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2014年03月19日 星期三 上一期  下一期
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上海飞乐音响股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,面对国际、国内严峻的经济形势,董事会进一步明晰公司聚焦绿色照明的发展战略。公司管理层和全体员工在董事会的领导下,积极采取各种措施,努力实现转型发展,保持了公司绿色照明业务的稳定增长。同时公司抓住了国家经济结构转型,发展低碳经济及推广节能环保绿色照明产品的契机,使公司主营业务得以持续稳定地发展。2013年度,公司实现营业总收入214,242万元,同比增长6.37%,实现净利润5,744万元, 较去年同期下降45.32 %,主要是华鑫证券投资收益减少所致。

公司绿色照明产业根据"市场优先、技术领先、转型发展"的战略,坚持以节能环保绿色照明产品为公司主流产品,积极拓展业务,实现转型发展。2013年,公司连续第五年中标"国家高效照明产品推广项目"。公司及亚明公司成功签约"上海中心大厦办公区、车库照明及控制合同能源管理项目",并与华鼎建筑装饰工程有限公司签订了《物资集中采购战略合作协议》,发挥自身优势,强强联合实现资源共享。提升公司品牌形象的同时,有助于加快公司绿色照明产业的发展。

2013年,上海亚明照明有限公司实现营业总收入164,904万元,净利润818万元;上海圣阑实业有限公司实现营业总收入 38,491万元,净利润4,095万元。

公司参股24%的华鑫证券有限责任公司2013年实现净利润9,230万元,为公司贡献投资收益2,215万元,同比减少66.86%。

2013年,董事会按照法律法规的规定及中国证监会关于落实上市公司现金分红的相关政策要求,结合公司实际情况,修订了《公司章程》及《公司募集资金管理办法》。进一步完善公司分红制度,建立持续回报机制。使公司现金分红决策、监督机制等管理制度更加科学、持续、稳定,增强现金分红的透明度,使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期,提升对公司投资者的回报。2013年,公司向全体股东派发现金红利共计人民币3,325万元。公司制定了《独立董事工作制度》,为充分发挥上市公司独立董事作用,强化公司专业化运作,提高董事会决策的科学性,强化董事会的制衡机制,保护中小投资者权益提供了制度上的保障。

为进一步提高公司抵御风险的能力,董事会积极组织开展内控工作,推动内部控制工作的规范化、全面化和深入化。按照内控规范的要求,公司不断完善制度,优化管理流程,狠抓制度落实。针对公司业务流程中的重要内容、重要环节,查找缺漏,强化规范运作和风险控制。同时,发挥内审部门的职能,定期开展内控测试与评价工作,形成内控自我评估报告,提交公司董事会审计委员会审议。通过在公司经营管理的各个环节中严格执行内控管理流程和内控管理工作,确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高公司经营管理水平和风险防控能力,促进公司可持续发展和战略目标的实现。

1、主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司所处照明行业正在经历一个转型发展期。从传统照明向LED照明转型,从器件产品向应用产品转型,国内销售向工程项目和解决方案转型。在这新的转型期公司希望通过把握市场方向和机会,以积极创新的精神来加快绿色照明产业的发展。

2013年,公司坚持工程、分销并举的销售渠道策略。尝试新的内外销渠道建设。通过市场细分、产品对接、方案专业、组织和人员能力提高,提升营销工作的专业化水平,并将公司的营销和其他过程的重心向市场靠近,以国内外市场需求驱动公司业务的发展。

面对LED照明的快速发展,公司提出"集中优势资源进军LED应用端照明市场"的目标。公司LED业务专注于核心技术、产品和照明方案的策划和实施。公司在2013年全面建立了以技术和产品路线图为指引的产品研发体系,强化内外部资源的整合利用。通过开展以AC-HV-LED为核心的技术和产品研发工作,以此赢得相对市场优势。汽车照明方面,公司持续投入研发资源,提高自身汽车照明及其外延产品的高端技术研发能力。

(2) 主要销售客户的情况

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

(2) 主要供应商情况

本年度公司前五名主要供应商的采购总金额合计366,369,739.28元,占总采购额的21.50%。

4、 费用

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

(2) 情况说明

公司本年度研发支出为 93,557,078.48元,较2012年增加 9,195,718.29元,增长幅度为10.9%。主要是由于公司目前处于转型发展阶段加大对LED通用照明的研发力度,投入费用较往年有较大幅度的提高。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司所处照明行业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到LED照明等新光源的发展阶段,近十几年来保持了快速、稳定、持续发展的态势。2012年全行业销售额超过4200亿人民币,出口额达到300亿美元。

