(上接A25版）

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（6）对外投资情况

截至2013年12月31日，除瑞信投资外，浙富控股主要对外投资情况如下：

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2、瑞科投资

（1）基本情况

公司名称：吉隆瑞科投资有限公司

公司类型：一人有限责任公司

注册资本：500万元

实收资本：500万元

法定代表人：张淑霞

注册地址：吉隆镇吉隆口岸管理委员会办公室二楼企业服务中心202室

办公地址：吉隆镇吉隆口岸管理委员会办公室二楼企业服务中心202室

营业执照注册号：54233520000032X

税务登记证号：542335064671700

组织机构代码：06467170-0

经营范围：实业投资、股权投资；投资管理、资产管理、国内贸易。（经营范围中涉及行政许可证件的，凭有效的行政许可证件经营。）

成立时间：2013年8月19日

营业期限：2013年8月19日至2033年8月18日

（2）历史沿革

吉隆瑞科投资有限公司是一家由张淑霞于2013年8月19日设立的一人有限责任公司，成立时注册资本500万元，实收资本500万元，股权结构如下：

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截至本摘要出具之日，瑞科投资股权结构未发生变化。

（3）股东基本信息

张淑霞基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“3、张淑霞”。

（4）主营业务及主要财务指标

瑞科投资成立于2013年8月，主要从事实业投资、股权投资等业务，目前除投资二三四五外，暂未开展其他经营。

截至2013年12月31日，瑞科投资2013年度的主要财务数据如下：

①资产负债表

单位：万元

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②利润表

单位：万元

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（5）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本摘要出具之日，瑞科投资的实际控制人为张淑霞女士。

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（6）对外投资情况

截至本摘要出具之日，除二三四五外，瑞科投资不存在其他对外投资企业。

3、瑞度投资

（1）基本情况

公司名称：上海瑞度投资有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：400万元

实收资本：400万元

法定代表人：庞升东

注册地址：浦东新区杨高北路528号14幢1D08室

办公地址：浦东新区杨高北路528号14幢1D08室

营业执照注册号：310115001213010

税务登记证号：310115552908391

组织机构代码：55290839-1

经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，电脑图文设计（企业经营涉及行政许可的，凭行政许可证件经营）。

成立时间：2010年3月24日

营业期限：2010年3月24日至2030年3月23日

（2）历史沿革

2010年3月，韩猛等21名自然人设立上海瑞度投资有限公司，注册资本400万元，法定代表人为韩红昌，具体股权结构如下：

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2010年9月，经瑞度投资股东会同意，韩猛将持有的瑞度投资出资额中的10.19万元（占比2.55%）转让给李伟等6人；韩红昌将持有的瑞度投资出资额中的21.96万元（占比5.49%）转让给薛菡等7人；钱武星将持有的瑞度投资出资额4.16万元（占比1.04%）转让给陈婷婷等5人；白巍、何涛峰、商林云分别将瑞度投资出资额4.16万元（占比1.04%）、2.60万元（占比0.65%）、6.20万元（占比1.55%）转让给韩红昌。本次股权转让后，瑞度投资的股权结构变更为：

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2013年6月，经瑞度投资股东会同意，韩猛、韩红昌将合计持有瑞度投资出资额中的334.70万元（占比83.68%）转让给庞升东，瑞度投资法定代表人由韩红昌变更为庞升东。本次转让后，瑞度投资的股权结构如下：

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2013年7月，经瑞度投资股东会同意，梁泰鹤将持有瑞度投资出资额中的2.28万元（占比0.57%）转让给庞升东。本次转让后，瑞度投资的股权结构如下：

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截至本摘要出具之日，瑞度投资股权结构未发生变化。

（3）股东基本信息

A、庞升东

庞升东情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“2、庞升东”。

B、李春志

李春志情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“14、李春志”。

C、薛菡

薛菡，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号37130219790511****，住所：山东省临沂市兰山区***，通讯地址：上海市沪南路***，2010年1月至2011年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司市场部经理，持有瑞度投资2.84%股权。

D、吴峻

吴峻，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号15230219790112****，住所：内蒙古霍林郭勒市***，通讯地址：上海市浦东新区***，2010年1月至2013年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司技术经理，持有瑞度投资1.71%股权。

E、李伟

李伟基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“11、李伟”。

F、薛舒文

薛舒文，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号32068219821221****，住所：江苏省如皋市郭园镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司项目部经理，2013年8月至今担任二三四五项目部经理，持有瑞度投资1.02%股权。

G、程勇

程勇，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号42102219860912****，住所：湖北省公安县孟家溪镇***，通讯地址：上海市浦东新区沪南路1168弄，2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司市场部经理，持有瑞度投资0.68%股权。

H、康峰

康峰基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“12、康峰”。

I、罗华

罗华，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号33050119821021****，住所：浙江省湖州市南浔区南浔镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司高级渠道经理，2013年8月至今担任二三四五高级渠道经理，持有瑞度投资0.68%股权。

J、桑文静

桑文静，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号23060219810223****，住所：上海徐汇区***，通讯地址：上海市浦东新区***，2010年1月至2013年6月担任上海瑞创网络科技股份有限公司市场部经理，持有瑞度投资0.68%股权。

K、陈婷婷

陈婷婷，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号34290119811221****，住所：上海市闵行区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司产品经理，2013年8月至今担任二三四五产品经理，持有瑞度投资0.57%股权。

L、寇杰毅

寇杰毅情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“15、寇杰毅”。

M、沈知磊

沈知磊，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号31010219821111****，住所：上海市黄浦区***，通讯地址：上海市钦州南路***， 2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司人事主管，2012年5月至2012年8月担任二三四五人力资源专员，持有瑞度投资0.57%股权。

N、曾令柏

曾令柏，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号43070319870224****，住所：湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司项目部副经理，2013年8月至2013年11月担任二三四五项目部副经理，持有瑞度投资0.46%股权。

O、徐海东

徐海东，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号32062619741206****，住所：上海市浦东新区川沙镇***，通讯地址：上海闵行区***，2010年1月至2012年3月担任上海瑞创网络科技股份有限公司开发经理，持有瑞度投资0.46%股权。

（4）主营业务及主要财务指标

瑞度投资主要从事实业投资、投资管理，投资咨询、商务咨询等业务，目前除投资二三四五、凤侠科技、瑞创网络外，暂未开展其他经营。

截至2013年12月31日，瑞度投资2013年度的主要财务数据如下：

①资产负债表

单位：万元

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②利润表

单位：万元

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（5）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本摘要出具之日，瑞度投资的实际控制人为庞升东。

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（6）对外投资情况

截至本摘要出具之日，除二三四五外，瑞度投资对外投资情况如下：

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（三）15名自然人的情况

1、孙毅

孙毅，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号33012219670606****，住所：浙江省杭州市桐庐县富春江镇***，通讯地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼，2010年1月至今担任浙富控股集团股份有限公司董事长、党委书记，通过瑞信投资间接控制二三四五38%的股份。

截至2013年12月31日，除浙富控股外，孙毅先生兼职情况如下：

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截至2013年12月31日，除浙富控股和瑞信投资外，瑞信投资实际控制人孙毅控股企业情况如下：

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2、庞升东

庞升东，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号33262519770716****，住所：浙江省宁波市海曙区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至今担任上海瑞创网络科技股份有限公司董事，2012年3月至今，担任二三四五董事长兼总经理，实际控制二三四五38.00%的股份，系二三四五实际控制人。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，庞升东任职情况如下：

