第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)张金美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,148,702,353.35 | 839,254,611.63 | 36.87% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 153,030,680.43 | 198,550,690.87 | -22.93% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 206,698,915.87 | -53.76% | 385,358,354.82 | -54.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,309,947.07 | -81.47% | -45,621,864.43 | -337% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,300,789.57 | -79.15% | -48,755,828.22 | -568.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 86,799,775.39 | -71.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -81.25% | -0.25 | -350% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -81.25% | -0.25 | -350% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.89% | -31.75% | -25.96% | -36.22% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,155,015.37 | 994,703,865.74 | -42.48% |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,492,758.73 | 11,580,044.46 | -43.93% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,971,669.90 | 624,772,286.45 | -39.82% |
支付的各项税费 | 34,243,158.30 | 10,996,473.18 | 211.40% |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,799,775.39 | 299,435,077.14 | -71.01% |
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | 100.00% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 349,772.00 | 210,700.00 | 66.00% |
偿还债务所支付的现金 | 445,000,000.00 | 653,000,000.00 | -31.85% |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,436,635.01 | 875,255.00 | 15945.23% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 24,921 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
罗平县锌电公司 | 国有法人 | 53.08% | 97,597,600 | 97,597,600 | 质押 | 29,000,000 |
李小怀 | 境内自然人 | 0.40% | 743,400 | 0 | | |
邓振宇 | 境内自然人 | 0.39% | 710,740 | 0 | | |
厦门嵘源日用品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28% | 522,215 | 0 | | |
谢惠忠 | 境内自然人 | 0.28% | 520,000 | 0 | | |
余红霞 | 境内自然人 | 0.26% | 471,150 | 0 | | |
许成芳 | 境内自然人 | 0.24% | 450,000 | 0 | | |
朱焱龙 | 境内自然人 | 0.23% | 419,800 | 0 | | |
周怀宇 | 境内自然人 | 0.22% | 411,801 | 0 | | |
李树芬 | 境内自然人 | 0.22% | 405,840 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
李小怀 | 743,400 | 人民币普通股 | 743,400 |
邓振宇 | 710,740 | 人民币普通股 | 710,740 |
厦门嵘源日用品有限公司 | 522,215 | 人民币普通股 | 522,215 |
谢惠忠 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 |
余红霞 | 471,150 | 人民币普通股 | 471,150 |
许成芳 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
朱焱龙 | 419,800 | 人民币普通股 | 419,800 |
周怀宇 | 411,801 | 人民币普通股 | 411,801 |
李树芬 | 405,840 | 人民币普通股 | 405,840 |
苏燕琴 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -61,384.62 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,224,500.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,187.68 | |
减:所得税影响额 | 1,045,325.77 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,013.50 | |
合计 | 3,133,963.79 | -- |
(1)、货币资金比年初增加115.78%,主要原因是期末融资质押保证金增加所致。
(2)、应收账款比年初减少53.11%,主要原因是期初赊销超细锌粉及矿产品到期收回货款所致。
(3)、预付账款比期初增加399.57%,主要原因是预付原辅料款未到结算期所致。
(4)、其他应收款比期初增加 814.14%,主要原因是报告期内应收股权转让款和代收代付子公司债务增加所致。
(5)、存货比年初增加135.82%,主要原因是公司主产品锌锭期末库存比期初增加所致。
(6)、预收款项比期初增加8742.47%,主要原因是公司本期锌锭销售模式采用点价方式,即:公司在合同签定日先按当前价格收取预收款,并将锌锭过户到需方,待点价日再办理结算手续,而报告期内销售的部分锌锭按合同约定尚未到点价日。
(7)、应交税费比期初减少85.90%,主要原因是年初计提增值税本期已交,且期末有增值税留抵所致。
2、利润表项目大幅度变动原因分析
单位:元
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 全国社保基金 | 2011年6月1日,依据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部份国有股充实社保基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)的规定,罗平县锌电公司将460.8万股国有股份过户到全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》的规定:“转由社保基金会持有的境内上市公司国有股,社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份,社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年。” 2011年6月1日,本公司控股股东罗平县锌电公司转由全国社会保障基金理事会持有的460.8万股国有股份,由无限售条件股份转为有限售条件股份,解除限售日期为2013年2月15日。 | 2011年06月01日 | 三年 | 严格履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | 罗平县锌电公司 | 自承诺函出具之日起至本次重组完成后三十六个月内,本公司不以任何方式减持上述股份,也不存在任何放弃对罗平锌电控制权的计划和安排。 | 2013年08月22日 | 三年 | 严格履行 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
