第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
应交税费 | 8,880,252.00 | 6,068,469.09 | 46.33 | 销售收入增加,相应税费增加。 |
应付利息 | 1,144,455.51 | 5,858,360.43 | -80.46 | 可转债成功转股或赎回,归还部分银行借款,应付利息减少。 |
应付股利 | 396,900 | 588,000 | -32.50 | 主要是公司实施分红,股权激励对象应得部份根据规定应于解锁时按比例分配,期初挂账金额部分已于本期实现分配或注销。 |
其他应付款 | 1,416,072.75 | 3,170,463.86 | -55.34 | 主要是子公司部份中介机构费用已结清。 |
其他流动负债 | 139,784.31 | 3,150,788.54 | -95.56 | 主要原因是报告期内根据会计准则结转了部分年初待转销的政府补助。 |
长期借款 | 13,027,510.69 | 19,799,325.00 | -34.20 | 主要原因是本期归还了部分长期借款。 |
应付债券 | 0.00 | 280,877,311.39 | -100 | 报告期内可转债成功转股或赎回 |
资本公积 | 493,665,942.63 | 287,778,675.50 | 71.54 | 主要系报告期内因可转债转股而确认相应的股本溢价所致。 |
外币报表折算差额 | -17,055,796.08 | -7,034,714.18 | 142.45 | 主要原因是印度卢比兑人民币的汇率变动致使印度子公司外币报表折算差额增加。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 2,764,513,221.12 | 2,695,712,462.79 | 2.55% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,718,197,373.87 | 1,373,770,123.73 | 25.07% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 236,352,464.92 | 7.39% | 640,008,572.51 | 22.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,523,524.48 | 17.72% | 115,230,415.40 | 39.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,845,703.36 | 8.85% | 108,771,649.87 | 37.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 234,311,607.67 | 630.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.0983 | 2.61% | 0.2611 | 29.84% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0983 | 6.16% | 0.2611 | 29.84% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.72% | 下降0.29个百分点 | 7.45% | 上升1.08个百分点 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位:股
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
财务费用 | 34,081,035.72 | 50,411,314.01 | -32.39 | 本期可转债成功转股或赎回,公司归还部分银行借款,应计利息费用减少 |
投资收益 | -39,929.77 | -240,908.09 | -83.43 | 主要是按持股比例核算的对境外联营企业的投资损失有所减少。 |
营业外收入 | 6,905,540.58 | 4,113,779.26 | 67.86 | 主要原因是公司所收到的政府补助按照相应会计准则计入本期的金额有所增加。 |
营业外支出 | 443,580.87 | 184,842.57 | 139.98 | 本期处理了部份高能耗旧运输设备。 |
所得税费用 | 18,916,765.22 | 7,238,764.23 | 161.33 | 主要原因是因国产设备抵免企业所得税等因素使得上年同期的基数较低,本期销售收入稳步增长,利润总额增加,计缴所得税增加。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 115,230,415.40 | 82,665,399.85 | 39.39 | 主要是本期销售收入稳定增长,财务费用有所下降所致。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(1)合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目:
报告期末股东总数 | 25,276 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | 境内非国有法人 | 18.01% | 84,952,293 | 26,576,313 | 质押 | 84,950,000 |
洪惠平 | 境内自然人 | 12.05% | 56,847,375 | 49,347,375 | 质押 | 22,400,000 |
郑明略 | 境内自然人 | 11.41% | 53,847,375 | 0 | 质押 | 50,500,000 |
揭阳市飞越科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.02% | 28,423,688 | 28,423,687 | | |
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.78% | 8,408,922 | 0 | | |
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.39% | 6,559,942 | 0 | | |
中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 5,484,460 | 0 | | |
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.94% | 4,440,718 | 0 | | |
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 4,027,503 | 0 | | |
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,499,833 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | 58,375,980 | 人民币普通股 | 58,375,980 |
郑明略 | 53,847,375 | 人民币普通股 | 53,847,375 |
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 | 8,408,922 | 人民币普通股 | 8,408,922 |
洪惠平 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,559,942 | 人民币普通股 | 6,559,942 |
中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 | 5,484,460 | 人民币普通股 | 5,484,460 |
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 | 4,440,718 | 人民币普通股 | 4,440,718 |
