■

三、东桥电器控制关系及子公司情况

本次重组之前，东桥电器的控制关系如下图所示：

■

公司拥有的子公司基本情况如下：

（一）宁夏新东美电器

■

（二）甘肃新百电器

■

（三）贺兰新百通信

■

（四）石嘴山新百通信

■

（五）西吉新百通信

■

五、东桥电器主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产及权属情况

１、概况

截至２０１３年９月３０日，东桥电器流动资产占总资产的比例高达９４．７７％，其中存货和货币资金的比重较大，分别占３６．５４％和２３．８０％；非流动资产较少，仅占总资产额的５．２３％。东桥电器主要资产情况如下：

■

２、固定资产

（１）总体情况

截至２０１３年９月３０日，东桥电器固定资产金额较小，仅占总资产的１．６９％。固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备和运输设备，具体情况如下：

单位：万元

■

其中，机器设备主要是电脑、打印机、网络设备、办公设备等；运输设备主要是客车、货车等车辆。

（２）房屋建筑物

截至２０１３年９月３０日，东桥电器拥有的房屋建筑物如下：

■

（３）租赁房产

截至２０１３年９月３０日，东桥电器作为承租方正在履行的房屋租赁合同共计９２项目。

３、无形资产

截至２０１３年９月３０日，东桥电器无形资产金额为１９０．８７万元，占总资产的０．３３％，，主要为东桥电器使用的计算机软件系统。

（二）主要负债情况

截至２０１３年９月３０日，东桥电器主要负债以流动负债为主，其中应付票据占总负债的７７．１４％。主要负债情况如下：

■

（三）对外担保情况

截至本报告书摘要签署之日，东桥电器不存在对外担保情况。

六、东桥电器的主营业务发展情况

（一）主营业务概况

东桥电器以家用电器和通信产品的零售、批发为主营业务，是宁夏回族自治区最大的家用电器和通信产品连锁经营企业。东桥电器经营产品包括黑电、白电、小家电／厨卫器材、数码和手机等，涵盖国内外主要的家电和手机品牌。目前，东桥电器在宁夏回族自治区及其周边拥有家电、通信零售卖场及连锁店等实体经营店８７家，拥有完善的仓储和物流配送系统，库房合计仓储面积近２４，０００平方米，配备自有货运车４０多辆，签约社会货车３００多辆，配送半径达５００公里，能够为客户提供点对点、门对门的免费配送服务。

多年来，东桥电器坚持“诚信于行，服务于心”的经营理念，以“构建广泛覆盖的销售服务平台，汇集品质优良的商品和服务，满足顾客多样化的消费需求，促进西北地区家电流通业的繁荣昌盛”为企业的使命。通过多年的不断努力，东桥电器得到了社会各界的认可：２００９年被银川市人民政府评为“银川市小巨人企业”；２０１０年被宁夏回族自治区商务厅评为“全区扩大消费先进单位”和“促进商贸服务业发展先进单位”；２０１２年被国家发改委选为“电子商务示范试点企业”，被商务部推荐为“现代物流技术与城市共同配送试点企业”和“全国流通领域节能环保示范企业”，２０１３年被宁夏回族自治区人民政府评为“优秀企业”。

（二）主要经营模式

东桥电器实施总体管控和独立核算相结合的管理模式。东桥电器股东会、董事会、总经理及副总经理负责公司整体的发展战略、重大决策和总体生产经营策略，对东桥电器实施总体管控。东桥电器设有银川事业部、地县事业部、通信事业部、批发事业部、宁夏新东美电器、甘肃新百电器以及电商事业部等７个经营性部门，各部门独立经营、独立核算。东桥电器设置了财务信息中心、人事行政中心、物流配送中心和零售采购中心等服务性部门，为各经营部门提供支持。主要的职能部门设置如下：

■

银川事业部和地县事业部负责家电产品的零售业务，分管银川市区和其他地县区域的市场。通信事业部主要负责通信产品的销售业务。批发事业部和甘肃新百电器负责公司家电产品的批发业务，甘肃新百电器主管甘肃省内家电产品的批发，宁夏区内及其他地区家电批发业务则由批发事业部负责。宁夏新东美电器主要负责代理美的品牌的全系列小家电产品，批发或零售给宁夏区内的其他客户。电商事业部主要负责公司电子商务业务的开展和推广。

截至本报告书签署之日，东桥电器共有包括子公司、分公司、直营店、合营店、店中店等多种业态的销售门店８７家，其中银川事业部有１６家门店，地县事业部１８家，通信事业部５３家。

１、采购模式

东桥电器采用集中采购和事业部自行采购相结合采购模式。东桥电器通过银川事业部和地县事业部开展的零售业务比例较高，这两个部门销售的家电产品由零售采购中心集中采购。零售采购中心根据家电市场情况制定整体采购策略，与供应商签订合同，完成商品采购，并负责供应商管理。

东桥电器通信事业部、批发事业部、宁夏新东美电器和甘肃新百电器设有独立的采购部门，其根据市场情况和事业部销售规划，制定采购计划，自行向供应商采购货物。

东桥电器所有采购需报公司管理层批准后方能实施，由财务信息中心统一支付货款。

２、销售模式

东桥电器家电产品销售包含了经销、代销和柜台租赁等多种模式。经销模式下，将购销双方约定价格或商品实际销售价格作为基础价格，供货方在基础价格上给与销货方一定的价格折扣，销货方先支付货款，供货方再供货，销货方根据双方约定自行销售；东桥电器经销商的产品一般为在宁夏当地或周边设有办事机构的大家电产品，能够直接从家电生产工厂进货，这类家电产品多为知名品牌的电视、冰箱和洗衣机等。

代销模式下，根据供销双方约定，销货方先行销售供货方的商品，最后根据双方约定的扣率进行结算；由于小家电、厨卫产品型号多、产品线较长，且商品管理难度较大，东桥电器多采用代销经营。另外，由于部分一二线的大家电品牌在宁夏当地没有正规管理办事机构，东桥电器也会选择以代销的方式和当地有实力、工厂授权区域一级代理商开展合作。

柜台租赁即东桥电器将店铺中的柜台或划定区域出租给家电供货商，以收取租金和管理费用的方式开展合作；采用柜台租赁模式的商品一般为不利于进行单品管理的数码类或小五金类商品，东桥电器对这类商品有严格的商品入场审验制度。

东桥电器家电产品销售包括零售和批发两种方式，以零售为主。银川事业部和地县事业部在银川市及其他地县开设了３４家直营店，直接向消费者销售家电产品。批发事业部、甘肃新百电器代理了部分家电品牌在宁夏和甘肃地区的销售，宁夏新东美电器主要代理美的品牌的全系列小家电产品。

