股票代码：０００８２８　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：２０１３－０２６

　债券代码：１１２０４２ 债券简称：１１东控０１

　债券代码：１１２０４３ 债券简称：１１东控０２

　东莞发展控股股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决方式召开，应到会董事７名，实际到会董事７名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整公司员工薪酬水平的议案》。

　为更好地增强员工归属感，对抗通胀对员工生活的影响，同意根据广东省人力资源和社会保障厅公布的２０１３年企业工资指导线，结合东莞经济发展物价水平及公司的经营情况，自２０１３年度起（含２０１３年），中层干部薪酬平均提升３％，中层以下员工薪酬平均提升５％。

　二、以同意票６票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于购买东莞证券短期次级债的议案》，关联董事张庆文先生对本议案回避表决。

　１、为加快东莞证券有限责任公司业务开展，提升其经营业绩，同时增加公司理财资金的收益水平，同意公司认购东莞证券有限责任公司发行的短期次级债务，借出金额总额不超过１亿元人民币（含１亿元），期限１２个月。

　２、授权公司董事长签署与此次次级债认购有关的所有法律文件。

　３、本次交易为关联交易，详细内容请见本公司同日发布的关联交易公告（公告编号：２０１３－０２８）

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１７日

　股票代码：０００８２８　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：２０１３－０２７

　债券代码：１１２０４２ 债券简称：１１东控０１

　债券代码：１１２０４３ 债券简称：１１东控０２

　东莞发展控股股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第十七次会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决方式召开，应到会监事３名，实际到会监事３名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整公司员工薪酬水平的议案》。

　二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于购买东莞证券短期次级债的议案》。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司监事会

　２０１３年１２月１７日

　股票代码：０００８２８　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：２０１３－０２８

　债券代码：１１２０４２ 债券简称：１１东控０１

　债券代码：１１２０４３ 债券简称：１１东控０２

　东莞发展控股股份有限公司

　关于认购短期次级债的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本公司拟以不超过１亿元人民币（含１亿元）自有资金，认购东莞证券有限责任公司（下称，东莞证券）发行的短期次级债，借出期限１２个月，年利率７．５％。本次公司认购东莞证券发行的短期次级债务事项构成关联交易。

　一、关联交易概述

　（一）证券公司次级债

　证券公司向股东或机构投资者定向借入的清偿顺序在普通债之后的次级债务，以及证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券，称之为证券公司次级债。

　证券公司次级债分为长期次级债和短期次级债。证券公司为满足正常流动性资金需要，借入或发行期限在３个月以上（含３个月）、１年以下（含１年）的次级债为短期次级债。

　（二）关联交易基本内容

　本公司董事张庆文先生同时兼任东莞证券董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，东莞证券为本公司的关联法人，公司本次购买东莞证券短期次级债构成关联交易。

　本公司的参股公司东莞证券，拟采用滚动模式，每年分次向股东或符合条件的机构投资者以现金方式借入次级债，次级债的累计未清偿总额不超过１０亿元，单利计息，到期还本。东莞证券通过次级债筹集的资金，主要用于满足正常流动性资金需要。

　为支持东莞证券发展，增强其短期资金流动实力，并提高本公司自有资金的收益水平，公司拟认购东莞证券的短期次级债，借出资金的总金额不超过１亿元人民币（含１亿元），借出期限１２个月。

　（三）关联交易审批情况

　本次关联交易相关议案《关于认购东莞证券短期次级债的议案》经于１２月１３日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过（公司董事会应到７人，实到７人；６票赞成，０票反对，０票弃权）。关联董事张庆文先生对本次关联交易回避表决。独立董事李非、李善民、吴向能先生对上述关联交易发表了独立意见。

　本公司此次认购的东莞证券次级债务规模不超过１亿元人民币，占本公司２０１２年度经审计净资产的２．９６％，相关议案不需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　二、关联方介绍

