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2014年03月19日 星期三 上一期  下一期
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本公司属白酒制造业,主营生产、销售酒类及纯净水,技术服务等。酒类产品主要有酱香型天子呼、吞之乎等,浓香型舍得系列酒、沱牌天曲系列、陶醉系列酒、沱牌特曲系列和沱牌大曲系列等品种。

报告期内,受宏观环境影响,高档白酒需求大幅下滑,白酒行业进入全面和持续的调整。面对更加激烈的市场竞争,在董事会的领导下,公司正视现实,积极应对,坚持"质量经营和生态化经营相结合"的经营理念,推动产品转型和结构调整,在艰难的环境下,确保了公司的稳定发展。全年公司实现营业收入1,418,591,744.29元,较上年同期减少27.60%,营业利润48,100,884.49元,较上年同期减少90.30%,净利润11,774,193.80元,较上年同期减少96.82%。

1、营销方面

(1)调整管理模式,增强制度执行力。

2013年,公司大力推进品牌事业部营销管理模式,通过舍得、沱牌两大事业部,以高效、快速、科学的运作机制,进一步增强营销工作的针对性、灵活性和有效性。继续推进各销售区人员的扩充和配置工作,组织对营销人员队伍从公司战略、道德修养、销售技巧、组织架构、费用管控等多方面内容进行系统培训,提升营销团队的业务水平和业务能力。

(2)加强策划和推广,持续实现品牌的有效传播。

进一步规范公司VIS视觉识别系统,设计中英文企业形象画册;组织计文波全球时尚之旅、2012·2013中央电视台跨年盛典等大型公关活动;实施《沱牌系列酒特殊模式招商运作方案》、《沱牌舍得系列酒淡季促销方案》等;参加法国波尔多第17届国际葡萄酒及烈酒展、春秋糖酒交易会、西博会等大型展会;在中央电视台、四川电视台等媒体播出广告55,000余次;赞助中国成都国际非物质文化遗产节等活动,进一步提升公司知名度和品牌美誉度。

(3)以顾客需求为导向,科字制定营销策略。

深入市场调研,加码中低端市场,做大腰部产品,推出和完善舍得酒坊、沱牌天曲、百年沱牌、窖龄特曲等中档产品,加大沱牌生态纯粮、沱牌头曲、沱牌大曲等中低档产品的推广力度。深耕渠道,实施企业、合作伙伴、品牌推广公司"三位一体"的市场运作模式,将市场开发逐步下沉,以县为中心,多品牌多客户全方位精耕细作;启动直销模式,在淘宝(天猫)商城建立旗舰店并开始运营,设置射洪直营部、遂宁直营部,通过与经销商共同服务终端,缩短中间环节,更好地满足消费者快速、便捷需求,着力适应市场。

(4)规范市场运作,加强市场管控。

加强价格体系梳理及价格管理,加强产品、市场、客户、人员、货款等要素管理,强化市场费用的管控,加强费用立项审批及分级管理,确保各项市场费用全部用于市场建设。做好打假维权和市场投诉,进一步净化市场,维护厂商利益。

2、内部管理方面

(1)强化生产管理,确保产品质量安全。

加强工艺管理,按需协调配置各类生产要素;注重品质控制,规范产品抽样、送样等管理程序,实现产品产量质量稳步提高。强化标准执行,发布《陶瓷酒瓶》等12个企业标准;完成《地理标志产品 沱牌白酒》、《地理标志产品 舍得白酒》2个国家标准及《幽雅风格白酒》等7个企业标准的复审备案,积极推进生态酿酒全P标准体系建设。

(2)着力绩效提升,强化卓越管理。

2013年,公司进一步规范运作机制,加强内部控制管理,编制、修订《卓越管理实务》、《危机管理手册》等管理制度,定期组织一体化管理体系内部审核,顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO10012测量管理体系换证审核,ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系复审认证。加强生产经营调研和分析,强化财务管控,合理安排资金流动,有效地降低资金运行成本。大力开展"开源节流、双增双节"活动,努力提高公司治理水平。

(3)着力生态循环,坚持环境立企。

加强能源管理,深入开展清洁生产和节能减排工作,完善《公司清洁生产管理办法》,签订环保管理责任书。加强"三废"管理,废水和烟气排放均安装在线监测设备,废水、烟气处理后100%达标排放,固体废弃物全部回收利用。注重生态园区的绿化、美化、净化、香化建设。

