１９日到期，中汽都灵尚未办理完毕该证的有效期续展手续。

４、从事进出口贸易业务的资质

■

原中国汽车工业进出口总公司所持有的对外援助资质、企业境外投资批准证书尚未办理完毕持证主体更名手续，国机集团已确认并出具承诺：“中汽进出口有限公司尚未办理完毕对外援助资质、企业境外投资批准证书持证主体更名手续并不影响该等资质证书的有效性。本集团将督促中汽进出口有限公司尽快完成前述资质证书的变更工作”。

第六章 本次发行股份情况

一、发行股份概要

（一）发行股份的价格及定价原则

根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价”，“交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额 ／ 决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《实施细则》规定，上市公司募集配套资金的 “发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”。

本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产暨关联交易预案的第六届董事会第十四次会议决议公告日。

根据上述规定，本次交易发行价格具体确定如下：

１、本公司向国机集团发行Ａ股的发行价格为人民币１３．８０元／股。２０１３年５月２８日，国机汽车２０１２年年度股东大会审议通过了向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税）的议案，本次红利发放股权登记日为２０１３年７月１日 ，除息日为２０１３年７月２日 ，现金红利发放日为２０１３年７月８日 ，因此本次重组股份发行价格相应调整为１３．７０元／股。

２、向不超过１０名投资者非公开发行募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价，即１３．７０元／股（除息后）。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

定价基准日至股份发行期间，本公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。

调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为Ｐ０，每股送股或转增股本数为Ｎ，每股增发新股或配股数为Ｋ，增发新股价或配股价为Ａ，每股派息为Ｄ，调整后新增股份价格为Ｐ１（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

（１）派息：

（２）送股或转增股本：

■

最终的发行数量须经中国证监会核准。

（二）发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

（三）发行方式及对象

１、发行股份购买资产

本公司拟以定价方式，向国机集团发行股份购买资产，价格为１３．７０元。

２、向不超过１０名投资者非公开发行募集配套资金

本公司拟以询价的方式，向不超过１０名投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于１３．７０元／股。

（四）募集配套资金

１、概要

本次配套融资所募集的资金主要用于补充流动资金。本次配套融资将有利于国机汽车充实资本实力。

２、必要性

根据《国机汽车股份有限公司备考财务报表的审计报告》（大华审字［２０１３］００５４３８号），截至２０１２年底和２０１３年６月末，国机汽车的资产负债率分别为８２．９１％和８３．６５％。截至２０１２年底和２０１３年６月末Ａ股市场汽车贸易类上市公司资产负债情况如下表：

■

数据来源：Ｗｉｎｄ

综上，国机汽车的资产负债率高于２０１２年底和２０１３年６月末Ａ股市场汽车贸易类上市公司平均资产负债率。本次通过发行股份配套融资的方式筹集资金，可以补充公司的流动资金，一定程度上降低公司资产负债率，并将减少公司资金压力。

（五）发行数量及其占发行后总股本的比例

本次发行前公司的总股本为５６０，００４，６０７股，本次交易需发行股份５１，６９７，４８２股，发行后本公司总股本６１１，７０２，０８９股，国机集团合计持有３９９，６２４，９００股，占本次发行后总股本的６５．３３％（不含配套融资）。

发行前后的股本结构变化如下：

■

发行后公司股权结构如下：

■

本次发行股份前后，上市公司控股权未发生变化，控股股东仍为国机集团。

（六）发行股份的限售期

国机集团已出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺通过本次交易取得的股份，自股份发行结束之日起３６个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上市公司向其他非关联的特定投资者募集配套资金所发行股份自该等股份登记在其名下之日起１２个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

本次发行结束后，上述发行对象由于上市公司配股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

（七）上市地

本次交易所发行股票将在上交所上市。

二、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行前后的财务数据对比

根据大华审计出具的《国机汽车股份有限公司审计报告（大华审计［２０１３］００５４３９号）》中的２０１３年６月３０日财务报表以及《国机汽车股份有限公司备考财务报表的审计报告》（大华审字［２０１３］００５４３８号）中的２０１３年６月３０日备考财务报表，本次发行前后上市公司主要财务数据对比如下：

