本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间为：２０１３年１１月２６日下午１４：００

　２、网络投票时间为：２０１３年１１月２５日－２０１３年１１月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２５日下午１５：００至２０１３年１１月２６日下午１５：００的任意时间。

　３、现场会议召开地点：广州市白云区增槎路１１１３号广州日报印务中心四楼会议室

　４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　５、召集人：公司董事会

　６、现场会议主持人：公司董事长汤应武先生

　７、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、 会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 ８５名，代表股份４８７５３５７８８股，占公司总股本的７０．４５％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　２、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表７人，代表股份４７４０２０５３９股，占公司总股本的６８．５％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东共 ７８人，代表股份 １３５１５２４９股，占公司总股本的１．９５％。

　三、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。

　表决结果：４８５７１２８２３ 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．６３ ％；５７０１０４ 股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１２ ％；１２５２８６１ 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．２６％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　２、逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》。

　（１）交易方案概况

　表决结果：４８５５０３０２３ 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１２ ％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（２）标的资产

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％； ５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（３）标的公司的定价原则及交易价格

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（４）本次交易中的现金支付

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（５）发行股票的种类和面值

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（６）发行方式及发行对象

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（７）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（８）发行股份的数量

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（９）发行股份价格和数量的调整

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％； ５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１０）上市地点

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１１） 本次发行股份的锁定期

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１２）交易期间损益归属和承担

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％； ５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１３）滚存未分配利润安排

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１４）过渡期安排

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１５）违约责任

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１２％； １４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　（１６）决议有效期

　表决结果：４８５５０３０２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．５８％；５７８２０４股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１２％；１４５４５６１股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３％。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　3、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

　表决结果：４８５０３７８２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的９９．４９％；１６６６９０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３４％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１７％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　４、审议通过了《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十二条第二款规定的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１６６７５０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３４％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１７％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　５、审议通过了《关于本次交易不属于关联交易的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１６６７５０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３４ ％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１７％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　6、审议通过了《关于公司与交易对方签署<广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１５９４００９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３３％；９０４５５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１９％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　7、审议通过了《关于公司与交易对方签署<现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１６６７５０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３４％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１７ ％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　8、审议通过了《关于<广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１５９４００９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．３３％；９０４５５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１９％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　９、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１５９４００９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３３％；９０４５５６ 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ０．１９％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　１０、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１６６７５０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３４％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１７％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果：４８５０３７２２３股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 ９９．４９％；１６６７５０９股弃权， 占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．３４％；８３１０５６股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的０．１７％。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：大成律师事务所

　２、见证律师：张新明律师、 许东律师

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议

　２、大成律师事务所《关于广东广州日报传媒股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十一月二十六日