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截至本摘要出具之日，除二三四五外，庞升东主要投资的企业基本信息如下：

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（1）瑞创网络

①基本情况

公司名称：上海瑞创网络科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：5,392.2813万元

实收资本：5,392.2813万元

法定代表人：庞升东

注册地址：上海市浦东新区港城路2号2336室

营业执照注册号：310115000934087

税务登记证号：310115785152767

组织机构代码：78515276-7

经营范围：计算机软硬件的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查，百货的销售，增值电信业务（经营范围详见许可证，有效期至2014年1月8日）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

成立时间：2006年1月23日

营业期限：2006年1月23日至不约定期限

②主营业务情况

目前瑞创网络正在履行注销程序。

（2）Five One

①基本情况

Five One是注册在开曼的特殊目的公司，主要通过控股的系列公司及相互之间的协议约定，专注于网络游戏及网络社区，这是国内众多网络企业海外架构的普遍组织方式。报告期内，升东网络通过与我要网络签订《独家购买权合同》、《独家技术服务合同》、《股权质押合同》，将其拥有的51.com委托我要网络进行经营并实现对我要网络业务的控制。

②股权结构

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③Five One下属公司情况

Five One及其下属公司Pixoart Design、Winner Technology均为持股公司，未开展具体经营业务，Five One下属企业经营主体为升东网络和苏州影元。以上公司主要业务情况如下：

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（3）我要网络

①基本情况

公司名称：上海我要网络发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：胡崇明

注册地址：浦东新区港城路2号2325室

办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路180号第一上海中心3号楼

营业执照注册号：310115000904334

税务登记证号：310115778501850

组织机构代码：77850185-0

经营范围：计算机软硬件的开发、销售，企业管理，投资咨询（除经纪），市场调研，各类广告的设计、制作，增值电信业务（按许可证核定项目经营），计算机及辅助设备、百货、服装的销售及以上相关业务的咨询服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

成立时间：2005年7月22日

营业期限：2005年7月22日至2025年7月21日

②最新股权结构

截至本摘要出具之日，我要网络的股权结构如下：

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③主营业务情况

目前，我要网络实际从事基于51.com的网络游戏及网络社区业务；主要收入来源于51网络广告、虚拟物品销售及51游戏运营。

（4）升东网络

①基本情况

公司名称：升东网络科技发展（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：7,200万美元

实收资本：7,200万美元

法定代表人：胡崇明

注册地址：上海市浦东新区港城路2号2415室

办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路180号第一上海中心3号楼

营业执照注册号：310115400196072

税务登记证号：310115787242854

组织机构代码：78724285-4

经营范围：计算机软硬件的开发、制作，销售自产产品，计算机应用网络系统集成的设计、安装、调试、维护，企业管理咨询，投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

成立时间：2006年4月13日

营业期限：2006年4月13日至2026年4月12日

②股权结构

截至本摘要出具之日，升东网络的股权结构如下：

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③主营业务情况

升东网络主要为我要网络实际运营提供资金、IDC设备、技术方面的支持。升东网络的主要作用在51.com业务发展阶段（亏损期）为业务的持续发展提供源于境外投资者的资金支持；在业务收获阶段（盈利期）通过从我要网络获取技术转让费的方式获取收益并体现在境外母公司（即Five One）的合并财务报表中。

3、张淑霞

张淑霞，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号13242319511011****，住所：河北省保定市徐水县高林村镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至今为退休人士，担任瑞科投资、桐庐瑞信执行董事，持有二三四五6.75%股权、桐庐瑞信90.00%股权、瑞美信息33.53%股权和瑞科投资100.00%股权。

桐庐瑞信基本情况如下：

①基本情况

公司名称：桐庐瑞信信息咨询有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：500万元

实收资本：500万元

法定代表人：张淑霞

注册地址：桐庐经济开发区梅林路699号B幢511室

营业执照注册号：330122000083369

税务登记证号：330122077334332

组织机构代码：07733433-2

经营范围：一般经营项目：商务信息咨询。许可经营项目：无。

成立时间：2013年9月13日

营业期限：2013年9月13日至2033年9月12日

②最新股权结构

截至本摘要出具之日，桐庐瑞信的股权结构如下：

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③主营业务情况

张淑霞设立桐庐瑞信主要目的是将其作为2013年8月增资二三四五的主体，后张淑霞选定瑞科投资作为增资主体。桐庐瑞信自成立以来未开展经营活动。

截至本摘要出具之日，除二三四五、桐庐瑞信、瑞美信息和瑞科投资外，张淑霞不存在其他对外投资企业。

4、秦海丽

秦海丽，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号41052319800309****，住所：河南省汤阴县***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年至今为自由职业者，持有二三四五6.65%股权、瑞美信息20.81%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五和瑞美信息外，秦海丽不存在其他对外投资企业。

5、赵娜

赵娜，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号22030319820104****，住所：浙江省金华市婺城区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司总经理助理，2013年8月至今担任二三四五总经理助理，持有二三四五0.26%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，赵娜持有瑞创网络0.10%股份，瑞创网络基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“2、庞升东”之“（1）瑞创网络”，下同。

6、何涛峰

何涛峰，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号42900519790210****，住所：上海浦东芳芯路***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司监事会主席、高级人力资源总监，2013年8月至今担任二三四五监事会主席、高级人力资源总监，持有二三四五0.25%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，何涛峰持有瑞创网络0.50%股权。

7、威震

威震，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号51010219700310****，住所：四川省夹江县漹城镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年10月至2011年12月担任汇通百达网络科技（上海）有限公司技术总监，2012年1月至今为自由职业者，持有二三四五0.19%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，威震持有瑞创网络0.38%股权。

8、吴化清

吴化清，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号15230219551117****，住所：内蒙古霍林郭勒市***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至今为退休人士，持有二三四五0.09%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，吴化清不存在其他对外投资企业。

9、徐灵甫

徐灵甫，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号42232419790626****，住所：武汉市洪山区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司高级开发经理，2012年5月至今担任二三四五高级开发经理，持有二三四五0.08%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，徐灵甫持有瑞创网络0.16%股权。

10、罗玉婷

罗玉婷，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号32101119820920****，住所：江苏省扬州市维扬区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2012年6月担任上海瑞创网络科技股份有限公司行政部经理，2012年6月至今担任二三四五监事、部门经理，持有二三四五0.08%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，罗玉婷持有瑞创网络0.15%股权。

11、李伟

李伟，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号32068219810605****，住所：江苏省如皋市九华镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年7月担任上海瑞创网络科技股份有限公司项目部经理，2013年7月至今担任上海瑞鹏软件有限公司项目部经理、二三四五董事，持有二三四五0.05%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，李伟持有瑞创网络0.11%股权和瑞度投资1.42%股权，瑞度投资的基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（二）3名法人的情况”之“3、瑞度投资”，下同。

12、康峰

康峰，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号41132919830317****，住所：河南省社旗县赊店镇***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司总裁办主任，2013年8月至今担任二三四五董事、总裁办主任，持有二三四五0.03%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，康峰持有瑞创网络0.06%股权和瑞度投资0.68%股权。

13、谢茜

谢茜，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号31010419820805****，住所：上海市徐汇区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司财务主管，2013年8月至今担任二三四五财务主管，持有二三四五0.02%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，谢茜持有瑞创网络0.05%股权。