■

注：资产负债率变动指标按照发行后数值减去发行前数值计算。部分变动数据与各相关数据直接相加或相减，在尾数上可能因四舍五入存在差异。

（二）本次发行前后的股权结构对比（仅对发行股份购买资产前后的股权结构进行比较）

■

第七章 财务会计信息

一、交易标的的合并财务资料

根据大华出具的《中国汽车工业进出口有限公司审计报告》（大华审字［２０１３］００５４３７号），中汽进出口有限２０１１年、２０１２年和２０１３年１－６月的模拟合并财务数据（合并报表）如下：

（一）资产负债情况

单位：元

■

■

（二）收入利润情况

单位：元

■

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料

大华审计师依据《国机汽车股份有限公司审计报告》（大华审字［２０１３］００５４３９号），按照企业会计准则的要求编制了本次交易模拟实施后的一年一期备考财务报告，并出具了《国机汽车股份有限公司备考财务报表的审计报告》（大华审字［２０１３］００５４３８号）。最近一年一期简要备考合并财务报表如下：

１、备考合并资产负债表

单位：元

■

■

２、备考合并利润表

单位：元

■

三、交易标的的盈利预测

根据大华出具的《中国汽车工业进出口有限公司盈利预测审核报告》（大华核字［２０１３］００５０８３号），拟购买资产２０１３年６－１２月及２０１４年度盈利预测资料如下：

单位：元

■

四、上市公司的备考盈利预测

根据大华审计出具的《国机汽车股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（大华核字［２０１３］００５０８４号），本次交易完成后，上市公司２０１３年６－１２月、２０１４年度备考合并盈利预测资料如下：

单位：万元

■

国机汽车股份有限公司

序号	资质证书	持证主体	发证机关	证书编号	有效期
１	对外贸易经营者备案登记表	中汽进出口有限公司	对外贸易经营者备案登记（北京海淀）	０１２１７７２５	２０１３．０７．０１－
２	自理报检单位备案登记证明书	中汽进出口有限公司	北京出入境检验检疫局	１１０００００４４６	２０１３．０７．１０－
３	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	中汽进出口有限公司	北京海关	１１０２９１９０３０	有效期至２０１４．１１．１８
４	对外承包工程资格证书	中汽进出口有限公司	北京市商务委员会	１１００２０１３０００２１	２０１３．０９．０５－
５	对外贸易经营者备案登记表	贵州凯顺	对外贸易经营者备案登记（贵州）	００１１４２５８	２０１０．０７．０９－
６	贵州出入境检验检疫报检单位注册登记证	贵州凯顺	贵州出入境检验检疫局	ＧＺ０２９８	２００３．０３．２７－
７	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	贵州凯顺	贵阳海关	５２０１９５１３２７	２００３．０３．２５－
８	食品流通许可证	贵州凯顺	贵阳市工商行政管理局	ＳＰ５２０１００１０１０００１２８６	２０１１．０７．０６－２０１４．０７．０５
９	对外贸易经营者备案登记表	上海中汽	对外贸易经营者备案登记（上海）	００５３２８３８	２００８．０６．１８－
１０	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	上海中汽	浦东海关	３１２２２１０６２８	有效期至２０１４．０９．１４
１１	对外贸易经营者备案登记表	中汽雷日	对外贸易经营者备案登记（北京丰台）	０１０１２６６５	２０１２．０３．１２－
１２	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	中汽雷日	京中关村海关	１１０６９１０２１６	有效期至２０１５．０８．０６
１３	自理报检单位备案登记证明书	中汽雷日	北京出入境检验检疫局	１１００００６６０２	２０１０．０６．０４－
１４	对外贸易经营者备案登记表	江苏中汽	对外贸易经营者备案登记（江苏扬州）	０１１２６３９８	２０１３．０１．２８－
１５	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	江苏中汽	扬州海关	３２１０９１９００２	有效期至２０１４．１１．０３
１６	自理报检企业备案登记证明书	江苏中汽	扬州出入境检验检疫局	３２１８６０００３２	２０１３．０４．０８－

