一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人姓名	董事长马泽华先生、总经理姜立军先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监丰金华先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理唐润江先生

公司负责人董事长马泽华先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１６６，５００，５３６，３６０．４１	１６５，２２８，０６０，５８０．８２	０．７７
归属于上市公司股东的净资产	２２，３５６，４１１，１１２．１６	２５，１３６，８８６，１６８．７１	－１１．０６
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－３，２２１，８９７，０７１．４１	－５，３５２，６８１，９８６．９０	３９．８１
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	４６，０８３，０５０，１２１．００	５３，７０５，７０５，６８７．３３	－１４．１９
归属于上市公司股东的净利润	－２，０３３，６６２，９８０．９５	－６，４０２，７９２，８７２．２５	６８．２４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－５，７６３，７３０，０９４．８８	－７，１６５，７１５，５１５．６１	１９．５７
加权平均净资产收益率（％）	－８．５６	－２０．３３	增长１１．７７个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．２０	－０．６３	６８．０９
稀释每股收益（元／股）	－０．２０	－０．６３	６８．０９

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （７－９月）	年初至报告期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	３９，６９１，０９０．６２	４，９３４，４２２，７０３．１８	主要为本公司出售中远物流１００％股权、所属中远太平洋出售中远集装箱工业公司１００％股权取得处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７２，８７９，４７９．９０	２５３，５７７，５４６．９３	主要为地方财政补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１６５，４０９．５２	６０，７６３，１３２．９０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３１７，２４８，８４８．１０	－７２３，５２２，１０５．４９	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２１２，２８８，７６９．１５	１，２８４，２８２，５６６．００	主要包括根据合同完成情况回拨２０１２年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	－４６，８０７，７８３．９９	－６６８，２６６，９３７．２５
少数股东权益影响额（税后）	２，０８８，９７７．２０	－１，４１１，１８９，７９２．３４
合计	－３６，９４２，９０５．７０	３，７３０，０６７，１１３．９３

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				３２７，２５２
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	５２．０１	５，３１３，０８２，８４４		０	无
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	其他	２５．７９	２，５６５，１１３，１６３		０	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	１．７５	１７８，３８６，７４５		１５９，７２４，０６７	未知
中信证券股份有限公司	其他	１．１９	１２１，４８５，９０１		０	未知
中国核工业集团公司	其他	０．７０	７２，０００，０００		０	未知
中国中化股份有限公司	其他	０．３９	４０，０００，０００		０	未知
五矿资本控股有限公司	其他	０．３０	３１，０００，０００		０	未知
中国节能环保集团公司	其他	０．２３	２３，５００，０００		０	未知
北京首创融资担保有限公司	其他	０．２０	２０，０００，０００		０	未知
珠海港控股集团有限公司	其他	０．１７	１７，４００，０００		０	未知
中国机械工业集团有限公司	其他	０．１５	１５，０００，０００		０	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
中国远洋运输（集团）总公司		５，３１３，０８２，８４４			人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ		２，５６５，１１３，１６３			境外上市外资股
中信证券股份有限公司		１２１，４８５，９０１			人民币普通股
中国核工业集团公司		７２，０００，０００			人民币普通股
中国中化股份有限公司		４０，０００，０００			人民币普通股
五矿资本控股有限公司		３１，０００，０００			人民币普通股
中国节能环保集团公司		２３，５００，０００			人民币普通股
北京首创融资担保有限公司		２０，０００，０００			人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户		１８，６６２，６７８			人民币普通股
珠海港控股集团有限公司		１７，４００，０００			人民币普通股
中国机械工业集团有限公司		１５，０００，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

注：以下财务数据，如无特别说明，币种均为人民币。

应收账款

截止２０１３年９月３０日，本集团应收账款余额 ５，２９５，６６４，０３０．７５元，较年初减少３，３９４，７４２，５９２．８９元或３９．０６％。期内，本公司出售中国远洋物流有限公司（以下简称“中远物流”）１００％股权，不再合并其报表，为应收账款余额减少主要原因。

应收利息

截止２０１３年９月３０日，本集团应收利息余额２７９，８３５，６９６．４１元，较年初增加１０２，９６７，５９３．２１元或５８．２２％。由于银行存款增加，期末应收利息较年初相应增长。

其他流动资产

截止２０１３年９月３０日，本集团其他流动资产余额７，１９４，３２２．７６ 元，较年初减少４７，２３９，５１１．３２元或８６．７８％，减少主要来自期内利率掉期合约公允价值下跌。

可供出售金融资产

截止２０１３年９月３０日，本集团可供出售金融资产余额８，２４３，３０５，０９５．１１ 元，较年初增加７，８７９，２３８，７７７．９９元或２１６４．２３％。期内，本公司将８，０００，０００，０００．００元资金用于短期理财，带来期内余额增加。