　（一）基本情况

　公司名称：东莞证券有限责任公司

　注册地址：东莞市莞城区可园南路１号

　成立日期：１９９７年６月９日

　法定代表人：张运勇

　注册资本：１５亿元人民币

　公司类型：有限责任公司

　企业法人营业执照注册号：４４１９００００００７６７４４

　税务登记证号：４４１９００２８１８８７１８８

　（二）股东情况

　东莞证券的第一大股东为广东锦龙发展股份有限公司，持有４０％股权；本公司持有东莞证券２０％股权。东莞证券的实际控制人为东莞市国资委。

　（三）关联关系的说明

　本公司为东莞证券的股东，持有其２０％股权，公司董事张庆文先生担任东莞证券的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东莞证券为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

　（四）主营业务情况

　东莞证券主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营及证券资产管理等业务。

　（五）东莞证券经营情况

　截至２０１３年９月３０日，东莞证券总资产１１２．９２亿元，净资产２５．０３亿元；２０１３年１－９月，东莞证券实现营业收入７．７６亿元，净利润２．１５亿元。

　三、关联交易标的基本情况

　（一）次级债基本方案

　东莞证券采用滚动模式，分次发行，每年向股东或符合条件的机构投资者以现金方式借入，单利计息，到期还本，清偿顺序在普通债之后。

　１、资金用途

　主要用于满足东莞证券正常流动性资金需要。目前，东莞证券在巩固传统经纪业务的基础上，大力发展投行业务，推动公司收入来源与盈利模式多元化。但接下来随着ＩＰＯ重启开闸，承销股票、债券业务时履行包销义务的潜在资金需求较大。东莞证券将根据业务需求，合规统筹安排公司资金投向。

　２、偿债安排

　东莞证券将根据债务本息到期支付情况制定季度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为东莞证券经营成果、流动资产变现、银行间资金融入等。

　３、压力测试

　东莞证券以其２０１３年９月３０日的净资本及各项风险控制指标为基准进行了压力测试，测算结果为各项风险控制指标均能控制在预警标准之内，符合中国证监会的监管规定，同时东莞证券借入短期次级债后具有偿还债务的实力与资金周转能力。

　４、审批情况

　东莞证券本次发行短期次级债的方案，已经东莞证券２０１３年第１４次股东会审议通过，并已报广东证监局审批。

　（二）公司认购次级债情况

　１、认购规模：不超过１亿元人民币（含１亿元）。

　２、次级债务借出期限： １２个月。

　３、次级债务年利率：７．５％ 。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　随着业务规模的不断扩大，东莞证券面临较大的资金瓶颈，严重影响了股票、债券承销业务的开展及其他创新业务的做大做强。公司作为东莞证券的重要股东之一，主体资格符合次级债的认购条件。公司此次参与认购东莞证券短期次级债，有利于加快东莞证券的业务开展，提升其经营业绩，同时也有利于增加我本公司的资金收益水平。

　本次公司认购东莞证券发行的次级债资金为自有资金，以保证生产运营所需资金正常使用为前提，不会对公司产生重大影响。

　五、关联交易存在的风险

　当前，随着二级市场转暖及证券行业创新业务的不断推出，东莞证券的财务状况良好，并具有较稳定的盈利能力。今年前三个季度，东莞证券盈利２．１５亿元，同比去年增长８３．１３％，为偿还此次发行的次级债提供了资金保障。东莞证券此次借入的次级债资金主要用于补充流动资金，资金用途属低风险范畴。作为参股股东，公司将通过外派的董事定时沟通、审阅东莞证券提供的财务报表等途径，及时掌握其最新经营动态，控制此次投资风险。

　六、独立董事意见

　独立董事李非、李善民、吴向能先生认为：

　１、将公司闲置资金（不超过１亿元）用于购买东莞证券短期次级债务，不会影响公司的生产经营，有利于提高公司资金的使用效率与综合收益。

　２、东莞证券此次次级债务筹集的资金，主要用于满足东莞证券正常流动性资金需要，风险较低；次级债务利率高于同期银行贷款基准利率，未损害公司利益。

　３、公司认购东莞证券次级债务不超过１亿元人民币，未达到公司２０１２年度经审计净资产的５％，不需提交公司股东大会审议。

　七、相关备查文件

　１、本公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　２、本公司第五届监事会第十七次会议决议；

　３、本公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１７日