一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　2013年，全球经济仍处于深度调整期，全球经济复苏艰难，增长乏力，国内宏观经济增速放缓，加上各级政府加大"节能减排淘汰落后"的工作力度，市场需求仍然趋弱，同时造纸行业竞争加剧，企业盈利空间收窄，整个行业仍未走出疲弱困境。

　面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势，公司董事会和经营层迎难而上，积极应对，按照既定的发展战略，紧紧围绕年度经营目标，全面开展各项工作，确保公司稳健发展。

　报告期内，公司实现营业收入94,573.45万元，较上年同期增长1.56%；实现营业利润16,689.77万元，较上年同期减少21.52%；实现净利润15,382.93万元，较上年同期减少23.92%；实现扣除非经常性损益的净利润6,213.36,较上年同期增长24.37%。

　本年度公司主要开展了如下工作：

　<1>全力推进湛江东海岛项目建设

　报告期内，东海岛项目进展顺利，项目的土建工程已基本完工，生产设备正在进行调试，项目投产在即。预期项目投产后，公司产能成倍增长，能够有效缓解公司瓶颈问题，进一步提高公司主营产品的市场占有率，为公司的长期稳定发展注入新的增长动力。

　<2>推进公司重大项目，谋划产业链延伸

　为实现特种纸发展战略，进一步推动不干胶业务发展，公司正在推进浙江平湖不干胶生产基地建设，以提升不干胶的业务盈利能力和产品市场竞争力；同时积极谋划以并购整合方式向产业链下游领域拓展，进一步延展公司的盈利空间。

　?<3>紧抓"营改增"发展机遇，发展无碳纸主业

　2013年1月公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用防伪无碳纸项目。随着国家"营改增"试点在交通运输业和部分现代服务业全国范围内的推开，报告期内，公司增值税专用纸销量快速增长，为下一年度公司利润增长奠定基础。

　?<4>优化产品结构，提升市场竞争力

　报告期内，在做好市场深度调研的前提下，公司准确把握市场脉搏，开发出超薄热敏纸、耐久热敏纸、膜基热敏标签和双层热敏打印纸、物流喷码专用无碳纸、显黑SCB无碳复写纸、环保无荧光热敏纸等高附加值、具有竞争力的新产品，优化公司产品结构，切合不同客户的多样化需求；同时公司生产技术部门通过技术改造、工艺改善等手段持续降低公司生产成本，提升公司产品的市场竞争力，进而实现公司经济价值与社会价值最大化的目标。

　<5>?加大技术创新和成果转化，为公司特种纸战略发展提供持续动力

　继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养，通过自主研发、合作等途径，提升产品技术含量和附加价值。报告期内，公司重点进行发票用防伪无碳纸的研发工作，完成6项防伪专利申请，1项高新成果鉴定，1项高新技术产业化项目申报，持续研发投入与技术转化为公司发展提供了坚实的技术支撑。

　(一) 主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　2013年，公司实现营业收入94,573.45万元，较上年同期增长1.56%。公司密切关注市场，不断优化产品结构，本年度公司产品产销稳步增长，确保公司年度经营计划的完成。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司具有无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务。无碳复写纸产品广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，热敏纸产品广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸，其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。

　报告期内，公司实现主营业务收入94,394.52万元，同比增长1.54%。其中无碳纸营业收入47,893.98万元，热敏纸营业收入22,296.23万元，不干胶营业收入17,904.18万元，三大主营产品营业收入占公司主营业务收入的93.33%。

　(3) 主要销售客户的情况

　公司前5名销售客户销售金额合计15,817.81万元，占公司全部营业收入的16.72%。

　3、 成本

　(1) 成本分析表

　单位:元

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　(2) 主要供应商情况

　公司向前5名供应商采购金额合计为18749.90万元，占公司年度采购总金额的20.71%。

　4、 费用

　报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过30%。

　5、 现金流

　2013年现金及现金等价物净增加8,246万元，其中经营活动现金净流量9,254万元，较上年同期增加1,352万元,一是本年销售毛利率较上年高,回笼较及时，应收账款余额控制较好；二是本年东海岛项目人工费用在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目反映，而上年反映在支付给职工以及为职工支付的现金项目。投资活动产生的现金流量净额为-59,038万元，主要是本年随东海岛项目的推进加大了项目资金投入；筹资活动产生的现金流量净额为58,024万元，主要是本期增加了向中国纸业投资有限公司委托借款8亿元。

