证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１３－０５１

招商证券股份有限公司关于公司非公开

发行股票事宜获得国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１３］９４３号）。国资委原则同意公司非公开发行Ａ股股票方案。同意深圳市集盛投资发展有限公司以现金认购不低于公司本次发行数量４５．８８％的股份。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１３年１１月１日

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１３－０５２

招商证券股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：２０１３年１１月１８日（星期一）

●股权登记日：２０１３年１１月１１日（星期一）

●本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

１、现场会议的召开日期、时间：

２０１３年１１月１８日（星期一）下午１３：３０

２、网络投票的起止日期和时间：

２０１３年１１月１８日（星期一）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议地点：深圳市委党校学苑宾馆

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

由于公司Ａ股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会２０１３年第十次临时会议提交股东大会审议的议题：

议案编号	议案内容	是否为特别决议事项
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
２	关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案	是
２．０１	发行股票种类和面值	是
２．０２	发行方式和发行时间	是
２．０３	发行对象和认购方式	是
２．０４	发行数量	是
２．０５	发行价格及定价原则	是
２．０６	限售期	是
２．０７	募集资金数量及用途	是
２．０８	本次非公开发行前的滚存利润安排	是
２．０９	上市地点	是
２．１０	决议有效期	是
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	是
４	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	是
５	关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用 的可行性报告的议案	是

６	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司 签订附条件生效的股份认购合同的议案	是
７	关于公司本次非公开发行Ａ股股票 涉及关联交易事项的议案	是
８	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司 及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	是
９	关于授权董事会及董事会转授权人士 全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案	是
１０	关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	否

上述第１至９项议案均为特别决议事项，在提交公司２０１３ 年第二次临时股东大会审议时，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第１至１０项议案已经公司第四届董事会２０１３年第十次临时会议审议通过，具体详见公司于２０１３年１０月１７日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ（以下简称“上交所网站”）、公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《第四届董事会２０１３年第十次临时会议决议公告》。

上述第３项议案、第７项议案详见公司于２０１３年１０月１７日在以上媒体披露的《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于公司第一大股东参与认购非公开发行股票的关联交易公告》。

上述第４项议案、第５项议案、第１０项议案详见公司于２０１３年１０月１７日在上交所网站及公司网站披露的《截至２０１３年６月３０日止前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》和《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（２０１３年修订）。

本次股东大会会议资料将与本公告同期披露于上交所网站及公司网站。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１３年１１月１１日（星期一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

１、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

２、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

３、符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证）；受托人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

４、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

５、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

２０１３年１１月１２日——１１月１３日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１７：００。

（三）登记地点

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４５楼（邮编：５１８０２６）。

五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：０７５５－８２９６０１５７、８２９６０５２４、８２９４３２８５

传真：０７５５－８２９４４６６９

联系人：廖女士 陈先生 孙女士

（二）本次会议费用自理。

（三）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２０１３年第十次临时会议决议；

２、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１３年１１月１日

附件１：授权委托书

附件２：投资者参加网络投票的操作流程附件１

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月１８日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：    年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

议案编号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．０１	发行股票种类和面值
２．０２	发行方式和发行时间
２．０３	发行对象和认购方式
２．０４	发行数量
２．０５	发行价格及定价原则
２．０６	限售期
２．０７	募集资金数量及用途
２．０８	本次非公开发行前的滚存利润安排
２．０９	上市地点
２．１０	决议有效期
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案
４	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
５	关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性报告的议案
６	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
７	关于公司本次非公开发行Ａ股股票涉及关联交易事项的议案
８	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
９	关于授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案
１０	关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２

投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

网络投票时间：２０１３年１１月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

总提案数：１９个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８９９９	招证投票	１９个	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－１０号	本次股东大会的所有１９项提案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案	２．００
２．０１	发行股票种类和面值	２．０１
２．０２	发行方式和发行时间	２．０２
２．０３	发行对象和认购方式	２．０３
２．０４	发行数量	２．０４
２．０５	发行价格及定价原则	２．０５
２．０６	限售期	２．０６
２．０７	募集资金数量及用途	２．０７
２．０８	本次非公开发行前的滚存利润安排	２．０８
２．０９	上市地点	２．０９
２．１０	决议有效期	２．１０
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	３．００
４	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	４．００
５	关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性报告的议案	５．００
６	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	６．００
７	关于公司本次非公开发行Ａ股股票涉及关联交易事项的议案	７．００
８	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	８．００
９	关于授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案	９．００
１０	关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	１０．００

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年１１月１１日Ａ股收市后，持有本公司Ａ 股（股票代码６００９９９）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９９９	买入	９９．００元	１股

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号议案的第１至１０分项全部投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９９９	买入	２．００元	１股

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号议案的第５项《发行价格及定价原则》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９９９	买入	２．０５元	１股

如对上述议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９９９	买入	２．０５元	２股

如对上述议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９９９	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。