本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１５２号文核准，本公司于２０１１年８月１日公开发行了人民币３９．５亿元可转债，扣除承销及保荐费及其他各项发行费用后，募集资金净额为人民币３９．１２亿元，并已妥善存入董事会指定的募集资金专户。

　为减少本公司财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，本公司于２０１３年８月９日召开本公司２０１３年第八次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案》，在不影响募投项目的资金需求和工程进度的前提下，本公司董事会同意公司将可转债募集资金中的人民币０．９亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限为不超过１２个月，即自２０１３年８月９日至２０１４年８月９日前（详见本公司于２０１３年８月１３日发布的公告：临２０１３－０３０）。

　上述用于暂时补充流动资金的人民币０．９亿元募集资金，已于２０１３年１０月３０日全部归还至本公司募集资金专用账户。

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　二〇一三年十月三十日