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一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 ■ ■ 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 三、 管理层讨论与分析 2013年,世界经济延续低速增长态势,中国经济运行总体增速放缓,国内消费需求不旺,零售行业竞争激烈且多元化。面对复杂的严峻形势,公司以科学发展观为指导,以加快转变发展方式为主线,以改革创新、提质增效为重点,上下一心,攻坚克难,推动公司零售业的持续稳定增长。 2013年,公司共实现营业收入142.18亿元,比上年同期增长5.04%,其中,商业营业收入139.36亿元,比上年同期增长10.81%;房地产业营业收入2.82亿元,比上年同期下降70.58%。实现归属于母公司所有者的净利润2.66亿元,比上年同期减少23.10 %。 公司报告期净利润较同期减少较大主要是因为:公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算,导致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算,而导致本期房地产业实现营业收入28,232万元,较上年同期减少70.58%。 (2)主要销售客户的情况 本公司主要业务为零售,统计前五名销售客户及其比例无实际意义。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 ■ ■ (2) 主要供应商情况 公司前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为21.58%。 4、 费用 ■ 所得税费用较上年同期增长37.92%,主要原因为本期对部分新增可弥补亏损未确认递延所得税资产所致。 5、 现金流 ■ 变动原因说明: (1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加42.87%,主要原因是商业销售收入增长以及本期青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司济南天桥分公司预收房款所致。 (2)收到其他与经营活动有关的现金较同期减少65.29%,主要原因是收到的往来款项较同期减少所致。 (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额?较同期减少93.80%,系处置固定资产较上年减少所致。 (4)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少85.52%,主要原因是报告期内新增的借款较同期减少所致。 (5)偿还债务支付的现金较同期增加43.51%,主要原因是报告期内到期的借款较多。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算,导致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013年,面对宏观经济和零售行业的增速放缓、市场激烈的竞争形势和经营成本的不断提高,公司结合自身经营情况,通过加强费用管控力度、提升运行工作效率、创新营销方式,优化结构调整等多种措施,努力挖潜增盈,提质增效,保持了零售主业的稳定增长。公司本年度实现营业收入142.18亿元,由于房地产收入仅有济南振兴街和谐广场项目附带建设的商品房,而该项目已大部分在去年交房结算,导致房地产营业收入较同期大幅下降70.58%;同时商业营业收入虽然保持了10.81%的稳定增长,但受零售业整体环境影响,也略低于年初预期,因此未完成年初提出的148亿元的经营计划。 在发展上,公司零售主业坚持以立体化发展战略为指导,不断完善省内各地市及县级市场布局,进一步做精、做透、做专山东市场,同时积极拓展河北等周边省份市场。2013年,公司先后在济南、滨州、临沂、淄博、东营、保定开设9家门店,同时,收购了临朐华兴商场有限公司70%的股权,该公司在临朐拥有20家门店,公司旗下拥有的门店达到92家,覆盖山东省12个地市和河北省石家庄、保定。截止本报告披露日,公司在泰安、淄博又新开2家店。另外,公司受托管理的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店增加到44家。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■■ 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 应收账款:变动较大的主要原因是公司应收客户的租金较年初增加所致。 其他应收款:变动较大的主要原因是天桥置业向济南市房地产业协会支付了房屋预售保证金。 长期股权投资:变动较大的主要原因是公司新增投资银座云生活电子商务有限公司3000万元。 在建工程:变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司、青岛乾豪房地产开发有限公司工程项目投入加大。 预收款项:变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预收房款所致。 应交税费:变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预缴税金所致。 应付股利:变动较大的主要原因是石家庄东方城市广场应付部分单位的股利尚未领取所致。 一年内到期的非流动负债:变动较大的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司核心竞争力与上年度相比,没有发生重大变化。本年度公司通过加强经营管理,进一步巩固和增强已有优势。 (1)品牌优势 银座零售业经过多年的发展,在山东区域已成为具有一定影响力和竞争力的龙头企业,银座"已成为享誉山东乃至全国的著名品牌,被国家工商总局认定为中国驰名商标,深得消费者的喜爱和信赖,"买真货,到银座"、"购物银座,享受生活"已深入人心,成为广大消费者的共识。大量忠实、优质的客户群体,良好的品牌形象和较高的百姓口碑,为银座的未来发展打下坚实的基础。 (2)区位及规模优势 公司地处国内生产总值排名全国前三的农业大省和工业强省--山东省,为零售业的发展创造了良好的外部条件。伴随中国传统百货向现代百货的转型,银座抢抓有力的发展时机,在山东各地市快速拓展布点,在市场充分竞争确立前,通过"区域发展、区域领先、密集展店、立体开发"的战略,在既有地市进一步细分并布点,构筑各地市一城多店布局,竞争优势进一步巩固和扩大。 (3)多种业态组合创新优势 公司立体化打造经营网络的同时,以市场为导向,坚持模式创新,扩张早期形成的独特“百货+超市”模式,近年大力打造拓展一站式家庭娱乐购物中心,当前结合新形势,加快业态升级,不断丰富完善功能,提升购物体验。在各区域多店、多业态并举,积极探索更加细分的业态差异化错位经营,形成了多业态协同发展局面,有效稳固并提高销售。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本年度公司股权总投资额7360万元,与上年同期11000万元相比,同比减少3640万元,同比降低33.09%。具体投资情况如下 ■ 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩。 单位:万元 ■ 本年度,本公司投资设立全资子公司张家口银座商城有限公司,用于开展公司在张家口地区的零售行业业务,该公司现处于筹备期。银座集团临朐华兴商场有限公司是本公司通过收购临朐华兴投资有限公司持有其70%的股权取得并更名而来的,收购该公司有利于公司加快山东县乡网络布局。 (2)单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上。 