一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

行业发展环境：据中国汽车工业协会统计，2013年我国汽车产销量分别达到2212万辆和2198万辆，同比分别增长14.8%和13.9%，在经历了连续两年的个位数低增长后，重回两位数增速。汽车行业的发展以及汽车技术创新和转型升级为汽车技术服务业务提供了发展空间。2013年底我国汽车保有量达到1.37亿辆且保持增长态势，对我国能源供应、交通安全和环境保护造成巨大压力。提高汽车汽车节能排放和安全技术标准法规，发展节能与新能源汽车，是汽车产业可持续发展的方向。2013年度重卡市场需求复苏，全年销量77.41万辆，同比增长21.7%。但经济结构调整转型、行业产能过剩问题依然存在，专用车行业竞争激烈。我国新型城镇化进程不断推进， 2013年城市轨道交通投资建设里程2530公里，投资总额2860亿元，同比增长9%，创历年新高。轨道交通建设方兴未艾，轨道交通及其关键零部件市场发展前景广阔。

公司总体经营情况：2013年，中国汽研坚持"创新驱动促发展，提质增效创辉煌"的工作方针，围绕发展建设和科研经营两条主线，上下齐心，聚焦发展质量和效益，顺利完成总部新基地建设搬迁，全面完成科工贸各项任务。2013年公司实现总收入15.00亿元，同比增长31%，实现归属于母公司所有者的净利润4.22亿元，同比增长42%，经营性现金净流量3.50亿元，同比增长75%,全面完成年度预算目标，转型升级、提质增效成果显著。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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3.1.1.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期期内，技术服务业务受益于需求增加及服务能力提升，实现收入6.71亿元，同比增长18%；产业板块积极开拓市场，提高产品质量，降低经营成本，实现收入8.21亿元，同比增长47%。其中，专用车业务受市场回暖影响，收入同比增长92%；汽车燃气系统关键零部件业务因凯瑞燃气公司能力增加，收入同比增长42%；轨道交通关键零部件业务在手订单减少，收入同比减少15%。报告期内，处置陈家坪土地实现营业外收入4,252.88万元。购买理财产品增加收益2,233.25万元。

(2) 订单分析

全年新签合同 12.50亿元，同比增长12%，其中：技术服务业务同比增长27%，产业化业务板块同比增长3%。

(3) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计39,161.63万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部销售收入的26.10%。

3.1.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计50,305.95万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的70.05%

3.1.1.4 费用

（1）公司销售费用与上年基本持平。（2）管理费用增长，主要原因是公司及子公司的研发费用增加。（3）财务费用减少，主要原因是报告期内利息收入增加。

3.1.1.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2) 情况说明

公司研发支出主要是用于新能源汽车关键技术开发、轨道交通关键零部件产品等的开发。本期费用化研发支出较上年同期增长83.34%，主要是轨道交通关键零部件产品开发项目增加。研发支出不含专项应付款项下的研发支出4088.12万元及与研发工作有关的相关研发实验室建设、研发设备购置等投入。

3.1.1.6 现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额为3.5亿元，较上年基本增加1.5亿元，主要原因：技术服务业务收款增加；特种车业务使用承兑汇票延迟现金支付。（2）投资活动产生的现金流量净额为-3.4亿元，主要是公司的汽车技术研发与测试基地项目投入资金及购买理财产品。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-0.7亿元，主要支付的现金股利。

3.1.1.7 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

（1）技术服务业务收入需求增长、产能提升，收入增长、利润增厚。（2）旧址土地处置，营业外收入增加4251.87万元。（3）理财投资收益增加2233.25万元。（4）轨道交通及专用汽车零部件业务收入下降15%，利润减少。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司营业收入15.00亿元，同比增长31%,完成年度规划目标的100%。利润总额4.93亿元，完成年度规划目标的125%。

公司科技创新工作进展顺利，2013年获得科研课题经费3142万元，完成规划目标的126%。获得专利授权9项，新登记6项计算机软件著作权，完成规划目标的113%，荣获重庆市科技进步奖4项，其中一、二等奖各1项、三等奖2项，汽车行业科技进步三等奖1项。

重大战略投资项目2013年实际完成投资3.65亿元，完成年度预算目标的69%。主要是"研发测试基地能力提升项目"在建设过程中，部分设备采购款及工程款未支付，凯瑞燃气生产基地建设项目完成生产场地改造和一期工程设备招标采购。

