§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 本报告经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，未有董事、监事对报告提出异议。

１．３ 公司第三季度财务会计报告未经审计。

１．４ 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	增减幅度（％）	主要原因
结算备付金	１１，７８２，１９０，４７０．７５	７，５１５，０８８，７４９．６２	５６．７８	客户结算备付金增加
交易性金融资产	７４，１５７，２０４，０３９．７６	３８，８０７，６０９，１４３．３８	９１．０９	交易性金融资产规模增加、公允价值变动及并表单位增加
衍生金融资产	５，５２８，８５７，２９１．９６	４２３，１９１，９５５．５０	１，２０６．４７	并表单位增加
买入返售金融资产	１５，１６９，１２７，５９３．６８	７９３，６２３，３１５．３１	１，８１１．３８	约定式购回、股权质押业务增加
应收利息	２，０９１，４５０，１７７．２８	７０５，３１４，６９７．４０	１９６．５３	应收持仓债券、融资融券等业务利息增加
无形资产	１，７８３，８９８，２１１．９０	１６０，９５０，２１３．８４	１，００８．３５	并表单位增加
商誉	１０，６６５，８６３，２７７．０８	５００，９００，１１８．６０	２，０２９．３４	并表单位增加
其他资产	４８，４１４，００６，３８７．５９	１４，３８８，１９８，１７５．７４	２３６．４８	融资融券业务应收融资款增加及并表单位增加
短期借款	６，５３４，４４８，２８１．１３	７９０，５６４，２５０．００	７２６．５５	短期借款规模增加
拆入资金	７，５８０，０００，０００．００	２，９００，０００，０００．００	１６１．３８	拆入资金规模增加
交易性金融负债	１６，８３３，４６９，５５５．９０	１８，７７８，３２９．２８	８９，５４３．０６	并表单位增加
衍生金融负债	８８２，２７５，８６２．９７	６３６，２７２，１２９．１８	３８．６６	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	４９，３４４，６２２，６７８．９２	２２，０４３，６１３，８３０．１９	１２３．８５	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	４９，１２８，８４７，７９４．６４	３４，８０７，２８７，８４３．０１	４１．１５	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	８３，１４３，２４５．３４	１７５，２９７，０９４．５４	－５２．５７	未结算的证券承销款减少
应交税费	１，７１８，３８４，１９０．５１	１，００４，４７０，８７６．５８	７１．０７	应税收入及利润增加
应付利息	５００，０７９，２４４．７２	１４３，０９３，６１０．５１	２４９．４８	应付融资利息增加
应付债券	２６，１８６，３９０，７７０．３０	１，５００，０００，０００．００	１，６４５．７６	公司融资规模增加
递延所得税负债	９５５，８２７，０７７．５３	３２３，１７６，０５５．７２	１９５．７６	并表单位增加
外币报表折算差额	－６８７，６２５，２３３．２６	－４７３，１８１，９９５．２３	不适用	汇率变动
少数股东权益	１，５０３，３２８，４３０．５５	２１９，２９２，９３６．２３	５８５．５３	少数股东权益变动及并表单位增加

非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	本报告期末 （２０１３年９月３０日）	上年度末 （２０１２年１２月３１日）	比上年度末增减 （％）
总资产	２６７，８６０，１８８，３４３．７９	１６８，５０７，５５４，６５５．１２	５８．９６
归属于母公司所有者权益	８６，８８０，５１３，９１５．７５	８６，４６５，００３，７５０．７３	０．４８
项目	年初至报告期末 （２０１３年１－９月）	上年初至上年报告期末 （２０１２年１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２１，７８６，０５１，４５２．０６	－１３，３６０，３６３，８８８．７１	不适用
项目	年初至报告期末 （２０１３年１－９月）	上年初至上年报告期末 （２０１２年１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１０，３３５，１１６，０５１．１５	８，１４７，５４６，８７５．７７	２６．８５
归属于母公司股东的净利润	３，６９６，６９６，７４６．００	２，９２０，３９２，４３２．００	２６．５８
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３，６９３，８２９，１９１．３３	２，８８９，９３１，４４３．５０	２７．８２
加权平均净资产收益率（％）	４．２４	３．３９	增加０．８５个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．２４	３．３５	增加０．８９个百分点
基本每股收益（元／股）	０．３４	０．２７	２５．９３
稀释每股收益（元／股）	０．３４	０．２７	２５．９３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３４	０．２６	３０．７７