单位:万元 ■ (3)单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的。 单位;万元 ■ A、山东银座置业有限公司本年净利润较同期下降较大的原因系公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算,导致利润较同期减少77.63%。 B、保定银座商城有限公司于2013年1月份开业,公司处于市场培育期。 C、东营银座商城有限公司立足于公司实际情况,积极开展各种营销活动,取得了较好的销售业绩,使得利润较同期增长较大。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除以前年度用于本项目的募集资金金额。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 在《国内贸易发展"十二五"规划》及《商务部关于"十二五"时期促进零售业发展的指导意见》中,政府制定了发展目标,到2015年,我国社会消费品零售总额达到32万亿元左右,年均增长15%左右。2013年,商务部出台了《关于深入贯彻落实国内贸易"十二五"规划加强内贸规划工作的实施意见》及《关于进一步加强内贸规划工作的实施意见》。政府出台的一系列政策,将拉动内需作为战略重点,通过促进消费来拉动国民经济增长的方式,给零售行业的发展带来了机遇。 在完全竞争的零售行业中,近几年,伴随国内外零售巨头、区域零售集团、地产商及上游厂商等争相推进零售网点连锁扩张,网点向城郊及二三线城市甚至县级市场扩展;电子商务的迅猛崛起,多样化的经营方式,带来零售业的渠道分流,行业竞争压力加大。 未来,伴随消费者生活水平的提高,需求日益个性化与多样化,在适应消费者需求的前提下,不断摸索创新经营模式、提高品牌知名度、提升竞争优势、规范经营管理的零售企业才能在竞争中更利于发展。 (二) 公司发展战略 2014年,公司将进一步推进银座零售业立体化发展战略,深耕、精耕山东市场,加快完善全省战略布局,快速推进省内各地市及县级市场的密集布点,梯次开发,连片发展,多业态并举,多方式合作,进一步增强和巩固省内市场的竞争优势,同时,兼顾省外的发展,逐步打造跨区域多业态协同发展竞争格局。坚持科学发展,坚持效益优先,通过创新经营模式、整合品牌资源及供应链、转变营运思路,提升经营能力,加强费用管控,不断提高公司整体实力和经营业绩。 (三) 经营计划 公司将坚持科学发展,坚持效益优先,狠抓有效销售,通过内涵提升、挖潜增盈、提质增效,实现公司零售业的持续快速健康发展。2014年度,公司争取实现营业收入156亿元,营业成本128亿元。 公司将通过采取加密山东省战略布局,兼顾省外区域发展,抓好利润提升、控制费用支出、推进基础运营管理工作等措施,稳固已有区域竞争优势,保持公司零售业稳步快速发展。 (1)深耕、精耕山东市场,进一步加密全省战略布局。结合业态实际,与时俱进,探索创新,加大省内地市及县级市场密集布点,完善山东省内网络布局,连片发展,突出规模优势,巩固和加强山东区域的绝对竞争优势地位,同时兼顾省外区域的稳步发展。 (2)进一步加快经营创新,提升经营能力。通过多店错位经营,门店功能升级,提升顾客购物体验,增强集客能力,提高综合竞争优势。围绕优化商品结构、提升顾客服务品质、创新促销方式,提高经营优势,有效吸引客流。通过创新促销同时加强促销毛利管控,加大费用管理力度,挖潜增盈,进一步提高盈利能力。 (3)推进基础管理工作,完善内部控制建设。基础管理工作是企业实现目标的有力保证和手段,规范制度流程,提升标准化、流程化、信息化水平,强化协同效率,提升基础管理质量。同时,进一步明晰岗位职责,强化执行,加强考核,完善内部控制建设,为公司的长远发展提供强有力的保障。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司零售业正处于稳步成长期,需要不断开拓新的零售门店,投资项目费用开支较大。2013年公司的资金需求主要来自青岛乾豪、青岛李沧(青岛银座投资)、济南经一路(置业天桥分公司)、济南振兴街等项目的投入(具体情况详见第四节董事会报告中的“非募集资金投资项目”)。 公司将积极拓宽融资渠道,通过自有资金、银行债务融资等多途径筹集资金,大力抓好储备零售门店的物业建设、运作。 (五) 可能面对的风险 公司主业为商业零售业,公司在经营过程中,要面临宏观经济波动、市场竞争、店面选址、跨区域经营等方面带来的风险,面对多样化的风险,公司将积极关注把握宏观形势变化,加强零售市场和消费者研究分析,准确定位,创新经营,提高公司综合竞争力。 具体风险分析如下: (1)市场竞争加剧的风险:一定时期内,某地区的市场购买能力具有一定的稳定性和局限性,如果当地商品零售网点过多,或新增消费需求不足,或网络购物兴起对消费需求形成较大的分流作用,从而对零售企业的经营形成冲击。 (2)店面选址的风险:门店的选址对零售企业的经营极为重要,在此过程中需要考虑周边商服繁华程度、客流量、交通状况、周边聚集的消费群体及其消费水平与消费偏好、同行业竞争形势等诸多的复杂因素,因此,店面选址一旦出现失误,既定的目标市场定位将难以实现,从而带来经营风险和损失。 (3)跨区域经营风险:公司已在山东省外周边的河北等省市选址开店,未来还将进行经营布点。不同地区的文化、消费者结构、消费者偏好和消费模式可能存在一定的差异。同时,我国目前的供应商体系较为复杂,新进区域的供应链建设和磨合需要一定的时间。如果对新进区域的消费市场状况了解不透,或者供应链建设不够完善,既定的目标市场定位将难以实现,从而带来经营风险和损失。 (4)宏观经济波动的风险:宏观经济的周期性波动带动社会消费需求的变化,从而影响零售行业的景气度。当前阶段,国内外宏观经济走势存在许多不确定因素,如果未来国内宏观经济出现较大幅度的下滑,将对零售业的整体发展造成不利影响。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本期新纳入合并财务报表范围的子公司为张家口银座商城有限公司,是公司本年度根据董事会决议新成立的子公司,该公司注册资本1,000万元,全部为本公司出资。 本期新纳入合并财务报表范围的控股子公司为银座集团临朐华兴商场有限公司。2013年9月底公司收购了临朐投资咨询有限公司持有的山东临朐华兴商场有限公司(后更名为银座集团临朐华兴商场有限公司,以下简称"临朐华兴商场")70%的股权,该公司注册资本101万元,收购价格3,360万元。截止2013年9月30日已办理完毕工商登记变更手续及财产交接手续,自2013年9月30日起,公司能够实质控制临朐华兴商场的生产经营及财务决策,故将其确认为合并日。临朐华兴商场的合并成本为其投资成本3,360万元。 董事长:张文生 银座集团股份有限公司 2014年3月19日 股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2014-004 银座集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2014年3月7日以书面形式发出,2014年3月17日在公司总部召开。会议应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和高管列席会议。会议由董事长张文生先生召集并主持。会议以记名方式投票,形成如下决议: 一、全票通过《2013年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。 二、全票通过《2013年度总经理业务报告》。 三、全票通过《2013年度独立董事述职报告》,并提交股东大会听取。 四、全票通过《2013年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。 五、全票通过《2013年度利润分配预案》,公司拟以2013年12月31日的总股本520,066,589股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利0.70元(含税),共计分配36,404,661.23元,剩余未分配利润122,348,661.17元结转以后年度。