东桥电器的通信产品以手机为主，手机销售有经销和与中国移动合作两种模式。经销产品主要是非移动合约类手机，东桥电器独立采购和销售该类手机，获取销售价差。东桥电器与中国移动合作，在营业店内销售移动定制的合约机或者适用于移动网络的裸机，东桥电器依据合约机最终销售客户选择的套餐情况获取收益，销售裸机则根据最终销售价格按一定比例提成；这种合作模式下，虽然东桥电器将产品销售给终端用户，但从中国移动获取收益。此外，东桥电器还在通信经营门店中开展移动代办业务，从中国移动收取一定的费用。和中国移动的合作，对完善东桥电器通信事业部营业网点布局有很大帮助。目前，通信事业部共有营业门店５３家，其中原有经营门店２９家，通过中国移动营业厅扩张的合作门店２４家。

３、仓储配送模式

东桥电器设有物流配送中心，专门负责公司商品的仓储、配送以及电子商务业务。东桥电器在宁夏区银川市、平罗县、吴忠市、中宁县、中卫市、固原市有６处电器仓储库房，在银川市内有１处通信仓储物流中心，在甘肃省兰州市、平凉市和酒泉市设有３处代管仓。东桥电器总仓储面积约２４，０００平方米。

公司宁夏库房位置分布图

■

由于家电商品尤其是大家电库存占地面积较大，连锁门店不适宜保持较多库存，并且家电产品不方便长途运送，故东桥电器在宁夏区内外布置了多个仓储库房。东桥电器家电商品配送实施各区域仓储库房和门店相结合的配送模式。各区域仓储库房承担向区域内各市县门店调货和所在地的零售配送，并负责连锁门店内库的管理。各连锁门店则承担了客户自提家电商品的仓储管理职能。

通信产品以手机为主，由于手机体积小、轻便，便于运送和仓储，东桥电器通信产品仓储以连锁门店仓库为主。通信产品仓储物流中心负责各通信连锁门店内库的管理，向各门店配送通信产品。各连锁门店负责通信产品的对外零售，并根据门店经营需求向仓储物流中心提出商品配送需求。

东桥电器家电商品的物流配送以自主配送和第三方物流相结合的模式。东桥电器物流配送中心自有配送货车４０多辆，并与３００多辆社会货车签约，配送半径达５００公里，能够为客户提供点对点、门对门的免费配送服务。东桥电器通信产品的零售以门店自取为主。

（三）主营业务经营情况

１、营业收入构成

根据经营产品和经营区域的差异，东桥电器采用事业部独立经营的模式。家电零售主要由银川事业部和地县事业部负责，家电批发由批发事业部、宁夏新东美电器和甘肃新百电器负责，手机经营由通信事业部负责。

①按照事业部，报告期内东桥电器营业收入构成情况如下：

单位：万元

■

其中，其他收入包括门店租金、促销服务收入、系统维护收入、代销收入和以旧换新收入等。

②按照产品，报告期内东桥电器营业收入构成情况如下：

■

２、营业成本构成

①按照事业部，报告期内东桥电器营业成本情况如下：

单位：万元

■

其中，其他成本包括材料费和旧机成本等。

②按照经营产品，报告期内东桥电器营业成本情况如下：

■

３、门店基本情况

截至２０１３年９月３０日，东桥电器共有经营门店８７家，其中电器销售３４家、通信门店５３家。具体情况如下：

■

银川市内的家电门店由东桥电器银川事业部经营，除银川市内的其它地县家电门店由地县事业部经营，通信门店全部由通信事业部经营。

（四）主要客户及供应商情况

１、主要客户

东桥电器家电和通信产品零售业务的客户主要为个人消费者，较为分散，且销售金额较小；对家电和通信产品批发业务客户主要为企业单位，销售金额相对个人消费者较大。报告期内，东桥电器前五名客户全部为批发业务客户，占当期主营业务收入的比例较小，不存在对客户的重大依赖。具体情况如下：

■

东桥电器董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司５％以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

２、主要供应商

东桥电器供应商主要为国内知名的家电或手机生产厂商。报告期内，东桥电器前五名供应商采购额占总采购额的比重不到３０％，不存在对供应商的重大依赖。具体情况如下：

■

东桥电器董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司５％以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

七、标的资产最近三年资产评估情况

本次重组涉及的资产评估情况外，东桥电器最近三年未曾进行其他评估。本次资产评估情况参见本节之“八、东桥电器评估情况”。

八、东桥电器评估情况

（一）评估概述

湖北众联以持续使用和公开市场为前提，根据标的资产特性以及评估准则的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。

根据湖北众联出具的鄂众联评报字［２０１３］第１２５号评估报告，对东桥电器股东全部权益价值在评估基准日２０１３年９月３０日采用收益法评估的结果为６３，０７７．２４万元，较经审计的账面值１８，７３２．０９万元，增值４４，３４５．１５万元，增值率２３６．７３％。

（二）东桥电器评估结论

１、资产基础法评估结果

本次采用资产基础法评估得出如下评估结论：在评估基准日２０１３年９月３０日持续经营的前提下，总资产５８，６１４．７３万元，增值２，０７４．９１万元，增值率３．６７％；总负债评估值３７，６５４．５１万元，评估减值１５３．２２万元，减值率０．４１％；净资产评估值２０，９６０．２２万元，增值２，２２８．１３万元，增值率１１．８９％。具体评估汇总情况详见下表：

单位：万元

■

２、收益法评估结果

采用收益法对东桥电器的净资产进行评估得出的评估基准日２０１３年９月３０日持续经营的前提下的股东全部权益价值（净资产）为６３，０７７．２４万元，较经审计的账面值１８，７３２．０９万元，增值４４，３４５．１５万元，增值率２３６．７３％。

３、评估结果的分析选择

本次采用收益法得出的股东全部权益价值为６３，０７７．２４万元，比资产基础法测算得出的净资产价值２０，９６０．２２万元高４２，１１７．０２万元，差异率为２００．９４％。

两种评估方法差异的原因主要是：

（１）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；而收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的产出能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、行业调控以及资产的有效使用等多种条件的影响。在如此两种不同价值标准前提下产生一定的差异应属正常。

（２）资产基础法的评估范围为评估基准日资产负债表上列示的全部资产及相关负债，而收益法的评估范围不仅包含了评估基准日资产负债表上列示的全部资产及相关负债，还包括企业无账面值的市场渠道、人力资源、商誉等无形资产价值。