股票名称	２０１２年１２月３１日资产负债率	２０１３年６月３０日资产负债率
特力Ａ	６８．８２％	７０．３２％
亚夏汽车	６３．０８％	６５．１２％
申华控股	６２．０５％	６６．３８％
庞大集团	８５．８９％	８５．４０％
博元投资	８４．１０％	８５．７６％
大东方	６９．７５％	６６．４４％
物产中大	７７．６１％	７８．９６％
漳州发展	６９．３０％	７１．１６％
平均值	７２．５７％	７３．６９％

股东名称	交易前		交易后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国机集团	３４７，９２７，４１８	６２．１３％	３９９，６２４，９００	６５．３３％
其他股东	２１２，０７７，１８９	３７．８７％	２１２，０７７，１８９	３４．６７％
总股本	５６０，００４，６０７	１００．００％	６１１，７０２，０８９	１００．００％

科目	本次交易前	本次交易后	变动
资产总额（万元）	２，０５５，１１２．８０	２，３０２，１８８．２０	２４７，０７５．４１
负债总额（万元）	１，７１３，６８８．９４	１，９２５，８３６．４７	２１２，１４７．５３
所有者权益（万元）	３４１，４２３．８６	３７６，３５１．７３	３４，９２７．８７
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	３２１，４２０．０６	３５３，６４４．３０	３２，２２４．２４
营业收入（万元）	３，３１７，４１３．８２	３，５４４，３１１．６４	２２６，８９７．８２
营业利润（万元）	４６，８５８．３３	４９，２２３．４６	２，３６５．１３
净利润（万元）	３６，９５２．８４	３９，５２４．０８	２，５７１．２４
归属于母公司股东的净利润（万元）	３８，４７８．９６	４１，０９３．６６	２，６１４．７０
资产负债率	８３．３９％	８３．６５％	０．２７％
总股本（股）	５６０，００４，６０７	６１１，７０２，０８９	５１，６９７，４８２
基本每股收益（元／股）	０．６９	０．６７	－０．０２
每股净资产（元／股）	５．７４	５．７８	０．０４

股东名称	２０１３－０６－３０	２０１２－１２－３１	２０１１－１２－３１
流动资产
货币资金	３４５，７９９，０５３．０６	３１５，６８１，４５５．６３	４７０，８８５，１８１．５３
交易性金融资产	－	－	－
应收票据	９，７１０，２７３．５０	７，１８４，４８１．６４	５，５９７，２６０．００
应收账款	３４０，１４９，８７６．８４	４４１，１２０，８０８．６１	３８８，３０８，４７２．２６
预付款项	３９８，８８９，９０１．７８	４２８，７６８，６６３．８８	５３７，１９７，８１３．１８
应收利息	－	－	－
应收股利	－	－	－
其他应收款	１８５，９１９，７１７．５６	１７１，００１，８７５．０２	１８５，３５６，２１０．４５
存货	８６９，８１２，６４９．１３	１，０１７，１３９，１７２．４１	６５５，７２６，１０７．３２
一年内到期的非流动资产	－	－	－
其他流动资产	－	２９８，０４４．４９	３，００５，０２１．２９
流动资产合计	２，１５０，２８１，４７１．８７	２，３８１，１９４，５０１．６８	２，２４６，０７６，０６６．０３
非流动资产
可供出售金融资产	５７，７８５，２３５．４４	５９，１０９，９２３．５７	６２，９０９，９３１．２２
持有至到期投资	－	－	－
长期应收款	－	－	－
长期股权投资	４６，８８７，０２９．９６	４６，８８７，０２９．９６	４６，３７５，７９８．０８
投资性房地产	２０，９８６，２３５．８２	２１，７９５，３６１．８１	２３，４１３，６１３．７９
固定资产	８５，０５５，７７９．４３	８６，０６６，９８８．５５	８７，６２９，７９２．６６
在建工程	－	－	３８８，０３７．５５
工程物资	－	－	－
固定资产清理	－	－	－
生产性生物资产	－	－	－
公益性生物资产	－	－	－
油气资产	－	－	－
无形资产	２５，０６２，２２４．７８	２５，４６１，３４７．６４	２５，６２８，４００．５６
开发支出	－	－	－
商誉	－	－	３，４３４，８８８．７９
长期待摊费用	５１，７２７，５３５．９０	５１，７９７，７８１．６８	４０，４７７，５３４．６９
递延所得税资产	３２，９７７，５４６．２４	３３，０１０，０９６．８０	３０，９８３，８３３．７５
其他非流动资产	－	－	－
非流动资产合计	３２０，４８１，５８７．５７	３２４，１２８，５３０．０１	３２１，２４１，８３１．０９
资产总计	２，４７０，７６３，０５９．４４	２，７０５，３２３，０３１．６９	２，５６７，３１７，８９７．１２
流动负债
短期借款	１，１７７，５５１，７４７．１４	１，０８６，９８３，７５７．９４	４０３，４７２，０２６．０８
交易性金融负债	－	－	－
应付票据	２２１，４６０，５０４．００	３６９，２７０，３７０．５７	４７０，２３８，１９０．９３
应付账款	１３８，８８３，４３８．２６	１４４，５１８，８３６．２１	１６２，３７５，６５０．９１
预收款项	１９７，５７７，５０８．３３	２８３，６２１，５０３．６５	５３２，８５３，７４７．５３
应付职工薪酬	２７，２８０，１９０．５８	１４，４０８，４１９．１３	１３，５５３，８２１．４４
应交税费	－１１０，２６８，８０３．６９	－２８，５２２，８５３．９９	－５６，５５２，８１８．０８
应付利息	２，４２８，４８０．１２	２，４５６，３１２．９０	６２１，２８７．４１
应付股利	２５０，０００，０００．００	－	－
其他应付款	４６，２３６，３５７．５３	７１，１９１，５０６．８３	１９７，２９０，３４２．４５
流动负债合计	１，９５１，１４９，４２２．２７	１，９４３，９２７，８５３．２４	１，７２３，８５２，２４８．６７
非流动负债
长期借款	６９，７４１，５８０．３１	７０，５４２，６６１．３８	１６０，６７７，８９８．８２
应付债券	－	－	－
长期应付款	７８，０６０，０００．００	７６，４６０，０００．００	８０，９６０，０００．００
专项应付款	－	－	－
预计负债	－	－	－