中国照明企业已能够生产各类照明电器产品,且生产质量大幅提高,中国已经成为全球照明产品生产和出口大国。全国照明电器生产企业超过1万家,地域上主要集中在东南沿海的广东、福建、浙江、上海、江苏等省市,其中有一批有一定知名度的照明产品生产企业。企业的自主研发能力有了大幅度提高,相当一部分企业建立了企业技术中心和实验室,有规模和实力的企业开始重视企业品牌建设。

在全球应对气候变化和能源紧缺的大背景下,发展高效节能环保产品是照明行业的大趋势。照明产品的结构十几年来发生了巨大的变化。逐步淘汰白炽灯、加快发展节能灯,高效、环保、低成本高效节能产品成为未来照明电器行业的发展主流。近年来,LED照明技术发展迅速,成本快速下降,产品示范应用逐步推开,节能减排效果日益明显。LED照明产品已成为下一代新光源的发展方向,LED照明产品的市场也启动并进入了市场推广阶段。LED技术在普通照明领域的应用也进入了快速发展期。预计到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元,LED照明市场有望达到750亿美元,占全球照明市场份额50%。很多LED企业进入到照明领域,做传统照明的企业也在同步的转型,最终就要形成竞争,未来市场的竞争更加激烈。不同的运用领域,不同的市场,对不同市场开发不同的产品,前两年关注的指标是光效,现在更关注显色性、可靠性、寿命,更加关注照明的要求。因此企业在研究开发领域,通过人才、技术方面的投资缩短与国际先进的差距是未来市场竞争格局的主调。

"十二五"期间,我国将逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度,在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域,重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广,适时进入家居照明领域。在户外照明领域,重点开展LED隧道灯、路灯灯产品和系统的示范应用。

(二) 公司发展战略

公司全资子公司上海亚明照明有限公司为集营销、研发、制造和服务为一体的国内照明行业十强企业之一。公司亚字牌商标为国内驰名商标。公司控股子公司上海圣阑实业有限公司为国内一流汽车LED照明企业,产品应用于各大中高端汽车品牌。

公司未来将继续以绿色照明产业作为主营业务,以节能环保绿色照明产品为公司主流产品。坚持"市场优先、技术领先、转型发展"的发展战略。市场优先是指优先发展照明终端应用市场,加大品牌、渠道、设计、工程等营销能力建设,优先按照市场发展追求资源配置,提供"端到端"产品和服务。技术领先是指公司将持续投入提高公司竞争地位的技术、产品和服务的研发,重点加大照明应用市场LED核心器件和集成应用技术的研发投入。转型发展是指公司将从传统照明向LED照明转型,从器件产品向应用产品转型,国内销售向工程项目和解决方案转型。

在未来的五年坚持在节能、环保的低碳照明领域,重点产品核心技术占领行业技术的制高点。到2015年建成国家级实验室和国家创新型企业,缩短与国际先进水平的差距。同时,公司将致力于从制造型企业向提供整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型,通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业提供生产性服务和服务型生产,实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同,达到高效创新的制造。公司力争在2017年成为国内最具影响力的照明解决方案服务商,以崭新的面貌向世人展示公共设施照明专家的品牌形象,传播质量诚信这一照明行业历久弥新的品牌文化经典。

面临LED快速发展、节能环保标准对照明技术的更高要求以及劳动力成本的持续上升等,公司将加快发展照明应用产品和市场开拓,积极发展自主品牌,扩大生产规模并加强管理,力争成为中国一流的照明企业。

公司制定了收购兼并战略,2014年将以开放性的心态,积极寻找合适的收购兼并对象,通过收购兼并做大做强公司绿色照明产业。

(三) 经营计划

2014年,公司将坚持"市场优先、技术领先、转型发展"的发展战略,坚持"质量、诚信"的核心价值观,加大科技和绿色照明产业投入,尽快把公司"建成中国一流的照明企业"。2014年公司经营目标为主营业务收入235,000万元。重点做好以下几个方面的工作:

1)抓住市场机遇,加快转型发展;2)创新体制机制,提高企业活力;3)提高营销水平,提升品牌影响;4)强化技术创新,增加核心能力;5)强化集成管理,发挥团队合力;6)建设建湖基地,提高生产效率;7)加强班子建设,推动文化落地;8)加强外部合作,落实产业联动。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、资金需求及来源

