本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2014年2月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年2月25日在华锦宾馆会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李金泉先生主持。

　会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　由于国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限进行调整。

　1、定价基准日及发行价格

　定价基准日调整为第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2014年2月26日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即4.15元/股。股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。同时鉴于国资规定，本次非公开发行价格不得低于前一年经审计每股净资产，公司2012年每股净资产为6.10元/股。综上条件，本次发行价格不低于6.10元/股。

　具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　2、发行数量

　发行数量调整为：本次非公开发行股份数量不超过500,000,000股（含500,000,000股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　3、决议有效期

　本次非公开发行决议有效期调整为自公司2014年第3次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司决定依据上述调整方案对本次非公开发行股票预案进行调整。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　本议案详见2014年2月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行A股股票预案（修正案）》。

　三、审议通过了《关于公司股东变更承诺的议案》

　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　本议案详见2014年2月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于公司股东变更承诺的公告》。

　四、审议通过了《关于与华锦集团签署<股权托管协议>的议案》

　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　该议案无需提交股东大会审议。

　本议案详见2014年2月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于与华锦集团签署<股权托管协议>的关联交易公告》。

　五、审议通过了《关于适当时间召开股东大会的议案》

　因公司《非公开发行预案（修正案）》需报国家国资委批准，公司将在获得批准后召开股东大会审议上述议案一、二、三，会议具体时间、地点另行通知。

　表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　特此公告。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　2014年2月25日