持有至到期投资

截止２０１３年９月３０日，本集团持有至到期投资余额０元，年初为２，８１６．７８ 元。所属公司购买的债券于本期兑现。

长期应收款

截止２０１３年９月３０日，本集团长期应收款余额 ４０３，８６５，５７４．１８ 元，较年初减少３５５，５６５，３３９．８６ 元或４６．８２％，减少主要来自联营公司归还应付股东款３４６，２６６，４５４．３３元。

长期股权投资

截止２０１３年９月３０日，本集团长期股权投资余额 １０，８６７，２０２，６１６．３７元，较年初减少５，４４０，８５４，９０１．７５ 元或３３．３６％，期内，转让中远物流及中远集装箱工业有限公司１００％股权，其持有联合营公司等股权投资相应减少为主要原因。

长期待摊费用

截止２０１３年９月３０日，本集团长期待摊费用余额９，７９６，０９８．３７元，较年初减少３１，７８５，４０４．０３元或７６．４４％，期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

其他非流动资产

截止２０１３年９月３０日，本集团其他非流动资产余额１３４，３０１，８７７．０６元，较年初增加 ４４，９３８，３３９．３３元或５０．２９％，增加主要来自所属中远太平洋有限公司预付售后租回经营性租赁款增加。

应付票据

截止２０１３年９月３０日，本集团应付票据余额６，４４７，４０２．００ 元，较年初减少１，７３５，０３２，２７６．７８ 元或９９．６３％。期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

预收款项

截止２０１３年９月３０日，本集团预收款项余额７４２，６５５，２００．９５元，较年初减少１，３０６，８８６，３９３．１１ 元或６３．７６％。期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

应交税费

截止２０１３年９月３０日，本集团应交税费余额１，１５０，９７３，２９７．０２元，较年初增加 ３５５，２７９，０４９．４７ 元或４４．６５％。期内，就出售有关公司股权收益计提应付税金，带来余额相应增加。

应付股利

截止２０１３年９月３０日，本集团应付股利余额 ７９７，９７９，１２３．１３ 元，较年初增加７７１，８３４，０４１．３８ 元或２９５２．１２％。期内，所属中远太平洋有限公司宣告分派２０１３年中期股息，使期末余额相应增加。

一年内到期的非流动负债

截止２０１３年９月３０日，本集团一年内到期的非流动负债余额 ２５，７１４，８０５，７３３．５０ 元，较年初增加１６，４４５，０１３，９６６．４３ 元或１７７．４０％。期末，本公司２００９年发行５年期１００亿元人民币中期票据及所属公司部分长期银行借款将在一年内到期，从非流动负债重分类到本项目为增加主要原因。

应付债券

截止２０１３年９月３０日，本集团应付债券余额１６，７５３，６３９，８９０．７９元，较年初减少８，１９６，９２６，８７８．４０元或３２．８５％。主要原因为本公司于２００９年发行的１００亿元中期票据将于２０１４年到期，转入一年内到期的非流动负债列报，以及所属中远太平洋有限公司期内发行３亿美元票据。

预计负债

截止２０１３年９月３０日，本集团预计负债余额１，２７７，８９８，１７４．８４元，较年初减少７２４，７６３，９２２．５２元或３６．１９％，减少主要来自以前年度已计提亏损合同结算转回及期末计提减少。

营业税金及附加

本期（１－９月，下同）营业税金及附加支出金额为１１７，３９０，４６４．５５元，较去年同期减少２１２，５０１，６０６．６１元或６４．４２％。减少主要来自“营改增”试点，及出售中远物流影响。

资产减值损失

本期金额为－３０，２２１，７６７．５９元，同比减少３５，０１４，１７９．９２元 或７３０．６２％。期内，拨回以前年度计提坏账损失同比增加为变化主要原因。

公允价值变动收益

本期金额为１３，６６９，２２５．４９元，同比减少７，７０８，４９０．７１元 或３６．０６％。期内，股票增值权公允价值变动收益同比减少为主要原因。

投资收益

本期金额为５，８５３，６４２，０４６．２４元，同比增加４，５３０，８５２，６０１．６３元 或３４２．５２％，增加主要来自期内出售中远物流、中远集装箱工业有限公司股权实现的股权转让收益。

营业外收入：

本期金额为５９５，５７９，５０３．２１元，同比减少３８２，８０４，８１９．１４元 或３９．１３％，期内，取得政府补助同比减少为主要原因。

营业外支出

本期金额为８７７，０３１，２３８．８７元，同比减少５５３，８３３，３２２．５７元 或３８．７１％，期内，由于租入船舶数量进一步下降，所属干散货船公司计提亏损合同金额较去年同期减少为变化主要原因。

所得税费用

本期金额为１，００５，０１２，０３４．５１元，同比增加５２６，１２５，４７６．８５元 或１０９．８６％，期内，就出售有关公司股权取得收益，计提所得税费用为增加主要原因。

经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金净流出为３，２２１，８９７，０７１．４１元，较上年同期净流出 ５，３５２，６８１，９８６．９０元减少２，１３０，７８４，９１５．４９ 元 或３９．８１％。期内，本集团经营活动现金流出较上年同期减少为主要原因。

