一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 张振勇 |
主管会计工作负责人姓名 | 何志国 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 何志国 |
公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人(会计主管人员)何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 14,834,375,083.47 | 13,101,515,702.84 | 13.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,814,450,438.14 | 3,818,773,699.60 | -0.11 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 745,272,980.92 | 1,987,642,161.68 | -62.50 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 11,831,233,708.75 | 9,781,316,972.95 | 20.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,477,187.38 | 121,814,991.55 | -58.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -264,007,188.21 | -240,847,806.91 | -9.62 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.32 | 3.12 | 减少1.80个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.15 | -58.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.15 | -58.56 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位:股
股东总数 | 62,614 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 国家 | 53.67 | 431,473,247 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 4,421,994 | 0 | 无 |
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 0.45 | 3,600,000 | 0 | 无 |
凌钢物资综合开发公司 | 其他 | 0.42 | 3,411,161 | 0 | 无 |
姜明全 | 境内自然人 | 0.35 | 2,800,100 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 2,754,770 | 0 | 无 |
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 2,499,907 | 0 | 无 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.23 | 1,864,561 | 0 | 无 |
郭冰 | 境外法人 | 0.22 | 1,801,389 | 0 | 无 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.21 | 1,653,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 431,473,247 | 人民币普通股431,473,247 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 4,421,994 | 人民币普通股4,421,994 |
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 3,600,000 | 人民币普通股3,600,000 |
凌钢物资综合开发公司 | 3,411,161 | 人民币普通股3,411,161 |
姜明全 | 2,800,100 | 人民币普通股2,800,100 |
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 2,754,770 | 人民币普通股2,754,770 |
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 2,499,907 | 人民币普通股2,499,907 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,864,561 | 人民币普通股1,864,561 |
郭冰 | 1,801,389 | 人民币普通股1,801,389 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,653,000 | 人民币普通股1,653,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与第4名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系,未知其他股东之间的关联关系。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
(元) | (万元) |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 关联人(与公司同一董事长) | 购买商品 | 焦炭 | 市场价 | 1,234.36 | 63,081 | 30.36 | 银行转帐、银行承兑 |
电 | 市场价 | 0.60 | 69,456 | 91.83 |
管道氧气 | 协议价 | 0.65 | 10,058 | 100 |
白灰 | 市场价 | 372.05 | 11,571 | 65.4 |
高炉煤气 | 协议价 | 0.09 | 13,424 | 100 |
矿粉 | 市场价 | 867.50 | 30,678 | 9.67 |
循环水 | 协议价 | 1.40 | 8,192 | 100 |
销售商品 | 高炉煤气 | 协议价 | 0.07 | 21,689 | 100 |
资 产 | 2013年9月30日
/2013年1-9月 | 2012年12月31日
/2012年1-9月 | 变动金额、幅度 | 序号 |
变动金额 | 变动幅度
(%) |
应收票据 | 1,189,603,171.62 | 518,403,249.77 | 671,199,921.85 | 129.47 | (1) |
应收账款 | 238,660,937.46 | 156,449,768.08 | 82,211,169.38 | 52.55 | (2) |
工程物资 | 33,730,932.79 | 12,427,406.25 | 21,303,526.54 | 171.42 | (3) |
其他非流动资产 | 39,976,407.95 | 27,506,217.95 | 12,470,190.00 | 45.34 | (4) |
变动说明:
(1)应收票据较年初增加671,199,921.85元,主要是产品销售回款增加及销售过程中票据结算比例提高所致。
(2)应收账款较年初增加82,211,169.38元,主要是销售过程中信用结算额度增加所致。
(3)工程物资较年初增加21,303,526.54元,主要是棒材生产线设备购置增加所致。
(4)其他非流动资产较年初增加12,470,190.00元,主要是预付的征地费。
(5)应付票据较年初增加878,279,331.01元,主要是大宗原燃料采购银行承兑汇票结算增加。
(6)应付职工薪酬较年初减少55,607,219.36元,主要是支付了职工年终奖。
(7)应付利息较年初减少24,271,333.33元,主要是本期支付了前期计提的应付债券利息。
(8)一年内到期的非流动负债较年初减少60,000,000.00元,是本期偿还了工行凌源支行2013年6月14日到期的6,000万元借款。
(9)其他流动负债较年初减少1,214,430.97元,主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。
(10)长期借款较年初增加60,000,000.00元,是本期从工行凌源支行新借入了6,000万元的借款所致。