14、李春志

李春志，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号32010119780322****，住所：北京市海淀区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司技术总监，2012年5月至今担任二三四五高级技术总监，直接持有二三四五0.02%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，李春志持有瑞创网络0.05%股权和瑞度投资3.41%股权。

15、寇杰毅

寇杰毅，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号31010819860204****，住所：上海市闸北区***，通讯地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层，2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司项目部经理，2013年8月至今担任二三四五项目部经理、瑞度投资监事，持有二三四五0.02%股权。

截至本摘要出具之日，除二三四五外，寇杰毅持有瑞创网络0.05%股权和瑞度投资0.57%股权。

三、募集配套资金认购方基本情况

（一）信佳科技

（1）基本情况

公司名称：曲水信佳科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：包叔平

注册地址：曲水县雅江工业园县城集中区

办公地址：曲水县雅江工业园县城集中区

营业执照注册号：540124200000311

税务登记证号：540124064692659

组织机构代码：06469265-9

经营范围：计算机服务（以上经营项目涉及到前置许可的凭有效前置许可证经营。）

成立时间：2014年1月14日

营业期限：2014年1月14日至2034年1月14日

（2）最新股权结构

截至本摘要出具之日，信佳科技的股权结构如下：

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（3）股东基本信息

包叔平基本情况参见本摘要“第二章 上市公司基本情况”之“六、公司控股股东及实际控制人概况”。

庞升东基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“2、庞升东”。

（二）动景科技（UC）

（1）基本情况

公司名称：广州市动景计算机科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

法定代表人：俞永福

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔14层

办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔14层

营业执照注册号：440106000029745

税务登记证号：44010677118571X

组织机构代码：77118571-X

经营范围：计算机软硬件的开发、销售（不含出版物）、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布、代理各类广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务、业务覆盖范围：全国，有效期至2015年4月6日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务；业务覆盖范围：广东省；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目；有效期至2017年10月26日）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（持有效许可证经营，有效期至2015年05月04日）[法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营]

成立时间：2005年3月10日

营业期限：2005年3月10日至长期

（2）主营业务介绍

动景科技（UC）是中国移动互联网领域的领军企业，核心产品是可运行于各种移动终端上的UC浏览器，全球用户量超过4亿，其中国际用户超过1亿，在全球150多个国家和地区都有UC浏览器的用户，市场份额在中国和印度都位列第一。动景科技（UC）在移动信息服务、移动娱乐、移动电子商务等领域保持优势，并致力于为用户提供最好的移动科技体验。

（三）秦海丽

秦海丽基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“4、秦海丽”。

（四）李春志

李春志基本情况参见本摘要“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（三）15名自然人的情况”之“14、李春志”。

四、交易对方与上市公司关联关系情况

除信佳科技与上市公司同属包叔平控制的企业外，交易对方、募集资金认购方与上市公司之间不存在关联关系。截至本摘要出具之日，不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

五、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

（一）交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利

本次发行股份购买资产交易对方瑞科投资、瑞度投资、浙富控股3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅15名自然人已出具承诺如下：

（1）本人/本公司合法持有二三四五/瑞信投资/瑞美信息的股份，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦不存在被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何情形。同时，保证此种状况持续至相关股权登记至海隆软件名下。

（2）本人/本公司持有的二三四五/瑞信投资/瑞美信息股份权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或类似限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人/本公司持有二三四五/瑞信投资/瑞美信息股份之情形。

（3）本人/本公司已经依法对二三四五/瑞信投资/瑞美信息履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

（4）本人/本公司对违反上述任一承诺承担连带法律责任，本承诺自出具之日起至本次交易完成之日具有不可撤销之效力。

（二）本次交易不存在限制或者禁止转让的其他情形

截至本摘要出具之日，本次交易涉及的二三四五股权、瑞信投资股权以及瑞美信息股权不存在限制或禁止转让的其他情形。

六、交易对方及相关中介机构关于本次重大资产重组未泄露重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组进行内幕交易的说明

本次重大资产重组交易对方浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、李春志等15名自然人均出具了声明，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

本次重大资产重组的相关中介机构均出具了声明，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

七、交易对方之间的关联关系或一致行动关系的说明

截至本摘要出具之日，本次交易的交易对方为浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅15名自然人，交易对方之间存在以下关联关系：

（一）孙毅持有浙富控股24.78%股权，为其控股股东和实际控制人；

（二）庞升东持有瑞度投资84.24%股权，为其控股股东和实际控制人；

（三）张淑霞持有瑞科投资100.00%股权，为其控股股东和实际控制人；

（四）李春志、李伟、康峰、寇杰毅分别持有瑞度投资3.41%、1.42%、0.68%、0.57%股权；

（五）庞升东、何涛峰、威震、徐灵甫、罗玉婷、李伟、赵娜、康峰、谢茜、李春志、宼杰毅11名自然人分别持有瑞创网络45.17%、0.50%、0.38%、0.16%、0.15%、0.11%、0.10%、0.06%、0.05%、0.05%、0.05%股权；瑞度投资持有瑞创网络4.25%股权。目前瑞创网络正在履行注销程序。

除此之外，交易对方不存在关联关系，也不存在通过协议或者其他安排在二三四五的经营、决策、提案等方面形成一致行动关系的情形。

本次交易的交易对方间除直接、间接投资二三四五及瑞创网络外，不存在其他共同投资、合作、合营的共同利益情形，亦无其他一致行动方面的约定或协议。同时，庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅承诺将来不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系。

八、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

截至本摘要出具之日，浙富控股及其董事、监事、高级管理人员、瑞科投资及其董事、监事、高级管理人员、瑞度投资及其董事、监事、高级管理人员、信佳科技及其董事、监事、高级管理人员、动景科技（UC）及其董事、监事、高级管理人员以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、李春志等15名自然人均已出具承诺函，承诺最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。

第四章 交易标的基本情况

一、交易标的概况

本次重组，上市公司拟发行股份直接和间接收购二三四五100.00%股权（直接收购二三四五34.51%股权，通过收购瑞信投资100.00%股权间接收购二三四五38.00%股权，通过收购瑞美信息100.00%股权间接收购二三四五27.49%股权）。根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字[2014]第0001号”《资产评估报告》、“沪申威评报字[2014]第0002号”《资产评估报告》以及“沪申威评报字[2014]第0003号”《资产评估报告》，标的资产评估价值情况如下：

单位：万元

■

瑞信投资和瑞美信息作为二三四五的股东，主要从事股权投资业务，目前未开展其他经营活动。

二、标的公司基本情况——二三四五

（一）基本信息

公司名称：上海二三四五网络科技股份有限公司

英文名称：Shanghai?2345?Network?Technology?Co.,?Ltd.