考虑本次经济行为、特定的评估目的、上述资产基础法和收益法评估结论差异的特定原因，评估人员认为本次评估选取收益法的评估结论更为妥当合理。即：东桥电器在评估基准日的股东全部权益价值为６３，０７７．２４万元。

第五节 发行股份情况

一、本次交易的方案概要

本次交易新华百货拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买东桥电器少数股东持有的其４９％的股权，具体方式如下：

（１）拟以现金５，６０１．００万元、发行股份１３，７５０，０００股为对价购买东桥家电持有的东桥电器３７％的股权；

（２）拟以现金１，０６１．００万元、发行股份２，６００，０００股为对价购买梁庆持有的东桥电器７％的股权；

（３）拟以现金７６７．００万元、发行股份１，８５０，０００股为对价购买王春华持有的东桥电器５％的股权。

二、本次发行股份的具体方案

（一）本次交易的方式

新华百货拟以向特定对象非公开发行股份并支付现金的方式购买标的资产。

（二）本次交易的发行对象

本次交易的发行对象为东桥家电、梁庆、王春华等三方。

（三）本次交易标的

本次交易标的为东桥家电、梁庆、王春华等三方合计持有的东桥电器４９％的股权；本次交易完成后，东桥电器将成为公司的全资子公司。

（四）本次交易的价格

本次交易双方协商确定以交易标的截至２０１３年９月３０日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑东桥电器财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力，协商确认本次交易的价格为３０，９０７．００万元。

（五）标的资产对价支付方式

１、公司以发行股份的方式支付标的资产对价２３，４７８．００万元；

２、公司以现金的方式支付标的资产对价７，４２９．００万元，在本次交易经中国证监会核准后３０日内，公司将以自有资金７，４２９．００万元支付给东桥家电、梁庆、王春华等三方。

（六）审计及评估基准日

本次交易的审计、评估基准日为２０１３年９月３０日。

（七）交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属

自评估基准日起至交割日，标的公司的期间收益由新华百货享有。标的公司发生的期间亏损由东桥家电、梁庆、王春华按其本次交易完成前所持东桥电器股权比例以现金方式向新华百货补足。

（八）本次发行股票的种类和面值

本次拟非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

（九）发行价格

公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价。

定价基准日前２０个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额／决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量。据此计算，新华百货定价基准日前２０个交易日的股票交易均价为１２．９０元／股。

新华百货向东桥家电、梁庆、王春华等三方发行股票的发行价格为定价基准日前２０个交易日股票交易均价，即１２．９０元／股，最终发行价格尚需经新华百货股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

（十）发行数量

本次交易中向东桥家电、梁庆、王春华合计发行１８，２００，０００股。按照东桥家电、梁庆、王春华在东桥电器股权比例，本次交易将分别向东桥家电、梁庆、王春华发行１３，７５０，０００股、２，６００，０００股、１，８５０，０００股。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（十一）本次发行股份的锁定期

向东桥家电、梁庆、王春华等三方发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行；本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（十二）股票上市地点

本次非公开发行股份将在上交所上市。

（十三）本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股份完成后，公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东共享。

（十四）发行决议有效期

本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起１２个月。

三、本次交易前后公司股权结构变化

截至２０１３年９月３０日上市公司的总股本为２０７，４３１，２８０股，本次交易新增１８，２００，０００股股份；本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

■

本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变更。

第六节 财务会计信息

一、东桥电器最近两年及一期的财务报表

（一）东桥电器财务报表审计情况

东桥电器最近两年一期的财务报告经信永中和审计，信永中和对２０１３年９月３０日、２０１２年１２月３１日、２０１１年１２月３１日的资产负债表，２０１３年１月－９月、２０１２年度、２０１１年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注分别进行了审计，并分别出具了标准无保留意见审计报告。

（二）东桥电器财务报表

１、资产负债表

单位：元

■

２、利润表

单位：元

■

二、新华百货最近两年及一期备考财务报表

（一）上市公司备考合并财务报表审计情况

新华百货最近两年一期的备考合并财务报告经信永中和审计，信永中和对２０１３年９月３０日、２０１２年１２月３１日、２０１１年１２月３１日的备考合并资产负债表，２０１３年１月－９月、２０１２年度、２０１１年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表以及财务报表附注分别进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（二）上市公司备考合并财务报表

１、资产负债表

单位：元

■

２、利润表

单位：元

■

三、东桥电器盈利预测

（一）合并盈利预测的编制基础

合并盈利预测系为新华百货向东桥电器的其他股东发行股份购买其持有的东桥电器的股权进行本次交易之目的而编制；合并盈利预测是在业经信永中和审计的东桥电器２０１２年度及２０１３年１－９月实际经营业绩的基础上，结合东桥电器２０１３年度、２０１４年度的中长期战略规划，依照本报告所述之编制基础和各项假设，按重要性原则编制而成。

合并盈利预测的合并范围包括东桥电器及其子公司；合并盈利预测系按盈利预测报告四所述会计政策和会计估计进行编制，所采用的会计政策和会计估计在重大方面与东桥电器编制２０１２年度、２０１３年１－９月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

（二）东桥电器盈利预测报告的审核情况

信永中和审核了东桥电器编制的２０１３年度、２０１４年度的合并盈利预测报告。审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１１１号——预测性财务信息的审核》，东桥电器管理层对该盈利预测报告及其所依据的各项假设负责，这些假设已在盈利预测报告中进行了披露。

信永中和审核意见如下：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且，我们认为，该盈利预测报告是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测报告编制基础的规定进行了列报。”

（三）东桥电器盈利预测报告编制的基本假设

１、预测期内东桥电器所遵循的所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和政策以及东桥电器所在地区的社会政治、经济环境不发生重大变化；