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　6、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司于2011年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票8,190万股，募集资金净额为人民币67,002.62万元，全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设。报告期内，公司全力推进该募投项目，按照项目进度投入募集资金，目前项目土建工程已基本完工，生产线设备正在进行调试，预计在2014年上半年投产。

　(3) 发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，公司坚定特种纸发展战略，紧紧围绕年度经营目标，锐意进取，基本完成公司年度经营任务，并积极采取并购整合等方式，以扩大公司生产规模，拓展业务生产链。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■■

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位:元

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　货币资金：主要是本年增加了委托贷款，货币资金也相应增加

　预付款项：东海岛项目预付的设备款到货转入在建工程核算

　其他应收款：增加股权转让款

　长期股权投资：本年处置联营公司股权

　在建工程：东海岛项目建设期投入

　工程物资：本期继续追加工程物资采购，目前项目尚在投建中，未结转在建工程

　短期借款：本期增加了中国纸业投资有限公司的委托借款

　应交税费：本年取得采购设备发票，可抵扣的进项税额增加

　其他应付款：本期东海岛项目暂收业务增多。

　长期借款：本期借入5亿元中国纸业投资有限公司的长期委托借款

　其他非流动负债：本期递延收益结转至营业外收入

　实收资本（或股本）：实施公积金10转10增加股本

　资本公积：实施公积金10转10减少资本公积

　(四) 核心竞争力分析

　公司是国家级重点高新技术企业，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地，拥有"冠豪"、"豪正"、"豪印"、"豪新"牌系列产品。公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有目前广东省唯一的省级特种纸工程技术研究开发中心，自主研发的多项技术填补了国内空白，先后获得五项无碳纸产品技术发明专利，科研与技术开发能力在同行业处于领先水平。

　随着国家“营改增”政策改革的不断推行，公司无碳纸业务将会迎来巨大的发展机遇。2013年1月，公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用纸采购项目，将为公司未来的增值税发票用纸提供更大的市场空间。

　公司2011年募投项目湛江东海岛特种纸产业基地项目预计2014年上半年投产，届时将实现公司支柱业务产能的扩充。

　在坚持特种纸为发展核心的同时，公司积极通过并购整合等方式延伸特种纸产业链，进一步延展公司的盈利空间，提升公司的综合实力。

　(五) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资额为4,832.91万元，所投资情况如下：

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　2、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　2011年9月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1505号文核准，公司向包括控股股东中国纸业在内的五名投资者发行人民币普通股8,190万股，每股发行价格为人民币8.45元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币67,002.62万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述募集资金进行了验资，出具了广会所验字[2011]第10006420105号《验资报告》。

　本次募集资金全部投向公司东海岛项目，截至2013年12月31日，募集资金项目累计投入67,464.66元(含使用募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额462.04元)，募集资金已全部使用完毕。

　(2) 募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、 主要子公司、参股公司分析

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　4、 非募集资金项目情况

　为进一步推动不干胶业务发展，提升业务盈利能力和产品市场竞争力，实现公司战略规划，公司正在浙江平湖投资建设不干胶生产基地，并已于2013年8月20日与浙江省平湖市新仓镇人民政府签订《投资意向书》，并于9月27日经公司五届董事会二十四次会议审议通过，同时授权公司经营管理层推进上述项目。根据项目进展，公司于12月27日召开了五届董事会二十七次会议，同意公司在平湖当地设立一家全资子公司，并授权公司经营管理层在董事会审批权限之内全权负责不干胶生产基地建设相关事项，包括但不限于成立子公司、参与土地竞买、签订有关合同等工作。截至本报告披露日，公司已在平湖当地成立了浙江冠豪新材料有限公司。上述详细内容请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的公告。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2013年12月27日，经公司五届董事会二十七次会议审议通过，公司自2013年12月1日起对应收款项的相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是为了使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况，更真实反映应收款项减值情况，不会对公司已披露财务报表产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　与上期相比新增合并单位1家，原因为

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　董事长：童来明

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　2013年3月12日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临004

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 独立董事叶林因公无法亲自出席本次会议，委托其他与会独立董事进行表决。

　一、董事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年3月24日在湛江以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，委托出席董事1名（独立董事叶林授权独立董事陈港进行表决）。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度总经理工作报告》

　（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度独立董事述职报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度董事会审计委员会履职情况报告》

　（五）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年年度报告》（全文及摘要），本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定2013年度利润分配预案如下：

　2013年度本期归属于母公司所有者的净利润为153,829,338.03元，加上年末未分配利润256,825,956.41元，减当年提取的法定盈余公积14,019,973.56元，减上年度对股东的分配71,416,800.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为325,218,520.88元。

