一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司实现营业收入20.38亿元，同比增长48.79%；归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长256.70%。
报告期内利润增长的主要原因是：随着公司战略的逐步实施，埃玛矿业、银鑫矿业的产量得到了提升，矿山设施也得到了完善和加强，业绩开始进入持续释放期。
报告期内收入增长的主要原因是：公司矿山产量上升带来的收入增长，金属贸易业务持续增长。
1、 有色金属采选业务：
报告期内公司实现有色金属（含铜、铅、锌、银、钨、锡）采选业务收入3.36亿元，同比增长187.98%。
1），埃玛矿业：
2013年，埃玛矿业加强安全环保管理，持续降本增效，加大矿产开采力度，密切关注产品价格动向，在市场金属价格低迷的情况下，仍完成了重大资产重组时的盈利目标。
报告期内埃玛矿业完成了矿山保暖工程，使公司克服内蒙冷冻期长生产期短的特点，为2014年公司延长生产期、提高产量奠定基础。
2）、银鑫矿业：
报告期内银鑫矿业矿石处理量进一步提升，由2012年的19万吨提升到2013年的23万吨，提升了资源利用率。公司计划对银鑫矿山进行进一步技改，技改完成后银鑫矿业矿石年处理量将进一步提升到45万吨/年。
3）、非公开定增项目：
公司于2013年8月20日发布修改后的非公开增发预案，公司拟以不低于7.14元/股的价格定向增发不超过1.61亿股,募资不超过11.51亿元，其中6.22亿元用于收购盛屯投资85.71%的股权及贵州华金3%的股权，4400万元用于增资贵州华金开展勘探项目，1.86亿元用于银鑫矿业技改项目，3亿元用于补充公司流动资金。目前该事项正在中国证监会正常审批中。
2013年一系列的矿山收购和技改工作为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业，夯实长期矿产资源储备奠定基础。
2、综合贸易业务：
2013年公司在做大金属贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，在综合贸易业务方面得到了飞跃式的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为16.99亿元，同比增长36.28%。其中铁精矿粉等矿产品贸易收入0.96亿元， 电解石、兰炭等基础资源产品贸易收入1.16亿元，电解铜、铝锭等大宗商品贸易收入14.8亿元。
公司于2013年12月份对盛屯金属增资2亿元，盛屯金属注册资本金增加到3亿元，为2014年拓展金属综合贸易业务提供有力资金支撑。
3、金属金融综合服务业务：
报告期内公司利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，结合公司在有色金属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，于2013年12月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司，注册资本2亿元，开展金属行业专业保理业务。
公司并将以此为突破口，不断创新业务模式，加强风险控制，在金融业监管逐步放开的趋势下，进一步拓展金属金融综合服务平台，建立有色金属冶炼和矿山企业数据库，为将公司打造为优势的金属金融综合服务提供商奠定基础。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内营业收入较上年同期增长66,815.60万元，增长率48.79%，主要是矿山收入及综合贸易收入增长。矿山收入增加主要得益于新并购矿山业绩释放及原有矿山产量上升。综合贸易营业收入快速增长主要得益于公司不断拓展贸易品种和拓宽业务渠道带来营收的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
2013年底，公司开展了盛屯矿业金属金融综合服务业务，目前已在上海浦东新区成立金属保理公司，并在2014年正式开展金属保理业务。该业务对公司金属金融业务模块的营业收入和利润有持续积极影响。2014年，公司将以此为起点进一步开展后续金属金融创新业务，增加业务品种，建设客户数据库及业务平台，创造了公司新的盈利增长点。
(5) 主要销售客户的情况
本年度前五名主要客户的销售额为138,143.40万元，占全部销售收入67.80%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
本年度前五名供应商的采购额为162,859.08万元，占年度采购总额91.02%。
4、 费用
2013年公司管理费用较上期增加116.63%，主要原因是本期新增兴安埃玛矿业有限公司增加日常经营管理费用支出、折旧摊销及矿权合并公允价值摊销；公司引进高端矿山技术人才及综合管理人才带来费用的增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
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经营活动产生的现金流量净额比上年增加452.95%，主要原因是业务收入增长，2013年投资活动产生的现金流量净额（本年度及上年度均为负数）和上期金额差异不大；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加（上期为负数），主要原因是在本报告期内本公司新增银行贷款、发行公司债券所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源主要为：公司通过重大资产重组并购的埃玛矿业业绩并入计算。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年1月5日，盛屯集团持有的深圳源兴华100%股权在深圳市市场监督管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业。
2013年1月6日，中证天通会计师就上市公司本次发行股份购买资产事宜出具了《验资报告》（中证天通[2013]验字第1-1091号）。
2013年1月10日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。上市公司向向盛屯集团发行的71,888,689股股份，向刘全恕发行的87,819,093股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
2013年1月11日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，至此此次重大资产重组实施完毕。
2013年4月13日，公司因筹划非公开发行事项临时停牌，并发布重大事项停牌公告。
2013年4月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了发行公司债券具体方案的议案。
2013年5月6日，公司召开2013年第二次股东大会，审议通过了发行公司债券具体方案的议案。
2013年5月16日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并与公司实际控制人姚雄杰先生、盛世成长双喜添富牛1号资产管理计划分别签署附条件生效的《股份认购协议》。
2013年5月16日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）、黄剑波、唐泉、顾斌、李国刚分别签署《股权转让意向书》，与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签订的《关于贵州华金 3%股权的转让协议》。
2013年8月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了重新编制的《公司非公开发行股票预案》，并与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管理计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
2013年8月18日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）、唐泉、顾斌、李国刚签署附条件生效的《股权转让协议》；与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签署《兴康隆伟业（北京）科技有限公司与盛屯矿业集团股份有限公司关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议之补充协议》。
2013年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131272 号）。对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了受理。
2013年11月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1423号），核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券。
2013年12月16日，公司本次债券发行工作，发行总额为 2 亿元，网上公开发行468万元，网下发行19,532万元。本次债券扣除发行费用之后的募集资金已于2013年12月17日汇入公司指定的银行账户。
2013年12月26日，经上交所同意，本次公司债券将于2013年12月26日起在上交所挂牌交易。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司继续贯彻落实既定经营发展战略，以有色金属采选和综合贸易为主业，重视产业链延伸，进军金属金融综合服务领域。公司进一步完善了在有色金属产业链中的战略布局，形成了矿山运营及投资、矿产品贸易、金属金融业务的全新战略模块组合，为将来形成盛屯矿业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步。
有色金属采选业：
2013年，公司在有色金属采选业取得巨大的发展。公司加强了矿山管理，充分发挥了矿山产能，进一步加大技改扩产力度，持续引进先进矿山管理技术和人才，优化工艺流程，保证采选量增长。全年实现采选业务收入3.36亿元，比2012年同期增长了187%。在矿山深部勘探方面进展良好。
金属综合贸易业务：