２、预测期内东桥电器相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

３、预测期内经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

４、预测期内东桥电器业务所处的行业状况无重大变化；

５、预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

６、预测期内东桥电器所处的电器市场状况，特别是国际、国内电器市场需求及影响电器市场需求的相关重要因素无重大变化；

７、预测期内对东桥电器经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

８、预测期内国家统计局发布的居民消费价格指数和工业品出厂价格指数与历史期间相比没有重大差别；

９、预测期内东桥电器的经营计划、营销计划、投资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

１０、东桥电器及所属合并子公司适用的各种税项在预测期间，其征收基础、计算方法及税率，不会有重大改变；

１１、东桥电器的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

１２、预测期内，东桥电器架构无重大变化；

１３、预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

１４、预测期内东桥电器无其他不可抗力因素及不可预测因素对东桥电器造成重大影响；

１５、东桥电器主要业务的市场份额无重大变化；

１６、东桥电器能依照签约合同并按经营计划顺利销售产品；

１７、东桥电器现时商品的销售价格不会受到有关部门的限制；电器商品的供应市场不发生重大变化。

（四）东桥电器盈利预测报表

单位：元

■

第七节 独立董事、法律顾问和独立财务顾问对本次交易的结论性意见

一、独立董事意见

本公司独立董事发表意见如下：

１、公司第五届董事会第二十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在相关议案时履行了法定程序。

２、本次交易构成关联交易，公司董事不存在关联董事，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

３、公司聘请的评估机构具有证券期货执业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

４、公司本次交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法与评估目的相关，评估方法合理。

５、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。

６、本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。

二、法律顾问意见

本公司聘请北京市康达律师事务所作为本次交易的法律顾问，北京市康达律师事务所的法律意见书认为：“本次交易的各方均具备进行交易的主体资格；本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的各项程序性和实质性条件；本次交易所涉及的各项协议内容真实、合法、有效，在协议约定的相关条件全部成就时生效；交易标的权属清晰，不存在产权纠纷和潜在纠纷；截至法律意见书出具之日，本次交易各方已履行了法定的信息披露义务，不存在未按照法律规定履行信息披露义务的情形；本次交易已履行了现阶段必要的审批程序，在获得中国证监会的核准后，其实施不存在法律障碍。”

三、独立财务顾问意见

本公司聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。根据西南证券出具的独立财务顾问报告，对本次交易总体评价如下：

“本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露。本次交易已经新华百货第五届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事为本次交易出具了独立意见。本次交易标的资产股权权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押等其他权利受到限制的情况。本次交易所涉及的标的资产，已经过具有证券期货执业资格的会计师事务所和资产评估公司的审计和评估。本次交易标的资产的价格是以评估值为参考经交易双方协商确定的，交易价格的客观、公允。通过本次交易，新华百货将进一步提高公司的盈利能力与可持续发展能力。本次交易充分考虑到了对上市公司股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，新华百货已经作了充分详实的披露，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。”

法定代表人：

蒙进暹

银川新华百货商业集团股份有限公司

２０１３年１０月３０日

序号	股东姓名／名称	出资额（万元）	出资比例
１	银川新华百货商店股份有限公司	１，８３６．００	５１．００％
２	银川市东桥家电有限公司	１，３３２．００	３７．００％
３	梁庆	２，５２	７．００％
４	王春华	１８０．００	５．００％
合计		３，６００．００	１００．００％

名称	宁夏新东美电器有限公司
住所	银川市兴庆区解放东街２２９号四层
法定代表人	陈叙冰
注册资本	８００万元
实收资本	８００万元
公司类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
成立日期	２０１０年３月２４日
经营期限	２０１０年３月２４日至２０２０年３月２２日
营业执照注册号	６４０１０００００００３２７１
税务登记证号码	６４０１０４６９４３４０３７５
组织机构代码	６９４３４０３７－５
经营范围	家用电器的销售及售后服务

名称	甘肃新百东桥电器有限公司
住所	兰州市城关区东岗东路１６８１号（万国港Ｅ座１００５－１００６室）
法定代表人	陈叙冰
注册资本	３００万元
实收资本	３００万元
公司类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
成立日期	２０１１年１０月１９日
经营期限	２０１１年１０月１９日至２０２１年１０月１８日
营业执照注册号	６２０１０２００００１０９２１（１－１）
税务登记证号码	６２０１０２５８１１９１０５１
组织机构代码	５８１１９１０５－１
经营范围	商品配送服务；家用电器、计算机耗材、办公用品、卫生洁具、电工电料、灯具及饰品、文体用品、通信产品、计算机软硬件销售；电器、手机维修服务；移动代办业务。

名称	贺兰县新百通信有限公司
住所	贺兰县银河西街邮政大楼一楼
法定代表人	刘毅
注册资本	１０万元
实收资本	１０万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	２００６年６月２０日
经营期限	２００６年６月２０日至２００６年５月１６日
营业执照注册号	６４０１２２２０００００８９６
税务登记证号码	６４０１２２７８８２０７９９７
组织机构代码	７８８２０７９９－７
经营范围	通讯器材销售

名称	石嘴山市新百通信有限公司
住所	大武口区朝阳街７２号（移动大厅内）
法定代表人	刘毅
注册资本	１０万元
实收资本	１０万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	２００６年５月１８日
经营期限	２０１１年６月１７日至２０１６年５月１日
营业执照注册号	６４０２０２２００００１００５
税务登记证号码	６４０２０２７８８２０１８４３
组织机构代码	７８８２０１８４－３
经营范围	通讯器材的销售；代办移动电话业务

名称	西吉县新百通信有限公司
住所	西吉县城中街移动公司营业大厅
法定代表人	刘毅
注册资本	１０万元
实收资本	１０万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	２００６年６月２６日
经营期限	２００６年６月２６日至２０１６年６月１９日
营业执照注册号	６４０４２２０００００００４３
税务登记证号码	６４０４２２７８８２１２８４１
组织机构代码	７８８２１２８４－１
经营范围	通讯器材销售，手机增值业务、维修业务和移动公司代办业务

项目	金额（万元）	占总资产比例
货币资金	１３，６１０．８５	２３．８０％
应收票据	４，５９２．００	８．０３％
应收账款	５，２７９．９７	９．２３％
预付账款	５，５３０．８６	９．６７％
存货	２０，８９１．０３	３６．５４％
流动资产合计	５４，１８３．８５	９４．７７％
固定资产	９６４．６４	１．６９％
无形资产	１９０．８７	０．３３％
非流动资产合计	２，９９２．５９	５．２３％
总资产	５７，１７６．４５	１００．００％

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	２０４．２９	６８．１６	１３６．１３	６６．６４％
机器设备	８７６．３２	５１５．７７	３６０．５５	４１．１４％
运输设备	６３７．２３	２４８．４７	３８８．７６	６１．０１％
合计	１，８７５．２９	９１０．６５	９６４．６４	５１．４４％

序号	所有权人	房产证号	房屋座落	面积（㎡）	设计用途	使用情况	抵押情况
１	东桥电器	银房权证兴庆区字第１４３０７１号	银川市兴庆区解放东街２２５号	２２５．９０	商业	自用	无
２	东桥电器	银房权证兴庆区字第１４０８９０号	银川市兴庆区解放东街２４２号营业房	６０．９３	营业	外租	无
３	东桥电器	银房权证兴庆区字第１４０８８９号	银川市兴庆区解放东街２４４号营业房	６０．９３	营业	外租	无