股东名称	交易前		交易后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国机集团	３４７，９２７，４１８	６２．１３％	３９９，６２４，９００	６５．３３％
其他股东	２１２，０７７，１８９	３７．８７％	２１２，０７７，１８９	３４．６７％
总股本	５６０，００４，６０７	１００．００％	６１１，７０２，０８９	１００．００％

递延所得税负债	１１，７７６，１９７．４９	１２，１０７，３６９．５２	１３，０５７，３７１．４３
其他非流动负债	１１，０８１，０５７．３５	３，４８１，０５７．３５	－
非流动负债合计	１７０，６５８，８３５．１５	１６２，５９１，０８８．２５	２５４，６９５，２７０．２５
负债合计	２，１２１，８０８，２５７．４２	２，１０６，５１８，９４１．４９	１，９７８，５４７，５１８．９２
所有者权益
实收资本	２１７，５３２，０００．００	１１７，５３１，８７９．２５	１１７，５３１，８７９．２５
资本公积	１２８，３７２，５５６．１７	２２６，３３４，３８３．８４	２２７，２００，４６５．１０
减：库存股	－	－	－
专项储备	－	－	－
盈余公积	－	４７，４７４，１９７．５５	４２，７４４，９４２．６２
未分配利润	－２２，２００，７４４．５８	１８２，２９９，３４７．７６	１７０，４２０，３３５．５２
外币报表折算差额	－１，７８５，３４８．６６	－１，４５９，３４１．１５	－１，４１６，１４４．１５
归属于母公司股东权益合计	３２１，９１８，４６２．９３	５７２，１８０，４６７．２５	５５６，４８１，４７８．３４
少数股东权益	２７，０３６，３３９．０９	２６，６２３，６２２．９５	３２，２８８，８９９．８６
股东权益合计	３４８，９５４，８０２．０２	５９８，８０４，０９０．２０	５８８，７７０，３７８．２０
负债和股东权益总计	２，４７０，７６３，０５９．４４	２，７０５，３２３，０３１．６９	２，５６７，３１７，８９７．１２

