一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

汽车市场刚性需求的增加是拉动车市快速回暖的主因，由于主机厂销售增长，带动了汽车零部件行业的主营收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

A.行业竞争将日趋激烈。目前，国内汽车产能过剩已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期，带动零部件供应商的洗牌。

B.产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广，智能化、信息化、网络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。

C.新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。不久的未来，汽车行业将迎来新一轮革命性变化，新能源汽车将逐渐成为行业主流。

(3) 订单分析

由于长期对东风系列汽车的配套，使得公司订单的关联交易比重较大。

3、 成本

成本分析表

单位:元

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

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7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司以"强化汽车零部件业务，重点发展汽车电子系统、制动系统、饰件系统和有色铸件四大核心业务，覆盖商用车乘用车市场，并逐步拓宽汽车零部件产品及适度发展整车贸易服务业务，努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商"为战略方针，以"满足客户需求，提升公司价值，实现持续协调发展"为使命。2013年度公司继续关注四大核心业务，一方面巩固市场，稳固公司在汽车零部件市场的地位，另一方面拓展业务范围，稳固公司良好的发展趋势。同时注重兼并重组，拓展新产品和新市场，本着实事求是的原则制定切实可行的实施计划，扩张的同时保证投资成功率和回报率，一方面整合优质资产，把握市场趋势，为公司将来发展囤积兵力，促进"东风大协同"和业务分工合理化；另一方加强与国际合作伙伴的合作，保持长期良性的协调发展。

公司2013年营业收入计划为25亿元，实际完成30.83亿元；营业收入超计划完成是因为：2013年预计汽车行业将进入微增长时期，公司通过加大对分子公司间的优化整合，加之汽车市场刚性需求增长的拉动，带动了汽车零部件行业的主营收入增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品中汽配及整车销售营业收入、营业成本分别较上年同期增加66.03%、66.85%主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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上海地区营业收入较上年同期增加66.03%，主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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负债总额：主要系收入的增长导致物资采购的增加和子公司分红尚未支付及职工薪金的增长以及银行借款增加均导致资产负债同比增长较大。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

按照公司发展战略目标，2013年度公司继续优化事业结构，以"推动核心业务兼并重组"为核心，加强内部同业资源整合和合资合作，逐步退出非核心业务。

（1）完成了汽车饰件业务的重组。根据东风伟世通合资合同及公司章程规定，东风科技将取得东风伟世通的控股权，并将于2014年1月1日起增加东风伟世通为公司合并报表单位，同时为实施汽车饰件业务统筹管理、一体化经营打下坚实的基础。

（2）东风伟世通汽车饰件系统有限公司与日本河西工业株式会社在襄阳成立合资公司，在拓展汽车饰件业务的同时，通过与国际零部件厂商的合资，来提高公司在内饰件产品上的竞争力。

2、 主要子公司、参股公司分析

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公司主要参股公司的经营情况及业绩

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3、 非募集资金项目情况

　 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争将日趋激烈。从经济全球化和国家进一步放开市场的政策趋势看，跨国汽车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。目前，国内汽车产能过剩已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期，带动零部件供应商的洗牌。

2、产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广，智能化、信息化、网络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。基于物联网技术和智能交通的车辆定位、车队监控、GPS导航、远程故障鉴定等技术将得到普遍应用。汽车电子化、智能化水平不断提升，一些轿车产品技术正在向商用车领域扩展。

3、新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。2013年9月。国务院发布的《大气污染防治行动计划》，相关部门又连续发布的《环境空气质量标准》，《环境空气质量指数技术规定》与《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》等政策文件，环境保护已成燃眉之急，这必将促使我国汽车行业加快向节能减排和新能源方向发展。

(二) 公司发展战略

以党的十八届三中全会精神为指导，加快结构新调整，推动管理新提升，树立品牌新形象，开创重组新局面，实现规模新跨越。

(三) 经营计划

2014年公司营业收入计划：45亿元；

2014年公司营业成本计划：38亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司预计2014年投资总额为：18,633.5万元，公司将用自有资金及流动性借贷维持全年的投资项目。

五、 利润分配或资本公积金转增预案

公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司2013年利润分配及资本公积金转增预案，公司拟定2013年利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.66元（含税）；拟定2013年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

(一) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-003

东风电子科技股份有限公司第六届董事会

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于2014年2月28日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会第三次会议通知，第六届董事会第三次会议于2014年3月27日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1． 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年度总经