项目	金额（万元）	占总负债比例
短期借款	１，０００．００	２．６３％
应付票据	２９，３７７．００	７７．１４％
应付账款	４，１７４．７８	１０．９６％
预收款项	１，０４７．０８	２．７５％
流动负债合计	３７，８２２．５８	９９．３２％
非流动负债合计	２５９．２０	０．６８％
总负债	３８，０８１．７８	１００．００％

项目	２０１３年１－９月		２０１２年		２０１１年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银川事业部	４９，１１７．１０	４３．５６％	５５，９３３．０４	３９．０４％	５４，３１８．５２	４１．７５％
地县事业部	２３，０７４．８１	２０．４６％	３４，１７１．３７	２３．８５％	２６，６４０．８０	２０．４８％
通信事业部	２７，４５４．８６	２４．３５％	３３，２０６．７７	２３．１８％	２７，６００．７１	２１．２１％
批发事业部	３，４１０．２８	３．０２％	１０，０４２．１５	７．０１％	１２，１８４．６６	９．３７％
宁夏新东美电器	２，２６３．３５	２．０１％	３，４２９．７８	２．３９％	４，５７８．６４	３．５２％
甘肃新百电器	１，４８６．４４	１．３２％	６９２．９８	０．４８％	１９．９２	０．０２％
其他收入	５，９５９．２３	５．２８％	５，８０５．０１	４．０５％	４，７６２．３２	３．６６％
合计	１１２，７６６．０９	１００．００％	１４３，２８１．０９	１００．００％	１３０，１０５．５７	１００．００％

项目	２０１３年１－９月		２０１２年		２０１１年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
家用电器	７９，３５１．９８	７０．３７％	１０４，２６９．３２	７２．７７％	９７，７４２．５４	７５．１４％
通信设备	２７，４５４．８６	２４．３５％	３３，２０６．７７	２３．１８％	２７，６００．７１	２１．２１％
其他收入	５，９５９．２３	５．２８％	５，８０５．０１	４．０５％	４，７６２．３２	３．６６％
合计	１１２，７６６．０９	１００．００％	１４３，２８１．０９	１００．００％	１３０，１０５．５７	１００．００％

项目	２０１３年１－９月		２０１２年		２０１１年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银川事业部	４２，１８６．２７	４６．４０％	４８，２２９．１９	４０．８８％	４７，６４８．８７	４４．４１％
地县事业部	２０，４０１．６９	２２．４４％	３１，２８２．５８	２６．５２％	２４，２３５．７１	２２．５９％
通信事业部	２３，４６３．４５	２５．８１％	２８，２７１．２５	２３．９６％	２２，６１７．０５	２１．０８％
批发事业部	１，９７１．３０	２．１７％	７，９１６．４９	６．７１％	９，４７８．３０	８．８３％
宁夏新东美电器	１，３６３．７４	１．５０％	１，５５５．９４	１．３２％	２，９３２．４５	２．７３％
甘肃新百电器	１，４０６．９０	１．５５％	６２５．４７	０．５３％	７．６８	０．０１％
其他成本	１３１．５６	０．１４％	８９．２２	０．０８％	３７０．６７	０．３５％
合计	９０，９２４．９２	１００．００％	１１７，９７０．１５	１００．００％	１０７，２９０．７２	１００．００％

项目	２０１３年１－９月		２０１２年		２０１１年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
家用电器	６７，３２９．９０	７４．０６％	８９，６０９．６７	７５．９６％	８４，３０３．０１	７８．５７％
通信设备	２３，４６３．４５	２５．８１％	２８，２７１．２５	２３．９６％	２２，６１７．０５	２１．０８％
其他成本	１３１．５６	０．１４％	８９．２２	０．０８％	３７０．６７	０．３５％
合计	９０，９２４．９２	１００．００％	１１７，９７０．１５	１００．００％	１０７，２９０．７２	１００．００％

区域	家电门店	通信门店	合计
银川市	１６	１９	３５
其它地县	１８	３４	５２
合计	３４	５３	８７

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业收入比例	销售类别
２０１３年１－９月
１	宁夏移动通信公司	１，２３９．０４	１．１０％	手机
２	陕西世技通科贸有限公司	３８８．０３	０．３４％	手机
３	中卫华联电器商贸有限公司	２５５．４５	０．２３％	家电
４	上海共硕实业有限公司	２４６．１５	０．２２％	家电
５	宁夏现代通信有限公司	２３９．９５	０．２１％	手机
合计		２，３６８．６３	２．１０％
２０１２年
１	宁夏移动通信公司	４，９３８．６７	３．４５％	手机
２	中卫华联电器商贸有限公司	２８６．３６	０．２０％	家电
３	中宁世纪星有限公司	２４５．１６	０．１７％	家电
４	吴忠公园电器有限公司	２２５．９６	０．１６％	家电
５	银川凯伟达制冷设备有限公司	２１２．９０	０．１５％	家电
合计		５，９０９．０６	４．１３％
２０１１年
１	宁夏移动通信公司	３，８３４．４６	２．９５％	手机
２	吴忠公园电器有限公司	３４６．０１	０．２７％	家电
３	贺兰黄河商贸有限公司	２５４．８２	０．２０％	家电
４	银川凯伟达制冷设备有限公司	２３３．９４	０．１８％	家电
５	石嘴山人民商场有限责任公司	２２９．０２	０．１８％	家电
合计		４，８９８．２５	３．７６％

序号	供应商名称	采购额（万元）	占总采购额的比例	采购类别
２０１３年１－９月
１	重庆海尔家电销售有限公司银川分公司	８，１０１．５０	７．３２％	家电
２	中国移动通信集团终端有限公司宁夏分公司	６，４１９．１７	５．８０％	手机
３	青岛海信电器股份有限公司西安经营分公司	５，７２７．０２	５．１８％	家电
４	深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司宁夏分公司	５，３２９．２１	４．８２％	家电
５	重庆新日日顺家电销售有限公司银川分公司	４，６９６．４６	４．２４％	家电
合计		３０，２７３．３６	２７．３６％
２０１２年
１	重庆海尔家电销售有限公司银川分公司	８，６１１．６９	６．２０％	家电
２	青岛海信电器股份有限公司西安经营分公司	７，８９５．９５	５．６８％	家电
３	深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司宁夏分公司	６，９２５．３５	４．９８％	家电
４	天音通信有限公司陕西分公司	５，９２４．４９	４．２６％	手机
５	重庆新日日顺家电销售有限公司银川分公司	５，７５３．４１	４．１４％	家电
合计		３５，１１０．８９	２５．２６％
２０１１年
１	青岛海信电器股份有限公司西安经营分公司	７，８２０．５７	６．４９％	家电
２	重庆海尔家电销售有限公司银川分公司	７，０６０．２５	５．８６％	家电
３	深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司宁夏分公司	５，３６５．３４	４．４６％	家电
４	四川长虹电器股份有限公司银川销售分公司	５，０００．７０	４．１５％	家电
５	重庆新日日顺家电销售有限公司银川分公司	４，８１９．７４	４．００％	家电
合计		３０，０６６．５９	２４．９６％