2013年10月，公司"汽车技术研发与测试评价基地"正式投入使用，标志着公司向"国际一流、国内领先"的汽车技术创新和公共技术服务平台的战略目标迈进了一大步，同年受托管理长安汽车的重庆汽车综合试验场，使公司拥有了汽车试验场资源，构建公司完整的研发测试评价服务能力。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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（1）西南片区收入规模增长，主要是专用车业务受市场回暖影响产销增加，收入增长。（2）东北地区收入减少，主要轨道交通关键零部件供货减少。（3）华中、华东、华南地区的技术服务类业务拓展，收入同比增长。（4）境外为专用车出口业务。

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

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应收票据：检测业务、轨道交通零部件业务收到票据增多

其他应收款：个人住房公积金不再由公司代管

存货：轨道交通零部件产品无新增订单

其他流动资产：经营阶段性闲置资金购买短期理财产品

固定资产：汽车技术研发与测试基地预转固

在建工程：汽车技术研发与测试基地预转固

固定资产清理：旧址资产处置

无形资产：旧址土地处置

其他非流动资产：子公司预交所得税增加

应付票据：专用车业务受市场回暖影响产销增加

预收账款：为顺利搬迁新基地，加快对在手合同的执行进度；年末收到部分土地款尚未完成土地交接。

应交税费：利润增加，所得税增加

递延所得税负债：资产处置，转销评估增值产生的递延所得税负债

3.1.4 核心竞争力分析

公司近50年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有较强的资本实力和融资优势。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

公司于2013年出资1000万元，成立了全资子公司"重庆西部汽车试验场管理有限公司"，受托管理重庆长安股份有限公司在重庆垫江的汽车综合试验场，使公司拥有了试车场资源，有助于扩大公司技术服务能力。@参股公司广东检测一期能力建设已基本完成，2013年亏损784万元，公司按权益比例确认投资损失。

3.1.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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2013年5月，公司使用40,000万元闲置经营资金购买重庆信托信托受益权产品，收益率7.3%， 2013年12月31日，公司收回本金4亿元收1888万元的收益。

3.1.5.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

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2012 年6月，公司首次公开发行股票募集资金净额15.11亿元，截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目976,460,039.79元，其中："汽车研发测试基地建设项目"累计投入募集资金959,720,000.00元， 2013年10月基本建成并整体搬迁，陆续投入使用。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币569,825,415.97元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。主要用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建设。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

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公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。

3.1.5.4 主要子公司、参股公司分析

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3.1.5.5 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司于2013年12月新投资成立了全资二级子公司重庆西部汽车试验场管理有限公司，注册资本10,000,000.00元。

股票简称	中国汽研	股票代码	601965
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘旭黎	龚敏
电话	023-68825531	023-68851877
传真	023-68821361	023-68821361
电子信箱	ir@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	3,970,498,206.02	3,644,039,448.86	8.96	1,975,199,050.76
归属于上市公司股东的净资产	3,243,894,586.01	2,885,791,331.92	12.41	1,077,448,254.29
经营活动产生的现金流量净额	350,046,421.14	200,570,700.62	74.53	-87,250,274.24
营业收入	1,500,234,527.48	1,143,196,463.86	31.23	1,947,342,344.66
归属于上市公司股东的净利润????	422,181,911.89	297,793,489.29	41.77	200,113,408.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	357,574,764.62	273,032,237.43	30.96	188,443,251.17
加权平均净资产收益率（%）	13.49	14.13	减少0.64个百分点	21.23
基本每股收益（元／股）	0.66	0.53	24.53	0.45
稀释每股收益（元／股）	0.66	0.53	24.53	0.45

