重要提示

1、上海良信电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“良信电器”） 首次公开发行新股不超过2,154万股，公司股东可公开发售股份不超过670万股，公开发行股票总量不超过2,154万股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平等因素，协商一致确定本次发行价格为19.10元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,154万股。此次发行全部为新股，无老股转让。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万股，为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股的6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票861.6万股，网下最终发行数量为861.6万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,292.4万股，占本次发行数量的60%。

4、按照《发行公告》中的网下配售原则：本次网下最终有效申购总量5,363.2万股大于回拨后网下发行数量861.6万股，发行人和保荐机构（主承销商）安排不低于回拨后本次网下发行股票数量的40%，即344.64万股，优先向公募基金和社保基金配售（以下简称“公募社保”）配售。本次公募社保网下有效申购数量为1,486.8万股，占总申购量5,363.2万股的27.7223%，低于全部投资者有效申购总量占比的40%，优先满足公募社保344.64万股的配售数量，配售比例为23.1800%。网下发行剩余60%即516.96万股在除公募社保以外的有效报价3,876.4万股中等比例配售，配售比例为13.3361%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月10日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事务所进行了见证。

6、根据2014年1月9日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，有效报价投资者数量为17家，17家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为102,437.12万元，有效申购数量为5,363.20万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万股，为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股的6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票861.6万股，网下最终发行数量为861.6万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,292.4万股，占本次发行数量的60%。

三、向公募社保对象配售情况

本次网下有效申购数量为5,363.2万股，其中公募社保共7家，申购数量为1,486.8万股，回拨后本次网下最终发行数量为861.6万股。根据《发行公告》规定的网下发行配售原则，公募社保配售总量344.64万股，占网下最终发行数量的40%，配售比例为23.1800%，高于公募社保以外投资者的配售比例13.3361%。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：

序号	配售对象编码	配售对象名称	优先配售 （是/否）	申报价格 （元）	申购数量 （万股）	获配数量 （股）
1	I000390005	申银万国证券股份有限公司-申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）	否	19.19	152.40	203,241
2	I012170008	国华人寿保险股份有限公司-国华人寿保险股份有限公司-分红一号	否	19.18	352.40	469,964
3	I001720025	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合	是	19.18	202.40	469,163
4	I012170007	国华人寿保险股份有限公司-国华人寿保险股份有限公司-传统二号	否	19.15	352.40	469,964
5	I002190001	天弘基金管理有限公司-天弘精选混合型证券投资基金	是	19.15	422.40	979,122
6	I008400001	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	否	19.13	352.40	469,964
7	I012170007	国华人寿保险股份有限公司-国华人寿保险股份有限公司-传统二号	否	19.12	352.40	469,964
8	I001100003	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	否	19.11	422.40	563,316
9	I008880002	北京千石创富资本管理有限公司-千石资本-天泽19号资产管理计划	否	19.10	202.40	269,922
10	I001830002	海富通基金管理有限公司-海富通股票证券投资基金	是	19.10	152.40	353,263
11	I001830044	海富通基金管理有限公司-海富通领先成长股票型证券投资基金	是	19.10	152.40	353,263
12	I001830004	海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金	是	19.10	152.40	353,263
13	I001830014	海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金	是	19.10	152.40	353,263
14	I000390006	申银万国证券股份有限公司-申银万国宝鼎8期限额特定集合资产管理计划	否	19.10	522.40	696,677
15	P009400001	闵茂群	否	19.10	352.40	469,964
16	I001830099	海富通基金管理有限公司-海富通富诚1号同享共赢资产管理计划	否	19.10	392.40	523,308
17	I001840006	华安基金管理有限公司-华安中小盘成长股票型证券投资基金	是	19.10	252.40	585,063
18	I000450001	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	否	19.10	422.40	563,316
				合计	5,363.20	8,616,000

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《发行公告》中规定的优先配售原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（3）表中国华人寿传统二号产品有两笔报价，所以获配投资者为17家。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的认购金额，并将有效报价投资者T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月14日9:00前，向结算银行发送配售余额退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为20.40-21.49元/股。初步询价截止日2014年1月7日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率26.79倍，行业最近一个月平均滚动市盈率为21.66倍。

七、持股锁定期限

有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：

电话：0512-62938585、0512-62938578

传真：0512-62938556、0512-62938500

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：上海良信电器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2014年1月14日