公司继续扩大矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，实现金属综合贸易业务的快速发展。在2012年良好的发展势头上，公司进一步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险，营业收入由2012年的12.46亿元增加到2013年的16.99亿元，增长了36%。
金属金融综合服务业务：
结合公司在有色金属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司，已在2014年初开展业务。在新的一年里，公司将重点进行金属金融综合服务方面的整体建设和完善，进一步拓展业务品种，扩大业务规模，建立行业数据库和平台，形成全新的盈利模块。
公司治理及制度建设：
2013年，在人力资源管理上，公司引进了一批地质、采矿、选矿及综合管理方面高端人才。
在制度建设上，公司结合规范财务基础工作自查专项工作中发现的缺陷与不足，着重强化与财务核算及财务管理方面内控管理制度，修订了包括《会计制度》、《会计基础工作规范》、《货币资金管理办法》等管理制度，完善了相应的责任追究制度，使内控制度更加全面、系统，使之更有利于提高公司的风险管理水平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：增加主要原因是公司本期发行债券成功而增加
应收票据：期末减少主要原因是客户用汇票回款较少所致。
应收账款：增加主要系子公司盛屯金属公司贸易量增加相应应收账款增加。
预付账款：增加主要原因是预付贸易业务款所致。
存货：增加的主要原因是子公司贸易量增加所致
长期股权投资：增加主要原因是期初追溯调整深证源兴华本期纳入合并报表范围所致。
固定资产：本期增加主要原因是新并入的埃玛矿业带来固定资产的增加
应付票据：增加主要原因是贸易量增加用银行票据支付未到期所致。
应付账款：增加主要原因是本期采购量增加。
应付利息：和上年同期相比差异不大。
实收资本：主要原因是是非公开发行股份所致。
资本公积：增加主要原因是非公开发行购买股权股本溢价所致。
(四) 核心竞争力分析
公司坚持"有色金属采选业务"和"金属综合贸易业务"双主业发展战略下，向金属金融综合服务拓展：
1，有色金属采选业务：
截止2013年12月31日，公司拥有以下矿权：@全资及控股子公司拥有的矿权：
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参股子公司拥有的矿权：
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报告期内，公司拟在呼伦贝尔市发起设立矿业投资公司，进一步为后续发展储备矿山资源。
公司在有色金属采业务方面主要优势表现为：
（1） 矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔。
根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，其保有的矿石储量，铜金属量、铅金属量、锌金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带，该地带蕴藏着丰富的有色金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。
报告期内公司制定了中长期的勘探规划，公司对银鑫矿业及埃玛矿业采矿区及外围探矿区域进行了矿产勘查，均取得进展。
（2）矿产资源品位较高、服务年限长。
根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，铜、铅、锌地质品位高，同时含银、钨、锡等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。
（3）各矿山有较强的盈利能力。
在2013年金属价格低迷的情况下，平均毛利率仍达76.70%，表现出较强的盈利能力。
（4）拟收购矿山项目。
公司2013年8月20日发布的非公开增发预案中拟收购的华金矿业质地优良。华金矿业矿区地处的贵州黔西南自治州位于我国著名的滇、黔、桂金三角地区。黔西南州卡林型金矿密集,是中国重要的黄金资源勘查基地及产地,澳华黄金烂泥沟金矿、紫金矿业水银洞金矿等大型、特大型金矿均位于州内。华金矿业是贵州省黔西南州证件齐全的五大黄金企业之一,是贵州黔西南州重点扶持的黄金企业,也是政府支持可以整合当地黄金企业的牵头单位。
（5）持续增长的潜力。
公司通过发展矿业股权投资公司，公司有机会捕捉和寻找到有潜力的早期矿山并购项目，为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司未来战略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。
2，金属综合贸易业务:
公司在做大做强矿产品贸易平台的战略指导下，充分利用自身在矿山技术和金属贸易优势，进一步拓展业务范围，拓宽业务渠道，在大宗商品贸易和矿山金属产品贸易铺垫了坚实的基础，公司在贸易品种和业务渠道方面展现自己的优势。
3，金属金融综合服务：
公司在金属金融综合服务方面的优势有：公司主业是有色金属采选业，在有色金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也已颇具规模，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力。且公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强。金属金融综合服务是公司在原有的业务基础上所作的产业链延伸，公司充分了解市场需求的强劲，拥有良好的业务基础和专业能力，发展迅速。
根据2012年10月9日《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》中规定“商业保理公司开展业务时风险资产不得超过公司净资产的10倍”，根据该规定意味保理企业有十倍的杠杆放大效应。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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(1) 证券投资情况
本公司无对外证券投资。
(2) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
公司在报告期内没有其他投资理财及衍生品投资情况。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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2013年12月31日募集资金账户余额11.80万元，加上以闲置募集资金暂时补充流动资金224.14万元，共结余235.94万元，系尚未偿还的少量逾期债务及取得的债务减免。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（2）公司参股公司的投资情况
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
有色金属工业是国民经济的重要产业，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发挥着重要作用。目前美国及欧州经济体已表现出强劲复苏的迹象，由此带来全球流动性和有色金属需求的增加，有色金属行业2014年将迎来温和复苏。但中国经济仍然处于增速下滑的阶段，加上QE退出带来的影响，有色金属行业价格仍将处于波动中，尚未迎来明显的上升趋势。
近年来，国家对有色金属行业的扶持力度逐渐加强，大幅度提高了矿产资源勘探、保护和合理开发利用效率，强化矿业资源开发的深度和广度。各地政府纷纷出台各项有利于行业发展、整合的政策，鼓励行业和区域内的兼并重组，促进产业结构调整与升级。这一系列的政策将有利于有色金属行业的上市公司的做大做强。
(二) 公司发展战略
2014年公司将在有色金属采选业务及金属综合贸易业务领域继续保持快速发展。并在此基础上向有色金属行业的各个环节中进行金属金融综合服务业务的拓展，将公司打造成金属金融综合服务提供商。公司未来战略如下：
（1）坚定不移发展矿采选业务
公司将继续以有色金属及贵金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，夯实各矿山的经营管理基础，稳定提升现有矿山产量，提升资源利用率。同时加大现有矿山勘探力度，从已知领域探索到未知领域，增加长期矿产资源储备，为矿山产量的长期稳定增长奠定基础。
（2）持续稳健进行矿山并购
金属价格的低迷给公司以较低价格进行并购矿山创造了条件。公司将一如既往地保持近年来的并购速度，加强投资调研，拓宽项目投资渠道，拓展金属品种，积极推进，努力在未来五年持续并购多个中大型规模的有色金属及贵金属矿山。
（3）继续稳步扩大金属综合贸易业务
继续扩大公司矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，在去年的基础上进一步扩大扩大业务的广度与深度，以供应链服务为手段，实现金属综合贸易业务的每年50%以上的快速发展速度。
（4）积极快速发展金属金融综合服务
以过去业务为基础，公司将大力推进金属金融综合服务业务，通过加快有色金属领域的信息、数据集散、撮合交易，提供商业保理、融资租赁等金融服务平台建设，向有色金属产业链的各个环节进行渗透，将公司打造成优势的金属金融综合服务提供商。保持2014年金属保理业务已有的良好开端，再接再厉，三年内，金属金融综合服务的总业务量突破100亿。
（5）主动积极尝试新型经济模式
未来经济模式与过去有很大不同，公司将以开放的心态，充分发挥公司在有色金属领域的行业专业优势，积极主动探索符合公司现有发展思路的新型经济模式，结合现代互联网及通讯技术，努力将传统业务与新型经济相结合，争取先机，深化改进，在新的基础上创造价值。
(三) 经营计划
2014年公司将继续在有色金属采选业务、金属综合贸易业务、金属金融综合服务上不断进取，以保持快速增长。
2014年公司整体收入计划为30亿元，其中有色金属采选量增长不低于30%（不含拟收购的华金矿业），金属综合贸易业务增长不低于50%，金属金融综合服务业务形成一定的经营规模。
其中，在有色金属采选业务上，公司将充分发挥矿山产能，进一步加大技改扩产力度，持续引进先进矿山管理技术和人才，运用成熟工艺技术，保证采选量增长。整合资源，充分发挥埃玛矿业、银鑫矿业等矿山的潜在能力，并在效益上得到体现。
