证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-006

（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

广州广船国际股份有限公司关于定向增发的境外上市外资股完成股权登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月11日完成向中国船舶（香港）航运租赁有限公司（简称“中船航运租赁”）、宝钢资源（国际）有限公司（简称“宝钢国际”）及中国海运（香港）控股有限公司（简称“中海香港”）共计增发387,453,797股境外上市外资股（H股），以上内容于2014年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

近日，中船航运租赁、宝钢国际和中海香港所认购的本公司H股已完成在香港中央证券登记有限公司的股权登记，本次H股发行及登记完成后，本公司股本结构变动如下：

	变动前	H股发行变动数	变动后
无限售条件的流通股(A股)	438,463,454	----------	438,463,454
无限售条件的流通股(H股)	204,617,400	387,453,797（注）	592,071,197
合计	643,080,854	387,453,797	1,030,534,651

注：中船航运租赁认购的345,940,890股H股，承诺36个月内不得转让。本公司于2014年2月12日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本公司股权结构变动后有限售条件的股份（H 股）为345,940,890 股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H股无限售类股份标识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H股）。

截至2014年2月13日，本公司前10大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量 （股）	占本公司已发行A股股本比例	占本公司已发行H股股本比例	占本公司已发行全部股本比例
中船航运租赁	345,940,890	------	58.43%	33.57%
中国船舶工业集团公司	229,645,800	52.38%	------	22.28%
HKSCC NOMINEES LIMITED	199,720,583	------	33.73%	19.38%
宝钢国际	31,134,680	------	5.26%	3.02%
中海香港	10,378,227	------	1.75%	1.01%
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	8,127,238	1.85%	------	0.79%
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	5,845,944	1.33%	------	0.57%
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,499,917	0.80%	------	0.34%
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,957,283	0.67%	------	0.29%
北京国际信托有限公司－银驰6号证券投资资金信托	2,683,336	0.61%	------	0.26%

特此公告。

广州广船国际股份有限公司董 事 会

2014年2月17日