注册资本：5,000万元

法定代表人：庞升东

设立时间：2012年3月16日

注册地址：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室

办公地址：上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼

企业性质：股份有限公司（非上市）

税务登记证号码：310115591679552

邮政编码：201203

联系电话：021-50392618

传真：021-50392618-8030

网址：http://www.2345.net

电子邮箱：2345@2345.com

（二）历史沿革

1、2012年3月，上海启合网络科技股份有限公司设立

上海二三四五网络科技股份有限公司前身上海启合网络科技股份有限公司由庞升东、张淑霞、秦海丽等19名自然人股东和上海瑞度投资有限公司1名法人股东共同发起设立，成立时注册资本1,000万元，股本1,000万股，其中：庞升东以货币资金认购418.81万股、张淑霞以货币资金认购262.85万股、秦海丽以货币资金认购191.12万股、陈之皓以货币资金认购44.51万股、瑞度投资以货币资金认购42.54万股、其他股东以货币资金认购40.16万股。

2012年3月5日，利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2012]第A1012号《验资报告》对本次设立的出资情况进行了审验，截至2012年2月21日，启合科技已足额收到全体股东认购的注册资本。

2012年3月16日，启合科技在上海市工商行政管理局办理了工商登记，取得了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为1,000万元，法定代表人为庞升东。

启合科技设立时股东持股数及持股比例如下：

■

2、2013年3月，启合科技名称变更为二三四五

2013年3月14日，启合科技召开临时股东大会，审议并通过启合科技名称变更为“上海二三四五网络科技股份有限公司”。

2013年3月27日，二三四五在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换领了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》。

3、2013年7月，二三四五股权转让

2013年7月29日，二三四五股东徐灵甫、梁泰鹤、陈之皓、沈福全分别与庞升东、张淑霞、秦海丽签订《股权转让协议》，具体如下：

（1）二三四五内部股东徐灵甫将其持有的部分股权3,884股，占0.04%股权作价人民币3,884元转让给庞升东；将其持有的2,438股，占0.02%股权作价人民币2,438元转让给张淑霞，将其持有的1,772股，占0.02%股权作价人民币1,772元转让给秦海丽；

（2）梁泰鹤因离职按约定将其持有的2,289股，占0.02%股权作价人民币2,289元转让给庞升东；将其持有的1,437股，占0.01%股权作价人民币1,437元转让给张淑霞，将其持有的1,045股，占0.01%股权作价人民币1,045元转让给秦海丽；

（3）二三四五成立时的外部股东陈之皓将其持有的445,081股，占4.45%股权作价人民币790,500元转让给张淑霞；

（4）二三四五成立时的外部股东沈福全将其持有的111,270股，占1.11%股权作价人民币197,624元转让给张淑霞。

本次转让完成后，二三四五股权结构如下：

■

4、2013年8月，二三四五增资2013年8月8日，二三四五召开临时股东大会，审议通过了瑞信投资、瑞美信息、瑞科投资3位新增法人股东以及瑞度投资等15位原股东对二三四五增资4,000万元，其中：（1）吉隆瑞信投资有限公司以货币资金1,900万元认购1,900万股；（2）吉隆瑞美信息咨询有限公司以货币资金1,374.49万元认购1,374.49万股；（3）吉隆瑞科投资有限公司以货币资金475万元认购475万股；（4）瑞度投资等15位原股东以货币资金250.51万元认购250.51万股。本次增资完成后，二三四五注册资本增至5,000万元。本次增资具体情况如下：

■

注：瑞信投资为庞升东设立的一人有限责任公司，2013年11月17日，庞升东将瑞信投资的股权以7.60亿元转让给浙富控股及其实际控制人孙毅。

2013年9月24日，上海从信会计师事务所（普通合伙）出具沪从会内验字[2013]072号《验资报告》对本次增资予以审验，截至2013年9月23日，二三四五已足额收到瑞信投资、瑞美信息、瑞科投资3位新股东以及瑞度投资等15位原股东认购的4,000万元新增注册资本。2013年9月27日，二三四五在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》，二三四五注册资本人民币5,000万元，实收资本5,000万元。

本次增资后，二三四五股权结构如下：

■

5、2013年10月，二三四五股权转让

2013年10月23日，二三四五股东吴峻、钱武星分别与吴化清、赵娜签订《股权转让协议》，具体如下：

（1）约定吴峻将其持有的44,027股（占比0.09%）作价人民币44,027元转让给吴化清，吴化清为吴峻之父；

（2）约定钱武星将其持有的107,089股（占比0.21%）作价人民币107,089元转让给赵娜，赵娜为钱武星配偶。

2013年10月25日，二三四五股东张淑霞与秦海丽签署《股权转让协议》，约定张淑霞将其持有的1,340,000股（占比2.68%）作价人民币5,360万元转让给秦海丽。

本次转让后，二三四五股权结构如下：

■

6、2013年 11月，二三四五股权转让

2013年11月25日，二三四五股东白巍因离职与张淑霞、秦海丽签订《股权转让协议》，将其持有的17,131股（占比0.03%）作价人民币17,131元转让给张淑霞，将其持有的40,126股（占比0.08%）作价人民币40,126元转让给秦海丽。

本次转让后，二三四五股权结构如下：

■

截至本摘要出具之日，二三四五股权未发生变化。

（三）股权结构

■

（四）组织结构

■

（五）参股、控股公司情况

上海瑞鹏软件有限公司（以下简称“瑞鹏软件”）为上海二三四五网络科技股份有限公司全资子公司，注册资本人民币500万元。

截至本摘要出具之日，除瑞鹏软件外，二三四五无其他参股、控股的公司。

1、瑞鹏软件基本情况

公司名称：上海瑞鹏软件有限公司

注册资本：500.00万元

实收资本：500.00万元

法定代表人：庞升东

成立日期：2013年7月1日

注册地址：上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业法人营业执照注册号：310115002139301

经营范围：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，设计、制作、代理各类广告，企业管理咨询（除经纪），投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），日用百货的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

成立日期：2013年7月1日

营业期限：2013年7月1日至2028年6月30日

2、瑞鹏软件历史沿革

上海瑞鹏软件有限公司系由自然人庞升东、庞海珍共同出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币500万元，其中庞升东出资475万元，占总出资额的95%，庞海珍出资25万元，占总出资额的5%。

2013年7月1日，瑞鹏软件在上海市工商行政管理局办理了工商登记，取得了注册号为310115002139301的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为500万元，法定代表人为庞升东。

2013年8月5日，庞升东将持有的95%股权，作价人民币475万元，庞海珍将持有的5%股权，作价人民币25万元全部转让给上海二三四五网络科技股份有限公司。

本次转让后瑞鹏软件股权结构如下：

■

3、瑞鹏软件业务介绍

瑞鹏软件依托二三四五网络平台主要从事移动互联网相关软件和互联网应用的产品开发和运营。瑞鹏软件立足于移动互联网，成为移动端的用户分发入口。收入主要来自第三方软件和移动互联网推广与营销带来的收入。

目前，国内无线上网技术尚未完全成熟，移动界面相对于传统电脑界面，上网流程更为繁琐，上网成本更为昂贵。网址导航能在最短时间内引导用户访问所需网站，是移动用户最便捷、最经济的上网入口之一，具备广阔的发展空间。主要通过引入动态技术，为不同移动终端的用户提供不同的访问页面，满足其访问习惯和个性化需求，如Wap版手机及以iPad为代表的无线平板电脑，集合了PC电脑的大屏幕和触控手机的人性化操作界面，是未来电脑的发展趋势之一，能够为用户提供更多的网站信息。

目前瑞鹏软件拥有8项计算机软件著作权，具体如下：

■

4、瑞鹏软件主要财务指标

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

■

（2）利润表主要数据

单位：万元

■

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

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（六）二三四五主要财务数据

1、资产负债表主要数据

单位：万元

■

2、利润表主要数据

单位：万元

■

3、现金流量表主要数据

单位：万元

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（七）二三四五主营业务情况

1、二三四五主要业务和服务介绍

（1）主营业务介绍

二三四五自成立以来一直专注于互联网上网入口平台的研发和运营，主营业务是通过为用户提供安全、方便、快捷的上网入口和互联网信息服务，形成了广泛且稳定增长的固定用户群；二三四五在为用户提供优质互联网信息服务的过程中，通过推广其他网站、互联网产品和将用户分流至搜索引擎为其创造价值，并获取收益。