在矿产品贸易及综合贸易上，公司将继续保持2013年良好的发展势头，在此基础上进一步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险，在营业收入有所增长，并努力提高毛利率。
在人力资源管理上，进一步引进高端人才，建立和完善管理团队，培育盛屯特色文化，塑造符合社会期待的管理伦理与道德。
在制度建设上，进一步完善现有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，强化事前预防、事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力，提高经营效益。
(四) 可能面对的风险
1、有色金属价格波动风险：
金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。铜、银、铅、锌等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品，价格总体呈现上升趋势。同时为了避免因金属短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益，稳定盈利水平。
2、安全生产风险：
作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，公司通过在安全生产方面加大资源投入；建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任制，对采选矿各工程规定了详尽明确、可操作性强的操作规程；加强对员工进行法律法规、安全生产知识和技能教育，贯彻执行"安全第一，预防为主"的安全生产方针；对井下通风防尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿库的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、监控，并建立应急管理制度来防范风险。
3、矿石采选量达不到预期风险。
针对矿石采选量达不到计划风险，公司将通过稳定核心管理和技术团队，运用成熟工艺技术，增加技改和扩产基础投入，保证采选量。
4、随着公司金属商业保理这一类金融业务的开展，将面临内部控制的风险。内部控制造成的风险主要来自未对客户进行及时有效监控，客户在产品销售后将资金挪作他用造成的风险等。针对这一风险，公司将通过产成品现场共管、银行账户公管、增设担保等方式，避免由于对客户监管不力带来的风险。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 修订）》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。@ 2、报告期内现金分红实施情况 公司2013 年4 月19 日召开的2012 年度股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司2012 年度利润分配方案》，决议根据公司2012年末未分配利润为-26,131,752.47元，未达到现金分红要求，公司拟定2012年度利润分配预案为：2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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五、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
《公司社会责任报告》详见于2014年3月11日披露在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告附件。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-010
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年3月8日以现场与通讯相结合的方式在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事白劭翔先生因工作原因，无法出席，委托独立董事何少平先生对本次会议的议案进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》的议案
内容见附件。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013年董事会工作报告》的议案
内容见附件。
三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013年利润分配方案》
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司母公司实现的净利润为115,082,209.61 元，期末母公司可供股东分配的利润为-4,123,205.62 元。鉴于公司2013年末母公司未分配利润余额为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。
四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
鉴于北京中证天通会计师事务所会计师（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董事会同意继续聘任该会计师事务所为2014年度公司财务审计机构，审计报酬为60万元。
五、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19,000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775.00万元及待付的其它发行费用100.00万元后，实际募集资金净额为18,125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号：4100020729224874250。
至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金18,113.20万元，其中投入募集资金承诺投资项目17,889.06万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金224.14万元，募集资金利息收入3.84万元，募集资金本金余额11.80万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
本报告期内，公司使用募集资金812.98万元，其中投入募集资金承诺投资项目588.84万元，用闲置募集资金继续暂时补充流动资金224.14万元。募集资金利息收入674.89元。
北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。长城证券有限责任公司作为本公司2009年度非公开发行股票的保荐机构，对盛屯矿业该次非公开发行股票募集资金2013年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。
内容详见附件。
六、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013年社会责任报告》
《盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年社会责任报告》全面的阐述了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)的社会责任理念以及公司2013年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。
内容详见附件。
七、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2013年度盈利预测实现情况的的说明》的议案
本公司在非公开发行过程中，标的公司埃玛矿业、源兴华编制了2012 年度、2013 年度的盈利预测；此外，公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了2012 年度、2013年度备考盈利预测，并经北京中证天通会计师事务所有限公司出具了相应的审核报告（中证天通 [2012]审字1-1138号、中证天通 [2012]审字1-1139号、中证天通 [2012]审字1-1137号）。
北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司2012 年度的财务报表进行了审计，并出具了中证天通[2013]审字1-1119号审计报告。
2013 年度埃玛矿业、源兴华及公司备考盈利预测完成情况如下：
单位：万元
■
详细情况请见附件。
八、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司部分董事、高管薪酬议案》
公司部分董事薪酬标准如下（单位：万元/人民币）：
■
以上部分董事薪酬议案尚需提交股东大会审议。
高管薪酬标准如下（单位：万元/人民币）：
■
九、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年3月31日上午9:30，在公司会议室，召开2013年度年度股东大会，具体内容详见2014年3月11日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于召开2013年年度股东大会通知》 的公告。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3月8日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 011
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2014年3月8日以通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人黄志刚先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告正文及摘要》的议案
就董事会编制的2013年年报，监事会提出审核意见如下：
1、2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2013年的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