２．２ 报告期末股东总数、前十名股东持股情况及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减幅度	主要原因
			（％）
利息净收入	６６２，７３２，００５．９４	９７７，３３１，１７２．８５	－３２．１９	融资利息支出增加
投资收益	４，６０１，４１４，７７６．９８	２，６６９，８７９，９８６．３９	７２．３５	金融资产规模增加及处置收益增加
公允价值变动收益	－４１９，９６６，２４５．４６	－１１７，５１５，７７３．４４	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	－１２４，９８２，６８３．０７	７６，５９５，３８４．４３	不适用	汇率变动
其他业务收入	１１６，７８２，８０１．６８	５２，８５８，９６４．５７	１２０．９３	租赁等收入增加及并表单位增加
营业税金及附加	４４６，９９２，５４４．９５	２８２，２６１，４０６．０１	５８．３６	应税收入增加
资产减值损失	１９６，１６０，２７６．４５	－３，５２８，０２９．１４	不适用	对波动幅度大的可供出售金融资产计提了减值
其他业务成本	１１，８４９，７１５．２２	９，１０４，５６７．８２	３０．１５	投资性房产折旧增加
营业外收入	２２，４３６，１１７．２８	４４，３４３，８００．９６	－４９．４	上年同期有逾期长期应付款转入，本期未有发生
营业外支出	１４，１２１，０７２．０７	２，９４１，６１２．０８	３８０．０５	重组费用及安置费用增加
少数股东损益	２６，２８４，３７５．３５	－４，５４４，９００．４３	不适用	归属于少数股东损益增加
其他综合收益	１４１，９７６，００５．８４	－３８１，７９３，２１３．２２	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
综合收益总额	３，８６４，９５７，１２７．１９	２，５３４，０５４，３１８．３５	５２．５２	净利润及其他综合收益变动
归属于母公司股东的综合收益	３，８１３，００４，４３１．０８	２，５３８，６２８，０５６．６３	５０．２
归属于少数股东的综合收益	５１，９５２，６９６．１１	－４，５７３，７３８．２８	不适用
经营活动产生的现金流量净额	－２１，７８６，０５１，４５２．０６	－１３，３６０，３６３，８８８．７１	不适用	融资融券业务规模扩大
投资活动产生的现金流量净额	５，５５４，０２９，０５３．９４	５３９，７０４，９５２．９４	９２９．０９	可供出售金融资产净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	２１，５６８，９１４，３８７．２９	５，５７４，３８８，５１８．０５	２８６．９３	发行公司债券及短期融资券导致筹资活动的净流量增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３０２，３４４，６９５．２５	１３３，２８４，６８８．４８	不适用	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	５，０３４，５４７，２９３．９２	－７，１１２，９８５，７２９．２４	不适用	投资活动和筹资活动净流量增加

注１：公司Ｈ股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

注２：中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有３５１，３２２，７７３股和９，７３７，２２６股公司股票。

注３：截至２０１３年９月３０日，公司前十名股东中，除南京高科股份有限公司所持有的３，４００万股本公司股票处于冻结状态以外，其它股东所持股票无质押或冻结情况。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	２０１３年７－９月	２０１３年１－９月	说明
非流动资产处置损益	５６６，７４６．９７	６２６，３１８．０２	主要是固定资产处置收益
政府补助	３，５６２，２００．００	１３，３５６，４６０．００	主要是地方政府给予奖励及补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	－８，１４０，２６７．８６	－８，１４０，２６７．８６	下属公司的重组及安置费用
除上述各项之外的其他营业外收支净额	６４９，０２９．９３	４０１，６４４．７１	－
减：所得税影响数	９５６，９７３．８５	３，３７６，６００．２０	－
扣除所得税影响数后的非经常性损益	－４，３１９，２６４．８１	２，８６７，５５４．６７	－
减：少数股东损益	７９４．２０	－	－
扣除少数股东损益后的非经常性损益	－４，３２０，０５９．０１	２，８６７，５５４．６７	－