二三四五多年来一直秉承“用户是基石，产品是核心，流量转化是关键”的经营理念，逐渐形成了“依托网站平台、免费服务用户、增值于第三方客户”的创新性经营模式，并持续更新与完善，在为网民提供优质服务和为客户创造价值的同时，实现了用户规模的快速增长和平台价值的不断提升。

（2）主要产品简介

二三四五产品分为核心产品和战略产品两大类。核心产品已覆盖PC端和手机移动端，PC端产品包括2345网址导航（2345.com等）和2345浏览器（2345智能浏览器、2345加速浏览器），移动端产品包括2345移动网址导航（m.2345.com）、2345手机浏览器。核心产品是二三四五营业收入的主要来源，其中PC端产品拥有庞大的用户资源，是二三四五业务发展的基础和报告期收入的主要来源；移动端产品代表互联网的发展趋势，是未来二三四五的重要业绩增长点。战略产品包括2345软件大全、2345好压压缩软件、2345看图王等自主研发的实用工具，这些产品提升了二三四五品牌知名度，增加了二三四五用户规模，提升了用户满意度。

2345网址导航自建站以来，抓住了行业快速发展的机遇，市场占有率不断提高，并已具备了良好的品牌知名度。截至2013年12月末，2345网址导航用户数约3,200万，位居行业第三，仅次于奇虎360旗下的360网址导航和百度旗下的Hao123网址导航；2345智能浏览器和加速浏览器用户数超过1,000万，跻身行业前十；2345好压压缩软件用户累计装机量已达1.4亿台，是国内装机量最大的免费压缩软件；2345软件大全（原多特软件站）是国内排名前三的软件下载站，是用户下载软件的重要渠道。

（3）服务的主要内容

按使用二三四五产品的目的分类，二三四五服务对象可分为用户和客户两个范畴。用户是免费使用网址导航、浏览器等平台进行网站信息检索的网民，是二三四五流量的源泉；客户是利用网址导航、浏览器等平台进行自身推广，并支付报酬的搜索引擎和各类网站。二三四五提供的服务主要是通过网址导航、浏览器等平台为用户提供免费互联网信息服务、为客户提供付费分流服务以及互联网推广与营销服务，二三四五产品及提供的服务如下图：

■

①免费为用户提供上网入口，帮助其快速检索互联网信息，为二三四五网站带来稳定流量

2345网址导航（www.2345.com）和2345系列浏览器是二三四五目前运营的核心平台，移动互联网是二三四五未来重点发展的核心平台。网址导航是将众多网站链接按不同类别集合在一起，方便用户快速进行网站信息检索的网站集合；目前，网址导航已发展为集合生活信息、邮箱登陆、网站检索、搜索引擎等多种网络功能的综合平台，网民的日常上网需求均可以此平台为媒介得到满足。浏览器是用户访问网页获取信息的必备工具，相对于其他互联网产品，其用户黏性更高，用户使用时间更长，具备强大流量分发能力。

■

如图，在互联网生态链中，浏览器位于相对底层，搜索引擎和网址导航位于浏览器之上离用户更近。因此，网址导航、浏览器作为互联网重要的流量入口和上网必备工具，在强调“流量经营”和“渠道控制”的互联网生态链中占有极其重要的位置。

在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi全面覆盖全面等利好的推动下，移动互联网拥有广阔的前景，成为整个行业发展的主要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联网经济规模的迅猛增长。

网址导航和浏览器等产品用户一旦体验到产品方便、快捷的服务，容易形成稳定使用特定品牌产品的上网习惯，从而成为忠实用户。为保持用户规模持续增长，二三四五不断加大产品建设力度和用户推广投入以提高服务品质和品牌知名度。二三四五成立以来，用户满意度持续提升，用户使用黏性不断增强。

②有偿为客户提供互联网推广与营销及分流服务，将二三四五平台流量转化为收益

二三四五平台庞大且稳定增长的用户流量是客户看中的价值。二三四五必须以保证用户体验为前提，将平台流量加以转化，才能实现自身收益，并为用户提供更优质的服务。

目前，二三四五将用户流量转化为收益的方式主要为：通过在网址导航和浏览器页面上嵌入合作搜索引擎搜索框，将有搜索需求的用户分流至合作搜索引擎；通过链接客户网站和提供客户软件下载链接为其提供推广与营销服务。随着用户规模的扩大和用户黏性的提高，报告期内，搜索引擎分流收入和互联网推广与营销收入均保持了快速增长。

A、搜索引擎分流服务

网址导航和搜索引擎在服务属性上具有同一性和互补性，均属于信息检索范畴；浏览器作为上网的有效载体，可以与搜索引擎有机结合。二三四五稳定且规模庞大的用户群是搜索引擎用户流量的重要来源。面对搜索引擎激烈的市场竞争，各搜索引擎服务商均希望与二三四五深入合作，以提高其市场占有率。目前二三四五主要与国内最大的搜索引擎服务商百度进行合作，以其与搜索引擎运营商确认的推广效果为基础，获取搜索引擎分流服务收入。

B、互联网推广与营销服务

互联网推广与营销服务的基础是二三四五旗下各类产品积累的千万量级庞大用户群和良好的客户口碑。互联网推广与营销服务包括网站推广与营销服务和软件推广服务。网站推广与营销服务是二三四五通过在所属网址导航和浏览器平台页面中放置客户网站的名称、文字或图片链接等信息，引导用户上网行为，增加客户网站访问量，按导航链接刊期确认收入或按客户确认推广效果确认收入；软件推广服务是指二三四五在PC端和移动端为用户提供客户软件下载链接，增加客户软件的用户规模，按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。

目前，二三四五网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站均建立了长期稳定的合作关系。国内排名前50名的网站中，有70%以上的公司均在2345网址导航付费推广。2345网址导航已经成为百度、淘宝、腾讯、谷歌、新浪、京东商城、汽车之家、搜房网、唯品会、亚马逊、优酷网、58同城、去哪儿、携程旅行网、巨人网络、苏宁易购、世纪佳缘等知名网站的重要推广与营销平台，每年为百度带去超过100亿次搜索，目前是百度联盟最大的合作伙伴。

C、两类服务之间的关系

二三四五提供的以上两类服务密不可分、互为前提。一方面，二三四五通过向用户免费提供上网入口和互联网信息服务，为开展搜索引擎分流服务及互联网推广与营销服务提供了基础，有效提升了网站价值。另一方面，二三四五只有通过流量转化实现经济效益，才能持续为用户提供更优质的服务。两类服务有机融合，构成二三四五持续发展的动力。

（4）二三四五主营业务的发展历程

二三四五成立于2012年3月，其以2345网址导航为平台的运营业务主要承接自瑞创网络。

瑞创网络成立于2006年1月，其实际控制人为庞升东，其他主要股东与二三四五基本相同。其成立以来一直专注于2345网址导航的研发和运营，其运营模式和主要盈利方式与二三四五基本相同，相当于二三四五目前主营业务的前身。

