特别提示

1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“贵人鸟”）首次公开发行股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日起实施）和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资格、定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、配售机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易平台进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.6元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。网下投资者应按照发行价格10.6元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”总和，且不超过网下初始发行量6,230万股。网下申购时间为2014年1月14日（T-1日）及2014年1月15日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“贵人鸟”，申购代码为“603555”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.6元/股进行申购，网上申购时间为2014年1月15日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“贵人申购”，申购代码为“732555”。

6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年1月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、贵人鸟首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可 [2014] 37号文核准。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行人的股票简称为“贵人鸟”，股票代码为603555，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下初始发行6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行2,670万股，占本次发行总量的30%。初步询价及网下发行由瑞银证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）负责组织，通过上交所的申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日）完成。本次发行价格为人民币10.6元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

4、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的网下投资者，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在主承销商处登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2014年1月15日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

8、本次发行网下网上申购将于2014年1月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2014年1月17日（T+2日）的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）网上网下回拨机制”。

9、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即6,230万股时；或当网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，即2,670万股，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

10、投资者欲详细了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年1月7日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。关于本次发行的相关公告，投资者可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、贵人鸟	指贵人鸟股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
主承销商	指瑞银证券有限责任公司
本次发行	指本次贵人鸟股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）的行为
T日、网上申购日	指2014年1月15日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下发行数量为6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,670万股，占本次发行数量的30%。

网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.6元/股缴纳申购款。

本次发行股份均为新股，不进行老股转让。

（三）网上网下回拨机制

本次发行网下网上申购将于2014年1月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

1、网下向网上回拨

网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。

2、网上向网下回拨

若网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，则中止发行。

在发生回拨的情况下，发行人和主承销商将在2014年1月17日（T+2日）公布的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

（四）本次发行重要日期安排

序号	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量（万股）
1	广东宏业广电产业投资有限公司	10.82	700
2	华安财产保险股份有限公司-自有资金	10.81	700
3	昆仑信托有限责任公司	10.8	1000
4	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	10.80	2300
5	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	10.80	2400
6	浙江新湖集团股份有限公司	10.80	2900
7	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	10.78	2300
8	上海汽车集团财务有限责任公司	10.78	3000
9	山西太钢投资有限公司	10.77	700
10	中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10.76	1810
11	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10.76	2330
12	中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10.76	2330
13	渤海证券股份有限公司	10.70	710
14	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	10.70	2400
15	中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	10.68	1400
16	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	10.68	2300
17	中国银河证券股份有限公司	10.66	1000
18	上海洲顺投资管理中心（有限合伙）	10.63	700
19	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	10.61	700
20	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	10.60	2400

注：1、T日为网上资金申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式，符合主承销商公告标准并成功备案的网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，网下投资者应及时与主承销商联系。本次网上发行较以往程序有较大变化，请投资者严格按照《上交所首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》操作报价并缴款，网上投资者可通过其指定交易的证券公司联系确认网上申购上限及缴款金额。

3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

（五）承销方式

承销团余额包销。

（六）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次A股发行的基本情况

（一）网下投资者报价情况

2014年1月9日（T-4日）至2014年1月10日（T-3日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行了初步询价，共有180个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为3.0元/股-15.2元/股，拟申购总量为473,940万股。配售对象具体报价情况请见附件1。

（二）有效报价的确定过程

1、剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，经过协商一致决定将报价为10.83元及以上的报价剔除，对应剔除的申购量为111,450万股，占本次初步询价申购总量的23.52%，剔除部分不得参与网下申购。

2、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

交易日	日期	发行安排
T-6日	2014年1月7 日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料
T-5日	2014年1月8日	路演推介 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料（T-5日17:00前截止）
T-4日	2014年1月9日	路演推介 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日	2014年1月10日	网下投资者备案材料原件送达（12:00前） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2014年1月13日	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日	2014年1月14日	网上路演 网下申购缴款起始日
T日	2014年1月15日	网下申购缴款截止日 网上网下申购于15:00截止
T+1日	2014年1月16日	网下配售 网上申购配号
T+2日	2014年1月17日	网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
T+3日	2014年1月20日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

3、有效报价的配售对象

根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价的确认方式，发行人和主承销商将根据申购价格从高到低排序，确定有效报价投资者数量，并确认有效报价的配售对象名单；若有效报价大于20家时，发行人和主承销商按照申购价格从高到低排序后，依照认购数量优先、认购时间优先、发行人及主承销商长期战略合作投资者优先的先后顺序的原则确定有效报价的投资者数量，并最终确认有效报价的配售对象名单。

发行人和主承销商根据初步询价情况，确定有效报价投资者数量为18家。最终确认的有效报价的配售对象名单如下：

	报价中位数 （元）	报价加权平均数（元）
网下投资者 （未剔除报价最高部分报价）	9.82	9.61
网下投资者 （已剔除报价最高部分报价）	9.33	8.98
公募基金 （未剔除报价最高部分报价）	9.80	9.79
公募基金 （已剔除报价最高部分报价）	9.14	9.16

注：序号4和16、序号7和20为同一投资者，故有效报价投资者为18家。

上述18个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

（三）发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，综合考虑发行人基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素，协商确定本次发行的发行价格为10.6元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

1、11.02倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、12.89倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

发行人所在行业为纺织服装、服饰业（C18），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为17.11倍（2014年1月10日），最近一个月行业滚动平均市盈率为17.67倍（2014年1月10日）。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率和最近一个月行业滚动平均市盈率。

根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中披露的信息，预计2013年全年净利润较2012年下滑约15%-20%。

（四）募集资金总额

发行人本次募投项目的计划资金需求量为88,220.54万元。按本次发行价格10.6元/股和发行数量8,900万股计算的预计募集资金量为94,340万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为88,189.86 万元，略低于发行人本次募投项目所需的金额88,220.54万元。

三、网下申购与发行程序

（一）配售对象

只有符合主承销商规定的网下投资者条件，以及经主承销商在申购平台确认为有效报价的配售对象，方可参与且必须参与本次网下申购。

有效报价的配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以在主承销商处登记备案的信息为准，未在主承销商规定期间完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

（二）网下申购

有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年1月14日（T-1日）及2014年1月15日（T日）的9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量之和，且不得超过网下初始发行量，即6,230万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款项的缴付

1、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款＝发行价格 × 最终申购数量

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603555，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603555”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮

联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378
收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行（十四）
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行（十七）
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012