第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | 珠海万力达电气股份有限公司 | 公司承诺自2013年9月4日日起未来3个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。 | 2013年09月04日 | 2013 年 9 月 4 日至 2013 年 12 月 3 日 | 报告期内公司严格履行相关承诺。 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃 | 在持有的发行人的股份限售期满后,本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%,在离职后半年内不转让; | 2007年11月13日 | 在职期间 | 报告期内上述股东严格履行相关承诺。 |
庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃 | 避免同业竞争: 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况,承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、除非万力达电气明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。 5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。" | 2007年11月13日 | 长期 | 报告期内上述股东严格履行相关承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年(2012-2014年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年(2012-2014)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 | 2012年06月09日 | 2012 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 9 日 | 报告期内公司严格履行相关承诺,并于2013年5月24日实施了2012年度权益分派。 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 419,887,984.85 | 428,690,454.74 | -2.05% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 366,811,717.37 | 374,291,677.79 | -2% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 29,629,680.96 | -36.03% | 89,658,784.34 | -21.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,198,712.91 | -154.43% | -1,230,810.42 | -107.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,795,307.57 | -191.24% | -2,509,749.15 | -122.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -5,149,954.02 | 19.61% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -154.95% | -0.01 | -108% |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -154.95% | -0.01 | -108% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.68% | -4.76% | -0.33% | -4.51% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -113,335.18 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 348,222.60 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,185,044.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,756.46 | |
减:所得税影响额 | 238,798.07 | |
少数股东权益影响额(税后) | -16,048.71 | |
合计 | 1,278,938.73 | -- |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
报告期末股东总数 | 12,892 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
庞江华 | 境内自然人 | 34.55% | 43,185,650 | 32,389,237 | | |
黄文礼 | 境内自然人 | 7.09% | 8,855,301 | | 质押 | 5,940,000 |
朱新峰 | 境内自然人 | 5.53% | 6,907,394 | 6,907,394 | 质押 | 6,335,128 |
赵宏林 | 境内自然人 | 3.85% | 4,807,541 | | | |
吕勃 | 境内自然人 | 2.24% | 2,805,000 | | 质押 | 2,400,000 |
新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.94% | 1,170,000 | | | |
冯丽娴 | 境内自然人 | 0.62% | 778,598 | | | |
何建兵 | 境内自然人 | 0.61% | 761,539 | | | |
浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 690,453 | | | |
章维民 | 境内自然人 | 0.47% | 582,000 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
庞江华 | 10,796,413 | 人民币普通股 | 10,796,413 |
黄文礼 | 8,855,301 | 人民币普通股 | 8,855,301 |
赵宏林 | 4,807,541 | 人民币普通股 | 4,807,541 |
吕勃 | 2,805,000 | 人民币普通股 | 2,805,000 |
新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,170,000 | 人民币普通股 | 1,170,000 |
冯丽娴 | 778,598 | 人民币普通股 | 778,598 |
何建兵 | 761,539 | 人民币普通股 | 761,539 |
浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 690,453 | 人民币普通股 | 690,453 |
章维民 | 582,000 | 人民币普通股 | 582,000 |