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4,027,503 | 人民币普通股 | 4,027,503 |
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 2,499,833 | 人民币普通股 | 2,499,833 |
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 2,379,067 | 人民币普通股 | 2,379,067 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述第一、二、四股东不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -396,757.24 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,667,334.23 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,106,915.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,955.59 | |
减:所得税影响额 | 941,932.28 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,250.00 | |
合计 | 6,458,765.53 | -- |
(2)合并利润表较上期变动幅度较大的项目:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
1、公司2013年7月9日召开的第四届董事会第二十四次会议和2013年7月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》等议案, 公司拟发行票面总额不超过人民币6.6亿元、期限为5年的固定利率公司债券,公司股东大会已授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜。2013年10月11日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核,公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告。 截至本报告披露日相关工作尚在进行中。 | 2013年07月11日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
2013年07月27日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
2013年10月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
2、公司于2013年3月6日与杭州中策清泉实业有限公司签订了《设备采购合同》,中策清泉向本公司订购液压硫化机一批,总价款22,984万元(含税)。根据中策清泉的项目建设进度,经双方协商同意,上述合同已提前交付18台设备,交付金额3182.40万元,其余未交付产品金额19801.60万元将按合同约定交付,截止2013年9月30日,该合同已累计收款6989.92万元。 | 2013年03月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
2013年10月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
(3)合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,311,607.67 | 32,088,390.91 | 630.21 | 公司经营状况良好,产品销售货款回笼加快,本期订单增加,预收款有所增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -300,904,356.58 | -219,463,884.53 | 37.11 | 主要是本期支付票据保证金增多及归还部分银行借款所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -150,063,171.20 | -286,712,123.16 | -47.66 | 主要是本报告期经营性净现金流与去年同期相比,有所增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 洪惠平 | 在本人任职期间直至本人离职后六个月内,本人不转让所持该公司的股票。 | 2005年09月20日 | | 严格履行承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司;2、揭阳市飞越科技发展有限公司;3、洪惠平;4、郑明略。 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 2003年03月20日 | | 严格履行承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司 | 基于对公司未来发展的信心,本公司持有的巨轮股有限公司无限售股份自愿进行锁定,锁定期6个月,即2013年5月16日至2013年11月15日。外轮模具锁定股数:26,576,313股,飞越科技锁定股数28,423,687股。 | 2013年05月16日 | | 严格履行承诺,没有发生违反承诺的行为。 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
项目 | 报告期末金额 | 年初金额 | 变动幅度
(%) | 备注 |
应收票据 | 43,623,415.75 | 122,672,250.00 | -64.44 | 主要原因系报告期内公司根据《企业会计准则解释第5号》的规定调整对已贴现未到期银行承兑汇票的会计处理方式,另一方面通过背书转让票据支付材料、设备、工程的货款有所增加。 |
预付款项 | 96,079,014.83 | 38,641,292.45 | 148.64 | 主要系车间设备等购置支出、原材料采购支出增加但尚未办理结算转销手续。 |
其他应收款 | 3,285,526.14 | 4,805,763.58 | -31.63 | 主要原因是本期支付的研发合作项目款等办理结算转销手续。 |
存货 | 386,717,303.26 | 264,673,181.07 | 46.11 | 主要原因是本期订单增加,原材料储备增加。 |
其他流动资产 | 1,549,803.86 | 3,880,617.61 | -60.06 | 年初余额中所含的母公司的可抵企业所得税在报告期内已抵完。 |
在建工程 | 80,324,410.74 | 52,556,271.5 | 52.84 | 主要是新车间建造工程投入增加但尚未达到结转资产条件。 |
应付票据 | 129,700,000.00 | 31,287,000.00 | 314.55 | 利用信用额度,票据业务结算增多。 |
预收款项 | 95,513,629.86 | 42,553,595.10 | 124.45 | 订单增加,预收款增多。 |
应付职工薪酬 | 9,355,452.27 | 6,661,699.35 | 40.44 | 产量增加,相应人工成本增多。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 30% | 至 | 60% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 14,503.26 | 至 | 17,850.16 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,156.35 |
业绩变动的原因说明 | 可转债募投项目已投入使用,产能释放,销售收入增加。 |
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用