此事项将提交股东大会审议。 公司2013年度利润分配预案拟派发现金红利额,占当年实现归属于母公司所有者的净利润的比例为13.66%,2012年度、2011年度的相应比例分别为10.51%、7.49%,现金分红比例逐年上升。 2013年度利润分配预案的现金分红占当年实现归属于母公司所有者的净利润比例低于30%,主要是综合考虑了如下因素: 1.公司所处的商业零售行业属于完全竞争领域,行业集中度相对较低,而行业本身具有较强的规模效应,在行业集中度提升过程中,具备规模优势的大型企业才有更大的机会取得竞争优势。 2.几年来,公司抓住发展机遇,积极推进银座零售业立体化发展战略,立足山东,精耕细作,快速在山东省内推进战略布局,不断壮大企业规模实力,同时,以市场为导向,坚持发展与提升并举,通过模式创新、管理创新、服务创新,持续打造和巩固增强在山东省的竞争优势地位。 3.目前,公司尚处于发展成长期,每年有十家左右的新开门店,资本性投入较大。2014年,公司将继续稳步推进在山东省内地市和县级市场及周边省市的网点布局,仍需要大量资金支持,主要为青岛乾豪、青岛李沧(青岛银座投资)、济南经一路(置业天桥分公司)、济南振兴街等几个储备门店项目的建设投入。截止2013年底,公司资产负债率为74.76%,处于较高水平。 4.鉴于零售行业的特点和发展态势、公司目前所处成长发展阶段和存在重大资金支出的实际,公司计划在2014年度除通过银行信贷等外部融资外,增加利润留存,解决部分资金需求。 5.公司留存的未分配利润将用于在建储备门店项目的后续投入、新门店拓展及日常营运资金需求。留存未分配利润有利于优化公司资产负债结构,降低财务费用支出,提高公司盈利水平,推动公司实现长期可持续发展。 独立董事意见:本次利润分配预案符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点,公司目前所处成长发展期、需要大量资金支持的阶段以及盈利水平等因素,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司实际,没有损害股东特别是中小股东的利益。 六、全票通过《2013年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 七、全票通过《2013年度履行社会责任的报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 八、全票通过《2013年年度报告》全文及摘要,并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 九、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,公司拟聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度财务及内控审计机构,拟支付中天运会计师事务所有限公司2013年度财务报告审计费用120万元,支付内部控制审计费用50万元,2014年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额,此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》(临2014-005号) 十、通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》(临2014-006号) 由于涉及关联交易,参与表决的5名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 十一、全票通过《关于2014年度为子公司提供担保的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2014年度为子公司提供担保的公告》(临2014-007号) 十二、全票通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意2013年支付高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人薪酬共计158.4万元。具体金额已在《2013年年度报告》中披露。此事项已获公司董事会薪酬与考核委员会批准。 独立董事意见:公司《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,公司高级管理人员报酬是根据公司的目前经营状况而确定,符合公司实际情况,支付高级管理人员的2013年度薪酬与年报披露一致,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。 十三、全票通过《关于公司2014年度融资额度的议案》,并提交公司股东大会审议。 同意公司(包括下属子公司)通过申请流动资金借款、信托借款等方式向银行等相关金融机构融资最高额不超过40亿元人民币,融资利率按相关机构的规定执行;向控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过10亿元人民币,由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费,资金使用费不超过银行同期利率或其取得资金的成本。 同时,为支持公司上述融资计划,控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方将为公司(包括下属子公司)提供不超过30亿元的担保支持,由公司实际使用资金的企业根据山东省商业集团有限公司及其关联方实际提供的担保金额支付其不超过3%的担保风险准备金(解除担保责任后,担保风险准备金退还被担保企业)。 对于上述事项,公司董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与上述事项有关的重大合同和重要文件。 由于涉及关联交易,参与表决的5名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 独立董事意见:此项关联交易是遵循客观、公正原则与市场化定价方式进行,是为了保证公司经营发展的资金需求,对公司的长期可持续发展能力无不利影响,公司对该议案的审议、表决程序合法有效,关联董事回避表决,符合上市公司利益,未损害公司和全体股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 审计委员会意见:该项议案涉及的关联交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,符合公司可持续发展的需求,对公司是必要的,未损害公司及非关联方股东的利益。 本次会议审议通过的议案一、四、五、八、九、十、十一、十三需提交公司股东大会审议,议案三将提交股东大会听取,股东大会召开时间及相关事项将另行通知。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2014年3月19日 股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2014-005 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2014年3月17日召开,会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,现将相关事项公告如下: 公司聘请的中天运会计师事务所有限公司,在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计。 根据2013年度委托的工作量等情况,公司拟支付中天运会计师事务所有限公司2013年度财务报告审计费用120万元,支付2013年度内控审计费用50万元。2014年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。 