本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事会第十次临时会议及２０１２年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过４亿元中期票据的议案》。２０１３年９月４日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【２０１３】ＭＴＮ２２７号），交易商协会接受本公司中期票据注册。

本公司２０１３年度第一期中期票据已于２０１３年１０月２９日发行完毕，相关发行情况如下：

中期票据名称	上海申华控股股份有限公司２０１３年度第一期中期票据	中期票据简称	１３申华ＭＴＮ００１
中期票据代码	１０１３６１０１４	中期票据期限	３年

起息日	２０１３年１０月３０日	兑付日	２０１６年１０月３０日
实际发行总额	４亿元	计划发行总额	４亿元
发行价格	１００元／百元	票面利率	７．７０％
主承销商	中国光大银行股份有限公司

计息方式

每年付息一次，到期一次还本

发行日

２０１３年１０月２８日

具体发行情况详见公司在中国货币网ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ和上海清算所ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ上刊登的公告。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

２０１３年１０月３１日