(1)、营业收入、营业成本分别比上年同期下降54.69%、52.95%,主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致。
(2)、营业税金及附加比上年同期下降62.53 %,主要原因是报告期内应交增值税比上年同期减少所致。
(3)、资产减值损失比上年同期下降162.73 %,主要原因是本期部份坏账损失转回及存货可变现净值大于账面价值从而未计提存货跌价准备所致。
(4)、营业外收入比上年同期减少57.02%,主要原因是本期收到政府补贴比上期减少所。
(5)、营业外支出比上年同期减少56.18%,主要原因是本期其他支出比上年同期大幅减少。
(6)、所得税费用比上年同期下降55.56%,主要原因是本期递延所得税资产减少额比上年同期减少所致。
(7)、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降335.34%、337%,主要原因是:①报告期内,由于全球经济恢复持续乏力,中国经济增长放缓,需求持续疲软,锌锭价格持续低迷;② 对外投资参股的两个水力发电站由于干旱原因均出现亏损,加之其它投资单位也出现不同程度的亏损,致使公司亏损额增加。
(8)、少数股东损益比上年同期增加467.32%,主要原因是本期子公司盈利比上年同期增加所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位:元
项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减幅度 |
货币资金 | 157,871,997.56 | 73,164,900.66 | 115.78% |
应收账款 | 13,543,343.56 | 28,883,168.71 | -53.11% |
预付款项 | 49,240,489.29 | 9,856,572.40 | 399.57% |
其他应收款 | 10,131,430.93 | 1,108,305.49 | 814.14% |
存货 | 374,646,880.93 | 158,872,244.40 | 135.82% |
预收款项 | 123,902,075.05 | 1,401,215.59 | 8742.47% |
应交税费 | 4,250,557.15 | 30,143,043.75 | -85.90% |
(1)、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少42.48%,主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量比上年同期大幅度减少所致。
(2)、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少43.93%,主要原因是本期收到政府补贴比上年同期减少所致。
(3)、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少39.82%,主要原因是报告期内原辅料采购支付的现金比上年同期减少所致。
(4)、支付的各项税费比上年同期增加211.40%,主要原因是本期上缴增值税比上年同期增加所致。
(5)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.01%,主要原因是本期经营活动产生的现金流入减少幅度大于经营活动产生的现金流出的减少幅度所致。
(6)、收回投资收到的现金比上年同期增加100%,主要原因是本期公司转让子公司贡山宏溢公司股权收到现金所致。
(7)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加66%,主要原因是本期处置固定资产收到的现金比上年同期增加所致。
(8)、偿还债务所支付的现金比上年同期减少31.85%,主要原因是本期归还到期短期借款比上年同期减少所致。
(9)、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加15945.23%,主要原因是本期支付融资质押保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2012年11月6日披露《筹划重大事项暨停牌公告》( 公告编号:2012-50),因公司筹划重大资产重组事项,公司股票自2012年11月6日开市起停牌。公司于2013年1月16日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了公司与拟发行股份购买资产暨重大资产重组(以下简称“重组”)预案相关的议案,并于1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露了《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》,公司股票于1月17日开市起复牌。 公司于2013年4月3日再次召开董事会审议通过了《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》等有关议案。并于2013年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。2013年4月24日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案》、《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要》等十二项议案。本次交易方案于2013年5月3日报经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理。经中国证监会对公司提交的《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组》行政许可申请材料进行审查,中国证监会于2013年5月28日为公司出具了《中国证监会行政许可项目审査一次反馈意见通知书》(130515号)。2013年7月5日本公司重大资产重组相关方因涉嫌违规被稽查立案( 公告编号:2013-40),我公司重大资产重组申请被暂停审核。2013年9月2日,证监会恢复审核我公司重大资产重组事项( 公告编号:2013-48)。2013年9月6日,公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会开始审核公司发行股份购买资产事项( 公告编号:2013-49),公司股票于2013年9月9日开市起停牌。2013 年9 月13 日,公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第25次工作会议审核并获得有条件通过( 公告编号:2013-50),公司股票于2013年9月16日开市起复牌。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
2013年度净利润亏损(万元) | 2,500 | 至 | 5,500 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,086.34 |
业绩变动的原因说明 | 由于国际国内经济增长乏力等不利因素影响,加之宏观经济发展的不确定性使消费复苏趋缓,需求持续疲软,锌价持续低迷,从而影响公司的经营收益。加之受到区域内持续不断的干旱气候影响,公司自备电站发电量不足,部分生产用电外购,导致产品生产成本增加。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 |
营业收入 | 385,358,354.82 | 850,488,981.57 | -54.69% |
营业成本 | 351,926,990.34 | 747,964,909.21 | -52.95% |
营业税金及附加 | 707,983.55 | 1,889,635.69 | -62.53% |
资产减值损失 | -606,898.91 | 967,409.20 | -162.73% |
营业外收入 | 4,261,366.22 | 9,914,118.34 | -57.02% |
营业外支出 | 80,063.16 | 182,704.23 | -56.18% |
所得税费用 | 8,000.00 | 18,003.49 | -55.56% |
净利润(净亏损以“-”号填列) | -44,733,758.28 | 19,007,808.90 | -335.34% |
归属于母公司股东的净利润 | -45,621,864.43 | 19,249,590.82 | -337.00% |
少数股东损益 | 888,106.15 | -241,781.92 | 467.32% |
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
云南罗平锌电股份有限公司
董事长:许克昌
2013年10月28日