该事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2014年3月19日 股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2014-006 银座集团股份有限公司 2014年度日常关联交易预计的公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司2014年度日常经营和业务发展的需要,公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易,双方将遵循市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 (二)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第十届董事会第六次会议审议了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 2.独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见:公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司(包括其下属企业)存在的采购货物、提供服务等日常关联交易,是公司经营和业务发展的实际需要。公司2014年度预计发生的日常关联交易,均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行,有关审议、表决程序合法有效,未损害公司及公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 3.审计委员会意见 公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见:预计的日常关联交易对公司是必要的,并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行,未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 ■ 上述实际发生额均在股东大会批准的预计范围内。 (四)本次日常关联交易的预计情况 单位:人民币万元 ■ 注:在财务公司的日均存款余额最高不超过12亿元,贷款综合授信额度为15亿元。 本年预计额比上年度增加,主要是由于随着公司零售业务规模不断扩大,预计相关的商品采购和劳务服务交易额将会增加。 二、关联方介绍和关联关系 1.基本情况: ■ 2.与上市公司的关联关系: 山东银座商城股份有限公司、山东银座实业有限公司、鲁商物产有限公司、鲁商传媒集团有限公司、山东省商业集团财务有限公司均是公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司。 山东银座配送有限公司、山东银座电器有限责任公司、临沂居易置业有限公司为山东银座商城股份有限公司控制的公司。山东银福珠宝金行有限公司是山东银座商城股份有限公司的参股公司。 3.履约能力分析:上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。 三、定价政策和定价依据 以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与商业集团签订《日常关联交易协议书》进行,遵循公平、公正、公允的定价原则,并以货币资金方式按市场价格进行结算。 以上与财务公司的关联交易根据本公司与山东省商业集团财务有限公司签订的《金融服务协议》进行,遵循公平、公正、公允的原则,财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用标准。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司根据日常经营和业务发展的需要,向商业集团及其下属企业采购货物、提供或接受服务,由财务公司提供金融服务,有利于降低公司采购成本和经营费用及金融业务成本,日常关联交易对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2014年3月19日 股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2014-007 银座集团股份有限公司 关于2014年为子公司提供担保的公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、东营银座商城有限公司、青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司,均为公司100%控制的公司 ●本次担保总额:137,000万元人民币 ●截止本公告日,本公司实际发生的累计担保金额为123,175万元人民币 ●截止本公告日,本公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 为提高决策效率,确保子公司的及时正常开展业务,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定,公司对2014年度为子公司提供担保额度集中审议,同时提请批准公司该担保额度适用于2014年度股东大会召开日前。 1.累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止审议本次担保的董事会会议召开日,经董事会、股东大会审议批准的为子公司担保情况如下: ■ 注:经公司第九届董事会第十一次会议通过,公司为滨州银座商城有限公司在华夏银行济南纬二路支行申请的3000万元、临沂银座商城有限公司在工商银行兰山支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议,该两笔贷款已停止办理,公司对应的贷款担保已解除。 经公司第九届董事会第十三次会议通过,公司为临沂银座商城有限公司在兴业银行申请的5000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议,该笔贷款已停止办理,公司对应的贷款担保已解除。 经公司第九届董事会2012年第三次临时会议通过,公司为东营银座商城有限公司在中国工商银行东营市西城支行申请的5,000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议,该笔贷款已停止办理,公司对应的贷款担保已解除。 经公司第九届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会通过,公司为滨州银座商城有限公司在中国银行滨州分行申请的4,000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议,滨州银座商城有限公司在中国银行滨州分行申请的4,000万元贷款已停止办理,公司对应的贷款担保已解除。 上述审批担保额及合计金额,是以尚未发放的贷款全部放贷且不剔除后续还贷解除担保的口径计算,占公司最近一期经审计净资产的48.31%(公司截止2013年12月31日的净资产为281,497.21万元)。 截止审议本次担保的董事会会议召开日,公司实际发生的对外担保总额为人民币123,175万元,占公司最近一期经审计净资产的43.76%,公司及公司全资或控股子公司无对外担保,公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。 2.2014年度为子公司提供担保额度 2014年度,公司各子公司根据实际经营需求,会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资,公司将在预计额度内给予连带责任担保,同时提请批准公司该担保额度适用于2014年度股东大会召开日前。