出于公司长远发展稳定战略的考虑，庞升东及主要股东决定于2012年新设立二三四五，并将瑞创网络的主要业务和人员逐渐转移到二三四五。2012年，瑞创网络将部分人员和业务转移入二三四五；2013年瑞创网络将与2345网址导航相关的业务、人员、主要资产全部转入或转让予二三四五，完成了全部的交接工作；瑞创网络在完成政府补贴研发项目和其他对外服务业务后，已于2013年12月开始办理工商注销。

二三四五设立后，在瑞创网络原业务基础上，对外招聘了新的人员，并研发了更丰富的产品系列；同时，加强了移动端的产品开发和推广，提升了二三四五业务的竞争力。

2、二三四五主要产品介绍

二三四五产品分为核心产品和战略产品两大类。

■

（1）核心产品——2345网址导航运营情况

①2345网址导航简介

截至2013年12月末，二三四五运营的核心网站为2345网址导航（2345.com）。2345网址导航于2005年上线以来，一直致力于为用户提供最方便、最快捷的网址导航服务，得到了广大用户的高度赞誉，具有较高的品牌知名度。

截至2013年12月末，2345网址导航用户数约3,200万，位居行业第三，仅次于奇虎360旗下的360网址导航和百度旗下的Hao123网址导航。2345网址导航已成为众多用户登录网站的首选入口之一。

②2345网址导航的基本结构

2345网址导航分为首页和分类导航两部分：首页即进入2345网址导航所显示的页面，主要包括搜索引擎、名站导航、酷站导航等网站入口以及各种实用信息；分类导航主要为用户提供更多的分类网站链接和全面的分类信息，并根据市场热点的变化持续动态更新网站信息，满足用户多元化、个性化需求。

A、2345网址导航首页介绍

2345网址导航首页主要提供常用网址满足用户的基本上网需求，2345网址导航的首页截图如下：

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2345网址导航首页包括搜索引擎、名站导航、酷站导航、分类导航、城市导航等入口，具体功能如下：

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2345网址导航首页是2345网址导航的核心内容，所含网站信息均是经过网站编辑严格挑选，是汇集用户日常所需网站信息之精华所在。二三四五每天对网络热点转换，用户行为等情况进行综合分析，及时对网站进行更新，满足用户最基本的上网需求。

B、2345分类网址导航介绍

2345分类网址导航提供更为详细的网站信息，页面数量高达671个，内容涵盖各行各业，涉及66个大类、逾1万个网站信息，其中城市导航52个，涵盖全国全部省份及主要城市；同时提供分类信息的搜索引擎链接框，方便用户精确寻找信息。

报告期内，2345分类网址导航发展速度较快，已经形成一定的产品特色及重点发展方向：（a）将各分类网站的具体内容进行筛选直接在各分类页面进行链接，提高用户的信息获取效率，满足用户个性化需求，进一步扩大用户规模。（b）根据热点行业市场变化，增加相关网

序号	单位名称	与浙富控股的关系	主营业务
1	杭州浙富科技有限公司	控股子公司	研发
2	浙江富安水力机械研究所有限公司	控股子公司	研发
3	浙江富春江水电设备有限公司	全资子公司	机械制造
4	浙富水电国际工程有限公司	全资子公司	工程承包
5	杭州浙富水利水电工程有限公司	全资子公司	工程承包
6	浙江临海浙富电机有限公司	控股子公司	机械制造
7	四川华都核设备制造有限公司	控股子公司	机械制造
8	临海市灵鹰投资有限公司	联营企业	投资
9	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司	浙富控股持有30%股权	小额贷款
10	Ascensun Oil And Gas .,Ltd	全资子公司	油气业务

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
张淑霞	500.00	100.00
合计	500.00	100.00

项目	2013年12月31日
资产合计	1,070.21
负债合计	--
所有者权益合计	1,070.21

项目	2013年度
投资收益	570.00
营业利润	570.21
净利润	570.21

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占比（%）
1	韩猛	219.52	54.88
2	韩红昌	133.68	33.42
3	李春志	6.20	1.55
4	商林云	6.20	1.55
5	薛菡	5.16	1.29
6	白巍	4.16	1.04
7	钱武星	4.16	1.04
8	吴峻	3.08	0.77
9	何涛峰	2.60	0.65
10	李伟	2.60	0.65
11	薛舒文	1.84	0.46
12	康峰	1.24	0.31
13	桑文静	1.24	0.31
14	罗华	1.24	0.31
15	程勇	1.24	0.31
16	寇杰毅	1.04	0.26
17	梁泰鹤	1.04	0.26
18	陈婷婷	1.04	0.26
19	沈知磊	1.04	0.26
20	徐海东	0.84	0.21
21	曾令柏	0.84	0.21
合 计		400.00	100.00

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	韩猛	209.33	52.33
2	韩红昌	125.37	31.34
3	李春志	13.65	3.41
4	薛菡	11.38	2.84
5	吴峻	6.83	1.71
6	李伟	5.69	1.42
7	薛舒文	4.10	1.02
8	桑文静	2.73	0.68
9	康峰	2.73	0.68
10	罗华	2.73	0.68
11	程勇	2.73	0.68
12	沈知磊	2.28	0.57
13	寇杰毅	2.28	0.57
14	梁泰鹤	2.28	0.57
15	陈婷婷	2.28	0.57
16	徐海东	1.82	0.46
17	曾令柏	1.82	0.46
合 计		400.00	100.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞升东	334.70	83.68
2	李春志	13.65	3.41
3	薛菡	11.38	2.84
4	吴峻	6.80	1.71
5	李伟	5.69	1.42
6	薛舒文	4.10	1.02
7	程勇	2.73	0.68
8	康峰	2.73	0.68
9	罗华	2.73	0.68
10	桑文静	2.73	0.68
11	陈婷婷	2.28	0.57
12	寇杰毅	2.28	0.57
13	沈知磊	2.28	0.57
14	梁泰鹤	2.28	0.57
15	曾令柏	1.82	0.46
16	徐海东	1.82	0.46
合 计		400.00	100.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞升东	336.97	84.24
2	李春志	13.65	3.41
3	薛菡	11.38	2.84
4	吴峻	6.80	1.71
5	李伟	5.69	1.42
6	薛舒文	4.10	1.02
7	程勇	2.73	0.68
8	康峰	2.73	0.68
9	罗华	2.73	0.68
10	桑文静	2.73	0.68
11	陈婷婷	2.28	0.57
12	寇杰毅	2.28	0.57
13	沈知磊	2.28	0.57
14	曾令柏	1.82	0.46
15	徐海东	1.82	0.46
合 计		400.00	100.00

项目	2013年12月31日
资产合计	5,538.01
负债合计	4,681.11
所有者权益合计	856.90

项目	2013年度
投资收益	374.69
营业利润	379.56
净利润	385.76

序号	单位名称	注册资本（万元）	与瑞度投资的关系	主营业务
1	杭州凤侠网络科技有限公司	1,000.00	瑞度投资持有其16.20%股权	单机游戏门户
2	上海瑞创网络科技股份有限公司	5,392.28	瑞度投资持有其4.25%股权	目前瑞创网络正在履行注销程序