2013年年报详见附件。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年监事会工作报告》的议案
内容见附件。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年利润分配方案》
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司母公司实现的净利润为115,082,209.61 元，期末母公司可供股东分配的利润为-4,123,205.62 元。鉴于公司2013年末母公司未分配利润余额为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19,000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775.00万元及待付的其它发行费用100.00万元后，实际募集资金净额为18,125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号：4100020729224874250。
至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金18,113.20万元，其中投入募集资金承诺投资项目17,889.06万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金224.14万元，募集资金利息收入3.84万元，募集资金本金余额11.80万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
本报告期内，公司使用募集资金812.98万元，其中投入募集资金承诺投资项目588.84万元，用闲置募集资金继续暂时补充流动资金224.14万元。募集资金利息收入674.89元。
北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。长城证券有限责任公司作为本公司2009年度非公开发行股票的保荐机构，对盛屯矿业该次非公开发行股票募集资金2013年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。
内容详见附件。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司2013年社会责任报告》
《盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年社会责任报告》全面的阐述了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)的社会责任理念以及公司2013年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。
六、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2013年度盈利预测实现情况的的说明》的议案
本公司在非公开发行过程中，标的公司埃玛矿业、源兴华编制了2012 年度、2013 年度的盈利预测；此外，公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了2012 年度、2013年度备考盈利预测，并经北京中证天通会计师事务所有限公司出具了相应的审核报告（中证天通 [2012]审字1-1138号、中证天通 [2012]审字1-1139号、中证天通 [2012]审字1-1137号）。
北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司2012 年度的财务报表进行了审计，并出具了中证天通[2013]审字1-1119号审计报告。
2013 年度埃玛矿业、源兴华及公司备考盈利预测完成情况如下：
单位：万元
■
详细情况请见附件。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2014年3月8日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 012
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
公司董事会决定于2014年3月31日，以现场投票方式召开2013年年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2014 年3月31日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2013年利润分配方案》
3、审议《公司2013年董事会工作报告》
4、审议《公司2013年监事会工作报告》
5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
6、审议《公司部分董事薪酬标准的议案》
（四）出席对象：
2014年3月24日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
四、登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2014年 3月 25 日9：30—12：00,14：30—16：00
登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室
五、其他事宜
联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012
联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3月11日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-013
盛屯矿业集团股份有限公司关于收购
盛屯投资和贵州华金股权有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2012年深圳市盛屯股权投资有限公司(以下简称“盛屯投资”)间接收购贵州华金有限公司（以下简称“贵州华金”）97%股权的方式及作价有关情况。公司此次收购盛屯投资和贵州华金股权交易价格与盛屯投资前次收购贵州华金交易价格相比发生较大增值的原因。独立董事、保荐机构对此次交易价格的公允性和合理性的意见。
2012年4月，盛屯投资通过全资子公司尚辉有限公司收购贵州贵力实业有限公司100%股权后间接持有贵州华金97%股权，盛屯投资支付的对价为5,230万美元（折合人民币约33,474万元）。以2013年6月30日为基准日，贵州华金全部股权评估价值为61,448.02万元，参照评估价值确定的交易价格为61,440万元（从而贵州华金97%股权价值约为59,597万元），与前次收购交易价格相比增值26,123万元，增值率为78.04%。贵州华金股权两次交易价格之间存在差异主要原因如下：
（一）盛屯投资收购贵州华金的价格为协商价格，有关价格受多重因素影响，存在一定程度的折扣。
1、贵州华金原控股股东在资金实力、技术水平、管理能力等方面遇到瓶颈，贵州华金生产经营状况迟迟得不到改善，处于困境。出售之前，贵州华金生产设备落后、技术水平较低、缺乏专业人才、运营不规范、生产成本较高，企业经营陷入困境，原股东无力解决面临的困境。地方政府多次表达意愿希望由实力较强的企业接受贵州华金，更好利用并进一步整合地方的黄金资源，加快地方经济发展。在此背景下，原股东出售贵州华金，盛屯投资利用了解到的上述情况，在谈判过程中争取到卖方的让步。
2、收购前，盛屯投资对贵州华金进行了深入仔细的尽职调查，但当时尚未完全接管贵州华金，无法完全掌握贵州华金的负债等情况，尚未完全排除贵州华金潜在的法律、财务风险，谈判过程中，此部分风险也反应在价格中，压低了收购价格。
3、收购前，盛屯投资对贵州华金资源判断基于以下文件：
■
上述储量核实报告或详查地质报告的提交之后，贵州华金尚存在选矿等生产，可能对储量有一定影响，尤其是板其采矿权，储量核实报告为2004年提交，之后储量是否发生变化尚无依据可供判断。考虑上述风险，在谈判过程中，卖方在价格方面做了一定让步。
综上所述，盛屯投资收购贵州华金过程中，受上述因素影响，收购价格存在一定程度的折扣。
（二）丫他、板其采矿权储量核实后，储量水平可靠性、确定性有一定程度增强
盛屯投资接手贵州华金后，请贵州省有色5队对贵州华金丫他、板其金矿采矿权展开了地质工作，进行了储量核实，出具了最新储量核实报告，并经过中矿联的评审和国土部门备案（国土资储备字〔2013〕281号、国土资储备字〔2013〕280号），增强了贵州华金拥有的黄金资源的可靠性，同时丫他、板其采矿权储量核实后，虽然总体储量水平变化不大，但储量中确定性较强的122b部分有所增加，有关情况如下：
单位：Kg
■
经过进一步的储量核实，储量水平可靠性、确定性有一定程度增强；同时一定程度上提升了333部分的资源量可信系数，从而提升评估利用资源量。
由于上述因素对于评估的影响主要体现假设前提的变化方面，难以量化分析其影响。
（三）盛屯投资投入资金改善贵州华金的生产经营条件
有关改善主要体现在三方面：
1、盛屯投资接管贵州华金后，对贵州华金的生产经营情况进行了梳理，针对以前手续不完善，证照不齐备的问题，投入各方面的资源进行整改完善，目前贵州华金生产所需各项手续基本齐备，为矿山的扩产奠定了基础，有关情况如下：
（1）已完善的手续：
■
（2）办理的建设手续：
环评：贵州省环保厅《关于贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿460吨/日采选改扩建项目环境影响报告书的批复》（黔环审〔2013〕15号）；
土地：贵州省国土资源厅《贵州省国土资源厅关于册亨县丫他金矿460吨/日采选改扩建项目用地预审的复函》（黔国土资预审字〔2013〕13号）；
核准：贵州省经信委《关于贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿460吨/日采选改扩建项目核准的批复》（黔经信原材料〔2013〕26号）。
（3）办理的房产证：
■
（4）矿业权续期工作
丫他、板万探矿权分别于2010年12月2日、2012年6月30日到期。盛屯投资接受贵州华金后，投入资源开展勘探工作，同时多次向贵州省国土厅申请延续探矿权证有效期限，2013年9月26日，贵州省国土厅出具《关于贵州省册亨县丫他金矿详查等探矿权延期的函》（黔国土资地勘函〔2013〕488号）同意贵州华金在2014年3月31日前提交延续资料。