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度
一、营业收入	２，２７０，７１１，７５２．５６	４，４２８，６０７，３３８．７０	４，４９５，４１３，０４１．５９
减：营业成本	２，１０７，４８０，１４１．２４	４，１０２，１５６，１０７．８３	４，１５０，０３８，０３５．３６
营业税金及附加	４，４７６，５９４．７１	３，８３８，６４１．５７	６，０３２，４４７．０１
销售费用	６４，９０３，２７７．４４	１１９，７３８，９６６．４６	１１３，５０１，０７９．５５
管理费用	４９，６１３，１８０．１８	９４，６４７，３５６．７８	９０，２７５，５７８．３９
财务费用	２３，４０１，３０３．７８	４８，０８８，８７０．５２	３５，４６５，３１１．２６
资产减值损失	－１，７３０，２０２．２０	１３，０２６，６７７．０５	１８，０７９，９５０．９６
投资收益	１，４０６，０８５．８４	５，４３２，８９５．８８	３，４０５，０４１．８０
加：公允变动收益（损失以＂－＂填列）	－	－	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	５１１，２３１．８８	７３，１６０．５８
二、营业利润	２３，９７３，５４３．２５	５２，５４３，６１４．３７	８５，４２５，６８０．８６
加：营业外收入	１８，２７１，９６２．８９	４，２０８，７６０．００	１１，１９９，０２９．２９
减：营业外支出	１，４７７，５０８．４６	１，１０６，０８６．０４	４，２４９，４０６．６３
其中：非流动资产处置损失	６３，７８３．３０	４０，５５０．９７	４７２，７４４．９６
三、利润总额	４０，７６７，９９７．６８	５５，６４６，２８８．３３	９２，３７５，３０３．５２
减：所得税费用	１４，７３３，３８４．１７	１７，５９６，８９５．０７	２３，８１９，３７１．７６
四、净利润	２６，０３４，６１３．５１	３８，０４９，３９３．２６	６８，５５５，９３１．７６
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	－	－	－
归属于母公司股东的净利润	２６，４６９，２３３．７５	３９，５５３，２６７．１７	６５，７０７，１５６．０２
少数股东损益	－４３４，６２０．２４	－１，５０３，８７３．９１	２，８４８，７７５．７４
五、每股收益
（一）基本每股收益	－	－	－
（二）稀释每股收益	－	－	－
六、其他综合收益	－２，９２４，６８７．２３	－１，２５３，７０５．７４	－２８，６８６，００７．３８
七、综合收益总额	２３，１０９，９２６．２８	３６，７９５，６８７．５２	３９，８６９，９２４．３８
归属于母公司股东的综合收益总额	２３，５６７，２１０．１４	３８，３０２，５６４．４３	３７，０７６，６３８．６６
归属于少数股东的综合收益总额	－４５７，２８３．８６	－１，５０６，８７６．９１	２，７９３，２８５．７２

