特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《美都控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年1月7日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议时间：现场会议时间：2014年1月7日（周二）下午13：30 时

网络投票时间：2014年1月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

二、现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。

三、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）

四、会议审议事项：

（一）议案1：审议公司七届二十五次董事会审议提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-040）；

（二）议案2：逐项审议公司七届二十五次董事会审议提交的《关于公司非公开发行股票方案的议案》（（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-040）；

①发行股票的种类和面值

②发行价格与定价原则

③发行股票的数量及发行对象

④认购方式

⑤发行方式和发行时间

⑥募集资金数量及用途

⑦认购股份的限售期

⑧上市安排

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

⑩本次非公开发行决议的有效期限

（三）议案3：审议公司七届三十次董事会审议提交的《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》（详见公司于2013年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的《美都控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》，公告编号：2013-076）；

（四）议案4：审议公司七届三十次董事会审议提交的《关于公司<非公开发

行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（详见公司于2013年12月20日在上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的《美都控股股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》）；

（五）议案5：审议七届二十五次董事会审议提交的《关于<前次募集资金使

用情况报告>的议案》（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-043）；

（六）议案6：审议七届二十五次董事会审议提交的《关于公司与特定对象签

订<附生效条件之股份认购合同>的议案》（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-040）；

（七）议案7：审议七届二十五次董事会审议提交的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-044）。

（八）议案8：审议七届二十五次董事会审议提交的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。（详见公司于2013年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-040）。

（九）议案9：审议七届三十次董事会审议提交的《关于转让浙江美都置业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。（详见公司于2013年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-077）。

（十）审议七届三十次董事会审议提交的《关于公司与合众人寿保险股份有限公司签订<终止协议>的议案》。（详见公司于2013年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的临时公告：2013-075）。

五、出席会议人员：

（一）截至 2013 年12月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师。

六、出席现场会议的办法：

(一)登记手续

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记；法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼。

（三）报名时间：2014年1月2日（周四）9:00～11:00、13:00～16:00。

七、其他事项：

（一）联系人：王勤、周骅

（二）邮政编码：310005

（三）联系电话：0571-88301610 、88301388

传 真：0571-88301607

（四） 本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

（五）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作程序

美都控股股份有限公司

董事会

2014年1月3日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

说明：

1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；

2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系

统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月7日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：19个。

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738175	美都投票	买入	对应申报价格

2、表决方法

①一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

议案序号	审议事项	对应申报价 格
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行价格与定价原则	2.02
2.3	发行股票的数量及发行对象	2.03
2.4	认购方式	2.04
2.5	发行方式和发行时间	2.05
2.6	募集资金数量及用途	2.06
2.7	认购股份的限售期	2.07
2.8	上市安排	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	2.10
议案3	《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》	3.00
议案4	《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》	4.00
议案5	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	5.00
议案6	《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》	6.00
议案7	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00
议案9	《关于转让浙江美都置业有限公司51%股权暨关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于公司与合众人寿保险股份有限公司签订<终止协议>的议案》	10.00

②分项表决方法：

议案序号	审议事项	对应申报价 格
总议案	表示对以下议案1至议案8的所有议案统一表决	99.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全

部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738175	买入	99.00元	1股	同意

股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738175	买入	1.00元	1股	同意
		1.00元	2股	反对
		1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。