3.1.1 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年营业收入较上年同期减少27.60%,主要原因是受宏观政策和市场环境的影响,公司高档产品的销售下滑所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:吨

(3) 主要销售客户的情况

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

(2) 主要供应商情况

4、 费用

单位:元币种:人民币

变动原因:

销售费用:主要是本年加大广告宣传促销所致;

财务费用:主要是本年银行借款利息支出减少及上年发行理财产品承担的利息较大所致;

资产减值损失:主要是按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致;

公允价值变动损益:主要是按照公允价值计量的投资性房地产评估价值变动所致;

投资收益:主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本年利润下降所致;

营业外支出:主要是上年为四川省见义勇为基金会捐款所致;

所得税费用:主要是本年利润下降所致;

净利润:主要是本年销售下降及发生的销售费用增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

(2) 情况说明

公司研发项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和包装技术方面的研发,研发有利于提高产品的质量安全可靠性,丰富公司产品种类,增加产品销售量。2013年研发支出较去年增长78.73%,一方面是因为药业公司成立了技术中心,研发人员增加;另一方面是因为药业公司部分研究项目完成了实验室研究阶段,进入了大量的、密集批量试制及工艺论证阶段,试制阶段的材料、人工费成倍增加。

6、 现金流

单位:元币种:人民币

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年度公司计划实现营业收入200,000.00万元,实际实现营业收入141,859.17万元,完成计划的70.93 %;预计营业总成本180,000.00万元,实际发生营业总成本137,537.73万元,完成计划的76.41%。主要是受宏观政策和市场环境的影响,公司高档产品的销售下滑,为了加大产品宣传推广力度,公司销售费用较去年同期大幅度增加。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

注:公司主营业务为酒类产品和药业产品,均按出厂地划分,四川省遂宁市为酒类产品生产和销售,四川省成都市为医药产品生产和销售。

3.1.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表单位:元

货币资金:主要是本年销售商品收到现金减少所致;

应收票据:主要是上年销售商品收到的银行承兑汇票本期银行托收所致;

应收账款:主要是公司加大现款现货、先款后货销售收款力度所致;

在建工程:主要是不锈钢罐群扩建工程、药业三期技改工程投资增加所致;

其他非流动资产:主要是本年购买书画作品及青铜器所致;

短期借款:主要是本年银行贷款增加所致;

交易性金融负债:主要是本年归还了发行的第二期理财产品款所致;

预收款项:主要是本年预收客户购买沱牌曲酒、特曲货款增加所致;

应付职工薪酬:主要是本年应付养老保险费等增加所致;

应交税费:主要是本年缴纳增值税、消费税、所得税后年末余额减少所致;

应付股利:主要是分配现金股利时因持有公司股票的部分股东账户资料不完整,其现金股利无法发放所致;

专项应付款:主要是本年收到用于ERP深化应用管理信息化项目国家投入项目资金所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位:元 币种:人民币

3.1.4 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司系"中国名酒"和"中华老字号"企业,旗下核心品牌"沱牌"、"舍得"均为"中国驰名商标","陶醉"为"四川省著名商标"。白酒品牌与文化相融合,"悠悠岁月酒、滴滴沱牌情"、"智慧人生、品味舍得"、"人生百味皆陶醉"所融合的情感、舍与得和人生百味等文化逐步被消费者理解和认同,品牌的知名度和美誉度不断提升。

2、品质优势

公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一,产品为"中国名酒",多年来在行业评比中均名列前茅,产品质量不断追求卓越,不断超越,获得全国质量管理奖,并以"良心品质、绿色环保"著称白酒业。

3、技术优势

公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心,拥有强大技术研发能力,拥有包括2名酿酒大师、生态酿酒专家,25名国家品酒师、25名四川省白酒评委等在内的专业技术团队,自主研发项目130个,承担国家、省(部)级项目30余项,拥有酿酒发明专利 44项,专有技术8项,自主创新成果100余项,独创幽雅型等生态白酒新产品126个。

4、生态化经营优势

公司地处适合微生物富集繁衍的北纬30.9°,具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境优势,良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖,从而有利于酒质的提升。公司率先倡导"生态酿酒",建设中国第一个绿色生态酿酒工业园,以"生态循环、绿色环保"享誉业界。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止2013年12月31日,公司长期股权投资余额为19,479.33万元,较去年同期上升了2.51%。