项目	２０１３－０６－３０	２０１２－１２－３１
流动资产
货币资金	４，０８８，５１５，０１９．１４	２，９９２，４１８，２０８．６６
交易性金融资产	－	－
应收票据	１，８８４，７８４，９１８．５０	１，７９５，６５８，２２１．５７
应收账款	４５８，０１６，１５１．１３	５３７，３５４，８４１．３０
预付款项	１，５８５，６９２，８１０．０６	１，２９８，９０７，５７４．４２
应收利息	－	－
应收股利	１４，１００，０００．００	－
其他应收款	４２６，６１０，５７７．１７	２７７，３３２，７２８．２２
存货	１２，１４４，６７１，２２７．０９	１２，４２０，３８２，０１４．５３
一年内到期的非流动资产	－	－
其他流动资产	－	２９８，０４４．４９
流动资产合计	２０，６０２，３９０，７０３．０９	１９，３２２，３５１，６３３．１９
非流动资产
可供出售金融资产	３２８，３８５，２３５．４４	５６５，３０３，９０４．４２
持有至到期投资	－	－
产期应收款	－	－
长期股权投资	２３３，１３５，４０４．２６	２２９，０３８，６１５．６６
投资性房地产	２０，９８６，２３５．８２	２１，７９５，３６１．８１
固定资产	１，０９８，０３２，７０８．１８	９２６，５１１，０７０．９９
在建工程	９，９２８，７５７．３１	２７，５９３，７４１．３８
工程物资	－	－
固定资产清理	－	－
生产性生物资产	－	－
公益性生物资产	－	－
油气资产	－	－
无形资产	１７２，５７０，１２１．１２	１４９，５５９，３８５．９４
开发支出	－	－
商誉	－	－
长期待摊费用	２９３，６１７，６６８．５８	２７９，４７１，３９７．２４
递延所得税资产	２４０，６７２，０４９．８７	１７４，３９８，５０３．５１
其他非流动资产	２２，１６３，１６０．００	２２，１６３，１６０．００
非流动资产合计	２，４１９，４９１，３４０．５８	２，３９５，８３５，１４０．９５
资产总计	２３，０２１，８８２，０４３．６７	２１，７１８，１８６，７７４．１４
流动负债
短期借款	１０，１７０，００５，５５２．５３	９，４３５，５１４，４０９．６４
交易性金融负债	－	－
应付票据	３，７７６，７３３，７９４．４０	４，６１０，２６８，２００．３７
应付账款	３，５７０，４２９，０３７．０９	２，８９４，４１６，４８２．８９
预收款项	１，５６０，２２６，３２６．８４	１，５８８，４７７，００４．８４
应付职工薪酬	１２４，０７８，８２８．７６	１３０，０５２，３５６．８１
应交税费	－１，０１５，８８５，４７０．１４	－１，３７９，９３６，６３２．７３
应付利息	４２，６４４，０１２．５１	３３，６９５，１７５．２３
应付股利	２７１，３０４，１８４．４６	－
其他应付款	４９９，０３５，０６０．７７	２９１，２３４，０７７．５８
一年内到期的流动负债	－	－
其他流动负债	－	－
流动负债合计	１８，９９８，５７１，３２７．２２	１７，６０３，７２１，０７４．６３
非流动负债
长期借款	７４，７４１，５８２．３１	１７７，２０９，３２９．３８
应付债券	－	－
长期应付款	７８，０６０，０００．００	７６，４６０，０００．００
专项应付款	－	－
预计负债	－	－

项目	２０１２年度已审数	２０１３年度			２０１４年度 预测数
		１月－６月已审实现数	７月－１２月预测数	合计数
一、营业收入	４，４２８，６０７，３３８．７０	２，２７０，７１１，７５２．５６	２，４８５，０６７，２３８．７３	４，７５５，７７８，９９１．２９	４，４４４，１７９，８０４．０８
其中：营业收入	４，４２８，６０７，３３８．７０	２，２７０，７１１，７５２．５６	２，４８５，０６７，２３８．７３	４，７５５，７７８，９９１．２９	４，４４４，１７９，８０４．０８
二、营业总成本	４，３８１，４９６，６２０．２１	２，２４８，１４４，２９５．１５	２，４３６，５７１，７８５．８３	４，６８４，７１６，０８０．９８	４，３５３，３８１，９７３．０４
减：营业成本	４，１０２，１５６，１０７．８３	２，１０７，４８０，１４１．２４	２，２９７，５２０，９８３．３２	４，４０５，００１，１２４．５６	４，０８１，６６８，２９７．５３
营业税金及附加	３，８３８，６４１．５７	４，４７６，５９４．７１	２，７２０，４１５．８１	７，１９７，０１０．５２	４，４４２，７３４．３２
销售费用	１１９，７３８，９６６．４６	６４，９０３，２７７．４４	５７，９９１，７０３．３９	１２２，８９４，９８０．８３	１２１，２５７，４３０．５６
管理费用	９４，６４７，３５６．７８	４９，６１３，１８０．１８	４８，６２２，１５３．８４	９８，２３５，３３４．０２	９５，５８７，８０３．５３
财务费用	４８，０８８，８７０．５２	２３，４０１，３０３．７８	２４，５２７，８２６．４４	４７，９２９，１３０．２２	４７，５３４，１３９．４７
资产减值损失	１３，０２６，６７７．０５	－１，７３０，２０２．２０	５，１８８，７０３．０４	３，４５８，５００．８４	２，８９１，５６７．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	５，４３２，８９５．８８	１，４０６，０８５．８４	２，１１５，２１０．８７	３，５２１，２９６．７１	３，４０６，０８５．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	５１１，２３１．８８
三、营业利润	５２，５４３，６１４．３７	２３，９７３，５４３．２５	５０，６１０，６６３．７６	７４，５８４，２０７．０１	９４，２０３，９１６．８８
加：营业外收入	４，２０８，７６０．００	１８，２７１，９６２．８９	２６０，９４２．８４	１８，５３２，９０５．７３	４３０，０００．００
减：营业外支出	１，１０６，０８６．０４	１，４７７，５０８．４６	７７３．２４	１，４７８，２８１．７０	５０，１５０．００
其中：非流动资产处置损失	４０，５５０．９７	６３，７８３．３０		６３，７８３．３０
四、利润总额	５５，６４６，２８８．３３	４０，７６７，９９７．６８	５０，８７０，８３３．３６	９１，６３８，８３１．０４	９４，５８３，７６６．８８
减：所得税费用	１７，５９６，８９５．０７	１４，７３３，３８４．１７	１２，３５８，２７６．４６	２７，０９１，６６０．６３	２５，６４５，８３９．４４
五、净利润	３８，０４９，３９３．２６	２６，０３４，６１３．５１	３８，５１２，５５６．９０	６４，５４７，１７０．４１	６８，９３７，９２７．４４
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	３９，５５３，２６７．１７	２６，４６９，２３３．７５	３２，７８６，４１８．３４	５９，２５５，６５２．０９	６３，０２３，５９５．１７
少数股东损益	－１，５０３，８７３．９１	－４３４，６２０．２４	５，７２６，１３８．５６	５，２９１，５１８．３２	５，９１４，３３２．２８

