本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为125,000,000股，占总股本的17.41％；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年1月27日；

一、公司本次非公开发行限售流通股的基本情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行股票预案(修订) 经公司2012年4月24日召开的第四届董事会第六次会议和2012年5月11日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

2012年6月8日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得有条件通过。

2012年8月17日，公司收到中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1119号），核准公司非公开发行股票不超过16,000万股。

2013年1月16日，公司以每股4.32元的价格向四川省水电投资经营集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、华鑫国际信托有限公司和自然人汪荣列等4名特定投资者发行了12,500万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为54,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为517,739,821.80元。2013年1月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。

公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由592,892,146股变为了717,892,146股。2013年1月29日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见2013年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

二、非公开发行后至今公司股本变化情况

公司本次非公开发行限售流通股以后，公司实施现金分红但未进行股本分配及公积金转增股本等事项。各非公开发行对象所持限售流通股股数及占公司总股本的比例均保持不变。具体情况如下： 　　　　　　　　

单位：股		非公开发行前	非公开发行后	利润分配后
有限售条件流通股	1、国有法人持股	0	40,000,000	40,000,000
	2、境内非国有法人持股	0	70,000,000	70,000,000
	3、境内自然人持股	0	15,000,000	15,000,000
	有限售条件股份合计	0	125,000,000	125,000,000
无限售条件流通股	人民币普通股（A股）	592,892,146	592,892,146	592,892,146
	无限售条件流通股份合计	592,892,146	592,892,146	592,892,146
股份总数		592,892,146	717,892,146	717,892,146

三、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据公司2012年非公开发行股票预案（修订），所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月，即自2013年1月25日起，至2014年1月25日止。

四名特定投资者均严格履行了承诺事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有本次非公开发行股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广安爱众本次限售股份上市流通无异议。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为125,000,000股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年1月27日；

3、本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为0股；

4、有限售条件的流通股上市明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售流通股数量
1	四川省水电投资经营集团有限公司	40,000,000	5.57%	40,000,000	0
2	平安大华基金管理有限公司	40,000,000	5.57%	40,000,000	0
3	华鑫国际信托有限公司	30,000,000	4.18%	30,000,000	0
4	汪荣列	15,000,000	2.09%	15,000,000	0
合计		125,000,000	17.41%	125,000,000	0

七、本次限售流通股流通上市后，股本变动结构表

本次非公开发行限售流通股流通上市后，公司股本变动结构表如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	40,000,000	-40,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	70,000,000	-70,000,000	0
	3、境内自然人持有股份	15,000,000	-15,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	125,000,000	-125,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	592,892,146	+125,000,000	717,892,146
	无限售条件的流通股份合计	592,892,146	+125,000,000	717,892,146
股份总额		717,892,146	0	717,892,146

八、上网公告附件

1、国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十日