　本次利润分配预案为：以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元。

　公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，该预案不存在损害投资者利益的情况，符合公司目前的实际情况及发展阶段，有利于公司的可持续发展。

　（七）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（八）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

　担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），冠龙子公司借款不超过人民币2亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。

　同时授权公司总经理与银行签订借款合同。

　（九）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》

　2014年，公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，董事会同意公司在此授信额度内为其提供担保。

　内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-临006）。

　（十）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　2013年，根据公司货物运输需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司分别与关联方广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）签订了《货物公路运输协议》，委托诚通物流提供全国整车和汽运零担、特种纸全国整车运输的公路货物运输服务。2013年度累计发生金额为1,163.56万元，占同类交易比例为43.59%。

　公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。

　关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

　有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》（公告编号：2014-临007）。

　（十一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　2014年，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，接受诚通物流提供货物运输服务、向天津港中物投资发展有限公司购买煤炭。

　公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。

　关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

　有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-临008）。

　（十二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　（十三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

　报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　（十四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司章程》等制度（修订案），本议案需提交公司年度股东大会审议。

　公司章程修订情况请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2014-临010）。

　（十五）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《募集资金管理办法》（修订稿），本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（十六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会议事规则》（修订稿）

　（十七）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会战略决策委员会议事规则》（修订稿）

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一四年三月二十六日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临005

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2014年3月24日在湛江以现场表决方式召开，本公司全体监事陈海青、张强、葛立红出席会议并表决，会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年年度报告》（全文及摘要），并对《二○一三年年度报告》的编制过程提出书面审核意见如下：

　1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　三、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定2013年度利润分配预案如下：

　2013年度本期归属于母公司所有者的净利润为153,829,338.03元，加上年末未分配利润256,825,956.41元，减当年提取的法定盈余公积14,019,973.56元，减上年度对股东的分配71,416,800.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为325,218,520.88元。

　本次利润分配预案为：以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元。

　四、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　五、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

　担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），冠龙子公司借款不超过人民币2亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。

　同时授权公司总经理与银行签订借款合同。

　六、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》

　2014年，公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，监事会同意公司在此授信额度内为冠龙公司提供担保。

　内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-临006）。

　七、监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　经审议，监事会认为2013年度公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联方广东诚通物流有限公司发生的货物运输服务是基于经营需要，交易价格公允合理，不会损害公司及中小股东的合法权益，同意公司及控股子公司与诚通物流发生上述日常关联交易。

　关联监事回避表决。

　有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》（公告编号：2014-临007）。

　八、监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　2014年，根据业务开展需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，接受广东诚通物流有限公司提供的货物运输服务，预计金额约为2,353.86万元，向天津港保税区中物投资发展有限责任公司购买煤炭，预计总交易金额不超过8,000万元。公司监事会认为上述关联交易建立在公司、互利的基础上，不会损害公司利益和独立性，同意公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，并将履行监督职责。

　关联监事回避表决。

　有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-临008）。

　九、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2014-临009）。

　十、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

　内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2013年度内部控制评价报告》。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　二○一四年三月二十六日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临006

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人：湛江冠龙纸业有限公司

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　2014年公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。截至2013年12月31日，本公司为冠龙公司提供的对外担保累计金额为14,000万元人民币。

　●本次担保没有反担保

　●截至2013年12月31日，公司无其他对外担保，无逾期的对外担保。

　一、担保情况概述

　为保证正常生产经营活动的资金需求，2014年公司全资子公司冠龙公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。

　二、被担保方情况

　公司名称：湛江冠龙纸业有限公司

　注册地点：湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

　法定代表人：黄阳旭

　注册资本：人民币141,067,275.97元

　经营范围：生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸

　2013年度，冠龙公司总资产为30,850万元，总负债为10,231万元，所有者权益为20,619万元，净利润为2,013万元。

　与本公司的关系：本公司持有冠龙公司 100%股权。

　三、董事会意见

　公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于冠龙公司开展日常经营业务，保障公司利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至止2013年12月31日，本公司对外担保累计金额为14,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的比例为8.36%，皆为公司为冠龙公司提供的担保。除此以外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保。具体如下：

　■

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　2014年3月26日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临007

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于接受货物运输服务的日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本议案尚需提交公司股东大会审议

　●本项交易是为满足公司及控股子公司货物运输需要，不会对关联方形成依赖

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　独立董事于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，交易价格客观公允，交易方式符合市场规则，表决程序合法，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　本次交易事项属于事后确认，上述关联交易累计金额已于2013年9月达到公司董事会审议标准，因工作人员疏忽而未及时将该交易提交董事会进行审议。