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 478,300 | 人民币普通股 | 478,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东;公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司前10名股东除前述之外,未知公司前十名中的其他股东之间是否存在关联关系。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 变动原因 |
货币资金 | 45,309,593.82 | 90,054,068.50 | -44,744,474.68 | -49.69% | 主要是报告期购买理财产品所致。 |
交易性金融资产 | 50,242,573.13 | 6,525,513.30 | 43,717,059.83 | 669.94% | 主要是报告期购买理财产品所致。 |
应收票据 | 17,993,021.53 | 26,710,803.80 | -8,717,782.27 | -32.64% | 主要是报告期回款业务中收到的票据下降以及票据背书支付增加共同影响所致。 |
应收利息 | 720,610.64 | 133,801.64 | 586,809.00 | 438.57% | 主要是报告期定期存款余额上升,导致应收利息期末余额同比增加所致。 |
预收款项 | 10,054,923.12 | 6,460,462.93 | 3,594,460.19 | 55.64% | 主要是报告期预收的销售款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 943,448.56 | 1,892,211.11 | -948,762.55 | -50.14% | 主要是报告期支付了员工上年度年终奖金所致。 |
应交税费 | 356,947.60 | 1,176,527.24 | -819,579.64 | -69.66% | 主要是报告期收入下降使得所交的税费下降所致。 |
其他非流动负债 | 750,000.01 | - | 750,000.01 | | 主要是报告期收到的财政补助计入递延收益所致。 |
| | | | | |
项 目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 变动原因 |
公允价值变动收益 | 717,059.83 | 201,898.95 | 515,160.88 | 255.16% | 主要是报告期子公司持有的基金公允价值变动影响所致。 |
投资收益 | 240,333.09 | 2,630,553.00 | -2,390,219.91 | -90.86% | 主要是上年同期处置子公司股权取得处置收益所致。 |
营业利润 | -8,718,809.33 | 4,909,401.85 | -13,628,211.18 | -277.59% | 主要是报告期收入下降,毛利率下滑综合因素影响所致。 |
营业外收入 | 6,452,738.54 | 11,109,736.64 | -4,656,998.10 | -41.92% | 主要是报告期收入下降导致退税减少所致。 |
营业外支出 | 205,265.56 | 64,041.61 | 141,223.95 | 220.52% | 主要是报告期处置公司车辆所致。 |
非流动资产处置损失 | 125,021.24 | 9,244.95 | 115,776.29 | 1252.32% | 主要是报告期处置公司车辆所致。 |
利润总额 | -2,471,336.35 | 15,955,096.88 | -18,426,433.23 | -115.49% | 主要是报告期收入下降,毛利率下滑综合因素影响所致。 |
所得税费用 | -82,779.68 | 752,603.79 | -835,383.47 | -111.00% | 主要是报告期利润下降所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,845,370.66 | -23,898,240.94 | -10,947,129.72 | -45.81% | 主要是报告期收回了JDC的往来款所致。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2013年度净利润亏损(万元) | -716.34 | 至 | 0 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,432.67 |
业绩变动的原因说明 | 一是受国家宏观调控及产业结构调整的持续影响,厂矿企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势,市场环境不景气,导致公司销售订单减少,收入不断下降;二是市场竞争激烈、营销模式的改变导致公司主业产品毛利率下降产品成本上升;三是公司控股子公司未形成规模销售,尚未对公司经营业绩有所贡献。 |
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
基金 | 510150 | 消费ETF | 3,000,000.00 | 988,726 | 36.23% | 988,726 | 53.11% | 2,784,252.42 | -215,747.58 | 可供出售金融资产 | 以前年度购买 |
基金 | 510120 | 非周ETF | 3,000,000.00 | 1,263,806 | 33% | 1,263,806 | 44.62% | 2,339,304.91 | -660,695.09 | 可供出售金融资产 | 以前年度购买 |
股票 | 601558 | 华锐风电 | 270,000.00 | 12,000 | 0.97% | 12,000 | 1.05% | 55,200.00 | -214,800.00 | 可供出售金融资产 | 申购中签 |
股票 | 002557 | 洽洽食品 | 40,000.00 | 1,690 | 0.48% | 1,690 | 0.72% | 37,720.80 | -1,096.20 | 可供出售金融资产 | 申购中签 |
股票 | 601616 | 广电电气 | 38,000.00 | 3,600 | 0.22% | 3,600 | 0.26% | 13,680.00 | -23,960.00 | 可供出售金融资产 | 申购中签 |
股票 | 002540 | 亚太科技 | 20,000.00 | 650 | 0.12% | 1,300 | 0.24% | 12,415.00 | -7,455.00 | 可供出售金融资产 | 申购中签 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 6,368,000.00 | 2,270,472 | -- | 2,271,122 | -- | 5,242,573.13 | -1,123,753.87 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2008年06月09日 |
证券投资审批股东会公告披露日期 | 2008年06月10日 |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
珠海万力达电气股份有限公司
法定代表人:庞江华
二O一三年十月二十八日