(11)销售费用较上年同期增加43,471,083.06元,主要是运输费用增加。
(12)管理费用较上年同期增加140,107,096.94元,主要是修理费及职工薪酬增加所致。
(13)财务费用较上年同期增加68,446,951.29元,主要是短期借款利息增加及承兑汇票贴现增加所致。
(14)资产减值损失较上年同期减少58,695,029.58元,主要是本期计提存货跌价损失减少所致。
(15)投资收益较上年同期减少7,709,676.26元,主要是期货投资产生的损失。
(16)营业外支出较上年同期减少657,717.75元,主要是车皮延时使用费减少所致。
(17)所得税费用较上年同期减少20,808,541.24元,主要是本期实现利润减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1重大关联交易
应付票据 | 2,283,700,000.00 | 1,405,420,668.99 | 878,279,331.01 | 62.49 | (5) |
应付职工薪酬 | 22,478,088.33 | 78,085,307.69 | -55,607,219.36 | -71.21 | (6) |
应付利息 | 16,305,333.32 | 40,576,666.65 | -24,271,333.33 | -59.82 | (7) |
一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 130,000,000.00 | -60,000,000.00 | -46.15 | (8) |
其他流动负债 | ? | 1,214,430.97 | -1,214,430.97 | -100.00 | (9) |
长期借款 | 111,000,000.00 | 51,000,000.00 | 60,000,000.00 | 117.65 | (10) |
销售费用 | 173,663,420.36 | 130,192,337.30 | 43,471,083.06 | 33.39 | (11) |
管理费用 | 410,465,136.01 | 270,358,039.07 | 140,107,096.94 | 51.82 | (12) |
财务费用 | 167,076,257.61 | 98,629,306.32 | 68,446,951.29 | 69.40 | (13) |
资产减值损失 | 5,247,521.61 | 63,942,551.19 | -58,695,029.58 | -91.79 | (14) |
投资收益 | -7,081,816.28 | 627,859.98 | -7,709,676.26 | -1,227.93 | (15) |
营业外支出 | 1,398,148.26 | 2,055,866.01 | -657,717.75 | -31.99 | (16) |
所得税费用 | 228,722.27 | 21,037,263.51 | -20,808,541.24 | -98.91 | (17) |
3.2.2其他重要事项
(1)2013年3月26日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项,2013年3月27日,公司公告《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项,公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行A股股票募集资金,用于收购朝阳龙山资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源傲翼新能源有限公司50%和25%股权并对其进行增资。目前,该项工作正在按计划推进,无最新进展情况。详见2013年3月27日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和2013年6月25日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于非公开发行A股股票进展情况的公告》。
(2)中国港中旅集团公司重组公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司事宜,因进展迟缓,已终止执行,具体情况请查阅2013年4月11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于终止重大事项公告》。
(3)报告期,公司全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司收到北票市财政局下拨的用于改善企业资金周转状况资金3180万元。详见2013年6月4日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。
(4)报告期,公司收到朝阳市财政局下拨的1.5亿元技术开发补助和2亿元贴息资金,详见2013年6月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。
(5)报告期,公司收到凌源市财政局拨付扶持补贴2700万元,详见2013年8月24日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。
(6)2013年4月12日和7月24日,根据实际情况公司对《公司章程》部分条款进行了修订。详见2013年4月16日和7月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
(7)报告期,公司注册成立了全资子公司?"朝阳天翼新城镇建设发展有限公司",?详见2013年8月23日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司关于完成子公司工商注册的公告》。
(8)报告期,公司收购了凌源钢铁集团有限责任公司原料厂和氧气厂,详见2013年8月23日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司关于完成收购凌源钢铁集团有限责任公司原料厂和氧气厂的公告》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
凌源钢铁股份有限公司董事会
2013年10月29日
股票代码:600231 债券代码:122087 编 号:临2013-040
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年10月29日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2013年10月18日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长张振勇先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定会议经表决一致通过了以下事项:
1、2013年第三季度报告。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案(详见《凌源钢铁股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》)。
本议案需经公司股东大会批准。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、关于公司变更营业期限的议案。鉴于公司的营业执照将于2014年5月4日到期,董事会同意按照公司章程及有关规定,在朝阳市工商行政管理局办理延期经营变更营业执照手续,营业期限拟变更为长期,具体变更后的营业期限以工商登记部门核定为准。因本公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司,所以此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项。
本议案需经公司股东大会批准。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
4、关于新建解冻库工程的议案。鉴于现有的解冻库不能满足生产经营需求,公司决定自筹资金1908万元新建解冻库一座,解冻能力60车/天,全长约420米。配套建设安装燃烧炉、风机、电气室、控制室及PLC测温系统,铺设φ800mm煤气管道两条共840米。项目计划2013年11月完成。工程竣工后,解冻能力大幅增加,可有效降低大宗原燃材料冬储量,减少资金占用,规避经营风险;同时可减少卸车、倒运、火车延期等相关费用。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