公司收入规模上升及公司投资项目和收购兼并项目都将带来资金需求的上升。

公司于2013年5月20日成功发行了2013年度第一期中期票据。发行期限3年,发行金额4亿元,票面利率5.10%。 公司将继续通过银行融资渠道满足公司正常运营需求。

2、未来已知的资本支出计划

按照公司收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的合同约定,公司将在圣阑实业经审计证实2013会计年度的盈利承诺已实现(或者盈利承诺虽未实现但出让方已根据本协议约定履行对价返还金额的支付义务并承担其他责任(如有))且公司已在该会计年度的年报中作相应披露后五个工作日内,支付剩余的20%价款,即,在2014年向出让方支付3,376.83万元。

(五) 可能面对的风险

近年来,中国经济保持高速稳定增长,工业化和城镇化不断推进,公司产品的需求也随之增长。但是受到国际金融危机和欧债危机的影响,全球经济增长陷入低迷,何时走出金融危机尚不确定。如果未来中国经济减速、相关行业调控等政策因素,都可能导致公司主要产品国内外需求下降,从而影响公司的盈利能力和经营业绩。

此外,LED照明的快速发展、照明行业的上游和其他行业企业纷纷进入照明应用领域,劳动力成本的大幅增长、欧美提高照明产品的技术标准导致的市场进入壁垒提高,以及物流成本、材料成本和能源成本的大幅提升,都将影响公司的业绩。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期末,上海皓睿照明设计有限公司(以下简称"皓睿公司")被纳入公司合并范围。皓睿公司由亚明公司和北京光景照明技术有限公司及自然人赵新路合资,于2013年5月2日成立,注册资本200.00万元,实收资本200.00万元,亚明公司占股60%。由于亚明公司是公司的全资子公司,因而从皓睿公司成立之日起,该公司即被纳入公司合并范围。

建湖精茂光源有限公司(以下简称"精茂公司")于2013年6月完成工商注销登记,因此该公司自2013年7月起不再纳入合并范围。

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2014-001

上海飞乐音响股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2014年3月17日在上海市田林路168号二楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司董事会2013年度工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度经营情况和2014年度经营计划报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 57,439,046.63元。

母公司本年度实现净利润88,101,650.81元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金8,810,165.08元,提取后的未分配利润加上上一年度可供分配利润109,788,331.67元,减去2012年度利润分配派发的现金红利33,257,939.00元,期末可供分配利润155,821,878.40元。

董事会同意公司以2013年末总股本739,065,311股(每股面值1元)为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元(含税),共计分配现金红利17,737,567.46元,剩余138,084,310.94元转入下年度未分配利润。

以上利润分配预案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》;

董事会同意为控股子公司上海圣阑实业有限公司及其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供3,000万元人民币贷款担保额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司关于2014年度申请借款额度的议案》;

根据2013年度公司借款情况和2014年公司业务发展的实际需要,董事会同意公司本部在2014年度向银行借款总额度为不超过人民币40,000万元(含本数),公司全资子公司上海亚明照明有限公司在2014年度向银行借款总额度为不超过人民币 30,000万元(含本数)。

上述额度有效期从2014年3月17日起至2015年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

董事会同意2014年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2013年度,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为74万元,内控审计服务的审计费用为25万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司日常生产经营的需要,以及公司及下属子公司与上海仪电控股(集团)公司及其下属关联企业之间发生的日常关联交易尚存在不确定性,董事会授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电控股(集团)公司及其下属关联企业发生的不超过5,000万元的日常关联交易。上述关联交易预计的有效期截至2014年12月31日。关联交易发生日以关联交易合同签署之日为准。

本议案为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

十、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》;

董事会审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》。董事会审阅了上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第一、三、四、五、八、十项议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2014年3月19日

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2014-004

上海飞乐音响股份有限公司

关于2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司及下属子公司2014年度与上海仪电控股(集团)公司及其下属关联企业间的日常关联交易金额为5,000万元,未超过上一年度经审计净资产绝对值5%,因此无须提交股东大会审议;

●公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响,不会对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十二次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。表决时,关联董事黄峰先生、倪子泓先生、于东先生和刘家雄先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案,并发表独立意见如下:

公司及下属子公司与上海仪电控股(集团)公司及其下属关联企业间预计的2014年日常关联交易,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。