子公司实际申请担保时,由公司董事会进行审议并披露,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度预计如下: ■ 上述担保额度合计金额,占公司2013年度经审计净资产的48.67%。 经公司第十届董事会第六次会议审议,全票通过《关于2014年度为子公司提供担保的议案》,同意为子公司提供上述担保。该担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 截止2013年12月31日,上述子公司基本情况如下: ■ 三、董事会意见 上述公司均为本公司100%控制的子公司,在当地均享有较高的知名度,自各零售门店开业以来,取得了较好的经济效益和社会效益,资信较好,公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。上述青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司的贷款,主要用于推进青岛李沧项目、经一路项目的尽快建成,有利于项目零售门店早日开设、正常经营,符合公司的整体利益。 以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2014年3月19日 股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2014-008 银座集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于2014年3月7日以书面形式发出,于2014年3月17日在公司总部召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议: 一、通过《2013年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。 二、通过《2013年度内部控制评价报告》。 三、通过《2013年度履行社会责任的报告》。 四、通过《2013年年度报告》全文及摘要,并同意提交股东大会审议。 监事会审核了公司2013年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2013年年度报告全文及摘要,监事会认为: (1)公司2013年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定; (2)公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况; (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会成员列席了同日召开的董事会会议,认为,董事会审议的本年度利润分配预案,兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报,和保证公司的健康、持续发展。 特此公告。 银座集团股份有限公司 监事会 2014年3月19日 股票简称 | 银座股份 | 股票代码 | 600858 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 张美清 | 杨松 | 电话 | 0531-86988888、83175518 | 0531-86988888、83175518 | 传真 | 0531-86966666 | 0531-86966666 | 电子信箱 | 600858@sina.com | 600858@sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | 总资产 | 12,460,530,141.54 | 11,742,662,812.42 | 6.11 | 10,883,009,291.08 | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,814,972,147.90 | 2,584,884,733.84 | 8.90 | 2,247,029,971.30 | 经营活动产生的现金流量净额 | 954,780,897.10 | 668,278,832.39 | 42.87 | 1,234,606,971.76 | 营业收入 | 14,217,876,170.75 | 13,536,049,892.09 | 5.04 | 10,907,457,130.55 | 归属于上市公司股东的净利润 | 266,492,075.29 | 346,522,539.03 | -23.10 | 115,664,924.98 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,508,813.98 | 331,089,006.80 | -24.34 | 93,109,798.14 | 加权平均净资产收益率(%) | 9.87 | 14.36 | 减少4.49个百分点 | 5.27 | 基本每股收益(元/股) | 0.5124 | 0.6663 | -23.10 | 0.2224 | 稀释每股收益(元/股) | 0.5124 | 0.6663 | -23.10 | 0.2224 |
报告期股东总数 | 21,277 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 24,321 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例(%) | 持股总数 | 持有有限售
条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 山东省商业集团有限公司 | 国家 | 24.49 | 127,338,353 | 0 | 质押45,000,000 | 山东银座商城股份有限公司 | 国有法人 | 7.51 | 39,041,690 | 0 | 无 | 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 5.10 | 26,536,412 | 0 | 无 | 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 3.46 | 18,000,000 | 0 | 无 | 山东省巨能投资有限公司 | 未知 | 3.45 | 17,916,585 | 0 | 无 | 全国社保基金一一四组合 | 未知 | 1.93 | 10,043,424 | 0 | 无 | 鲁商物产有限公司 | 国有法人 | 1.67 | 8,673,327 | 0 | 无 | 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.61 | 8,380,900 | 0 | 无 | 上海证券有限责任公司 | 未知 | 1.58 | 8,193,506 | 0 | 无 | 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.57 | 8,142,796 | 0 | 无 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 14,217,876,170.75 | 13,536,049,892.09 | 5.04 | 营业成本 | 11,558,013,631.70 | 10,976,624,557.41 | 5.30 | 销售费用 | 1,570,495,869.65 | 1,413,981,668.77 | 11.07 | 管理费用 | 323,315,579.07 | 285,321,945.92 | 13.32 | 财务费用 | 198,276,837.61 | 214,415,049.26 | -7.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 954,780,897.10 | 668,278,832.39 | 42.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | -803,599,976.40 | -675,003,072.58 | 19.05 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,851,228.22 | 579,153,396.92 | -85.52 |