３．１．２ 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

报告期末股东总数		５８１，９４５户，其中，Ａ股股东５８１，８１７户，Ｈ股登记股东１２８户。
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（％）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中信股份有限公司	国有法人	２，２３６，８９０，６２０	２０．３０	－	－
香港中央结算（代理人）有限公司注１	境外法人	１，１７７，９８７，７００	１０．６９	－	－
中国人寿保险股份有限公司注２	境内非国有法人	３６１，０５９，９９９	３．２８	－	－
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		２３１，１４１，９３５	２．１０	－	－
中国运载火箭技术研究院	国有法人	１０６，４７８，３０８	０．９７	－	－
南京高科股份有限公司注３	境内非国有法人	７１，２２３，６３４	０．６５	－	３４，０００，０００
中信国安集团有限公司	国有法人	６３，７３９，９３０	０．５８	－	－
新时代信托股份有限公司－新时代信托·（丰金１２号）集合资金信托计划	境内非国有法人	５３，６３０，０００	０．４９	－	－
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ		５３，３６５，５５０	０．４８	－	－
博时价值增长证券投资基金		５１，９３９，０５６	０．４７	－	－
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件流通股的数量		种类
中国中信股份有限公司		２，２３６，８９０，６２０		Ａ股
香港中央结算（代理人）有限公司注１		１，１７７，９８７，７００		Ｈ股
中国人寿保险股份有限公司注２		３６１，０５９，９９９		Ａ股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		２３１，１４１，９３５		Ａ股
中国运载火箭技术研究院		１０６，４７８，３０８		Ａ股
南京高科股份有限公司注３		７１，２２３，６３４		Ａ股
中信国安集团有限公司		６３，７３９，９３０		Ａ股
新时代信托股份有限公司－新时代信托·（丰金１２号）集合资金信托计划		５３，６３０，０００		Ａ股
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ		５３，３６５，５５０		Ａ股
博时价值增长证券投资基金		５１，９３９，０５６		Ａ股

注：报告期内，公司及子公司分别完成了对华夏基金管理有限公司和里昂证券的股权收购，根据会计准则的相关规定，分别对其进行不同合并。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 截至本报告披露日，公司于２０１３年内共发行９期短期融资券，共募集资金人民币４２０亿元，短期融资券余额为人民币８０亿元。

３．２．２ 营业网点变更情况

报告期内，母公司新设７家证券营业部，分别为：北京望京证券营业部、总部证券营业部、北京总部证券营业部、深圳龙岗黄阁路证券营业部、长春人民大街证券营业部、南通工农路证券营业部和江阴河北街证券营业部。目前，母公司证券营业部数量已由６２家增至６９家。此外，银川证券营业部正在积极筹建中。

报告期内，公司有２家证券营业部同城迁址，即：原苏州中新路证券营业部迁至“苏州工业园区苏雅路３０８号８楼”，并更名为“苏州苏雅路证券营业部”；原昆明滇池路证券营业部迁至“昆明市西山区环城西路弥勒寺新村华海新境界商务大厦２幢１１层（１１０１、１１０２房）”，并更名为“昆明环城西路证券营业部”。

３．２．３ 重大资产收购及出售情况

３．２．３．１ 完成中信万通证券１００％股权收购

报告期内，公司根据第四届董事会第十次会议审议通过的《关于收购中信万通公司剩余股权的议案》，出资人民币２，４４１．７３万元收购山东产权交易中心有限公司所持中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）０．５％股权，相关工商变更手续已于２０１３年９月１６日完成，至此，公司已完成对中信万通证券的全资收购。

３．２．３．２ 收购华夏基金１０％股权

根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购华夏基金管理有限公司１０％股权的议案》，经中国证监会核准，公司以人民币１６亿元的价格受让无锡市国联发展（集团）有限公司所持的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）１０％的股权，并于２０１３年９月２４日完成工商变更，公司持有华夏基金的股权比例由４９％上升至５９％。

３．３ 新增关联／连交易事项

报告期内，公司新增两项关联／连交易。公司全资子公司中信证券投资有限公司投资北京淳信资本管理有限公司管理的青岛信晨投资合伙企业（有限合伙），涉及金额人民币５，０００万元；公司全资子公司金石投资有限公司的全资子公司青岛金石灏汭投资有限公司出资人民币５，０００万元，认购中电善德泰州股权投资基金。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），因上述关联／连交易的相关最高规模测试百分比率低于０．１％，上述关联／连交易构成香港上市规则下最低豁免水平的交易；根据《上海证券交易所股票上市规则》，因上述关联／连交易涉及金额未超过公司２０１２年度经审计净资产的０．５％（人民币４．３２５亿元），仅需公司半数以上独立非执行董事同意即可开展。２０１３年９月１１日，公司独立非执行董事就上述事项进行了专项表决，并一致审议通过，相关事项已上报上海证券交易所备案。

３．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日未有变化，具体情况请参见公司２０１３年半年度报告。

３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一三年十月三十日