2、盛屯投资为贵州华金制定了系统的规划，对贵州华金进行了全面的扩产技改建设。盛屯投资接管贵州华金前，贵州华金原有采选能力为100吨/日，处理能力小，工艺落后，设备陈旧，相关生产配套设施也比较落后，生产效率不高。盛屯投资接手后，为达到生产的规模效应，最大化发挥矿山的价值，加大了矿山基础设施的投入，重新设计了生产方案并获取了相关部门批准，设计建设了460吨/日的露天采矿设施以及矿石处理量达到1,000吨/日选矿设施。为保障生产顺利进行，盛屯投资对原有生活辅助设施也进行了改造。
3、盛屯投资投入资金，对贵州华金的生产配套设施和生产环境进行了更新改造，储备优秀人才，提升了管理水平，有效控制矿山采选成本，为贵州华金不断提高生产及盈利能力，持续健康发展提供了保障。
经过全方位的整改和完善，贵州华金在各方面已经有了长足的进步，企业面貌焕然一新，有望在较短时间内实现扩产，取得良好的经济效益。
盛屯投资用于上述事项的累计投入超过人民币8,000万元，主要用于贵州华金日常运营、办理各项手续、生产、生活设施更新改造等，有关投入时间及金额情况如下：
■
有关支出在以下两方面增加了矿业权的价值：
（1）矿业权续期工作明晰了产权，是丫他探矿权评估的基础。如没有盛屯投资开展的续期工作，丫他探矿权评估的前提将不存在，此部分投入影响评估价值3,430.17万元。
（2）盛屯投资投入资金维持贵州华金日常经营活动，为企业提供了持续运营的基础，是矿业权评估的前提条件。进行的储量核实、建设方案设计、矿山生产、生活设施改造、人员储备、管理水平提升是开展评估假设的基础。有关投入改善了贵州华金生产经营条件，降低了贵州华金经营风险，增加了贵州华金股权价值。如无上述投入，盛屯投资和贵州华金股权评估的假设前提将不复存在，但由于有关投入影响的是评估的假设前提而非具体评估资产，根据评估准则，此部分投入对评估结果的影响难以量化。
（四）总结
综上所述，贵州华金股权在两次交易过程中存在差异的主要原因为：
1、盛屯投资收购贵州华金的价格为协商价格，有关价格受多重因素影响，存在一定程度的折扣；
2、丫他、板其采矿权储量核实后，储量可靠性、确定性有所增强，但由于其影响主要体现在假设前提的变化方面，从而难以量化分析其影响；
3、盛屯投资投入资金改善贵州华金的生产经营条件，此部分对评估值造成的影响分两部分：
（1）矿业权续期工作影响评估价值3,430.17万元；
（2）由于各项投入改善贵州华金生产条件，降低了单位生产成本，降低经营风险，从而影响评估假设，此部分涉及金额难以量化分析。
总体看，盛屯投资接手贵州华金后，对其进行储量核实及增级，完善矿山各项证照和手续，因地制宜制定了矿山技改扩产方案，投入大量资金进行生产基础设施建设，并利用自身力量投入了更加具备经验和专业管理水平的经营团队，使得贵州华金整体状况发生了质的改变，无形中提升了贵州华金的价值。
（五）独立董事、保荐机构对此次交易价格的意见
1、独立董事
公司独立董事对公司本次收购盛屯投资及贵州华金股权交易价格相关事项发表了独立意见，认为：
（1）河南亚太联华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格和矿业权评估的资质，评估机构的选聘程序符合相关规定。河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评估工作中保持了充分的独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理性。
（2）总体看，公司本次收购盛屯投资及贵州华金股权交易与前次交易相比增值的主要原因为：
①盛屯投资收购贵州华金的价格为协商价格，有关价格受多重因素影响，存在一定程度的折扣；
②丫他、板其采矿权储量核实后，储量可靠性、确定性有所增强，但由于其影响主要体现在假设前提的变化方面，从而难以量化分析其影响；
③盛屯投资投入资金改善贵州华金的生产经营条件，此部分对评估值造成的影响分两部分：
ⅰ、矿业权续期工作影响评估价值3,430.17万元；
ⅱ、由于各项投入改善贵州华金生产条件，降低了单位生产成本，降低经营风险，从而影响评估假设，此部分涉及金额难以量化分析。
盛屯投资接手贵州华金后，对其进行储量核实及增级，完善矿山各项证照和手续，因地制宜制定了矿山技改扩产方案，投入大量资金进行生产基础设施建设，并利用自身力量投入了更加具备经验和专业管理水平的经营团队，使得贵州华金整体状况发生了质的改变，无形中提升了贵州华金的价值。
基于前述原因及对评估增值原因的分析，公司本次收购深圳市盛屯股权投资有限公司85.71%股权及贵州华金矿业有限公司3%股权交易价格是公允、合理的。
2、保荐机构
公司保荐机构长城证券对公司本次收购盛屯投资及贵州华金股权交易价格相关事项进行了核查，认为：
河南亚太联华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格和矿业权评估的资质，评估机构的选聘程序符合相关规定。河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评估工作中保持了充分的独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理性。
基于前述原因及保荐机构对贵州华金现场检查情况、对评估增值原因的分析，长城证券认为公司本次收购深圳市盛屯股权投资有限公司85.71%股权及贵州华金矿业有限公司3%股权交易价格是公允、合理的。
二、贵州华金矿业权评估所使用黄金价格的确定依据。
根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800—2008），确定的矿产品市场价格一般应是实际的，或潜在的销售市场范围市场价格；或者是依据充分的历史价格信息资料，并分析未来的变化趋势，来确定与产品方案一致的、评估计算的服务年限内的矿产品市场价格。经核查，本次评估依参照近5年黄金价格发展趋势，并认真分析黄金价格的影响因素，预测黄金价格的发展趋势，有关情况如下：
1、近五年黄金价格发展趋势
近几年上海黄金交易所成品金（9995Au）平均销售价格为：2008年7～12月销售价格平均值187.22元/克，2009年销售价格平均值214.01元/克，2010年销售价格平均值267.50元/克，2011年销售价格平均值327.53元/克，2012年销售价格平均值339.81元/克，2013年1～6月306.06元/克，2013年1～9月291.62元/克。价格变化曲线具体如下图：
■
2、黄金价格的影响因素
经分析总结，黄金作为储备资产主要受到世界经济大环境、美元指数、世界政治局势、石油价格因素、通货膨胀等因素的影响。从上世纪八十年代开始，世界经济大环境较为平稳，美元指数稳定且略呈上升趋势，世界政治局势相对稳定，石油价格、通货膨胀率基本平稳，黄金市场也经历了20余年的萧条期，该时段黄金价格的总体趋势是呈缓慢波动下降趋势，尤其是二十世纪末期，各国央行相继抛售黄金，黄金市场价格严重受挫；进入二十一世纪以来，相继爆发了几场战争（2001年阿富汗，2003年伊拉克，2006年黎以冲突，2008年格鲁吉亚，2011年利比亚），加之世界金融风暴带来的影响和世界各国制定的相对量化宽松政策，随着世界政局、经济大环境的动荡、石油价格的升高、美元指数的下降、通货膨胀的影响，黄金市场经历了10年的攀升历程；至2011年，随着全球通货膨胀压力在减轻，降低了黄金规避通货膨胀功能的吸引力，致使黄金多头退出黄金头寸并进行反向操作，市场出现塞浦路斯抛售传言，高盛、美林等金融机构亦开始唱空黄金，加之中国经济数据不景气，随之而来的暴跌带来市场恐慌情绪，甚至黄金是否为有效的避险工具受到质疑，从而导致基准日近期黄金市场的接连暴跌。随着投资信心的恢复，下半年开始黄金价格又开始波动上升。
3、对黄金价格发展趋势的预测
剔除机构及投资者对黄金产品炒作的影响，目前世界政治、经济大局势仍无法乐观，东亚多国之间存在长期摩擦和争端，中东仍为世界政局稳定的风险区域，欧债危机的深远的影响远未消除，高负债率、高失业率仍影响着美国经济的复苏，虽然目前黄金产品有较大幅度的下降，但随着市场信心的恢复，中长期判断黄金市场会形成一个短期下降或者波动、长期看涨的发展态势，由历史价格曲线图分析长期发展价格趋势看好300元/克，经综合分析并本着谨慎的原则，本次评估取成品金（9995Au）市场销售价格取290.00元/克进行估算。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年 3 月11 日
证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-014
盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东
深圳盛屯集团有限公司承诺有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
承诺事项：公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）于2014年3月7日对贵州华金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”）采矿证办理事项作出以下承诺：
2014年9月30日前将丫他采矿权证（证号：C5200002011124120121559）生产规模由15万吨/年扩大至18万吨/年。
2014年9月30日前将板其采矿权证（证号：C5200002011124120121558）生产规模由3万吨/年扩大至12万吨/年。
在2015年9月30日前完成丫他探矿权证（证号：T52520081102017841）转换成采矿权证的手续，生产规模为6万吨/年。
如贵州华金未按期完成前述工作，则本公司将以现金方式向盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“上市公司”）做出补偿。
补偿金额：
矿业权证变更手续逾期补偿金额=
按照矿业权变更手续实际完成时间对矿业权进行评估与本次交易矿业权评估值的差异金额=
本次交易矿业权评估值－逾期评估值
注：1、本次交易矿业权评估值：北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的《册亨县丫他金矿采矿权评估报告》（天兴评报字[2013]第45号）、《册亨县板其金矿采矿权评估报告》（天兴评报字[2013]第44号）、《贵州省册亨县丫他金矿详查探矿权评估报告》（天兴评报字[2013]第46号）所确认的丫他、板其采矿权证，丫他探矿权证评估值；