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％
１	流动资产	５２，５４８．５９	５３，７４９．３３	１，２００．７４	２．２９
２	非流动资产	３，９９１．２３	４，８６５．４０	８７４．１７	２１．９０
３	其中：长期股权投资	１，１２９．１０	１，６９５．４４	５６６．３４	５０．１６
４	固定资产	９０４．８９	１，２５９．７９	３５４．９０	３９．２２
５	无形资产	１９０．８７	１９０．８７	０．００	０．００
６	长期待摊费用	１，６９２．１６	１，６４５．０９	－４７．０７	－２．７８
７	递延所得税资产	７４．２１	７４．２１	０．００	０．００
８	资产总计	５６，５３９．８２	５８，６１４．７３	２，０７４．９１	３．６７
９	流动负债	３７，５４８．５３	３７，６１５．６３	６７．１０	０．１８
１０	非流动负债	２５９．２０	３８．８８	－２２０．３２	－８５．００
１１	负债总计	３７，８０７．７３	３７，６５４．５１	－１５３．２２	－０．４１
１２	净 资 产（所有者权益）	１８，７３２．０９	２０，９６０．２２	２，２２８．１３	１１．８９

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１３６，１０８，４５８．２８	１１９，７７９，３８０．８５	１８９，６７３，６４７．６３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	４５，９２０，０００．００	５００，０００．００	１０，３００，０００．００
应收账款	５２，７９９，７４８．８４	２８，３１３，５３８．０２	８，６４２，６０８．２９
预付款项	５５，３０８，６１１．１０	４１，７３９，１３７．４２	５９，５０３，２０５．３３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１０，１８１，７９０．３８	２７，９２７，４８６．２２	２０，９８１，１０３．２８
买入返售金融资产
存货	２０８，９１０，３１６．２３	１７７，５５１，３８９．８０	１７６，８６０，８６３．４７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	３２，６０９，５８６．５７	１４，７００，１４６．４９	１２，９３５，４９２．１４
流动资产合计	５４１，８３８，５１１．４０	４１０，５１１，０７８．８０	４７８，８９６，９２０．１４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	９，６４６，４３８．６１	１０，８９６，１４１．６３	１１，５１１，０７７．９３
在建工程			－
工程物资			－
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１，９０８，６８２．７１	２，５０５，７０４．９４	１，３３３，９９８．０８
开发支出
商誉
长期待摊费用	１７，５５９，８８１．１３	１７，９３９，６７６．０８	１６，４２０，４７７．３９
递延所得税资产	８１０，９３７．６２	６６２，９２６．６５	４６７，０６２．７６
其他非流动资产			－
非流动资产合计	２９，９２５，９４０．０７	３２，００４，４４９．３０	２９，７３２，６１６．１６
资产总计	５７１，７６４，４５１．４７	４４２，５１５，５２８．１０	５０８，６２９，５３６．３０
项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
流动负债：
短期借款	１０，０００，０００．００	－
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２９３，７７０，０００．００	２０９，１１０，０００．００	２９４，４１５，０００．００
应付账款	４１，７４７，７８９．６７	２７，７１１，５８７．９０	４１，６４５，９０８．７１
预收款项	１０，４７０，８４２．６９	１５，２３４，７３１．９６	１８，７７７，２１３．５１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，１８３，６７５．０７	９６，９４４．３５	１９７，５４２．７１
应交税费	６，７８５，３５４．３７	６，９５１，０２９．１４	５，６９５，６５３．６０
应付利息	２０，０００．００	－
应付股利
其他应付款	９，２１８，５０８．１８	１６，０６４，１６４．８７	５，０７０，７８７．１９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	５，０２９，６５５．７０	１，２８６，７１３．６５	１，４７３，２３８．４７
流动负债合计	３７８，２２５，８２５．６８	２７６，４５５，１７１．８７	３６７，２７５，３４４．１９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	２，５９２，０００．００	１，０２８，０００．００	６１６，０００．００
非流动负债合计	２，５９２，０００．００	１，０２８，０００．００	６１６，０００．００
负债合计	３８０，８１７，８２５．６８	２７７，４８３，１７１．８７	３６７，８９１，３４４．１９
股东权益：
股本	３６，０００，０００．００	３６，０００，０００．００	３６，０００，０００．００
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积	２２，９６９，７１９．５８	２２，９６９，７１９．５８	１６，６０５，１９９．１７
一般风险准备
未分配利润	１３１，９７３，８３３．８４	１０６，０４７，４７６．６１	８４，５３８，２０７．６９
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计	１９０，９４３，５５３．４２	１６５，０１７，１９６．１９	１３７，１４３，４０６．８６
少数股东权益	３，０７２．３７	１５，１６０．０４	３，５９４，７８５．２５
股东权益合计	１９０，９４６，６２５．７９	１６５，０３２，３５６．２３	１４０，７３８，１９２．１１
负债和股东权益总计	５７１，７６４，４５１．４７	４４２，５１５，５２８．１０	５０８，６２９，５３６．３０

股东名称	发行前		发行后
	比例	股份数量	比例	股份数量
物美控股	２９．２７％	６０，７１５，７０８	２６．９１％	６０，７１５，７０８
安庆聚德	６．４８％	１３，４４０，０００	５．９６％	１３，４４０，０００
东桥家电	０．００％		６．０９％	１３，７５０，０００
梁庆	０．００％		１．１５％	２，６００，０００
王春华	０．００％		０．８２％	１，８５０，０００
其他小股东	６４．２５％	１３３，２７５，５７２	５９．０７％	１３３，２７５，５７２
合计	１００．００％	２０７，４３１，２８０	１００．００％	２２５，６３１，２８０