项 目	上年已审实现数	２０１３年度０１月－１２月预测数			２０１４年预测数
		０１月至０６月已审实现数	０７月至１２月预测数	合计数
一、营业总收入	６，６５５，０５４．６３	３，５４４，３１１．６４	３，４５７，４４８．４６	７，００１，７６０．１０	６，５８９，７８６．０３
其中：营业收入	６，６５５，０５４．６３	３，５４４，３１１．６４	３，４５７，４４８．４６	７，００１，７６０．１０	６，５８９，７８６．０３
二、营业总成本	６，５８８，４２７．９０	３，５０３，７６８．１６	３，４２９，０３５．０８	６，９３２，８０３．２４	６，５３３，０８９．１０
其中：营业成本	６，４５１，２８３．８４	３，４４５，６８３．９１	３，３４１，０６２．４２	６，７８６，７４６．３３	６，３８０，７４７．８０
营业税金及附加	４，３３３．２８	２，０５５．５１	１，８２９．４９	３，８８５．００	３，２５８．１９
销售费用	５７，３３７．２２	２９，８９２．５０	３４，５０９．３１	６４，４０１．８１	６３，００５．１４
管理费用	４６，７０１．６６	２３，９９９．１６	２８，２１５．３２	５２，２１４．４８	５４，４５６．５１
财务费用	２６，６５９．１４	２，３００．７６	２２，７２４．５１	２５，０２５．２７	３１，２５２．３８
资产减值损失	２，１１２．７７	－１６３．６８	６９４．０３	５３０．３５	３６９．０８
加：公允价值变动收益
投资收益	１，５５２．０５	８，６７９．９８	２０４．９	８，８８４．８８	１，４５０．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－９３９．６７	－２９０．３２	－３０６．８３	－５９７．１５	－６００．００
汇兑收益
三、营业利润	６８，１７８．７７	４９，２２３．４６	２８，６１８．２８	７７，８４１．７４	５８，１４７．７４
加：营业外收入	３，４８３．９９	４，４４２．７６	１，１０４．９８	５，５４７．７４	２，０４３．００
减：营业外支出	３１１．７４	３３４．４７	１２６．２７	４６０．７４	１１０．０２
其中：非流动资产处置损失	１０６．５５	１１５．８１	０	１１５．８１	－
四、利润总额	７１，３５１．０３	５３，３３１．７５	２９，５９６．９９	８２，９２８．７４	６０，０８０．７２
减：所得税费用	１６，６１９．９５	１３，８０７．６７	９，４７０．９２	２３，２７８．５９	１８，３０７．２３
五、净利润	５４，７３１．０８	３９，５２４．０８	２０，１２６．０７	５９，６５０．１５	４１，７７３．４９
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	５９，４６３．０３	４１，０９３．６６	１８，９４８．２１	６０，０４１．８７	４２，０２５．１１
少数股东损益	－４，７３１．９５	－１，５６９．５８	１，１７７．８６	－３９１．７２	－２５１．６２
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元）	０．９７	０．６７	０．３１	０．９８	０．６９
（二）稀释每股收益（元）	０．９７	０．６７	０．３１	０．９８	０．６９