2、逾期评估值：按照矿业权变更手续实际完成时间对矿业权进行模拟评估得到的评估值。即在评估基准日、折现率、矿业权储量、品位等其他参数不变的条件下，根据矿业权变更手续实际完成时间调整矿山生产规模、采矿期限假设，按照现金流折现法（与原评估方法相同），由原评估机构天健兴业对矿业权进行模拟评估得到的评估值。
补偿方法：如矿业权证变更手续逾期但没有跨年，上述矿业权变更手续完成后5日内，上市公司通知盛屯集团应当补偿的金额，由盛屯集团在收到通知后20日内将对应金额的现金交付上市公司。
如矿业权证变更手续逾期且跨年，则该笔补偿每年结算一次，由上市公司在每年年末计算当年盛屯集团应当补偿的金额，在次年1月5日前通知盛屯集团，由盛屯集团在收到通知后20日内将对应金额的现金交付上市公司。次年如有关手续完成，则自变更手续完成后5日内，上市公司计算完成之日盛屯集团应当补偿的金额，扣除以前年度已经补偿的金额通知盛屯集团，由盛屯集团在收到通知之日起20日内将对应金额的现金交付上市公司。
上市公司在年报中对贵州华金完成矿业权证变更手续情况及补偿情况进行披露。
经测算，如手续逾期至2014年底，盛屯集团需要补偿金额为：
单位：万元
■
注：评估值降低=本次交易矿业权评估值－逾期评估值，下同。
如逾期至2015年底，盛屯集团2015年需要补偿金额为：
单位：万元
■
注：逾期至2015年底需补偿金额=评估值降低－2014年已补偿金额
贵州华金已经安排了建设和生产方案并获取了相关部门批准，目前1,000吨/日（30万吨/年）选矿设施已经建设完成，并已具备相应的采矿能力。已经制定了丫他探矿权区域内采矿、选矿设施的建设方案，正在进行建设前的准备工作，计划在丫他探矿权变更手续完成前建设完毕。前述矿业权证变更后，产能足以达到证载生产规模，不存在产能瓶颈。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年 3 月11 日
| 股票简称 | 盛屯矿业 | 股票代码 | 600711 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 江艳 | 邹亚鹏 |
| 电话 | 0592-5891697 | 0592-5891693 |
| 传真 | 0592-5891699 | 0592-5891699 |
| 电子信箱 | jyan@600711.com | zouyp@600711.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 3,918,769,475.45 | 1,861,138,467.56 | 1,781,610,491.45 | 110.56 | 1,924,578,643.77 | 1,859,292,239.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,432,685,076.95 | 955,052,068.72 | 875,524,092.61 | 154.71 | 929,619,391.18 | 864,332,986.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 46,676,541.11 | 452.95 | 53,020,647.27 | 53,196,462.94 |
| 营业收入 | 2,037,571,371.15 | 1,369,415,329.25 | 1,369,415,329.25 | 48.79 | 338,691,094.99 | 338,691,094.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,106,313.85 | 29,737,339.24 | 15,495,767.82 | 256.81 | 26,414,608.68 | 27,325,632.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,637,446.22 | 10,460,000.11 | 10,460,000.11 | 890.80 | 25,113,571.56 | 25,113,571.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.538 | 3.15 | 1.777 | 增加1.388个百分点 | 3.04 | 3.167 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.241 | 0.08 | 0.053 | 201.25 | 0.07 | 0.093 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.241 | 0.08 | 0.053 | 201.25 | 0.07 | 0.093 |
| 报告期股东总数 | 14,164 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,076 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳盛屯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.86 | 99,128,737 | 71,888,689 | 质押 99,040,000 |
| 刘全恕 | 境内自然人 | 19.36 | 87,819,093 | 87,819,093 | 质押 49,000,000 |
| 孙汉宗 | 境内自然人 | 4.76 | 21,600,000 | 0 | 质押 21,600,000 |
| 杨学平 | 境内自然人 | 3.97 | 18,000,000 | 0 | 质押 5,400,000 |
| 顾斌 | 境内自然人 | 3.18 | 14,400,000 | 0 | 质押 14,400,000 |
| 郭忠河 | 境内自然人 | 2.86 | 12,960,000 | 0 | 质押 12,960,000 |
| 高建明 | 境内自然人 | 2.78 | 12,600,000 | 0 | 质押 12,600,000 |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 2.38 | 10,800,000 | 0 | 无 0 |
| 长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 2.34 | 10,600,000 | 0 | 无 0 |
| 陈建煌 | 境内自然人 | 2.18 | 9,903,981 | 0 | 质押 9,903,981 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中,控股股东深圳盛屯集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,037,571,371.15 | 1,369,415,329.25 | 48.79 |
| 营业成本 | 1,761,466,638.78 | 1,263,397,339.29 | 39.42 |
| 管理费用 | 106,649,486.59 | 49,231,268.25 | 116.63 |
| 财务费用 | 41,801,300.92 | 35,045,169.87 | 19.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 452.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,671,845.13 | -174,796,134.92 | 2.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,194,883.33 | -4,881,843.81 | -23.16 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
| 自产矿产品 | 年度 | 计量单位 | 年初库存 | 产量 | 销量 | 年末库存 | 产销率 |
| 钨锡混合矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 195.59 | 195.59 | 0 | 100% |
| | 2013年 | 吨 | 0 | 195.63 | 195.35 | 0.28 | 99.86% |
| 铜精矿、银精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 1,530.38 | 1,521.72 | 8.66 | 99% |
| | 2013年 | 吨 | 8.66 | 2034.04 | 2034.59 | 8.11 | 100.03% |
| 锡精粉 | 2012年 | 吨 | 0 | 6.70 | 6.70 | 0 | 100% |
| | 2013年 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钨精粉 | 2012年 | 吨 | 0 | 64.83 | 64.83 | 0 | 100% |
| | 2013年 | 吨 | 0 | 89.27 | 83.13 | 6.14 | 93.12% |
| 铅精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 100% |
| | 2013年 | 吨 | 0 | 5077 | 5022 | 55 | 99% |
| 锌精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 4538 | 4300 | 238 | 95% |
| | 2013年 | 吨 | 238 | 17313 | 17487 | 64 | 101% |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 有色金属采选业务 | 人工，材料，电费，折旧 | 78,262,235.43 | 4.44 | 46,390,075.47 | 3.67 | 68.70 |
| 综合贸易业务 | 采购商品 | 1,683,081,193.59 | 95.55 | 1,216,945,658.94 | 96.32 | 38.30 |
