本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1595号文核准，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“铁岭新城”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。本次债券采取一次性发行的方式，发行规模为10亿元。

　2014年3月5日10:00-14:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为8.45%。

　发行人将按上述票面利率于2014年3月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101651”，简称为“14铁岭债”），于2014年3月6日至2014年3月10日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上的《铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

　特此公告。

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