理工作报告。

2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年度董事

会工作报告。

3.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年年度报

告及报告摘要。

4.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年度财务

决算报告及2014年度财务预算报告。

5. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年利润分

配及资本公积金转增预案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2013年度实现归属于母公司净利润人民币171，104，349.53元，加上年结转未分配利润294，897，602.15元，本年度未分配利润为422，695，146.03元 。

公司拟定2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：

公司拟定2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.66（含税）元，共计派送股利52,050,960.00元。剩余未分配利润为：370，644，186.03元转入下一年度。

公司2013年资本公积金转增股本方案：截止至2013年12 月31日，公司合并报表资本公积金余额为 15，229，077.49 元，根据公司现有情况，拟定2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见：公司董事会拟定的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该预案提交公司 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。

6．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

7.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

8. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司向上海闵行上银村镇银行申请2014年度综合授信项下流动资金贷款人民币2000万元的议案。

根据市场情况，公司有意向上海闵行上银村镇银行申请2014年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币2000万元（大写人民币贰仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

9. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。

为充分利用公司控股子公司的闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加控股子公司现金资产收益，公司控股子公司将运用不超过15000万元人民币的闲置自有资金，用于购买银行发行的不超过一年期短期理财产品，上述资金额度可滚动使用。

10. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年度投资计划的议案。

11. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2013年度内部控制评价报告。

12. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

上述第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第10项议案将提请公司2013年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2014年3月29日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-004

东风电子科技股份有限公司第六届监事会

2014年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司第六届监事会2014年第一次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。经与会监事认真审议,通过了如下决议：

一、 审议通过了公司2013年年度报告和年度报告摘要：

监事会认为：公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2013年度监事会工作报告,并发表独立意见如下：

报告期内，公司监事参加了2012年度股东大会、2013年第一、二次临时股东大会，列席第六届董事会第一、二次会议、第六届董事会2013年第一、二、三、四、五、六次临时会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督。 监事会认为，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议,各项经营决策科学、合理，为完成公司2013年经营业绩和寻求公司未来更大的发展作出了努力；在执行公司职务时无违反法律，法规，公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2013年年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

4、监事会对检查公司内控情况的独立意见：

公司按规定的程序聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计机构，对公司非财务报告相关的内部控制进行了审计，审计公司对公司现存问题提出的整改建议，真实反映了公司该年度的内控状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于公司向上海闵行上银村镇银行申请2014年度综合授信项下流动资金贷款人民币2000万元的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2013年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

东风电子科技股份有限公司监事会

2014年3月29日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-005

东风电子科技股份有限公司

续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，较好的完成了2013年的审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年报审计报酬标准拟定为人民币70万元。

同时，公司董事会审计委员会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，内控审计报酬标准拟定为人民币35万元。

公司独立董事发表独立意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，我们认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，公司董事会做出续聘会计师事务所及内审会计师事务所等审计机构的考虑合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

以上议案内容尚需提交公司股东大会审议

东风电子科技股份有限公司董事会

2014年3月29日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-006

东风电子科技股份有限公司董事会

召开2013年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）东风电子科技股份有限公司2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：2014年6月6日上午8：30时

（四）会议的表决方式：采取现场投票的表决方式。

（五）现场会议地点：公司将另行公告。

二、会议审议事项

1. 公司2013年度董事会报告。

2. 公司2013年度监事会报告。

3. 公司2013年年度报告及报告摘要。

4. 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告。

5. 公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案。

6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

8.公司2014年度投资计划的议案。

以上各议案内容详见公司2014临003号公告《东风电子科技股份有限公司六届董事会第三次会议决议公告》、2014临004号公告《东风电子科技股份有限公司监事会2013年第一次会议决议公告》、2014临005号公告《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月30日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1.登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