5、关于凌钢股份北票钢管有限公司无缝管机组项目的议案。为增加凌钢股份北票钢管有限公司螺旋钢管产品规格,提高市场竞争能力,公司同意凌钢股份北票钢管有限公司自筹资金2170万元建设无缝Φ114机组、Φ80机组,螺旋426机组及其配套附属设施。项目建设期6个月。项目实施完成后,可进一步改善产品结构,提高产品附加值,增加效益。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
6、关于调整四家经销性子公司董事的议案。鉴于刘威先生职务发生变动,公司决定委派周国峰先生为凌钢(大连)钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。刘威先生不再担任凌钢(大连)钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
除上述变动外,上述四家公司的其他董事未发生变化。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
7、关于调整凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事、监事的议案。根据工作需要,公司决定对凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事、监事职务进行部分调整,免去毛凤海先生、吴占富先生该公司董事职务,委任许晓英女士、宋晓辉先生为该公司董事;免去宋晓辉先生、徐丽锋女士该公司监事职务,委任李占东先生、黄兴军先生为该公司监事。
除上述变动外,该公司其他董事、监事未发生变化。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
8、关于调整凌钢股份北票钢管有限公司董事、监事的议案。根据工作需要,公司决定对凌钢股份北票钢管有限公司董事、监事职务进行部分调整,免去周国峰先生该公司董事职务,委任赵春山先生为该公司董事;免去徐丽锋女士该公司监事职务,委任何志国先生为该公司监事。
除上述变动外,该公司其他董事、监事未发生变化。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
9、关于调整凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事的议案。根据工作需要,公司决定对凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事职务进行部分调整,免去杨宗成先生、张国栋先生该公司董事职务,委任许晓英女士、席英信先生为该公司董事。
除上述变动外,该公司其他董事未发生变化。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
10、关于召开2013年第四次临时股东大会有关事宜(详见《凌源钢铁股份有限关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》)。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2013年10月31日
股票代码:600231 债券代码:122087 编 号:临2013-041
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
凌源钢铁股份有限公司董事会于2013年10月29日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开了第五届董事会第十九次会议。会议决定于2013年11月22日召开公司2013年第四次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2013年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开时间:2013年11月22日上午8:30
4.会议方式:现场投票表决
5.会议地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
二、会议审议事项
1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2. 关于公司变更营业期限的议案。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事和高级管理人员;
2.公司聘请的律师;
3.截止2013年11月18日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
四、登记方法
1.登记手续:
法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证(若法定代表人亲自出席会议)办理登记手续。
个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
2.登记时间:2013年11月19日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)
3.登记地点:凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
五、其他事项
1.会期半天,与会股东交通和食宿费自理
2.公司地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
邮编:122500
联系人:王宝杰 、李晓春
联系电话:0421-6838259
传真:0421-6831910
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2013年10月31日
附1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席凌源钢铁股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
(法人股股东单位公章) 委托日期:2013年 月 日
序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | | | |
2 | 关于公司变更营业期限的议案 | | | |
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附2:
回 执
截止2013年 月 日我单位(个人)持有凌源钢铁股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第四次临时股东大会。
股东帐号:
持股数:
出席人姓名:
股东签名(盖章):
2013年 月 日
注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
股票代码:600231 债券代码:122087 编 号:临2013-042
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司收购凌源钢铁集团有限责任公司氧气厂后,业务范围增加,拟对《公司章程》第十三条公司的经营范围进行如下修改:
原第十三条:经依法登记,公司的经营范围: 冶金产品(含副产品)生产、经营、开发;经营产品的进出口业务;以下由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采,黑色金属矿石洗选及深加工,冶金机械制造及备件加工,冶金项目的科研、设计、安装及管理,公路运输,铁矿石及铁精粉收购,住宿、餐饮服务;房地产开发;房屋租赁;房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工;室内装修;冷气工程及管道安装;物业管理(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营)。
修改为:经依法登记,公司的经营范围: 冶金产品生产、经营、开发;氧(压缩的、液化的)、氮(压缩的、液化的)、氩(压缩的、液化的)、氢气制造;经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金产品经营项目的开发、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;住宿、餐饮服务;房地产开发经营;建筑工程设计施工;道路与土方工程施工;房屋拆迁;室内外装饰、装修;房屋租赁;物业管理(国家禁止或限制的,不得经营;应取得有关部门审批、许可或者资质的,未取得前不得经营,取得有关部门审批、许可或者资质的,凭有效审批、许可证或者资质证经营)”。
上述修改以工商登记部门核定为准。
本议案需经公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2013年10月31日