报告期股东总数			16,552	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,391
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人		63.69	408,107,248	408,107,248	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他		3.00	19,200,000	19,200,000	无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他		1.59	10,200,000	0	未知
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人		1.34	8,591,732	8,591,732	无
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他		1.31	8,366,358	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他		1.09	6,999,818	0	未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他		1.05	6,738,613	0	未知
中国通用咨询投资有限公司	国有法人		1.01	6,443,799	6,443,799	无
中国技术进出口总公司	国有法人		1.01	6,443,799	6,443,799	无
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他		0.98	6,278,551	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,500,234,527.48	1,143,196,463.86	31.23
营业成本	937,065,799.35	665,614,579.58	40.78
销售费用	33,104,584.16	33,010,870.47	0.28
管理费用	124,081,076.19	94,587,792.72	31.18
财务费用	-38,297,373.74	-24,852,662.98
经营活动产生的现金流量净额	350,046,421.14	200,570,700.62	74.53
投资活动产生的现金流量净额	-335,897,690.73	-408,961,039.73
筹资活动产生的现金流量净额	-70,048,851.61	1,537,078,603.80
研发支出	42,121,524.78	22,973,981.94	83.34

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
技术服务	直接人工	10,887.22	40.30	10,306.24	35.75	5.64
	直接材料	1,896.15	7.02	3,116.00	10.81	-39.15
	折旧费	2,459.22	9.10	1,915.64	6.65	28.38
	修理费	178.03	0.66	119.07	0.41	49.52
	水电气费	402.09	1.49	301.07	1.04	33.55
	外协费	6,495.96	24.05	8,699.14	30.18	-25.33
	场地租赁费	432.98	1.60	117.68	0.41	267.93
	差旅费	1,120.60	4.15	1,212.03	4.20	-7.54
	办公费	170.18	0.63	175.52	0.61	-3.04
	其他	2,971.91	11.00	2,864.43	9.94	3.75
	小计	27,014.34	100.00	28,826.82	100.00	-6.29
轨道交通关键零部件	取力器	0.03	0.00	28.56	0.52	-99.89
	单轨减速机	7,181.73	93.26	5,044.14	92.50	42.38
	低地板减速机	298.16	3.87	67.59	1.24	341.13
	基础制动	221.01	2.87	313.22	5.74	-29.44
	其他
	小计	7,700.93	100.00	5,453.51	100.00	41.21
专用车专用汽车组装与销售	自卸车	30,567.82	56.85	10,146.21	36.11	201.27
	混泥土搅拌车	1,848.61	3.44	15,215.37	54.14	-87.85
	环卫车	2,446.94	4.55	2,739.77	9.75	-10.69
	其他（含底盘直销）	18,902.55	35.16
	小计	53,765.93	100.00	28,101.35	100.00	91.33
汽车燃气系统及关键零部件	燃气装置	3,264.04	71.96	2,308.10	69.13	41.42
	燃气配件	1,140.78	25.15	785.40	23.52	45.25
	燃气商品	112.51	2.48	245.39	7.35	-54.15
	其他	18.79	0.41
	小计	4,536.12	100.00	3,338.89	100.00	35.86
其他	小计	126.29	100.00	123.76	100.00	2.04

本期费用化研发支出	42,121,524.78
研发支出合计	42,121,524.78
研发支出总额占净资产比例（%）	1.28
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.81

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
技术服务收入	671,446,470.01	270,143,418.21	59.77	18.28	-6.29	增加10.55个百分点
专用汽车组装与销售	562,771,730.78	537,659,302.05	4.46	91.59	91.33	增加0.13个百分点
轨道交通及专用汽车零部件	185,731,728.73	77,009,347.16	58.54	-15.34	41.21	减少16.60个百分点
汽车燃气系统及关键零部件	72,935,820.12	45,361,167.30	37.81	42.46	35.86	增加3.02个百分点
其他	33,447.49	1,262,882.17
合计	1,492,919,197.13	931,436,116.89	37.61	31.83	41.46	减少4.25个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南	72,501.06	62.76
华东	25,328.67	27.20
华北	17,834.74	-4.22
华南	2,434.57	16.01
华中	6,369.28	90.01
西北	1,567.68	5.43
东北	19,698.89	-11.00
境外	3,557.04
小计	149,291.92	31.83

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	173,144,605.36	4.36	80,719,671.41	2.22	114.50
其他应收款	30,522,998.59	0.77	72,602,354.82	1.99	-57.96
存货	176,524,483.04	4.45	270,484,928.43	7.42	-34.74
其他流动资产	120,000,000.00	3.02
固定资产	974,886,827.79	24.55	301,926,798.80	8.29	222.89
在建工程	417,290,820.66	10.51	782,612,270.37	21.48	-46.68
固定资产清理	8,000,000.43	0.20
无形资产	210,668,541.07	5.31	232,992,549.32	6.39	-9.58
其他非流动资产	1,517,202.21	0.04	521,989.33	0.01	190.66
应付票据	38,946,671.11	0.98	21,812,435.74	0.60	78.55
预收账款	281,744,048.82	7.10	340,728,067.56	9.35	-17.31
应交税费	47,534,652.77	1.20	24,784,186.95	0.68	91.79
递延所得税负债	12,714,865.45	0.32	19,942,273.05	0.55	-36.24