序号	单位名称	所任职务	是否持有该单位股权
1	桐庐浙富大厦有限责任公司	执行董事	第一大股东（持股30%）
2	桐庐浙富置业有限责任公司	董事长	孙毅先生为其实际控制人
3	桐庐浙富控股有限公司	执行董事	孙毅先生为其实际控制人
4	杭州浙富科技有限公司	董事长	浙富控股控股子公司
5	浙江富春江水电设备有限公司	董事长	浙富控股全资子公司
6	浙富水电国际工程有限公司	董事	浙富控股全资子公司
7	浙江临海浙富电机有限公司	董事长	浙富控股控股子公司
8	四川华都核设备制造有限公司	董事长	浙富控股控股子公司
9	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司	董事长	浙富控股持有30%股权

序号	单位名称	注册资本	法定代表人	与孙毅的关系	主营业务
1	桐庐浙富置业有限责任公司	2,000万元	孙毅	控股	房地产开发
2	桐庐浙富控股有限公司	3,000万元	孙毅	控股	实业投资等
3	桐庐浙富大厦有限责任公司	3,533万元	孙毅	第一大股东（持股30%）	实业投资等

序号	单位名称	所任职务	是否持有该单位股权
1	上海瑞创网络科技股份有限公司	董事	持有45.17%股权
2	Five One Network Development Co.,Ltd	董事	直接和间接持有Five One44.62%股权
3	China Rainbow Charity Foundation Company Limited	董事长	持有100.00%股权
4	吉隆瑞美信息咨询有限公司	执行董事	持有45.66%股权
5	上海瑞度投资有限公司	执行董事	持有84.24%股权
6	上海瑞鹏软件有限公司	执行董事	否

序号	关联方名称	关联关系
1	上海瑞创网络科技股份有限公司（已无实际业务，目前正在履行注销程序）	庞升东持有瑞创网络45.17%的股权
2	吉隆瑞美信息咨询有限公司	庞升东持有吉隆瑞美信息咨询有限公司45.66%的股权
3	上海瑞度投资有限公司	庞升东持有上海瑞度投资有限公司84.24%的股权
4	Five One Network Development Co.,Ltd	庞升东直接和间接持有Five One44.62%股权
5	China Rainbow Charity Foundation Company Limited（中国彩虹文化基金会有限公司）	注册在香港的非盈利机构，所持有Five One的股权系庞升东捐赠，最高权力机构为理事会，共有6名理事，其中庞升东和庞海珍为理事，庞升东任理事会主席。根据彩虹基金章程，每位理事拥有一份表决权，理事会议事规程采用多数票表决的原则，在投票数相等的情况下理事会主席拥有最终决定权
6	Winner Technology Holding Co.,Ltd	Five One的全资子公司，设立在香港
7	Pixoart Design Co.,Ltd	Five One的全资子公司，设立在开曼
8	升东网络科技发展（上海）有限公司	Winner Technology Holding Co.,Ltd的全资子公司
9	上海我要网络发展有限公司	升东网络科技发展（上海）有限公司通过签署《独家技术服务合同》、《独家购买权合同》、《股权质押合同》等协议控制上海我要网络发展有限公司
10	影元设计（苏州工业园区）有限公司	Pixoart Design Co.,Ltd的全资子公司
11	曲水信佳科技有限公司	庞升东持有信佳科技49%的股权

公司名称	主营业务
苏州影元	未开展具体经营活动
我要网络	主要从事基于51.com的网络游戏及网络社区业务
升东网络	通过协议控制我要网络间接从事与之相关的业务

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
胡崇明	800.00	80.00
谢孝平	200.00	20.00
合计	1,000.00	100.00

股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
WinnerTechnology	7,200.00	100.00

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
张淑霞	450.00	90.00
韩锡林	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
包叔平	51.00	51.00
庞升东	49.00	49.00
合计	100.00	100.00

项目	评估基准日	评估价值	交易价格
二三四五34.51%股权	2013年12月31日	91,873.05	91,186.64
瑞信投资100.00%股权	2013年12月31日	101,163.55	100,407.73
瑞美信息100.00%股权	2013年12月31日	73,958.19	73,405.63
合计	--	266,994.80	265,000.00

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	庞升东	4,188,148	41.88	自然人股
2	张淑霞	2,628,544	26.29	自然人股
3	秦海丽	1,911,240	19.11	自然人股
4	陈之皓	445,081	4.45	自然人股
5	瑞度投资	425,375	4.25	社会法人股
6	沈福全	111,270	1.11	自然人股
7	白巍	57,257	0.57	自然人股
8	何涛峰	50,100	0.50	自然人股
9	钱武星	42,943	0.43	自然人股
10	威震	38,172	0.38	自然人股
11	徐灵甫	23,857	0.24	自然人股
12	吴峻	17,655	0.18	自然人股
13	罗玉婷	15,269	0.15	自然人股
14	李伟	10,736	0.11	自然人股
15	赵娜	9,543	0.10	自然人股
16	康峰	5,726	0.06	自然人股
17	谢茜	4,771	0.05	自然人股
18	李春志	4,771	0.05	自然人股
19	寇杰毅	4,771	0.05	自然人股
20	梁泰鹤	4,771	0.05	自然人股
合计		10,000,000	100.00	--

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	庞升东	4,194,321	41.94	自然人股
2	张淑霞	3,188,770	31.89	自然人股
3	秦海丽	1,914,057	19.14	自然人股
4	瑞度投资	425,375	4.25	社会法人股
5	白巍	57,257	0.57	自然人股
6	何涛峰	50,100	0.50	自然人股
7	钱武星	42,943	0.43	自然人股
8	威震	38,172	0.38	自然人股
9	徐灵甫	15,763	0.16	自然人股
10	吴峻	17,655	0.18	自然人股
11	罗玉婷	15,269	0.15	自然人股
12	李伟	10,736	0.11	自然人股
13	赵娜	9,543	0.10	自然人股
14	康峰	5,726	0.06	自然人股
15	谢茜	4,771	0.05	自然人股
16	李春志	4,771	0.05	自然人股
17	寇杰毅	4,771	0.05	自然人股
合计		10,000,000	100.00	--

序号	增资方	增资前股数（股）	增资股数（股）	增资后股数（股）	增资后持股比例（%）	增资价格（元/股）
1	瑞信投资	--	19,000,000	19,000,000	38.00	1
2	瑞美信息	--	13,744,900	13,744,900	27.49	1
3	瑞科投资	--	4,750,000	4,750,000	9.50	1
4	庞升东	4,194,321	0	4,194,321	8.39	1
5	张淑霞	3,188,770	1,509,476	4,698,246	9.40	1
6	秦海丽	1,914,057	31,266	1,945,323	3.89	1
7	瑞度投资	425,375	635,404	1,060,779	2.12	1
8	何涛峰	50,100	74,837	124,937	0.25	1
9	钱武星	42,943	64,146	107,089	0.21	1
10	威震	38,172	57,019	95,191	0.19	1
11	白巍	57,257	0	57,257	0.11	1
12	吴峻	17,655	26,372	44,027	0.09	1
13	徐灵甫	15,763	23,546	39,309	0.08	1
14	罗玉婷	15,269	22,808	38,077	0.08	1
15	李伟	10,736	16,037	26,773	0.05	1
16	赵娜	9,543	14,255	23,798	0.05	1
17	康峰	5,726	8,553	14,279	0.03	1
18	谢茜	4,771	7,127	11,898	0.02	1
19	李春志	4,771	7,127	11,898	0.02	1
20	寇杰毅	4,771	7,127	11,898	0.02	1
合计		10,000,000	40,000,000	50,000,000	100.00	--

