 700693341 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 320006621608510004368-00884796 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 320006621608510004368-00884797 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
通知存款账户 | 中国银行南京鼓楼支行 | 549558237540 | 131.41 | 868.59 | 1,000.00 |
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 | 10-102401120001505 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
华夏银行股份有限公司南京湖南支行 | 10351000000956321 | 3,781.22 | 28.78 | 3,810.00 |
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 700928266 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 700928580 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 141,498.05 | 16,083.02 | 157,581.07 |