被投资公司情况:

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、白酒行业面临深层次的理性调整,增速持续减缓。

2013年1-12月全国白酒累计总产量12,262,037千升,同比增长7.05%。2013年白酒行业产量增速较去年同期下降11.5个百分点,较2012年明显放缓(数据来源:中国产业研究报告网数据中心)。受客观大环境影响,白酒行业2013年遭遇历史罕见的增长逆境,延续多年的利润持续高增长势头受到根本性遏制。2014年,我们预计白酒行业将进入去库存阶段,面临持续的、深层次的理性调整,高端白酒销售仍将持续下滑,中低档白酒消费增速放缓,产品毛利率将有所下降。

2、白酒市场回归理性、大众消费。

2014年,消费者健康意识进一步增强,少饮酒、饮好酒成为消费趋势,简约消费的风俗将日益盛行。作为新生代的消费者,80后、90后个性鲜明,生活方式时尚新潮,随之而起的是消费多元化,多彩多姿的时尚型白酒将会不断涌现。伴随消费者文化素养的提高,白酒消费由商务、交际、娱乐等多元化功能向以商务、礼仪为主要方向和目的而快速发展。

3、渠道深化调整,商业模式不断创新。

白酒行业步入供大于求和竞争加剧的阶段,特别是中档酒正成为竞争的主战场,未来中档酒的竞争将越来越激烈。随着团购渠道的黯然,市场进入了多渠道并重的时代,餐饮、超市、专卖店、名烟名酒店、便利店、夜店以及电子商务等不断涌现,终端营销将逐渐盛行。渠道扁平化、精细化来临,以网络升级、管理升级、产品升级为标志的经销商升级运动开始盛行。电商逐步成为企业塑造品牌实现B2C营销的一个重要渠道。

4、跨区域运营和收购兼并将增多。

行业标准的日趋严格将会影响行业格局,随着酿造方法与年份酒的标注的规范,名优酒将受益;年份酒标准若确定,将有利于基酒储备量大的老名酒。白酒行业将由扩容性增长变为挤压性增长,行业并购风起云涌,弱者消亡、强者愈强。品牌+资本+文化将成为未来白酒的核心竞争力,区域性中小品牌生存空间将进一步被压缩,白酒品牌由散、乱、差的粗放型转为精、简、少的集约型,并逐步向行业垄断方向发展,白酒的跨区域运营和收购兼并将有所增多。 

3.2.2 公司发展战略

2014年,白酒行业的竞争将更加激烈,公司将面临更大的挑战,公司的发展战略是:坚持质量经营和生态经营相结合,肩负生态环保和食品安全的社会责任;深入践行"卓越绩效"管理体系,坚持品质优先、生态优先和效率优先;建立学习型组织与个人,不断创新,推进营销战略转型;加大企业文化宣传力度,提升公司品牌形象,促进公司可持续和谐发展。

3.2.3 经营计划

2014年,公司将围绕"十二五"发展规划和2014年生产经营计划,继续坚持质量经营和生态经营相结合的经营理念,以市场营销为重心,持续推进产品转型和结构调整,按照"治理、整顿、调整、提高"的基本思路和原则,确保公司实现稳定发展。

1、加快营销战略调整转型升级,实现内涵式增长。

继续推进双品牌战略模式,加大市场调研和品牌宣传力度,调整产品结构,稳步推进中高端产品,大力开发推广中低端产品,实现价格回归、市场回归、消费回归。突破区域代理限,采取区域代理、定制、电商、直营、旗舰店等多元化合作模式,与经销商共建产品、渠道、终端、促销、培训等资源共享平台,协同管理,加强互动与沟通,打造命运共同体战略合作伙伴关系。

2、加大技术创新力度,持续追求产品完美品质。

加强技术攻关和科研项目管理,强化生态酿酒全P标准体系建设,完善工作创新机制,加快创新成果转化,提升酿酒微生物品质,提高优质原酒生产率。加强品质控制,完善质量安全授权人制度;加强生产过程控制,坚持做好市场质量信息收集和处理反馈。注重生产工艺管理,强化工序监理职能, 加大产品质量安全检测及风险监测力度,保障产品质量。