分行业情况 | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 商业 | | 11,349,016,386.18 | 98.19 | 10,314,732,955.32 | 93.97 | 10.03 | 房地产 | | 208,997,245.52 | 1.81 | 661,891,602.09 | 6.03 | -68.42 |
分产品情况 | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 商业 | | 11,349,016,386.18 | 98.19 | 10,314,732,955.32 | 93.97 | 10.03 | 房地产 | | 208,997,245.52 | 1.81 | 661,891,602.09 | 6.03 | -68.42 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 销售费用 | 1,570,495,869.65 | 1,413,981,668.77 | 11.07 | 管理费用 | 323,315,579.07 | 285,321,945.92 | 13.32 | 财务费用 | 198,276,837.61 | 214,415,049.26 | -7.53 | 所得税费用 | 166,509,692.03 | 120,728,728.98 | 37.92 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 一、经营活动产生的现金流量净额 | 954,780,897.10 | 668,278,832.39 | 42.87 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,464,340.21 | 413,352,670.94 | -65.29 | 二、投资活动产生的现金流量净额 | -803,599,976.40 | -675,003,072.58 | 19.05 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,209.54 | 1,842,924.07 | -93.80 | 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 83,851,228.22 | 579,153,396.92 | -85.52 | 偿还债务支付的现金 | 2,978,588,080.64 | 2,075,495,435.48 | 43.51 |
主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 商业 | 13,305,781,528.00 | 11,346,136,819.16 | 14.73 | 10.18 | 10.01 | 增加0.13个百分点 | 房地产 | 282,316,109.03 | 208,997,245.52 | 25.97 | -70.58 | -68.42 | 减少5.05个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 商业 | 13,305,781,528.00 | 11,346,136,819.16 | 14.73 | 10.18 | 10.01 | 增加0.13个百分点 | 房地产 | 282,316,109.03 | 208,997,245.52 | 25.97 | -70.58 | -68.42 | 减少5.05个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 济南市 | 3,182,164,085.54 | -11.37 | 淄博市 | 2,099,072,497.94 | 14.14 | 潍坊市 | 630,964,238.22 | 5.81 | 菏泽市 | 679,961,823.78 | 14.58 | 泰安市 | 1,443,197,458.03 | 0.66 | 东营市 | 1,685,425,474.66 | 9.54 | 临沂市 | 768,155,129.64 | 10.28 | 滨州市 | 1,220,759,369.39 | 10.86 | 莱芜市 | 440,127,603.93 | -0.13 | 德州市 | 411,770,506.55 | 11.81 | 河北地区 | 739,640,570.59 | 5.81 | 威海市 | 142,281,055.73 | 30.01 | 聊城市 | 144,577,823.03 | 394.11 | 合计 | 13,588,097,637.03 | 4.23 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 货币资金 | 1,748,403,203.82 | 14.03 | 1,408,023,554.90 | 11.99 | 24.17 | 应收账款 | 360,794.59 | 0 | 199,828.69 | | 80.55 | 预付款项 | 81,831,897.17 | 0.66 | 81,372,627.55 | 0.69 | 0.56 | 存货 | 2,480,309,965.96 | 19.91 | 2,339,667,756.43 | 19.92 | 6.01 | 其他应收款 | 152,014,231.94 | 1.22 | 116,629,847.92 | 0.99 | 30.34 | 长期股权投资 | 31,700,000.00 | 0.25 | 1,700,000.00 | 0.01 | 1,764.71 | 投资性房地产 | 1,205,007,770.09 | 9.67 | 1,238,487,728.74 | 10.55 | -2.7 | 固定资产 | 3,475,427,847.59 | 27.89 | 3,602,811,951.46 | 30.68 | -3.54 | 在建工程 | 834,852,300.87 | 6.7 | 492,769,110.17 | 4.2 | 69.42 | 无形资产 | 1,583,301,180.43 | 12.71 | 1,613,037,293.86 | 13.74 | -1.84 | 短期借款 | 2,093,000,000.00 | 16.8 | 2,340,000,000.00 | 19.93 | -10.56 | 预收款项 | 769,981,737.32 | 6.18 | 224,724,820.63 | 1.91 | 242.63 | 应交税费 | 57,854,742.95 | 0.46 | 96,056,873.88 | 0.82 | -39.77 | 应付股利 | 19,436,699.79 | 0.16 | 8,533,928.16 | 0.07 | 127.76 | 一年内到期的非流动负债 | 744,208,080.64 | 5.97 | 194,608,080.64 | 1.66 | 282.41 | 长期借款 | 1,833,191,528.24 | 14.71 | 1,718,379,608.88 | 14.63 | 6.68 |
