证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－017

　招商证券股份有限公司

　关于调整非公开发行股票方案获国资委批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权[2014]143号）。

　根据批复，国资委原则同意公司调整后的非公开发行A股股票方案。同意深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。

　本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过589,566.7730万股，其中，深圳市集盛投资发展有限公司持股比例不低于22.75%；招融投资持股比例不低于20.12%；招商局轮船股份有限公司持股比例不低于3.01%；中国远洋运输（集团）总公司持股比例不低于10.85%。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年3月28日