| 咨询服务 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他 | 房屋折旧 | 123,209.76 | 0.01 | 61,604.88 | 0.01 | 100.00 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 自产矿产品 | | 78,262,235.43 | 4.44 | 46,390,075.47 | 3.67 | 68.70 |
| 矿产品贸易 | | 90,668,294.06 | 5.15 | 164,855,388.32 | 13.05 | -45.00 |
| 大宗金属商品贸易 | | 1,476,184,038.28 | 83.80 | 822,025,168.55 | 65.06 | 79.58 |
| 基础资源产品 | | 112,565,623.72 | 6.39 | 185,890,156.95 | 14.71 | -39.45 |
| IT设备及技术服务 | | 3,663,237.53 | 0.21 | 44,174,945.12 | 3.50 | -91.71 |
| 咨询服务 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他 | | 123,209.76 | 0.01 | 61,604.88 | 0.01 | 100.00 |
| 第一节项目 | 2013年 | 2012年 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 211,380,551.78 | 452.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,671,845.13 | -174,796,134.92 | -3,875,710.21 | 2.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,194,883.33 | -4,881,843.81 | 113,076,727.14 | -2316.27% |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 有色金属采选业务 | 335,929,009.90 | 78,262,235.43 | 76.70 | 187.98 | 68.70 | 增加16.47个百分点 |
| 综合贸易业务 | 1,698,527,536.99 | 1,683,081,193.59 | 0.91 | 36.28 | 38.30 | 减少1.45个百分点 |
| 咨询服务 | 2,245,283.02 | | 100.00 | -62.76 | | 增加0.00个百分点 |
| 其他 | 869,541.24 | 123,209.76 | 85.83 | 123.51 | 100.00 | 增加1.66个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自产矿产品 | 335,929,009.90 | 78,262,235.43 | 76.70 | 187.98 | 68.70 | 增加16.47个百分点 |
| 矿产品贸易 | 95,793,389.55 | 90,668,294.06 | 5.35 | -46.44 | -45.00 | 减少2.47个百分点 |
| 大宗金属商品贸易 | 1,480,226,731.12 | 1,476,184,038.28 | 0.27 | 79.91 | 79.58 | 增加0.18个百分点 |
| 基础资源产品 | 116,083,505.06 | 112,565,623.72 | 3.03 | -39.37 | -39.45 | 增加0.12个百分点 |
| IT设备及技术服务 | 6,423,911.26 | 3,663,237.53 | 42.97 | -87.94 | -91.71 | 增加25.89个百分点 |
| 咨询服务 | 2,245,283.02 | | 100.00 | -62.76 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |
| 其他 | 869,541.24 | 123,209.76 | 85.83 | 123.51 | 100.00 | 增加1.66个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 354,873,597.48 | 27.06 |
| 内蒙古 | 244,441,078.62 | -50.42 |
| 上海 | 1,107,562,823.64 | 819.09 |
| 其他 | 330,693,871.41 | -30.62 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 279,043,579.80 | 7.12 | 69,540,514.41 | 3.74 | 301.27 |
| 应收票据 | 0 | 0.00 | 40,500,000.00 | 2.18 | -100.00 |
| 应收账款 | 117,397,569.29 | 3.00 | 21,707,971.77 | 1.17 | 440.80 |
| 预付账款 | 174,969,688.47 | 4.46 | 152,422,720.06 | 8.19 | 14.79 |
| 存货 | 34,766,856.78 | 0.89 | 7,133,134.92 | 0.38 | 387.40 |
| 长期股权投资 | 108,504,438.97 | 2.77 | 186,125,434.38 | 10.00 | -41.70 |
| 固定资产 | 469,349,045.28 | 11.98 | 292,150,017.37 | 15.70 | 60.65 |
| 应付票据 | 215,630,000.00 | 5.50 | 57,000,000.00 | 3.06 | 278.30 |
| 应付账款 | 30,822,341.28 | 0.79 | 17,144,096.89 | 0.92 | 79.78 |
| 应付利息 | 19,081,777.78 | 0.49 | 19,417,708.34 | 1.04 | -1.73 |
| 实收资本 | 453,498,922.00 | 11.57 | 293,791,140.00 | 15.79 | 54.36 |
| 资本公积 | 1,887,683,617.46 | 48.17 | 675,864,705.08 | 36.31 | 179.30 |
| | 探矿权 | 采矿权 |
| | | |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 热哈达铅锌多金属矿区的探矿权 | 道伦达坝铜多金属矿区的采矿权 |
| 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区克什克腾旗安乐锡矿外围多金属普查探矿权 | 证号：C1500002009093210036481 采矿权（内蒙古自治区克什克腾旗安乐村安乐锡矿的采矿权） |
| 云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 | 云南省元阳县城头山铜多金属矿普查探矿权、云南省元阳县采山坪铜多金属矿普查探矿权 | 证号：C5300002009043110014245采矿权（元阳县采山坪铜矿采矿权） |
| 兴安埃玛矿业有限公司 | 内蒙古科右前旗巴根黑格其尔地区铜及多金属矿探矿权 | 内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权 |
| | 探矿权 | 采矿权 |
| 贵州华金矿业有限公司 | 贵州省册亨县丫他、板万金矿的两个探矿权 | 贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权 |
| 尤溪县三富矿业有限公司 | | 证号：3500000320077采矿权（尤溪丁家山铅锌矿采矿权） |
| 2013年对外股权投资额 | 2012年对外股权投资额 | 同比变动数 | 同比变动幅度 |
| 60,510,141.00元 | 60,510,141.00元 | 0 | 0 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 厦门银行 | 210,141 | 115,840 | | 210,141 | | | 长期股权投资 | 购买 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2010 | 非公开发行 | 18,125.00 | 812.98 | 18,113.20 | 15.64 | 募集资金专用账户 |
| 合计 | / | 18,125.00 | 812.98 | 18,113.20 | 15.64 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 偿还公司逾期债务 | 否 | 13,221.92 | 588.84 | 12,989.06 | 是 | 基本已经偿还完毕 | 0 | 不适用 | 是 | 不适用 | |
| 增资子公司雄震信息 | 否 | 3,500.00 | 0 | 3,500 | 是 | 2010年2月8日完成增资 | 0 | 不适用 | 是 | 不适用 | |
| 补充流动资金 | 否 | 1,403.08 | 224.14 | 1,400 | 是 | 已完成 | 0 | 不适用 | 是 | 不适用 | |
| 合计 | / | 18,125.00 | 812.98 | 17,889.06 | / | / | | / | / | / | / |
| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 报告期间营业收入 | 报告期间净利润 |
| 盛屯金属有限公司 | 30,000 | 批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。 | 66,821.91 | 33,606.35 | 199,131.29 | 1,285.59 |
| 深圳市智网通技术有限公司 | 2,000 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 300.12 | 142.11 | 0.00 | -41.34 |