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资情况 | 张家口银座商城有限公司 | 服装、鞋帽、箱包、日用百货、化妆品、珠宝首饰、文体用品等批发、零售等 | ?该公司成立于2013年11月28日,注册资本1000万元,本公司出资1000万元,占比100%。 | 银座云生活电子商务有限公司 | 计算机技术咨询服务,企业管理咨询,企业营销策划,旅游信息咨询,门票、酒店预订服务,通讯工程,展览展示服务。 | 该公司成立于2013年12月27日,注册资本1亿元,由本公司出资3000万元与公司关联方山东商业集团有限公司、易通支付有限公司共同设立,占比30%。 | 银座集团临朐华兴商场有限公司 | 日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆洗涤用品、五金交电等批发、零售等 | 该公司原名临朐华兴商场有限公司,注册资本101万元。本公司出资3360万元,收购其70%的股权,于2013年9月27日工商变更登记之后,更名为银座集团临朐华兴商场有限公司。 |
公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 东营银座商城有限公司 | 零售行业 | 6,000.00 | 70,447.53 | 43,302.81 | 10,006.34 | 滨州银座商城有限公司 | 零售行业 | 13,460.00 | 49,038.94 | 29,922.64 | 4,097.71 | 泰安银座商城有限公司 | 零售行业 | 1,432.90 | 62,778.92 | 32,872.89 | 4,113.41 | 临沂银座商城有限公司 | 零售行业 | 22,124.50 | 73,196.38 | 33,426.37 | 2,088.77 | 淄博银座商城有限责任公司 | 零售行业 | 5,000.00 | 102,798.75 | 56,113.86 | 11,567.00 | 山东银座置业有限公司 | 房地产、零售业 | 67,046.70 | 325,847.96 | 72,221.02 | 2,687.40 | 青岛银座投资开发有限公司 | 房地产、服务业 | 20,000.00 | 232,310.06 | 5,208.88 | -6,056.93 | 青岛乾豪房地产开发有限公司 | 房地产业 | 1,000.00 | 124,754.62 | 22,992.33 | -2,658.51 | 威海宏图贸易有限公司 | 零售行业 | 8,000.00 | 45,983.78 | 5,022.47 | -3,489.16 | 张家口银座商城有限公司 | 零售行业 | 1,000.00 | 939.24 | 925.69 | -74.31 | 银座集团临朐华兴商场有限公司 | 零售行业 | 101.00 | 13,329.02 | 4,807.42 | 7.42 |
公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 东营银座商城有限公司 | 174,535.11 | 13,264.75 | 10,006.34 | 滨州银座商城有限公司 | 126,647.64 | 5,392.25 | 4,097.71 | 泰安银座商城有限公司 | 102,355.07 | 5,397.83 | 4,113.41 | 淄博银座商城有限责任公司 | 217,243.00 | 15,346.86 | 11,567.00 | 青岛银座投资开发有限公司 | - | -5,048.63 | -6,056.93 | 山东银座置业有限公司 | 84,779.97 | 3,642.14 | 2,687.40 | 威海宏图贸易有限公司 | 14,981.23 | -3,121.39 | -3,489.16 | 保定银座商城有限公司 | 13,737.37 | -3,770.60 | -3,888.88 |
公司名称 | 本期净利润 | 同期净利润 | 增减额 | 同比变化% | 山东银座置业有限公司 | 2,687.40 | 12,012.85 | -9,325.45 | -77.63 | 保定银座商城有限公司 | -3,888.88 | -363.24 | -3,525.64 | 970.61 | 东营银座商城有限公司 | 10,006.34 | 7,439.65 | 2,566.69 | 34.50 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 青岛乾豪项目 | 120,000 | 63.10% | 17,832 | 75,715 | 项目处于建设期,尚未实现盈利 | 青岛银座投资项目 | 195,000 | 74.75% | 26,237 | 145,771 | 项目处于建设期,尚未实现盈利 | 置业天桥分公司项目 | 61,039 | 80.99% | 25,583 | 49,433 | 项目处于建设期,尚未实现盈利 | 振兴街项目 | 200,658 | 94.16% | 54,249 | 188,946 | 报告期内实现净利润3404.80万元 | 合计 | 576,697 | / | 123,901 | 459,865 | |
关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年度预计发生金额 | 2013年度实际发生金额 | 采购
商品 | 食品、日用百货 | 山东银座配送有限公司 | 150,000.00 | 140,900.35 | 食品、日用百货、黄金珠宝 | 山东银座商城股份有限公司 | 15,000.00 | 14,073.40 | 黄金珠宝 | 山东银福珠宝金行有限公司 | 16,000.00 | 14,262.62 | 家电 | 山东银座电器有限责任公司 | 80,000.00 | 60,002.06 | 材料、设备 | 山东银座实业有限公司 | 10,000.00 | 1,761.57 | 材料、设备 | 鲁商物产有限公司 | 10,000.00 | 3,627.04 | 化妆品、服装等 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(山东福瑞达制药有限公司等) | 5,000.00 | 1,882.44 | 提供
服务 | 顾问服务 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(临沂居易置业有限公司等) | 800.00 | 126.98 | 广告宣传、制作等 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(鲁商传媒集团有限公司等) | 1,000.00 | 168.96 | 合计 | | | 287,800.00 | 236,805.42 |
关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年度实际发生金额 | 2014年度预计发生金额 | 采购
商品 | 食品、日用百货 | 山东银座配送有限公司 | 140,900.35 | 160,000.00 | 金银珠宝等 | 山东银座商城股份有限公司 | 14,073.40 | 16,000.00 | 金银珠宝 | 山东银福珠宝金行有限公司 | 14,262.62 | 17,000.00 | 家电 | 山东银座电器有限责任公司 | 60,002.06 | 80,000.00 | 建筑材料 | 鲁商物产有限公司 | 3,627.04 | 5,000.00 | 设施设备 | 山东银座实业有限公司 | 1,761.57 | 2,000.00 | 化妆品、家居用品等 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(山东福瑞达制药有限公司等) | 1,882.44 | 2,650.00 | 提供
劳务 | 顾问服务 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(临沂居易置业有限公司等) | 126.98 | 800.00 | 接受
劳务 | 存贷款等金融服务 | 山东省商业集团财务有限公司 | 2,525.12 | 3,500.00 | 物业、广告宣传等 | 山东省商业集团有限公司及其关联企业(鲁商传媒集团有限公司等) | 168.96 | 1,350.00 | 合计 | | | 239,330.54 | 288,300.00 |