　（二）本次日常关联交易内容

　2013年，根据公司货物运输需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）分别与关联方广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）签订了《货物公路运输协议》，委托诚通物流为公司及冠龙公司提供全国整车和汽运零担、特种纸全国整车运输的公路货物运输服务。

　结算标准按协议约定的价格表执行，交易双方每月月底核对当月运输费用，协议期限为一年。自协议签订之日起，诚通物流需缴纳人民币20万元做风险抵押金，待协议期满后再退还。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　公司名称：广东诚通物流有限公司

　法定代表：李向阳

　注册资本：2,250万元

　主营业务：国际货物运输代理业务；仓储、代理报关；纸浆、纸及纸制品的批发及进出口业务；普通货运、货物专用运输。

　住所：珠海市前山金鸡西路508号红塔仁恒公司办公楼5楼南侧东面办公室

　诚通物流2012年度经审计的总资产为5,568.39万元，净资产为4,427.62万元，主营业务收入为5,568.39万元，净利润为67.40万元。

　（二）与上市公司的关联关系

　诚通物流的控股股东中国物流有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，诚通物流为本公司的关联法人。

　三、关联交易定价政策

　遵循市场定价原则，由交易双方通过协商确定具体价格。

　四、协议履行情况

　2013年度，诚通物流按照协议要求为公司及冠龙公司提供运输服务，当年累计发生金额为1,163.56万元，占同类交易比例为43.59%。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易是基于公司及冠龙公司业务发展需要，通过公开招标方式确定交易方，价格公允合理，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一四年三月二十六日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临008

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　2014年度日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　●本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　独立董事对该项交易予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司根据实际情况对2014年日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关规定； 以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　（二）2013年度日常关联交易的执行情况

　2013年，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联企业广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）发生如下关联交易：

　■

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　2014年，根据公司实际情况，公司及控股子公司预计将与关联企业诚通物流、天津中物投发生如下关联交易：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　■

　■

　（二）与上市公司的关联关系

　诚通物流的控股股东中国物流有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司；天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，诚通物流和天津中物投为本公司的关联法人。

　（三）履约能力分析

　诚通物流、天津中物投财务状况稳定，经营时间较长，具备履约能力。

　三、关联交易定价政策

　遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易的必要性

　利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。

　（二）关联交易的公允性

　关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一四年三月二十六日

　报备文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临009

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会关于

　募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2013年募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　经公司2011年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号文）核准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）81,900,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为人民币692,055,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,000,000.00元，实际募集资金到账金额为674,055,000.00元。截止2011年11月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第10006420105号”《验资报告》审验。支付审计、法律服务、评估咨询等交易费用及剩余承销保荐费合计人民币4,028,802.80元后实际可使用资金670,026,197.20元。

　本次募集资金全部投向本公司湛江东海岛特种纸产业基地项目(一期), 截止2013年12月31日，募集资金项目累计投入项目使用674,646,572.46元，(含使用募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额4,620,375.26元)，募集资金已全部使用完毕。

　二、募集资金管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

　本公司于2011年11月29日分别与中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行（以下统称“专户银行”）及与保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称“非公开发行股票募集资金专户存储监管协议”）并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　(二)募集资金专户存储情况

　截止2014年12月31日，募集资金的专户存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　说明：募集资金户的募集资金于2013年4月已结清，但该账户未注销，仍用于东海岛项目基地的付款。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　无

　(三)募投项目先期投入及置换情况

　2011年12月8日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，本公司董事会同意公司以募集资金置换湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期）自2010年11月13日起至2011年11月26日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币54,530,000.00元。

　公司独立董事与保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2011年12月8日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，本公司董事会同意公司自2011 年12月8日起使用闲置募集资金人民币67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项已于2012年6月1日全部归还至募集资金专户。2012年6月6日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司自2012年6月6日起使用闲置募集资金人民67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项已于2012年11月22日全部归还至募集资金专户。2012年12月4日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司自2012年12月4日起使用闲置募集资金人民币67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项已于2013年3月15日全部归还至募集资金专户。

　(五)节余募集资金使用情况

　无项目实施出现募集资金结余的情形。

　(六)募集资金使用的其他情况

　无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司2013 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司董事会认为，本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第410106号）对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证结论为：冠豪高新董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了冠豪高新募集资金2013年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：冠豪高新2013年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　2014年3月26日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　2013年度

　编制单位： 广东冠豪高新技术股份有限公司 单位：人民币元

　■

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临010

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据广东证监局下发的《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206号）的要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　■

　■

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一四年三月二十六日