3、发挥合力降成本,多措并举增效益。

创新管理手段,积极开展技术革新和节能降耗活动,降低生产成本;加强能源设备设施管理,完善节能考核评价机制,提升能源利用率;坚持业务招待费、办公通讯费、办公用品费定额管理,严格公务接待和公务用车申报、审批、费用报销程序,减少非生产性费用支出;加强物资管理,降低供储成本,多渠道收集市场信息,拓宽采购渠道;加强K/3ERP系统的运用,提高仓储实物和账务管理能力、促进营销信息化建设。

4、强化卓越管理,增强企业竞争活力。

导入卓越绩效自我评价和改进体系,建立完善战略绩效管理体系;开展标准化建设和流程优化,完善《卓越管理实务》;以人为本,加强人力资源管理,深化选人用人制度改革,引进高级营销人才、高级经营管理人才、高级专业技术人才;加强生产、营销、科研、管理等专业技术人才培养,提升综合素质,建立人才梯队数据库;健全薪酬激励机制与考评体系,营造公开公正、人尽其才、优胜劣汰的人力资源环境。

2014年公司预计主营业务收入170,000.00万元,营业总成本160,000.00万元。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司未来发展战略的资金需要,一是正常生产经营方面的资金需求;二是加大产品创新研发,品牌建设,市场拓展等方面需要的流动资金;三是未来项目投资的资金需求。公司实现未来发展战略所需资金仍将"以货款回收为主,银行融资为辅"。同时,公司将积极研究资本市场政策,充分利用资本市场促进企业快速发展。

3.2.5 可能面对的风险

1、在经营风险方面

公司的经营风险主要包括来自外部的环境风险和来自于内部的管理风险,2014年由于受国家宏观形势影响,白酒行业进入持续、深化的调整,白酒行业的调整使得行业和企业业绩增速下降,同时也会为白酒企业带来新的增长机会,公司将抓住这些机会,进一步加强内部管理,完善内部控制风险防范机制,对各项经营风险在评估基础上进行决策,减少风险的发生,不断提高公司科学决策能力和风险防范能力,促进公司在度过本次行业调整后实现新的增长。

2、市场风险方面

随着政务消费的抑制,商档白酒的市场需求下降,一线品牌商也开始大量推出面向大众的中低端新品,凭借副品牌与区域品牌争抢市场,白酒市场的竞争将进一步加剧。公司一方面加大市场调研和品牌宣传力度,调整产品结构,积极推广中高端产品,大力开发推广中低端产品,实现价格回归、市场回归、消费回归。另一方面要突破区域代理限制,采取区域代理、定制、电商、直营、旗舰店等多元化合作模式,与经销商共建产品、渠道、终端、促销、培训等资源共享平台,协同管理,加强互动与沟通,打造命运共同体战略合作伙伴关系。

3、财务风险方面 

由于公司主导产品白酒生产周期较长,占用资金较多,加之酿酒生产用的主要原料在采购时间上存在季节性特点,所需的库存准备量大,资金占用规模较大, 可能会给公司的资金周转带来一定的资金压力。面对白酒行业持续、深化的调整及公司未来财务活动成果的不确定性等带来的财务风险,公司将进一步加强资金管理,盘活存量资产,利用多种方式提高资金的使用效率,完善货款回笼制度,加速资金周转。密切公司同各级金融机构间的合作关系, 拓宽融资渠道,增强企业直接融资能力,降低融资成本。压缩存货资金占用,严格控制预付款项,控制贷款规模,减轻债务负担。加强财务内控管理,强化财务过程控制与资金风险管理。

4、食品安全风险

食品安全关系到每个人的身体健康与生命安全,关系社会的和谐稳定。国家食品安全法的法规将会更加严厉,消费者健康意识进一步觉醒,对白酒产品的品牌和品质要求更高 。公司始终坚持"质量经营和生态化经营相结合"的理念,将食品安全作为重中之重;进一步完善与消费者之间的沟通渠道,利用微博、微信、互联网、社交网等新媒体的广泛性、便利性特点,与消费者进行有效的互动和沟通,及时吸收消费者的反馈意见,做好产品与服务的改进。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)的要求,公司董事会在充分考虑和征求股东特别是中小股东、独立董事等的意见基础上,结合公司实际情况,对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红决策程序和机制的完善性等方面进行研究论证,对《公司章程》部分内容进行了修改,明确了公司的现金分红政策是:公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,可以将最近三年累计实现的年均可分配利润的百分之三十以现金方式进行分配,此次《公司章程》修订经公司2012年9月7日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2013年7 月12日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了2012年度利润分配实施公告。根据公司股东大会审议通过的2012 年度利润分配方案,公司以33,730万股为基数,向全体股东实施了每10 股派发现金红利3.30元(含税),扣税后每10股派发现金红利3.135元,共计派发现金股利111,309,000.00元,上述现金分红方案已于2013年7月26日实施完毕。