企业
名称 | 法定
代表人 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 经营范围 | 住所 | 山东银座配送有限公司 | 李树京 | 2500 | 2008.6.12 | 前置许可经营项目:普通货运、信息配载、仓储服务、货物中转;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发。
一般经营项目:日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银首饰、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、制冷及空调设备、家用电器、农产品检测仪器、不锈钢及塑料制品、木制品、超市推车、包装材料、安防设备、仓储设备、照明设备销售;备案证范围进出口业务;企业形象策划,企业管理咨询服务;房屋租赁;蔬菜生产加工及农产品加工、储藏。 | 山东省济南市港西路1567号 | 山东银座电器有限责任公司 | 张文生 | 2000 | 2009.3.5 | 日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、炊事用具、照相器材、文具用品、计算机及配件、家用电器、通讯终端设备的销售;家用电器、计算机、通讯终端设备的维修;场地租赁、仓储(不含易燃易爆危险品)服务;再生资源回收。 | 济南市高新区经十东路以南济南出口加工区海关卡口办公楼203室 | 山东银座商城股份有限公司 | 张建军 | 40000 | 1997.9.29 | 前置许可经营项目:在本店内零售卷烟、雪茄烟;图书期刊零售;音像制品零售;普通货运;III类医疗器械;6822-1角膜接触镜及护理用液销售(塑性角膜接触镜除外);预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售。
一般经营项目:日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工(不含化学危险品)、工艺美术品、珠宝首饰、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、计生用品(不含药品)、蔬菜、鲜活肉、蛋的批发、零售;服装、鞋、家具、家电的制造、维修;场地租赁;仓储及配送服务(不含化学危险品);停车场服务。 | 济南市泺源大街66号 | 山东银福珠宝金行有限公司 | 黄绍基 | 400 | 2006.9.19 | 批发、零售:铂金、黄金、白银、宝石、珍珠、翡翠、晶石饰品,钟表,工艺品。(未取得专项许可的项目除外) | 济南市历下区泺源大街66号山东银座商城六楼 | 山东银座实业有限公司 | 赵西亮 | 1000 | 1999.3.16 | 许可经营项目:预包装食品、散装食品(不含乳制品)的批发兼零售;
一般经营项目:制冷设备销售、安装;销售;石材,家具,电梯,五金,交电,日用品、百货,工艺品,金属材料,建筑材料,纺织品,服装鞋帽,税控收款机,机械设备、电子产品、洗涤用品,铁矿石;照明器材的设计、销售;酒店厨具的销售、安装;进出口业务;企业管理咨询。(须经审批的,未获批准前不得经营) | 济南市历下区和平路18号 | 鲁商物产有限公司 | 王仁泉 | 10000 | 2011.8.18 | 前置许可经营项目:易燃液体;易燃固体;自燃物品;遇湿易燃物品;氧化剂;有机过氧化物;有毒品;腐蚀品批发(无仓储,不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品。);国内出版物、国内电子音像制品零售。
一般经营项目:矿业投资;矿用设备、建筑材料、燃料油、机械设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、家用电器、汽车(不含小轿车)、重型汽车、摩托车、重型机械及配件、五金交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶和塑料原料及制品(不含危险化学品)、农用机械及配件、化肥、农膜、农药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售;场地租赁,商品进出口业务。 | 济南市历下区转山西路22 - 1号 | 临沂居易置业有限公司 | 于兆义 | 5000 | 2008.3.29 | 前置许可经营项目:餐饮服务;批发、零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿乳粉)、定量包装食盐、畜牧盐;零售:卷烟、雪茄烟;国内版图书零售;音像制品零售。(以上经营项目限分支机构凭许可证经营)。
一般经营项目:房地产开发及经营;物业管理(以上凭资质经营);批发、零售;日用品、百货、针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品(不含文物);家具的销售及维修;黄金饰品、珠宝首饰的加工、零售;国内广告业务;货物及技术进出口业务;会议、展览服务;仓储服务(不含化学危险品);停车服务。 | 兰山区解放路158号1号楼 | 鲁商传媒集团有限公司 | 凌沛学 | 5000 | 2010.4.29 | 图书期刊报批发零售,电子出版物、音像制品批发。国内外广告业务,在法律法规规定范围内对外投资,网络技术服务;图书选题及设计、编辑、策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 山东省济南市历山路157号 | 山东省商业集团财务有限公司 | 李明 | 60000 | 1996.5.16 | 前置许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。 | 山东省济南市山师东路4号 |
被担保单位 | 审批担保总额(万元) | 截止本次会议日
实际发生额(万元) | 泰安银座商城有限公司 | 11,000 | 11,000 | 威海宏图贸易有限公司 | 15,000 | 4,175 | 青岛银座投资开发有限公司 | 90,000 | 88,000 | 山东银座置业有限公司 | 20,000 | 20,000 | 滨州银座商城有限公司 | 7,000(解除) | 0 | 东营银座商城有限公司 | 5,000(解除) | 0 | 临沂银座商城有限公司 | 8,000(解除) | 0 | 合 计 | 136,000 | 123,175 |
被担保单位 | 担保额度(万元) | 泰安银座商城有限公司 | 11,000 | 滨州银座商城有限公司 | 6,000 | 东营银座商城有限公司 | 10,000 | 青岛银座投资开发有限公司 | 90,000 | 山东银座置业有限公司 | 20,000 | 合计 | 137,000 |
被担保单位 | 经营业务 | 注册资本
(万元) | 控制
比例 | 总资产
(万元) | 净资产
(万元) | 资产
负债率 | 泰安银座商城有限公司 | 零售业务 | 1,432.9 | 100% | 62,778.92 | 32,872.89 | 47.64% | 滨州银座商城有限公司 | 零售业务 | 13,460 | 100% | 49,038.94 | 29,922.64 | 38.98% | 东营银座商城有限公司 | 零售业务 | 6,000 | 100% | 70,447.53 | 43,302.81 | 38.53% | 青岛银座投资开发有限公司 | 零售业务、房地产开发 | 20,000 | 100% | 232,310.06 | 5,208.88 | 97.76% | 山东银座置业有限公司 | 零售业务、房地产开发 | 67,046.70 | 100% | 325,847.96 | 72,221.02 | 77.84% |
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