(二) 2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

(三) 2014年度日常关联交易预计情况

单位:万元人民币

二、 关联方介绍和关联关系

公司名称:上海仪电控股(集团)公司

企业法定代表人:王强

注册资本:人民币350,000万元

住所:上海市田林路168号

主营业务:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

截至2013年12月31日,上海仪电控股(集团)公司母公司未经审计的总资产为1401,970万元人民币,净资产为572,235万元人民币,2013年度营业总收入为13,000万元人民币,净利润为16,196万元人民币。

关联关系:上海仪电控股(集团)公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》的相关规定,上海仪电控股(集团)公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

由于公司及下属子公司与上海仪电控股(集团)公司及其下属关联企业间发生的日常关联交易尚存在不确定性,授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电控股(集团)公司及其下属企业2014年发生的不超过5,000万元的日常关联交易,并在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2014年3月19日

●报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2014-003

上海飞乐音响股份有限公司

关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司第九届董事会第十二次会议同意为下列投资企业提供贷款担保额度:为控股子公司上海圣阑实业有限公司及其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供3,000万元人民币贷款担保额度。为投资企业提供贷款担保总额度为3,000万元人民币。

●对外担保累计金额:公司2013年度对外担保发生额合计为0元人民币,2013年12月31日对外担保余额为0元。

●2013年公司为投资企业提供的贷款担保总额度为2,000万元,2014年公司为投资企业提供的贷款担保总额度为3,000万元。

一、 担保情况概述

本公司于2014年3月17日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了关于为投资企业提供贷款担保总额度3,000万元人民币的议案:董事会同意为控股子公司上海圣阑实业有限公司及其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供3,000万元人民币贷款担保额度,占公司2013年度末经审计的净资产的2.53%。

二、 被担保人基本情况

上海圣阑实业有限公司是本公司持股占93.175%的控股子公司,注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层,法定代表人李志君,公司注册资本人民币709万元。公司经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材,电子科技领域内的技术服务、技术咨询,投资咨询,商务咨询。

根据上海圣阑实业有限公司2013年12月31日经审计的合并财务报表,该公司的资产总额为23,958.34万元,净资产为16,936.06万元,2013年度营业总收入38,491.47万元,净利润为4,095.17万元。

上海晨阑光电器件有限公司为上海圣阑实业有限公司全资子公司,注册地址为漕河泾开发区新经济园区民益路201号11号厂房2楼,法定代表人李志君,公司注册资本200万元。公司经营范围为电子器材、汽车配件的生产、加工、销售。仪器仪表,五金交电,金属材料,涂料,文教用品的销售。投资咨询,商务咨询服务,从事货物及技术的进出口业务

根据上海晨阑光电器件有限公司2013年12月31日经审计的财务报表,该公司的资产总额为17,479.25万元,净资产为9,812.14万元,2013年度营业总收入22,610.19万元,净利润为1,919.39万元。

三、 担保协议的主要内容

本次公司为投资企业提供贷款担保总额度为3,000万元,根据《公司章程》的规定,上述担保在公司董事会审议批准后,按审批程序授权公司董事长审批签发,签订单笔担保协议。

四、 董事会意见

公司董事会审议批准为上述投资企业提供贷款担保额度,是根据2013年度本公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业2014年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、 累计担保

公司2013年度对外担保发生额合计为0元人民币,2013年12月31日对外担保余额为0元人民币。

六、 备查文件

1、 公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、 被担保人的营业执照复印件及2013年12月31日的财务报表。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2014年3月19日

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2014-002

上海飞乐音响股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2014年3月17日在上海市田林路168号二楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、 审议通过《公司监事会2013年度工作报告》;

2013年,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事列席了董事会会议,监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督,认为报告期内公司董事会能够依法规范运作,经营决策程序合法,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度;公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了公司季度、半年度报告以及年度报告;对年度财务报告的审计工作提出了要求,在审计过程中与会计师沟通意见;根据审计建议,督促公司进一步完善经营管理工作。

3、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,监事会审核了公司收购、出售资产的情况,认为公司收购、出售资产价格合理,程序合法,未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

4、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,监事会就公司的关联交易进行了审查,认为在关联交易过程中,公司均严格按有关规定实施,定价体现公平原则,有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议,均基于公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东利益的情况。

二、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》;

监事会成员经审核公司2013年年度报告的内容和相关编制程序后认为:《公司2013年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司2013年度财务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。

监事会同意2014年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2013年度,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为74万元,内控审计服务的审计费用为25万元。

