基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年3月25日至2013年12月31日）
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注：1、本基金合同生效日为2013年3月25日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2013年3月25日至2013年9月24日，建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、吴勇作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在资金利率持续维持高位、宏观经济表现相对疲弱等因素的综合作用下，A股在四季度表现较为疲弱，市场整体缺乏系统性机会。政府债务统计的结果表明过往的经济增长中粗放型占比较高，未来经济结构转型的步伐应会加快。因此总体来说，看淡银行、房地产、煤炭、建材等传统周期性板块的表现，还是需要在新兴产业和消费相关行业中寻找估值合理，未来成长性较好的公司。
新兴产业基金在四季度保持了对传媒、信息服务、园林等板块的超配，在房地产、银行、煤炭等板块保持低配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度净值表现低于比较基准，报告期内基金净值增长率为-15.64%，基准收益率为-0.94%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化联合股份有限公司以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券之一上海家化于2013年11月21日公告，上海家化于2013年11月20日收到上海证监局下发的 《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49号），指出公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题，对公司提出相应的整改要求。上海家化于2013年12月18日公告，按照上海证监局整改要求已完成整改。上海家化于2013年11月21日公告，2013年11月20日上海家化收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-1-64号），“因你公司涉嫌未按照规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案稽查，请予以配合。”本基金管理人的研究部门对上海家化保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注：本基金本报告期末前十名股票中除长安汽车外不存在其他流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
| 基金简称 | 浦银安盛新兴产业混合 |
| 基金主代码 | 519120 |
| 交易代码 | 519120 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年3月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 92,498,428.19份 |
| 投资目标 | 通过资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置。2、股票投资策略：主要采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业的及国家政策的持续跟踪研究，结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。3、通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。 |
| 业绩比较基准 | 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中信标普全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -510,135.34 |
| 2.本期利润 | -22,343,151.74 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2238 |
| 4.期末基金资产净值 | 104,780,643.16 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.133 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -15.64% | 1.93% | -0.94% | 0.84% | -14.70% | 1.09% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 吴勇 | 本基金基金经理，兼本公司权益投资部总监，兼浦银安盛红利精选股票基金基金经理、浦银安盛精致生活混合型基金基金经理以及浦银安盛消费升级混合基金基金经理 | 2013-3-25 | - | 6 | 吴勇，上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学材料工程系学士，CPA，CFA，中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管，2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理，2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员，2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月，担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月起，担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理。2011年5月起，兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型基金基金经理之职。2012年11月起，担任本公司权益投资部总监。自2013年3月25日起担任本基金基金经理。2013年12月4日起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 94,219,111.91 | 87.53 |
| | 其中：股票 | 94,219,111.91 | 87.53 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,974,848.48 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,454,239.32 | 1.35 |
| 7 | 合计 | 107,648,199.71 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 6,786.00 | 0.01 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 47,046,440.72 | 44.90 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 11,858,548.05 | 11.32 |
| F | 批发和零售业 | 8,760,537.51 | 8.36 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,171,591.49 | 19.25 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,921,163.00 | 1.83 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,017,498.40 | 1.93 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 618,986.40 | 0.59 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 1,817,560.34 | 1.73 |
| | 合计 | 94,219,111.91 | 89.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300197 | 铁汉生态 | 227,385 | 6,196,241.25 | 5.91 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 110,400 | 4,662,192.00 | 4.45 |
| 3 | 000625 | 长安汽车 | 400,000 | 4,580,000.00 | 4.37 |
| 4 | 002431 | 棕榈园林 | 191,980 | 3,966,306.80 | 3.79 |
| 5 | 300074 | 华平股份 | 160,143 | 3,593,608.92 | 3.43 |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 169,300 | 3,199,770.00 | 3.05 |
| 7 | 002242 | 九阳股份 | 314,700 | 3,109,236.00 | 2.97 |
| 8 | 002185 | 华天科技 | 280,000 | 3,082,800.00 | 2.94 |
| 9 | 300295 | 三六五网 | 35,111 | 2,726,720.26 | 2.60 |
| 10 | 002514 | 宝馨科技 | 141,694 | 2,709,189.28 | 2.59 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 256,982.54 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,183,471.47 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,650.67 |
| 5 | 应收申购款 | 7,134.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,454,239.32 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 4,580,000.00 | 4.37 | 重大事项停牌 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 102,065,478.73 |
| 本报告期基金总申购份额 | 37,227,611.75 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 46,794,662.29 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 92,498,428.19 |
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