3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

董事长:李家顺

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2014年3月17日

证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得 公告编号:2014-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014年3月17日在办公楼四楼会议室召开了董事会第七届第十五次会议,有关本次会议的通知,已于2014 年3月7通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》;

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元,母公司净利润285,598,835.97元,根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元,加上2012年度未分配利润873,320,781.47元,2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构,预计2014年年报审计费用为50万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内部控制审计机构,预计2014年内部控制审计费用为20万元。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》;

公司2013年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告》;

公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司上年日常关联交易的实际情况,公司对2014年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可,且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易,4名关联董事,分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决,其他参与表决的非关联董事5人全部同意。具体详见《公司2014年日常关联交易公告》。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度社会责任报告》;

公司2013年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》;

公司2013年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量的议案》;

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期,拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9亿元授信总量,期限1年,公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。

十三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会有关事项的议案》。

公司2013年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第七项议案需经公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得 公告编号:2014-005

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于子公司“太平洋及图”商标被认定为

驰名商标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期,公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司收到国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“太平洋及图”商标为驰名商标的批复》(商标驰字〔2013〕536号),四川太平洋药业有限责任公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类医药制剂商品上的“太平洋及图”注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标。

公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司的“太平洋及图”商标被认定为驰名商标,将有利于公司知识产权保护,进一步提升药业公司的品牌知名度和市场竞争力。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二○一四年三月十七日

证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得 公告编号:2014-004

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本公司2014年3月17日召开的董事会第七届第十五次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事4名,分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事王治安、罗建、胡宗亥认为:公司2014年日常关联交易公开、公平、公正,有利于公司的发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)2013年日常关联交易的预计和执行情况单位:万元

(三)2014年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

(注:由于2014年预计公司产品销售量增长,所需包装物需求相应增加)

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:四川天华包装有限公司

法定住所:四川省绵阳市玉泉路42号

法定代表人:李家顺

注册资本:1600万元人民币

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期:1998年9月3日

经营范围:生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品,销售本公司产品。

股东(发起人):四川绵阳西蜀包装制品有限公司;郑州上华印务有限公司;香港宝图实业公司。

截止2013年末,该公司总资产10,556.93万元,净资产6,099.90 万元,2013年度实现营业收入8,559.50万元,净利润 453.53 万元。

(二)关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司,四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40%的股权,为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司,根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条,两者之间构成关联关系。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价,否则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。

关联交易相关协议已于2014年1月2日签署,在关联交易议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

因公司主营业务为酒类生产和销售,故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性,公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖,自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易,并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得 公告编号:2014-003

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2014年 3月17日召开了七届第十二次会议,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》;

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》;

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》、《公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,公司监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建立健全和有效实施情况进行了审核,对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,保证了公司业务活动的规范有序进行,财务报告及相关信息真实、准确、完整,保护了公司资产的安全,提高了公司经营的效率和效果。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程,在股东大会授权下,认真履行职责,对下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作;董事会按照公司章程的规定进行决策,程序合法;董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度,决议程序合法,依据充分;董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告,所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则,在审计过程中,实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2013年12月31日的财务状况和2013年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内,公司没有出售资产情况。

5、公司关联交易情况

公司与控股股东四川沱牌舍得集团有限公司下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

2013年度日常关联交易的基本情况与年初预计总金额符合国家有关法规的规定。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

二○一四年三月十七日

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名马力军周建
电话0825-66182680825-6618269
传真0825-66182690825-6618269
电子信箱tzfz@tuopai.cntzgl@tuopai.cn

股票简称沱牌舍得股票代码600702
股票上市交易所上海证券交易所

 2013年(末)2012年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2011年(末)
总资产3,407,895,808.433,463,319,160.99-1.603,266,210,436.08
归属于上市公司股东的净资产2,238,807,323.082,338,342,129.28-4.262,029,198,509.30
经营活动产生的现金流量净额104,121,113.21401,046,937.73-74.04-342,515,242.83
营业收入1,418,591,744.291,959,461,529.21-27.601,269,215,408.69
归属于上市公司股东的净利润?11,774,193.80369,857,619.98-96.82195,208,674.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???10,410,614.90369,439,054.45-97.18193,391,703.48
加权平均净资产收益率(%)0.5116.94减少16.43个百分点10.05
基本每股收益(元/股)0.03491.0965-96.820.5787
稀释每股收益(元/股)0.03491.0965-96.820.5787