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	190,000,000.00	2013年4月1日-2013年4月30日	保本浮动收益型	551,000.00	551,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	190,000,000.00	2013年5月1日-2013年5月31日	保本浮动收益型	570,000.00	570,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	180,000,000.00	2013年6月1日-2013年6月30日	保本浮动收益型	522,000.00	522,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	150,000,000.00	2013年7月1日-2013年7月31日	保本浮动收益型	450,000.00	450,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	100,000,000.00	2013年8月1日-2013年8月31日	保本浮动收益型	300,000.00	300,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	80,000,000.00	2013年9月1日-2013年9月30日	保本浮动收益型	232,000.00	232,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	80,000,000.00	2013年10月1日-2013年10月31日	保本浮动收益型	240,000.00	240,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	80,000,000.00	2013年11月1日-2013年11月30日	保本浮动收益型	232,000.00	232,000.00	否
银行理财产品	募集资金	中国光大银行	50,000,000.00	2013年12月1日-2013年12月31日	保本浮动收益型	150,000.00	150,000.00	否
信托产品	经营资金	重庆国际信托有限公司	50,000,000.00	2013年5月6日-2013年6月5日	非保本浮动收益型	205,479.45	205,479.45	否
信托产品	经营资金	重庆国信投资控股有限公司	400,000,000.00	2013年5月9日-2013年12月31日	受益权回购	18,880,000.00	18,880,000.00	否
银行理财产品	经营资金	中国银行	120,000,000.00	2013年12月31日-2014年1月2日	非保本浮动收益型	15,123.28	0.00	否

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,510,509,588.34	283,467,358.31	976,460,039.79	569,825,415.97	汽车技术研发与测试基地及其能力提升项目、燃气汽车系统产业化项目
合计	/	1,510,509,588.34	283,467,358.31	976,460,039.79	569,825,415.97	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车技术研发与测试基地建设	否	959,720,000.00	266,727,318.52	959,720,000.00	是	100.00%
汽车技术研发与测试评价能力提升项目	否	296,000,000.00	11,902,751.49	11,902,751.49	是	4.18%
燃气汽车系统及关键零部件产业化项目	否	101,900,000.00	4,837,288.30	4,837,288.30	是	30.23%				大型设备专业厂商较少，招标环节有所延期。
合计	/	1,357,620,000.00	283,467,358.31	976,460,039.79	/	/		/	/	/	/

序号	公司	注册资本	出资比例	法定代表人	所处行业	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	重庆检测	939.26	100%	任晓常	汽车	试验检测服务	1294.30	1177.20	750.46	16.30
2	凯瑞传动	2000.00	100%	谢跃红	轨道交通	轨道交通关键零部件	28059.03	25222.22	18759.19	5446.55
3	凯瑞特种车	7622.30	100%	邓平群	汽车	特种车	36482.74	15507.29	17915.15	-75.63
4	试验设备	1000.00	100%	吴亚东	汽车	试验设备	5400.04	2905.40	4541.87	462.02
5	苏州凯瑞	4393.18	100%	周本学	汽车	试验检测服务	6747.87	3175.85	618.12	-209.73
6	凯瑞科信	2000.00	100%	周安康	汽车	特种车销售	12094.39	1075.07	51095.02	55.64
7	凯瑞燃气	5000.00	100%	李开国	汽车	燃气汽车技术服务及系统零部件	6308.74	5180.43	2254.49	336.45
8	鼎辉燃气	408.16	51%	刘安民	汽车	燃气汽车系统零部件	6406.05	4337.03	5233.28	618.93
9	北京公司	2000.00	100%	李开国	汽车	咨询服务	342.09	187.91	241.75	-542.64
10	汽研宾馆	11.00	100%	曹?燕	住宿	住宿	15.96	-12.27	92.00	-32.56
11	试车场管理公司	1000.00	100%	周本学	汽车	汽车试验	1000.00	1000.00	0	0