上述一、二、三项议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司监事会

2014年3月19日

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名叶盼陈静
电话021-59900651021-59900651
传真021-59978260021-59978260
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股票简称飞乐音响股票代码600651
股票上市交易所上海证券交易所

 2013年(末)2012年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2011年(末)
总资产2,436,471,571.362,285,864,718.786.592,069,870,143.66
归属于上市公司股东的净资产1,183,612,800.261,148,589,173.763.051,164,105,535.57
经营活动产生的现金流量净额18,158,025.68146,918,017.73-87.64-4,380,277.98
营业收入2,142,418,350.552,014,042,616.236.371,975,214,446.19
归属于上市公司股东的净利润????57,439,046.63105,044,397.82-45.32151,459,695.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???35,894,301.0794,993,036.85-62.2184,240,403.74
加权平均净资产收益率(%)4.8618.73减少3.869个百分点13.45
基本每股收益(元/股)0.0780.142-45.070.246
稀释每股收益(元/股)0.0780.142-45.070.246

报告期股东总数73,874年度报告披露日前第5个交易日末股东总数73,186
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海仪电电子(集团)有限公司国有法人18.79138,872,9040
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST未知1.7613,000,6100未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户未知0.916,690,0000未知
黄晓军未知0.554,029,0300未知
吴滨未知0.463,391,4000未知
黄少叶未知0.423,079,8620未知
朱斌琳未知0.402,951,0550未知
黄凯凯未知0.332,412,9340未知
李伟疆未知0.261,914,0410未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金未知0.251,821,4920未知
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入2,142,418,350.552,014,042,616.236.37
营业成本1,703,996,887.961,591,627,883.287.06
销售费用124,568,448.66133,121,006.59-6.42
管理费用223,596,760.14205,035,642.429.05
财务费用43,968,350.1633,273,001.5732.14
经营活动产生的现金流量净额18,158,025.68146,918,017.73-87.64
投资活动产生的现金流量净额-130,433,035.36-280,161,114.87 
筹资活动产生的现金流量净额121,494,404.9853,837,390.23125.67
研发支出93,557,078.4884,361,360.1910.90

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例
第一名138,915,386.586.48%
第二名76,132,145.973.55%
第三名60,192,538.532.81%
第四名54,034,537.262.52%
第五名53,037,113.722.48%

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
光源电器及灯具类产品生产及销售 1,511,088,628.8290.811,342,413,228.7086.5712.57
音响类产品的销售及工程服务 110,830,419.296.6686,458,238.545.5828.19
照明设备安装工程 40,084,792.762.41121,716,638.087.85-67.07
合同能源管理 1,959,118.240.12127,337.160.011,438.53
设计服务 22,844.000.001   

项目本期金额上期金额与上期增

减百分比

变动原因
管理费用223,596,760.14205,035,642.429.05%本期增加主要系公司研发费用大幅增加所致
资产减值损失33,145,688.223,421,372.59868.78%本期增加主要系亚明公司根据会计政策

计提了坏账准备及存货跌价准备所致

营业外收入49,300,558.5828,366,095.8573.80%本期增加主要系结转的政府补助金额较上期增加所致

本期费用化研发支出93,557,078.48
本期资本化研发支出0
研发支出合计93,557,078.48
研发支出总额占净资产比例(%)7.36
研发支出总额占营业收入比例(%)4.37

项目本期金额上期金额与上期增

减百分比

变动原因
营业收入2,142,418,350.552,014,042,616.236.37%本期增加主要系公司销售规模略有增长所致
营业成本1,703,996,887.961,591,627,883.287.06%本期增加主要系收入上涨以及材料及人员成本略有增加所致
管理费用223,596,760.14205,035,642.429.05%本期增加主要系公司研发费用大幅增加所致
资产减值损失33,145,688.223,421,372.59868.78%本期增加主要系亚明公司根据会计政策

计提了坏账准备及存货跌价准备所致

营业外收入49,300,558.5828,366,095.8573.80%本期增加主要系结转的政府补助金额较上期增加所致

关联交易类别关联人2013年预计金额2013年实际发生额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购、销售商品;提供、接受劳务上海仪电控股(集团)公司及其下属企业5,500665.08项目进度原因,导致实际发生数与预计差异较大

关联交易类别关联人本次预计金额占同类业务比例(%)上年实际发生额占同类业务比例(%)
采购、销售商品;提供、接受劳务上海仪电控股(集团)公司及其下属企业5,000未知665.080.37

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