项目	２０１３年１－９月	２０１２年度	２０１１年度
一、营业总收入	１，１２７，６６０，８８２．５５	１，４３２，８１０，９３１．３８	１，３０１，０５５，７０７．３３
其中：营业收入	１，１２７，６６０，８８２．５５	１，４３２，８１０，９３１．３８	１，３０１，０５５，７０７．３３
二、营业总成本	１，０５８，５７２，３１７．５３	１，３７５，３５４，８７２．８１	１，２３８，７７５，６９２．１２
其中：营业成本	９０９，２４９，２３９．０２	１，１７９，７０１，４７４．８２	１，０７２，９０７，２１３．３５
营业税金及附加	６，２６４，６４７．９９	６，８００，４６０．５２	５，８１２，０５８．７１
销售费用	１１２，４２９，３９１．６９	１４２，２１３，５５７．１１	１２５，５５０，０８５．６３
管理费用	２８，５５７，８０６．５６	４２，８０７，５７９．０２	３３，５６７，５１９．５２
财务费用	２，１６９，９７５．８３	２，０５２，３０８．４８	４８６，５７８．６２
资产减值损失	－９８，７４３．５６	１，７７９，４９２．８６	４５２，２３６．２９
三、营业利润	６９，０８８，５６５．０２	５７，４５６，０５８．５７	６２，２８０，０１５．２１
加：营业外收入	５９６，７８８．９４	５５４，０４８．０８	２，９６３，２９１．５０
减：营业外支出	３０２，３６８．３９	１３０，９６２．７７	５９，５２６．０６
其中：非流动资产处置损失	３，３１６．２９	１３０，８６２．７７	－
四、利润总额	６９，３８２，９８５．５７	５７，８７９，１４３．８８	６５，１８３，７８０．６５
减：所得税费用	１３，４６８，７１６．０１	１１，１８４，９７９．７６	１１，２８６，７４７．５６
五、净利润	５５，９１４，２６９．５６	４６，６９４，１６４．１２	５３，８９７，０３３．０９
归属于母公司股东的净利润	５５，９２６，３５７．２３	４６，６９２，６６９．３４	５３，２８４，５５９．７０
少数股东损益	－１２，０８７．６７	１，４９４．７８	６１２，４７３．３９
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
六、综合收益总额	５５，９１４，２６９．５６	４６，６９４，１６４．１２	５３，８９７，０３３．０９
归属于母公司股东的综合收益总额	５５，９２６，３５７．２３	４６，６９２，６６９．３４	５３，２８４，５５９．７０
归属于少数股东的综合收益总额	－１２，０８７．６７	１，４９４．７８	６１２，４７３．３９

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
流动资产：
货币资金	７７９，６８５，７１３．４５	８３０，２１８，０５２．１７	１，０９６，４９９，０４３．１９
交易性金融资产	２７７，１１９．５０	２２３，９７２．５０	３４１，２６３．００
应收票据	４５，９２０，０００．００	５００，０００．００	１０，３００，０００．００
应收账款	６５，２６３，８０３．４０	６３，１１４，８３２．３７	３９，４０９，０５６．３１
预付款项	２４９，５２１，３６０．４８	２１４，９５９，４３１．２８	２５３，３４６，１９５．１１
应收利息	－	－	３５０，３２２．２３
其他应收款	２１９，１５６，２７７．１９	１５３，６３０，２４５．３２	１５４，６３１，３１１．５７
存货	４７５，４９６，０４７．６２	４２４，４５８，４６０．６６	４３９，２５３，２９７．１２
其他流动资产	１４５，１７３，３８７．１６	８９，６６０，４１０．７４	６６，４５０，０８５．５１
流动资产合计	１，９８０，４９３，７０８．８０	１，７７６，７６５，４０５．０４	２，０６０，５８０，５７４．０４
非流动资产：
长期股权投资	２１９，０７８，００５．８９	２０１，９３１，０３１．８４	１８５，０４１，８３２．５４
投资性房地产	３１，５３３，９２０．５３	３２，４７２，３７３．３０	３３，７２３，６４３．６７
固定资产	１，３８４，５９５，４８８．２２	３５２，８５２，０９６．８８	２６５，７０１，４６６．５０
在建工程	１６，４３３，５８２．８５	７５１，８４４，６５８．２５	２５，６１０，９７５．５８
无形资产	１２７，９４７，０３１．６５	１１４，８５６，１３７．６９	４６，１０７，３３９．９５
商誉	１，１１６，１９２．８６	１，１１６，１９２．８６	１，１１６，１９２．８６
长期待摊费用	２０５，６８２，９０３．２５	１８５，０３２，２４５．５５	１２２，１６２，２０４．２７
递延所得税资产	１５，８８９，５０４．５４	１５，５７３，３７１．３９	１４，４８７，４９５．６５
非流动资产合计	２，００２，２７６，６２９．７９	１，６５５，６７８，１０７．７６	６９３，９５１，１５１．０２
资产总计	３，９８２，７７０，３３８．５９	３，４３２，４４３，５１２．８０	２，７５４，５３１，７２５．０６
项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
流动负债：
短期借款	１９，４７６，４４９．３４	－	－
应付票据	２９３，７７０，０００．００	２１０，１１０，０００．００	２９５，４１５，０００．００
应付账款	８２６，５１８，１９９．５０	７０６，３０１，３８６．６０	５４６，８７１，４１８．４１
预收款项	７２６，９５２，０２４．４９	６８３，７５７，３６０．７４	５６２，０２８，１４３．２８
应付职工薪酬	４，４８９，２３２．９３	１８，３５５，６０１．１８	１２，１１３，２７４．１４
应交税费	－５２，３４２，０３７．６０	－５３，９３８，４３０．３１	－１９，８１１，０９６．５７
应付利息	６８０，９４２．９８	３９３，４０２．７８	－
其他应付款	１５１，３５２，９３７．７２	１４６，６６６，３７３．３０	１１９，４８２，９０１．１１
其他流动负债	３３，９６５，６７６．５４	３１，２１５，９０５．７２	２９，７３７，６１７．２２
流动负债合计	２，００４，８６３，４２５．９０	１，７４２，８６１，６００．０１	１，５４５，８３７，２５７．５９
非流动负债：
长期借款	３６０，２９１，１４８．００	２００，０００，０００．００	－
其他非流动负债	２，５９２，０００．００	１，０２８，０００．００	６１６，０００．００
非流动负债合计	３６２，８８３，１４８．００	２０１，０２８，０００．００	６１６，０００．００
负债合计	２，３６７，７４６，５７３．９０	１，９４３，８８９，６００．０１	１，５４６，４５３，２５７．５９
股东权益：
股本	２２５，６３１，２８０．００	２２５，６３１，２８０．００	２２５，６３１，２８０．００
资本公积	１８９，８６１，５６６．１９	１８９，８６１，５６６．１９	１７４，１１０，９６５．６６
盈余公积	１３５，６２２，１１０．４３	１３５，６２２，１１０．４３	１１２，４００，５２８．１７
未分配利润	１，００４，１８４，２３５．７７	８６３，３９４，５２９．７１	６９２，３４０，９０８．３９
归属于母公司股东权益合计	１，５５５，２９９，１９２．３９	１，４１４，５０９，４８６．３３	１，２０４，４８３，６８２．２２
少数股东权益	５９，７２４，５７２．３０	７４，０４４，４２６．４６	３，５９４，７８５．２５
股东权益合计	１，６１５，０２３，７６４．６９	１，４８８，５５３，９１２．７９	１，２０８，０７８，４６７．４７
负债和股东权益总计	３，９８２，７７０，３３８．５９	３，４３２，４４３，５１２．８０	２，７５４，５３１，７２５．０６

