重要提示

1、牧原食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“牧原股份”）首次公开发行不超过7068万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.07元/股，最终发行数量为6050万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）结束，本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购数量为8000万股，为网下初始发行数量3630万股的2.20倍，网上发行有效申购数量为937,496,000股，为网上初始发行数量2420万股的38倍。发行人和主承销商根据《牧原食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《牧原食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日（T+1日）决定不启动回拨机制，即不对网下、网上的发行规模进行调节。网下最终发行数量仍为3630万股，占本次最终发行数量的60%，网上最终发行数量仍为2420万股，占本次最终发行数量的40%。网下有效申购倍数为2.20倍；网上有效申购倍数为38倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，主承销商及发行人确定本次网下发行中提供有效报价并进行了有效申购的网下投资者为A类（公募基金与社保基金）和B类投资者，无C类投资者。本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，且40%×网下最终发行数量（1452万股）

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年1月16日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，有效报价投资者数量为18家，18家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为192,560万元，有效申购数量为8000万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购数量为8000万股，为网下初始发行数量3630万股的2.20倍，网上发行有效申购数量为937,496,000股，为网上初始发行数量2420万股的38倍。发行人和主承销商根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日（T+1日）决定不启动回拨机制，即不对网下、网上的发行规模进行调节。网下最终发行数量仍为3630万股，占本次最终发行数量的60%，网上最终发行数量仍为2420万股，占本次最终发行数量的40%。网下有效申购倍数为2.20倍；网上有效申购倍数为38倍。

三、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购投资者为18家（按账户计算，下同），有效申购数量为8000万股。其中， A类投资者共5家（全部为公募基金），有效申购数量为1550万股，占本次网下有效申购数量的19.375%；B类投资者共13家，申购数量为6450万股，占本次网下有效申购数量的80.625%；无C类投资者。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，当40%×网下最终发行数量

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	获配投资者账户名称	投资者类别	申购股数（万股）	获配数量（股）
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	A类	200	1,873,548
华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	A类	200	1,873,548
汇添富基金管理有限公司	汇添富策略回报股票型证券投资基金	A类	200	1,873,548
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	A类	350	3,278,710
诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	A类	600	5,620,646
平安养老保险股份有限公司	平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡	B类	200	675,349
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	B类	200	675,349
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B类	200	675,349
阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	B类	200	675,349
海富通基金管理有限公司	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	B类	200	675,349
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	B类	300	1,013,023
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	B类	600	2,026,047

金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	B类	600	2,026,047
国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红一号	B类	650	2,194,883
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	B类	700	2,363,721
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	B类	800	2,701,395
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	B类	800	2,701,395
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	B类	1000	3,376,744

注：1、上表中的“获配数量”是根据《询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各获配投资者实际应付的申购金额，并将获配投资者2014年1月17日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年1月21日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009，0755-25318606、010-57601812

传 真：0755-82940546、0755-82945484、0755-83207258

联 系 人：股票资本市场部

发行人：牧原食品股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014年1月21日