公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　２００９年天津津滨发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）２０１３年付息的付息债权登记日为２０１３年１１月２５日。凡在２０１３年１１月２５日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有获得本次付息的权利。２０１３年１１月２５日卖出本期债券的投资者不享有获得本次付息的权利。

　天津津滨发展股份有限公司２００９年公司债券将于２０１３年１１月２６日支付２０１２年１１月２６日至２０１３年１１月２５日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《天津津滨发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　一、本期债券的基本情况

　１、债券名称：２００９年天津津滨发展股份有限公司公司债券

　２、债券简称：０９津滨债

　３、债券代码：１１２０１８

　４、发行总额：人民币７亿元

　５、债券期限：５年期

　６、票面利率：在存续期前３年票面年利率为７．２％，在债券存续期前３年固定不变；在本期公司债券存续期的第３年末，发行人选择上调票面利率６８个基点至７．８８％，并在债券存续期后２年固定不变。

　７、债券形式：实名制记账式公司债券。

　８、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　９、起息日：债券存续期间每年的１１月２６日为该计息年度起息日。

　１０、付息日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年的１１月２６日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）为上一计息年度的付息日。

　１１、担保情况：本期债券由天津泰达投资控股有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

　１２、信用级别：经中诚信证券评估公司综合评定，发行人主体信用等级为Ａ，本期公司债券信用等级为ＡＡ＋。

　１３、上市时间和地点：本期债券于２００９年１２月２５日在深圳证券交易所上市交易。

　１４、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

　二、本次付息方案

　本期债券存续期后两年的票面利率为７．８８％。本次付息每手（面值１，０００元）的本期债券派发利息为７８．８元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为６３．０４元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ＼ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为７０．９２元。

　三、本次付息债权登记日、兑息日和兑息到账日

　１、本次债权登记日：２０１３年１１月２５日

　２、本次兑息日：２０１３年１１月２６日

　３、兑息到账日：２０１３年１１月２６日

　四、付息对象

　本次债券本次付息的对象为截止２０１３年１１月２５日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。

　五、付息办法

　本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日２个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

　（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）

　六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

　（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

　根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ 、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

　（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

　对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

　七、相关机构

　１、发行人：天津津滨发展股份有限公司

　咨询机构：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室

　办公地址：天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座

　联系人：于志丹、郝锴

　联系电话：０２２－６６２２３２２６

　传 真：０２２－６６２２３２７３

　邮政编码：３００４５７

　２、主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

　法定代表人：雷杰

　办公地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼１５层

　联 系 人：林森、许焕

　联系电话：０１０－６６５３８６６６

　传 真：０１０－６６５３８５６６

　邮政编码：１０００３３

　３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦２２楼

　联系人：赖兴文

　联系电话：０７５５－２５９３８０８１

　传 真：０７５５－２５９８７１３３

　邮政编码：５１８０３１

　特此公告。

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２０日