报告期股东总数47,075年度报告披露日前第5个交易日末股东总数51,431
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
四川沱牌舍得集团有限公司国有法人29.85100,695,768 
四川省射洪广厦房地产开发公司境内非国有法人3.4911,777,751 
华泰证券股份有限公司境内非国有法人2.739,196,701 未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.816,115,221 未知
四川省射洪顺发贸易公司境内非国有法人1.194,018,291 
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金境内非国有法人1.093,675,028 未知
苏亦龙未知1.013,398,848 未知
钟幸华未知0.893,000,000 未知
黄善玉未知0.782,622,590 未知
苏伟强未知0.602,026,841 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,418,591,744.291,959,461,529.21-27.60
营业成本561,644,340.46777,399,254.26-27.75
销售费用443,730,253.03283,227,214.9856.67
管理费用192,613,229.32187,458,964.142.75
财务费用19,454,646.5835,686,375.35-45.48
经营活动产生的现金流量净额104,121,113.21401,046,937.73-74.04
投资活动产生的现金流量净额-38,829,532.61-66,066,230.7041.23
筹资活动产生的现金流量净额-144,338,834.88-394,969,454.2763.46
研发支出14,453,268.618,086,637.6778.73

行业分类项目2013年2012年同比增速(%)变动30%以上原因说明
酒类销售销售量31,896.6042,051.84-24.15 
生产量33,024.7041,656.05-20.72 
库存量2,699.021,570.9271.81?主要是本年产品销售量下降所致

前五名销售客户销售金额合计(元)180,877,946.66
占年度销售总额比重(%)12.75

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
酒类材料成本361,236,806.5364.32505,498,447.9165.02-28.54
 人工工资59,787,391.1410.6581,292,409.7010.46-26.45
 动力成本13,113,349.912.3320,600,637.592.65-36.34
 折旧费10,214,750.511.8211,035,924.501.42-7.44
 其他费用4,902,554.490.8713,319,601.471.71-63.19
 合????计449,254,852.5879.99631,747,021.1781.26-28.89
医药材料成本53,171,757.959.4652,539,759.916.761.20
 人工工资9,601,571.511.718,824,882.071.148.80
 动力成本7,116,235.981.275,797,133.890.7522.75
 折旧费8,362,821.551.498,485,352.941.09-1.44

 其他费用7,287,309.081.307,721,174.280.99-5.62
 合????计85,539,696.0715.2383,368,303.0910.732.60

前五名销售客户销售金额合计(元) 385,846,472.13
占年度采购总额比重(%)49.35

项目本年金额上年金额变动幅度(%)
销售费用443,730,253.03283,227,214.9856.67
财务费用19,454,646.5835,686,375.35-45.48
资产减值损失-3,036,607.2812,891,862.60-123.55
公允价值变动损益115,513.5970,919.1662.88
投资收益4,770,942.6719,765,995.16-75.86
营业外支出1,278,413.462,152,525.27-40.61
所得税费用37,699,787.22126,989,822.54-70.31
净利润11,774,193.80369,857,619.98-96.82

本期费用化研发支出14,453,268.61
研发支出合计14,453,268.61
研发支出总额占净资产比例(%)0.65
研发支出总额占营业收入比例(%)1.02

项目2013年末金额2012年末金额增减变动(%)变动原因
收到其他与经营活动有关的现金13,808,129.2862,827,491.76-78.02主要是本年收到客户市场保证金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金439,745,658.90288,652,580.9752.34主要是本年加大宣传促销,支付的广告等费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额104,121,113.21401,046,937.73-74.04主要是本年销售商品收到货款减少以及支付的工资、税费及其他与经营活动有关的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,768,317.6067,906,272.66-37.02主要是本年购买固定资产及支付工程项目款项减少所致
收到其他与投资活动有关的现金3,778,784.991,840,041.96105.36主要是本年收到用于ERP深化应用管理信息化项目的国家投入项目资金
投资活动产生的现金流量净额-38,829,532.61-66,066,230.7041.23主要是本年购买固定资产及工程项目支付的款项减少所致
取得借款所收到的现金540,000,000.00370,000,000.0045.95主要是本年银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金?199,837,500.00-100.00主要是本年归还了发行的第二期理财产品款所致
偿还债务所支付的现金350,000,000.00670,000,000.00-47.76主要是本年归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,033,272.3884,786,169.5560.44主要是本年分配现金股利增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-144,338,834.88-394,969,454.2763.46主要是归还银行借款减少,分配现金股利增加所致