投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金净流出为３，６５９，３０７，３１１．４８ 元，较上年同期净流出５，７５３，５７１，５４８．７１ 元减少２，０９４，２６４，２３７．２３ 元 或３６．４０％。期内，处置中远物流、中远集装箱工业有限公司等股权取得现金净额１０，９９４，７６５，２２２．００ 元，本公司将８，０００，０００，０００．００元资金用于短期理财。

筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金净流入为９，５３７，２３３，８７６．９５元，较上年同期净流入２，４２９，９１４，３８０．０５ 元增加７，１０７，３１９，４９６．９０元或２９２．４９％。期内，本集团取得借款收到的现金增加，以及偿还债务所支付的现金同比减少为主要原因。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

公司拟出售青岛远洋资产管理有限公司８１％股权以及上海天宏力资产管理有限公司８１％股权项目８月２９日经公司董事会审议通过，１０月１５日经第二次临时股东大会审议通过，详细情况请见公司８月３０日和１０月１６日于上海证券交易所网站发布的公告（临２０１３－０２９、临２０１３－０３７）。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用

报告期内，公司及持股５％以上的股东全面履行了有关承诺，具体情况见２０１２年年度报告。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√不适用

３．５业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为２，３１３，０８７标准箱，较去年同期增加７．８％，集装箱航运及相关业务收入下降７．０％至１１，３７７，３９０，７５１．５３元。前三季度集装箱航线货运量累计为６，４２５，３９５标准箱，较去年同期增加８．４％，集装箱航运及相关业务收入下降３．５％至３１，７２０，１９５，２４７．５０元。

截止二零一三年九月三十日止，本集团自营船队包括１７８艘集装箱船舶，运力达７９６，５９９标准箱（不含出租运力１４艘，８１，８７４标准箱）。同时，持有５艘集装箱船舶订单，合计６６，７５０标准箱。

干散货航运业务

截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量５，０８０．６万吨，同比减少９．５％。

		第三季度			前三季度累计
		２０１３年７－９月	２０１２年７－９月	同比增减％	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减％
分航线货运量（吨）	国际航线	４３，２１１，００５	４８，３９９，１１５	－１０．７	１３４，６２３，８７６	１４５，９８３，５４０	－７．８
	国内沿海航线	７，５９５，１７０	７，７１７，１８４	－１．６	２４，４３９，０４２	２２，２９１，４９２	９．６
分货种货运量（吨）	煤炭	２０，９４９，７６７	２１，８５５，３６１	－４．１	６４，６４７，１２５	６０，８３８，６２３	６．３
	金属矿石	２０，０２２，０２９	２３，１８０，４３９	－１３．６	６４，２１７，１７７	７４，６２６，７１０	－１３．９
	粮食	５，６９７，３０４	５，７６０，６４７	－１．１	１６，０８８，２７１	１７，８９８，３９３	－１０．１
	其他	４，１３７，０７５	５，３１９，８５２	－２２．２	１４，１１０，３４５	１４，９１１，３０６	－５．４
货运周转量（千吨海里）		２４３，２８１，２７０	２８２，４０３，８２１	－１３．９	７５０，２５０，６０３	８５７，５６２，４１８	－１２．５

截至二零一三年九月三十日止，本集团经营干散货船舶３１８艘，２７９９．５２万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单１５艘，１４４．４万载重吨。

码头业务

于截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为？１６，２００，０５９？标准箱，较去年同季上升８．４％。前三季度码头业务总吞吐量为４５，６９３，４１０标准箱，较去年同期上升１０．２％。

码头吞吐量（千标准箱）	第三季度			前三季度累计
	２０１３年７－９月	２０１２年７－９月	同比增减％	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减％
环渤海湾	５，９８２，５１５	５，５５４，９７５	７．７	１７，９９１，８６２	１６，２２８，０２０	１０．９
长江三角洲	２，６０３，８６６	２，３５９，２９８	９．９	６，９２６，６１０	６，０９３，３０２	１３．７
珠江三角洲及東南沿岸	５，５１１，４１６	５，２８４，３３６	４．３	１４，９４３，４３８	１３，６８３，７９５	９．２
海外	２，１０２，２６２	１，７４８，３４５	２０．２	５，８３１，５００	５，４４８，６４６	７．０
集装箱总吞吐量	１６，２００，０５９	１４，９４６，９５４	８．４	４５，６９３，４１０	４１，４５３，７６３	１０．２

中国远洋控股股份有限公司

法定代表人：马泽华

证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１３—０３８

中国远洋控股股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１３年１０月３０日在北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦１２２６会议室召开。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由马泽华董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，以逐项表决方式，通过了以下决议：

一、批准《中国远洋２０１３年第三季度报告》。

二、批准修订《中国远洋银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理规定》。该规定与本公告同步在上海证券交易所网站和中国银行间市场交易商协会指定网站披露。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二〇一三年十月三十一日