项目	２０１３年１－９月	２０１２年度	２０１１年度
一、营业总收入	４，８３６，６７６，８８７．３６	５，９９９，８２９，９１５．１８	５，２９１，３９０，５６５．２４
其中：营业收入	４，８３６，６７６，８８７．３６	５，９９９，８２９，９１５．１８	５，２９１，３９０，５６５．２４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４，５９３，４２６，５８０．４７	５，６９９，０３９，７４１．８７	４，９８５，３７５，８５５．７３
其中：营业成本	３，８９７，４４６，３０９．８０	４，８７６，０３６，０６６．７７	４，３４３，３１２，７８４．０８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４７，９７７，３５８．６６	５６，８１６，１７４．４７	４８，００２，５８４．９２
销售费用	５２０，０７１，７３８．４４	６１５，３１８，９２３．２３	４６８，２９２，５８１．９３
管理费用	１０２，９８３，９３０．９９	１３１，６８７，５０６．１０	１２３，０４２，６４０．８０
财务费用	２４，６０１，２７５．１５	１５，９１４，８０６．２１	３９３，７３７．５９
资产减值损失	３４５，９６７．４３	３，２６６，２６５．０９	２，３３１，５２６．４１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５３，１４７．００	－５７，０５０．５０	－２８４，４７７．００
投资收益（损失以“－”号填列）	２２，２４５，３０３．１４	２３，６０９，８６８．２７	３１，８８９，３７６．２１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１７，１４６，９７４．０５	１６，８８８，５９８．７７	１０，８６３，９３２．８５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润	２６５，５４８，７５７．０３	３２４，３４２，９９１．０８	３３７，６１９，６０８．７２
加：营业外收入	３，３３０，９６０．９３	４，５５７，２９２．４１	１２，６７７，５０６．９１
减：营业外支出	１，３０４，８７１．５５	２，７４９，３７３．２２	８９３，８７０．５３
其中：非流动资产处置损失	１４７，３０７．４６	８３５，３４８．６４	３１２，２８１．８５
四、利润总额	２６７，５７４，８４６．４１	３２６，１５０，９１０．２７	３４９，４０３，２４５．１０
减：所得税费用	６７，３７５，６１０．５１	７６，２４６，６８１．４８	７０，３４５，４４１．４８
五、净利润	２００，１９９，２３５．９０	２４９，９０４，２２８．７９	２７９，０５７，８０３．６２
归属于母公司股东的净利润	２１７，７１９，０９０．０６	２６５，１２３，４６７．６０	２７８，４４５，３３０．２３
少数股东损益	－１７，５１９，８５４．１６	－１５，２１９，２３８．８１	６１２，４７３．３９
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	－	６００．５３	－２１４，４１７．４０
八、综合收益总额	２００，１９９，２３５．９０	２４９，９０４，８２９．３２	２７８，８４３，３８６．２２
归属于母公司股东的综合收益总额	２１７，７１９，０９０．０６	２６５，１２４，０６８．１３	２７８，２３０，９１２．８３
归属于少数股东的综合收益总额	－１７，５１９，８５４．１６	－１５，２１９，２３８．８１	６１２，４７３．３９

项目	２０１２年度 实现数	２０１３年度预测数			２０１４年度 预测数
		１－９月实现数	１０－１２月预测数	２０１３年度预测数
一、营业收入	１，４３２，８１０，９３１．３８	１，１２７，６６０，８８２．５５	４０６，２４１，６４７．８３	１，５３３，９０２，５３０．３８	１，６３１，８３８，０３１．４６
减：营业成本	１，１７９，７０１，４７４．８２	９０９，２４９，２３９．０２	３４４，４８６，７８１．００	１，２５３，７３６，０２０．０２	１，３３０，９３８，０５０．４８
营业税金及附加	６，８００，４６０．５２	６，２６４，６４７．９９	１，４０８，９１２．４３	７，６７３，５６０．４２	８，１７３，６７２．５３
销售费用	１４２，２１３，５５７．１１	１１２，４２９，３９１．６９	３３，３８４，６６２．００	１４５，８１４，０５３．６９	１５９，９０３，７７０．８９
管理费用	４２，８０７，５７９．０２	２８，５５７，８０６．５６	１２，５９４，０７４．００	４１，１５１，８８０．５６	４３，９５４，０６０．３５
财务费用	２，０５２，３０８．４８	２，１６９，９７５．８３	９４１，０３９．００	３，１１１，０１４．８３	２，９８３，５５０．２３
资产减值损失	１，７７９，４９２．８６	－９８，７４３．５６	１，０３６，５８３．５６	９３７，８４０．００	１，０５６，５２０．００
加：公允价值变动收益
投资收益
二、营业利润	５７，４５６，０５８．５７	６９，０８８，５６５．０２	１２，３８９，５９５．８４	８１，４７８，１６０．８６	８４，８２８，４０６．９８
加：营业外收入	５５４，０４８．０８	５９６，７８８．９４	２０９，５００．００	８０６，２８８．９４	８３８，０００．００
减：营业外支出	１３０，９６２．７７	３０２，３６８．３９	－	３０２，３６８．３９	－
三、利润总额	５７，８７９，１４３．８８	６９，３８２，９８５．５７	１２，５９９，０９５．８４	８１，９８２，０８１．４１	８５，６６６，４０６．９８
减：所得税费用	１１，１８４，９７９．７６	１３，４６８，７１６．０１	２，３５３，８６５．４７	１５，８２２，５８１．４８	１５，８９３，４１５．００
四、净利润	４６，６９４，１６４．１２	５５，９１４，２６９．５６	１０，２４５，２３０．３７	６６，１５９，４９９．９３	６９，７７２，９９１．９８
其中：归属于母公司股东的净利润	４６，６９２，６６９．３４	５５，９２６，３５７．２３	１０，２４５，２３０．３７	６６，１７１，５８７．６０	６９，７７２，９９１．９８
少数股东损益	１，４９４．７８	－１２，０８７．６７		－１２，０８７．６７