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
酒类1,227,414,375.46449,254,852.5863.40-30.17-28.89减少0.66个百分点
医药149,035,877.5985,539,696.0742.6010.552.60增加4.44个百分点
合计1,376,450,253.05534,794,548.6561.15-27.27-25.22减少1.06个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
酒类1,227,414,375.46449,254,852.5863.40-30.17-28.89减少0.66个百分点
????中高档酒857,710,036.01247,342,821.0471.16-38.79-34.60减少1.85个百分点
????低档酒369,704,339.45201,912,031.5445.393.75-20.37增加16.54个百分点
医药149,035,877.5985,539,696.0742.6010.552.60增加4.44个百分点
合计1,376,450,253.05534,794,548.6561.15-27.27-25.22减少1.06个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
四川省遂宁市1,227,414,375.46-30.17
四川省成都市149,035,877.5910.55

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金145,032,231.104.26224,079,485.386.47-35.28
应收票据40,837,667.811.20317,285,549.529.16-87.13
应收账款31,022,136.040.9154,726,838.901.58-43.31
在建工程52,245,769.151.5318,855,397.160.54177.09
其他非流动资产731,583.320.02170,583.330.00328.87
短期借款390,000,000.0011.44200,000,000.005.7795.00
交易性金融负债  209,279,950.786.04-100.00
预收款项231,700,101.626.8094,036,468.862.72146.39
应付职工薪酬80,258,622.372.3658,811,755.581.7036.47
应交税费12,216,933.240.36166,151,748.574.80-92.65
应付股利15,503.960.008,623.460.0079.79
专项应付款2,300,000.000.07  100.00

项目期初金额本期公允价值变动损益自用或存货转入期末金额
投资性房地产75,296,400.91115,513.59652,111.95 76,064,026.45
合?计75,296,400.91 115,513.59652,111.9576,064,026.45

被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)
四川天马玻璃有限公司玻璃制品的生产和销售40%
四川射洪太和投资管理有限公司向证券、期货投资,向基金投资管理,资产管理,委托资产管理,资本运营等49%

单位名列注册资本拥有股权比例主营业务总资产净资产营业收入营业成本利润总额净利润
四川沱牌舍得供销有限公司2,980.00100%批发、零售酒类产品,物资采购、销售。77,427.23??13,963.04?166,445.65107,693.109,245.055,761.22
四川舍得酒业有限公司3,000.00100%舍得系列酒及其包装物的生产销售4,959.094,552.981.370.710.88-0.62
四川沱牌药业有限责任公司5,200.00100%医药制造、销售22,871.138,988.9814,905.388,553.971,082.221,010.57
四川天马玻璃有限公司4070万美元40%玻璃制品的生产和销售49,311.0443,554.9436,093.8330,887.141,677.201,193.31
四川射洪太和投资管理有限公司2,000.0049%向证券、期货投资,向基金投资管理,资产管理,委托资产管理,资本运营等2,813.542,813.54??-0.47-0.47

项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
药业公司三期扩建工程81,600,000.0050%16,551,094.1825,604,983.02 
不锈钢罐群扩建工程62,700,000.0030%12,133,923.0212,877,537.02 
包装物资及成品酒库房扩建工程76,700,000.001%2,063,357.172,612,357.17 
合计221,000,000.00/30,748,374.3741,094,877.21/

分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年 0.20 6,746,000.0011,774,193.8057.29
2012年 3.30 111,309,000.00369,857,619.9830.10
2011年 1.80 60,714,000.00195,208,674.0631.10

交易类别关联人2013年

预计金额

2013年

实际发生金额

预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品四川天华包装有限公司7,0006,663 

交易类别关联人2014年预计金额占同类业务比例(%)本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额2013年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品四川天华包装有限公司8,00091,5986,6638.52 

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