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	瑞信投资	19,000,000	38.00	社会法人股
2	瑞美信息	13,744,900	27.49	社会法人股
3	瑞科投资	4,750,000	9.50	社会法人股
4	张淑霞	4,698,246	9.40	自然人股
5	庞升东	4,194,321	8.39	自然人股
6	秦海丽	1,945,323	3.89	自然人股
7	瑞度投资	1,060,779	2.12	社会法人股
8	何涛峰	124,937	0.25	自然人股
9	钱武星	107,089	0.21	自然人股
10	威震	95,191	0.19	自然人股
11	白巍	57,257	0.11	自然人股
12	吴峻	44,027	0.09	自然人股
13	徐灵甫	39,309	0.09	自然人股
14	罗玉婷	38,077	0.08	自然人股
15	李伟	26,773	0.05	自然人股
16	赵娜	23,798	0.05	自然人股
17	康峰	14,279	0.03	自然人股
18	谢茜	11,898	0.02	自然人股
19	李春志	11,898	0.02	自然人股
20	寇杰毅	11,898	0.02	自然人股
合计		50,000,000	100.00	--

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	瑞信投资	19,000,000	38.00	社会法人股
2	瑞美信息	13,744,900	27.49	社会法人股
3	瑞科投资	4,750,000	9.50	社会法人股
4	庞升东	4,194,321	8.39	自然人股
5	张淑霞	3,358,246	6.72	自然人股
6	秦海丽	3,285,323	6.57	自然人股
7	瑞度投资	1,060,779	2.12	社会法人股
8	赵娜	130,887	0.26	自然人股
9	何涛峰	124,937	0.25	自然人股
10	威震	95,191	0.19	自然人股
11	白巍	57,257	0.11	自然人股
12	吴化清	44,027	0.09	自然人股
13	徐灵甫	39,309	0.08	自然人股
14	罗玉婷	38,077	0.08	自然人股
15	李伟	26,773	0.05	自然人股
16	康峰	14,279	0.03	自然人股
17	谢茜	11,898	0.02	自然人股
18	李春志	11,898	0.02	自然人股
19	寇杰毅	11,898	0.02	自然人股
合计		50,000,000	100.00	--

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	瑞信投资	19,000,000	38.00	社会法人股
2	瑞美信息	13,744,900	27.49	社会法人股
3	瑞科投资	4,750,000	9.50	社会法人股
4	庞升东	4,194,321	8.39	自然人股
5	张淑霞	3,375,377	6.75	自然人股
6	秦海丽	3,325,449	6.65	自然人股
7	瑞度投资	1,060,779	2.12	社会法人股
8	赵娜	130,887	0.26	自然人股
9	何涛峰	124,937	0.25	自然人股
10	威震	95,191	0.19	自然人股
11	吴化清	44,027	0.09	自然人股
12	徐灵甫	39,309	0.08	自然人股
13	罗玉婷	38,077	0.08	自然人股
14	李伟	26,773	0.05	自然人股
15	康峰	14,279	0.03	自然人股
16	谢茜	11,898	0.02	自然人股
17	李春志	11,898	0.02	自然人股
18	寇杰毅	11,898	0.02	自然人股
合计		50,000,000	100.00	--

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
二三四五	500.00	100.00
合计	500.00	100.00

软件名称	证书号	首次发表日期	取得方式	权利范围
2345手机助手软件V1.0	软著登字第0611024号	2013年7月25日	原始取得	全部权利
2345移动网址导航软件V1.0	软著登字第0611776号	2013年8月1日	原始取得	全部权利
2345二维码软件V1.0	软著登字第0611773号	2013年8月2日	原始取得	全部权利
2345应用市场软件V1.0	软著登字第0612583号	2013年8月5日	原始取得	全部权利
瑞鹏Win8 2345网址导航软件V1.0	软著登字第0669144号	2013年8月20日	原始取得	全部权利
瑞鹏手机助手软件V1.1	软著登字第0667072号	2013年9月12日	原始取得	全部权利
瑞鹏Apad浏览器软件V1.0	软著登字第0666939号	2013年9月1日	原始取得	全部权利
瑞鹏应用宝库软件V1.2	软著登字第0667067号	2013年11月7日	原始取得	全部权利

项目	2013年12月31日
流动资产	651.22
非流动资产	44.66
资产总计	695.88
负债合计	287.61
股东权益合计	408.27
负债和股东权益合计	695.88

项目	2013年度
营业收入	829.79
营业利润	-91.95
利润总额	-91.73
净利润	-91.73
归属于母公司所有者的净利润	-91.73

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-309.73
投资活动产生现金流量净额	-44.12
筹资活动产生现金流量净额	500.00
现金及现金等价物净增加额	146.15
期末现金及现金等价物余额	146.15

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	18,133.86	10,561.29
非流动资产	637.96	189.48
资产总计	18,771.83	10,750.77
负债合计	7,921.54	7,824.91
股东权益合计	10,850.28	2,925.86
负债和股东权益合计	18,771.83	10,750.77

项目	2013年度	2012年度
营业收入	49,713.26	13,895.04
营业利润	11,274.95	1,925.86
利润总额	11,153.38	1,925.86
净利润	11,174.43	1,925.86
归属于母公司所有者的净利润	11,174.43	1,925.86

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	10,281.55	6,144.38
投资活动产生现金流量净额	-2,778.36	-2,689.08
筹资活动产生现金流量净额	-3,307.37	1,000.00
现金及现金等价物净增加额	4,195.82	4,455.31
期末现金及现金等价物余额	8,651.13	4,455.31

产品类型	产品名称	产品定位
核心产品	2345网址导航（2345.com、m.2345.com等）	二三四五营业收入的主要来源
	2345浏览器（2345智能浏览器、2345加速浏览器、2345手机浏览器等）
战略产品	2345软件大全、2345好压压缩软件、2345看图王等自主研发的实用工具	提升了二三四五品牌知名度，增加了二三四五用户规模，提升了用户满意度

类别	功能及特点
搜索引擎	提供百度等搜索引擎的搜索服务，方便用户搜索到目标信息（上图中黄框区域）
名站导航	精心筛选用户最常使用的48个网站，且大多是中文排名前100的网站，涵盖门户网站、搜索引擎网站、财经资讯网站、社区类网站、购物类网站等（上图中红框区域）
酷站导航	及时收录并更新包括音乐、视频、小说、电影、娱乐等28个热门分类的优秀网站，并向用户提供本地化的导航服务（上图中黑框区域）
分类导航	提供66个大类信息链接到分类导航页面（上图中蓝框区域）
城市导航	全国34个省级的地方导航服务，帮助用户方便地找到本城市的餐饮、娱乐、美容、健身、交友、购物、旅游、家政、医疗、运动、工作等各类网站
天气预报	提供全国2,582个城区未来七天的天气预报（首页顶端紫框区域）
邮箱登陆	提供19个最常用的电子邮箱和社区论坛的登陆入口，方便用户快速进入邮箱和论坛（首页顶端蓝色区域）
实用查询	提供生活服务、交通出行、金融理财、教育学习、上网工具、星座命理、其他查询等10大类别的实用查询工具（上图中绿色区域）
热门推荐	提供热点新闻、影视、小说、游戏、购物、汽车推荐，火车票购买、手机Q币充值服务（上图中灰框区域）
底部推荐	挑选生活助手、热门综合游戏、休闲娱乐、探索发现4大分类内容，方便用户生活使用与娱乐消遣（上图中橙框区域）

　（下转A27版）