本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2013年12月31日,本公司发行的民生转债累计已有人民币6,028,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为607,546股,占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00214%。
●未转股可转债情况:截至2013年12月31日,民生转债尚有人民币19,993,972,000元未转股,占民生转债发行总量的99.96986%。
●可转债转股价格调整情况: 2013年9月10日,因本公司派发2013年中期现金股利,民生转债转股价格调整为人民币9.92元/股。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1573号文核准,本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币200亿元。
(二)经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意,本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易,其中17,173,833,000 元的可转债于2013 年3 月29 日起上市交易,2,826,167,000 元的可转债于2013 年5 月2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”,债券代码为“110023”。
(三)根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,本公司该次发行的“民生转债”自2013年9月16日进入转股期,目前转股价格为人民币9.92元/股。
二、可转债本次转股情况
截至2013年12月31日,累计已有人民币6,028,000元民生转债转为本公司A股股票,累计转股股数为607,546股,占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00214%。截至2013年12月31日,民生转债尚有人民币19,993,972,000元未转股,占民生转债发行总量的99.96986%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前
(2013年9月30日) | 占总股本
比例 | 本次可转债转股 | 变动后
(2013年12月31日) | 占总股本
比例 |
A股 | 22,588,192,913 | 79.63% | 17,020 | 22,588,209,933 | 79.63% |
H股 | 5,777,982,840 | 20.37% | - | 5,777,982,840 | 20.37% |
总股本 | 28,366,175,753 | 100.00% | 17,020 | 28,366,192,773 | 100.00% |
注:以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系地址:中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
邮政编码:100873
联系电话:86-10-68946790
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特此公告。
中国民生银行股份有限公司
董事会
2014年1月2日