递延所得税负债	９５，９１０，７６０．１２	１４５，２６６，５４１．９０
其他非流动负债	１１，０８１，０５７．３５	３，４８１，０５７．３５
非流动负债合计	２５９，７９３，３９９．７８	４０２，４１６，９２８．６３
负债合计	１９，２５８，３６４，７２７．００	１８，００６，１３８，００３．２６
所有者权益
股本	６１１，７０２，０９９．００	６１１，７０２，０９９．００
资本公积	１，１１０，２３１，２７０．５９	１，２０２，４５８，７９５．３２
减：库存股	－	－
专项储备	－	－
盈余公积	８７，０２５，１５１．７２	８７，０２５，１５１．７２
一般风险准备	－	－
未分配利润	１，７３０，３６２，３４６．７２	１，６４１，０５２，２１８．４２
外币报表折算差额	－２，８７７，９１２．８４	－２，６６１，３８９．３３
归属于母公司股东权益合计	３，５３６，４４２，９５５．１９	３，５３９，５７６，８７５．１３
少数股东权益	２２７，０７４，３６１．４８	１７２，４７１，８９５．７５
股东权益合计	３，７６３，５１７，３１６．６７	３，７１２，０４８，７７０．８８
负债和股东权益总计	２３，０２１，８８２，０４３．６７	２１，７１８，１８６，７７４．１４

项目		２０１３年１－６月		２０１２年度
一、营业收入	３５，４４３，１１６，３６１．９７		６６，５５０，５４６，３０８．３２
减：营业成本	３４，４５６，８３９，１３９．３８		６４，５１２，８３８，３９０．８３
营业税金及附加	２０，５５５，１３８．８２		４３，３３２，８１５．３８
销售费用	２９８，９２５，０２０．２５		５７３，３７２，１８２．６５
管理费用	２３９，９９１，５７９．００		４６７，０１６，６２４．２２
财务费用	２３，００７，６０５．８７		２６６，５９１，３６５．２１
资产减值损失	－１，６３６，８８９．１０		２１，１２７，６５１．５７
加：公允变动收益（损失以＂－＂填列）	－		－
投资收益	８６，７９９，８４７．８５		１５，５２０，４６７．４１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－２，９０３，２１１．４０		－９，３９６，６８２．２３
二、营业利润	４９２，２３４，６１５．６０		６８１，７８７，７４５．８７
加：营业外收入	４４，４２７，５９９．４２		３４，８３９，９４２．５２
减：营业外支出	３，３４４，６９９．６９		３，１１７，３７２．０４
其中：非流动资产处置损失	１，１５８，１０８．１５		１，０６５，５１８．５３
三、利润总额	５３３，３１７，５１５．３３		７１３，５１０，３１６．３５
减：所得税费用	１３８，０７６，７０１．９３		１６６，１９９，５３１．９６
四、净利润	３９５，２４０，８１３．４０		５４７，３１０，７８４．３９
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	－		－
归属于母公司股东的净利润	４１０，９３６，５８９．００		５９４，６３０，３１４．４０
少数股东损益	－１５，６９５，７７５．６０		－４７，３１９，５３０．０１
五、每股收益
（一）基本每股收益	０．６７		０．９７
（二）稀释每股收益	０．６７		０．９７
六、其他综合收益	－８４，５００，２８５．２５		－３４，２３３，７８４．３９
七、综合收益总额	３１０，７４０，５２８．１５		５１３，０７７，０００．００
归属于母公司股东的综合收益总额	３２６，４３６，３０３．７５		５６０，３９６，５３０．０１
归属于少数股东的综合收益总额	－１５，９４８，１７１．０７		－４７，３２２，５３３．０１