3．登记时间：2014年6月2日 上午9：30—11：30，

下午13：00－16：30。

五、其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

联系电话：021-62033003转53或47分机

传真：021-62032133

联系人：周群霞、龚琰

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会

2014年3月29日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位 （或本人）出席2014年6月6日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称	东风科技	股票代码	600081
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	天涯	周群霞
电话	021-62033003-52	021-62033003-53
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn	zhouqx@detc.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,636,769,478.95	1,851,451,375.07	42.42	2,041,287,107.11
归属于上市公司股东的净资产	837,939,714.85	720,749,875.25	16.26	623,463,474.15
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19	207,815,611.00
营业收入	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60	25.88	2,584,544,874.94
归属于上市公司股东的净利润	171,104,349.53	96,896,050.10	76.59	137,516,890.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,539,703.62	90,507,070.18	86.22	117,744,272.39
加权平均净资产收益率（%）	21.9664	14.4210	增加7.5454个百分点	24.0836
基本每股收益（元／股）	0.5457	0.3090	76.60	0.4386
稀释每股收益（元／股）	0.5457	0.3090	76.60	0.4386

报告期股东总数			26,458	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,604
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人		65	203,814,000		无
张灏宸	境内自然人		0.68	2,156,199		未知
中融国际信托有限公司－融新88号资金信托合同	未知		0.43	1,356,801		未知
刘少明	境内自然人		0.35	1,086,383		未知
张国庆	境内自然人		0.33	1,037,950		未知
周飞龙	境内自然人		0.27	854,260		未知
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	未知		0.26	829,141		未知
江洁	境内自然人		0.25	795,600		未知
王强	境内自然人		0.25	773,843		未知
平安信托投资有限责任公司－平安平衡进取集合资金信托	未知		0.23	730,087		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		????公司未知除东风汽车零部件（集团）有限公司之外的其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60	25.88
营业成本	2,533,348,704.63	1,990,182,888.11	27.29
销售费用	115,455,173.24	92,167,218.28	25.27
管理费用	280,739,915.46	223,533,520.26	25.59
财务费用	17,641,776.43	19,384,381.24	-8.99
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,103,435.35	-55,863,167.99
筹资活动产生的现金流量净额	-80,302,206.18	-238,602,259.09
研发支出	97,551,060.69	76,386,359.19	27.71

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车零部件生产及销售		1,665,502,285.69	66.29	1,381,922,415.33	69.94	20.52
汽配及整车销售		554,829,438.11	22.08	332,530,309.18	16.83	66.85
摩托车零部件生产及销售		292,283,373.36	11.63	261,513,534.09	13.23	11.77
合计		2,512,615,097.16	100.00	1,975,966,258.60	100.00

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
组合仪表、传感器及软轴		173,675,412.81	6.91	141,143,478.24	8.79	23.05
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件		1,491,826,872.88	59.38	1,240,778,937.09	62.79	20.23
摩托车供油系统		292,283,373.36	11.63	261,513,534.09	13.23	11.77
轿车、卡车及汽配销售		554,829,438.11	22.08	332,530,309.18	16.83	66.85
合计		2,512,615,097.16	100.00	1,975,966,258.60	100.00

?科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	115,455,173.24	92,167,218.28	25.27
管理费用	280,739,915.46	223,533,520.26	25.59
财务费用	17,641,776.43	19,384,381.24	-8.99

本期费用化研发支出	84,050,243.74
本期资本化研发支出	13,500,816.95
研发支出合计	97,551,060.69
研发支出总额占净资产比例（%）	8.85
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.16

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,103,435.35	-55,863,167.99	?不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,302,206.18	-238,602,259.09	?不适用