| 云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 | 500 | 矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售。 | 5,681.03 | 3,498.30 | 0.00 | -91.04 |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 20,000 | 矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。 | 62,428.65 | 31,086.81 | 10,545.65 | 3,357.74 |
| 克什克腾风驰矿业有限责任公司 | 2,200 | 矿业开发，有色金属采选、经营。 | 7,243.66 | 4,814.16 | 2.17 | -330.63 |
| 深圳市鹏科兴实业有限公司 | 680 | 兴办实业；电子产品、电子元器件、计算机软件技术开发与销售，信息咨询 | 464.86 | 28.16 | 0.00 | -33.72 |
| 厦门雄震信息技术开发有限公司 | 4,500 | 信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。 | 10,906.05 | 4,926.69 | 642.39 | -36.66 |
| 北京盛屯天宇资产管理有限公司 | 1,000 | 许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；项目投资。 | 680.71 | 680.16 | 0.00 | -329.58 |
| 兴安埃玛矿业有限公司 | 15.000 | 矿业开发，有色金属采选、经营。 | 28,785.30 | 22,719.67 | 20,620.49 | 12,784.63 |
| 深圳源兴华矿业资源投资有限公司 | 6,800 | 矿业投资（具体投资项目另行审批），经咨询（不含人才中介服务及限制项目），国内贸易 | 10,938.69 | 10,938.69 | 0 | 5,751.63 |
| 上海盛屯商业保理有限公司 | 20,000 | 出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。 | 4000.00 | 4000.00 | 0 | 0 |
| 被投资单位名称 | 投资金额 | 期末数 | 在被投资单位持股比例(%) |
| 深圳雄震科技有限公司 | 51,563,500.00 | - | 39.00 |
| 尤溪三富矿业有限公司 | 63,310,217.50 | 47,899,753.22 | 38.00 |
| 厦门银行 | 210,141.00 | 210,141.00 | 0.00 |
| 深圳雄震自动设备有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2.53 |
| 北京智友通技术有限公司 | 400,000.00 | 94,544.75 | 80.00 |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 14.29 |
| 合计 | 175,783,858.50 | 108,504,438.97 | |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,106,313.85 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29,737,339.24 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,414,608.68 | 0 |
| 项目 | 2013年度埃玛矿业 | 2013年度源兴华 | 2013年度盛屯矿业
（备考合并） |
| 预测数 | 13,055.51 | 5,844.13 | 12,849.54 |
| 实际实现数 | 12,784.32 | 5,751.49 | 10,607.22 |
| 盈利预测完成率 | 97.92% | 98.41% | 82.55% |
| 姓名 | 职务 | 年薪（含税） |
| 陈东 | 董事长 | 108 |
| 应海珍 | 董事/总裁 | 96 |
| 姓名 | 职务 | 年薪（含税） |
| 张江峰 | 副总裁 | 84 |
| 江艳 | 董事会秘书 | 51 |
| 翁雄 | 财务总监 | 48 |
| 项目 | 2013年度埃玛矿业 | 2013年度源兴华 | 2013年度盛屯矿业
（备考合并） |
| 预测数 | 13,055.51 | 5,844.13 | 12,849.54 |
| 实际实现数 | 12,784.32 | 5,751.49 | 10,607.22 |
| 盈利预测完成率 | 97.92% | 98.41% | 82.55% |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年年度报告正文及摘要》 | | | |
| 2 | 审议《公司2013年利润分配方案》 | | | |
| 3 | 审议《公司2013年董事会工作报告》 | | | |
| 4 | 审议《公司2013年监事会工作报告》 | | | |
| 5 | 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》 | | | |
| 6 | 审议《公司部分董事薪酬标准的议案》 | | | |
| 序号 | 矿业权 | 判断依据 |
| 1 | 丫他采矿权 | 根据2011年徐州长城基础工程有限公司编制的《贵州省册亨县丫他金矿资源储量核实报告》（报告经贵州省国土资源勘测规划院评审通过，并在贵州国土厅备案（黔国土储备字〔2011〕208号）），截至2010年12月31日，丫他矿区内合计保有金金属资源总量18,375kg。 |
| 2 | 板其采矿权 | 根据2004年贵州省地矿局117地质大队《贵州省册亨县板其金矿区资源量核实报告》（报告经贵州省国土资源勘测规划院评审通过，并在贵州国土厅备案（黔国土资储函〔2004〕81号）），截至2004年，板其矿区合计保有金金属资源总量5,189kg。 |
| 3 | 丫他探矿权 | 根据2011年贵州省地矿局117地质大队编制的《贵州省册亨县丫他金矿详查地质报告》，报告提交高品位金金属资源量840kg，平均品位5.55克/吨；同时提交低品位金金属资源量1,052kg，平均品位2.14克/吨。两者合计保有金金属量1,890kg。 |
| 矿区 | 分类 | 2011年
核实储量结果 | 2013年
核实储量结果 | 相比变化 | 增幅（%） |
| 丫他 | 122b | 4,044 | 4,228.5 | +184.5 | 4.56 |
| 板其 | 122b | 0 | 1,550.61 | +1,550.61 | - |
| 合计 | 122b | 4,044 | 5,779 | +1,735 | 42.91 |
| 序号 | 证照
种类 | 证照
单位 | 权证编号 | 许可范围 | 有效期 |
| 1 | 安全生产许可证 | 丫他金矿 | （黔）FM安许证字【2012】0047 | 金矿开采（地下） | 2012.8.27-
2015.8.26 |
| 2 | 贵州华金 | （黔）FM安许证字【2012】0046 | 金矿开采（地下）、尾矿库运营 | 2012.8.27-
2015.8.26 |
| 3 | 板其金矿 | （黔）FM安许证字【2013】E0002 | 非煤矿
资源开采 | 2013.4.1-
2016.3.31 |
| 4 | 排污
许可证 | 贵州华金 | 8072201305 | 污染物排放 | 2013.4.1-
2014.4.1 |
| 序号 | 证照
种类 | 证照
单位 | 权证编号 | 面积(平方米) | 备注 |
| 1 | 房产证 | 贵州
华金 | 册房权证丫他镇字第2215号 | 882.28 | 发证时间2013.4.11 |
| 2 | 房产证 | 贵州
华金 | 册房权证丫他镇字第2216号 | 323.30 | 发证时间2013.4.11 |
| 3 | 房产证 | 贵州
华金 | 册房权证丫他镇字第2217号 | 141.06 | 发证时间2013.4.11 |
| 4 | 房产证 | 贵州
华金 | 册房权证丫他镇字第2218号 | 114.89 | 发证时间2013.4.11 |
| 5 | 房产证 | 贵州
华金 | 册房权证丫他镇字第2219号 | 58.72 | 发证时间2013.4.11 |
| 序号 | 项目 | 金额/万元 | 说明 |
| 1 | 2012年5-12月支出总计 | 4,999.30 | |
| 2 | 扣除银行提现等重复项目 | 850.92 | |
| 3 | 2012年5-12月实际投资 | 4,148.38 | 等于1-2 |
| 4 | 2013年1-8月支出总计 | 4,762.63 | |
| 5 | 扣除银行提现等重复项目 | 1,045.00 | |
| 6 | 2013年1-8月实际投资 | 3,717.63 | 等于4-5 |
| 7 | 扣除2012年5-12月自有资金 | 1,389.00 | |
| 8 | 2012年5月-2013年8月盛屯实际投入 | 6,477.00 | 等于3+6-7 |
| 9 | 后续应付款项 | 1,655.00 | 土建工程款、钢结构款、设备安装款、购置设备款、技术合同款等 |
| 10 | 总计投资额 | 8,132.00 | 等于8+9 |
| 序号 | 权证 | 本次交易评估值 | 评估值降低 | 需补偿金额 |
| 1 | 丫他采矿权证 | 45,298.05 | 140.35 | 140.35 |
| 2 | 板其采矿权证 | 11,257.41 | 280.86 | 280.86 |
| 3 | 合计 | - | - | 421.21 |
| 序号 | 权证 | 本次交易评估值 | 评估值降低 | 需补偿金额 |
| 1 | 丫他采矿权证 | 45,298.05 | 512.60 | 372.24 |
| 2 | 板其采矿权证 | 11,257.41 | 971.66 | 690.80 |
| 3 | 丫他探矿权证 | 3430.17 | 749.11 | 749.11 |
| 4 | 合计 | - | 2,233.37 | 1,812.16 |
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