?项目	期末余额（元）	年初余额（元）	比年初数增减（%）	变动原因
货币资金	264,107,127.11	162,087,428.00	62.94	主要系东嘉银行存款与其他货币资金（票据保证金）增加
应收账款	722,041,021.34	431,196,840.49	67.45	系本期销售收入较上年同期增长所致
应收股利	0	4826930.34	-100	主要系本期股利已收回
其他应收款	9,956,774.21	7,327,673.62	35.88	主要系东仪对东风柳州汽车有限公司的关联往来款增加
存货	265,635,248.29	194,910,940.53	36.29	1、东仪的存货增加1800万，系店铺数量增长及市场行情较好所致。2、湛江德利的存货增加3800万，主要系日产投资及本田的天籁、雅阁车销量增长，对公司的汽车件订单增多
长期股权投资	351,311,050.44	246,446,350.79	42.55	1、系公司增加对十堰伟世通、武汉伟世通投资。2、各权益法单位的收益较上期增加
在建工程	165,811,431.96	43,559,891.55	280.65	主要系湛江德利2013年增加新建厂房
开发支出	20,574,025.10	14,404,007.36	42.84	主要系十堰伟世通自有专利技术较上期增加
长期待摊费用	16,096,916.86	8,542,915.50	88.42	1、东仪店铺装修增加。2、湛江德利的模具费增加
应付票据	202,230,000.00	75,975,889.83	166.18	主要系本期销售收入较上期增长，应付采购物资款增加
应付账款	719,730,140.16	432,264,360.56	66.50	主要系本期销售收入较上期增长，应付采购物资款增加
应付职工薪酬	94,340,138.06	65,701,111.08	43.59	系本期计提的挑战奖增加及职工基本工资上涨
应付股利	25,200,985.15	14,890,698.75	69.24	主要系十堰伟世通与湛江德利本期分红，尚未支付
其他应付款	72,656,540.97	17,973,082.84	304.25	湛江德利收到湛江港盛投资有限公司的土地拍卖押金
其他非流动负债	6,073,880.17	3,544,997.83	71.34	系本期收到的政府补助增加
未分配利润	422,695,146.03	294,897,602.15	43.34	主要系本期盈利增加
资产减值损失	25,879,626.12	5,143,450.17	403.16	1、东风商用车与本公司的关联关系发生变化，导致计提坏账准备增加。2、制动系统对存货及固定资产进行了清理及损失风险分析，计提了300万的跌价准备
投资收益	148,913,381.56	73,443,175.29	102.76	1、东风伟世通长期股权投资变动产生取得投资收益。2、权益法单位本年的盈利增加
营业外收入	2,106,797.84	4,405,196.17	-52.17	主要系本期处置固定资产利得及计入当期损益的政府补助利得减少
营业外支出	1,217,667.14	6,231,606.00	-80.46	系本期固定资产处置损失减少
所得税费用	12,567,504.61	26,218,769.55	-52.07	主要系本年湛江德利汇算清缴2012年企业所得税差异

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件生产及销售	2,091,349,912.71	1,665,502,285.69	20.36	19.40	20.52	减少0.74个百分点
汽配及整车销售	597,474,579.33	554,829,438.11	7.14	66.03	66.85	减少0.46个百分点
摩托车零部件生产及销售	341,805,150.88	292,283,373.36	14.49	12.64	11.77	增加0.67个百分点
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	17.09	25.50	27.16	减少1.09个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
组合仪表、传感器及软轴	233,315,375.24	173,675,412.81	25.56	23.86	23.05	增加0.49个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	1,858,034,537.47	1,491,826,872.88	19.71	18.86	20.23	减少0.92个百分点
摩托车供油系统	341,805,150.88	292,283,373.36	14.49	12.64	11.77	增加0.67个百分点
轿车、卡车及汽配销售	597,474,579.33	554,829,438.11	7.14	66.03	66.85	减少0.46个百分点
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	17.09	25.50	27.16	减少1.09个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	597,474,579.33	66.03
湖北	1,714,576,085.56	22.95
广东	653,135,471.75	10.97
重庆	65,443,506.28	-8.94
合计	3,030,629,642.92	25.50

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
负债总额	1,535,120,002.81	58.22	942,062,157.96	50.88	62.95

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海江森汽车电子有限公司	乘用车仪表总成、供暖，通风及空调控制、智能钥匙、显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他产品	40
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品	50
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	软轴，控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及油、气制动管产品	25
广州东风江森座椅有限公司	汽车座椅总成及相关零部件	25

公司名称	注册地	主要产品	本期营业收入总额（元）	本期净利润（元）
上海江森自控汽车电子有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	878,896,971.71	100,522,786.84
东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	湖北武汉	汽车内饰生产	1,444,765,914.12	195,468,928.24
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	163,606,658.30	11,995,332.25
广州江森座椅有限公司	广东广州	汽车座椅生产	1,349,078,066.32	54,794,120.98

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	1.66	0	52,050,960.00	171,104,349.53	30.42
2012年	0	1.00	0	31,356,000.00	96,896,050.10	32.36
2011年	0	0	0	0	137,516,890.32	0

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会报告
2	公司2013年度监事会报告
3	公司2013年年度报告及报告摘要
4	4.1 公司2013年度财务决算报告
	4.2 公司2014年度财务预算报告
5	公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案
6	6.1 公司续聘会计师事务所的议案
	6.2 公司续聘会计师事务所报酬标准的议案
7	7.1 公司续聘内审会计师事务所的议案
	7.2 公司续聘内审会计师事务所报酬标准的议案
8	公司2014年度投资计划的议案。