第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
序号 | 报表项目 | 期末数(或本年累计数) | 年初数(或上年同期累计数) | 增减幅度 | 主要原因 |
1 | 货币资金 | 4,421,508.10 | 2,894,392.17 | 52.76% | 主要是票据到期承兑所致 |
2 | 交易性金融资产 | 84,696.39 | 26,346.00 | 221.48% | 远期外汇合约公允价值增加所致 |
3 | 应收账款 | 208,556.83 | 147,487.30 | 41.41% | 尚未收回的出口应收账款增加所致 |
4 | 存货 | 939,011.47 | 1,723,504.26 | -45.52% | 存货周转加快所致 |
5 | 发放贷款及垫款 | 454,087.39 | 208,890.34 | 117.38% | 财务公司发放贷款及垫款增加所致 |
6 | 可供出售金融资产 | 83,241.88 | 55,491.25 | 50.01% | 财务公司债券投资增加所致 |
7 | 投资性房地产 | 47,298.43 | 20,800.91 | 127.39% | 对外出租的房屋增加所致 |
8 | 无形资产 | 225,073.55 | 163,527.30 | 37.64% | 土地使用权增加所致 |
9 | 递延所得税资产 | 495,772.52 | 291,108.52 | 70.31% | 本期可抵扣暂时性差异增加所致 |
10 | 拆入资金 | 120,000.00 | - | | 财务公司拆入资金增加所致 |
11 | 卖出回购金融资产款 | 20,000.00 | 35,000.00 | -42.86% | 财务公司卖出回购金融资产减少所致 |
12 | 应交税费 | 385,746.02 | 252,210.04 | 52.95% | 尚未缴纳的税费增加所致 |
13 | 一年内到期的非流动负债 | 93,156.66 | 251,376.37 | -62.94% | 偿还一年内到期的长期借款所致 |
14 | 其他流动负债 | 2,440,811.49 | 1,574,387.51 | 55.03% | 尚未支付的费用增加所致 |
15 | 销售费用 | 1,482,538.92 | 1,109,938.79 | 33.57% | 销售增长对应的销售费用增长以及加大市场销售力度所致 |
16 | 公允价值变动收益 | 58,803.13 | 6,009.70 | 878.47% | 远期外汇交易公允价值变动收益大幅增长所致 |
17 | 投资收益 | 51,409.89 | -4,529.18 | -1235.08% | 主要是远期外汇交易实现的收益增加所致 |
18 | 收到税费返还 | 42,318.53 | 131,826.65 | -67.90% | 本期收到的出口退税款减少所致 |
19 | 客户贷款及垫款净增加额 | 254,863.52 | 178,417.06 | 42.85% | 财务公司客户贷款及垫款增加所致 |
20 | 收回投资所收到的现金 | 31,562.60 | - | | 收回债券投资所致 |
21 | 取得投资收益所收到的现金 | 47,675.98 | 3,813.55 | 1150.17% | 主要远期外汇合约投资收益增加所致 |
22 | 投资所支付的现金 | 69,372.56 | 34,793.96 | 99.38% | 债券投资增加所致 |
23 | 吸收投资所收到的现金 | - | 319,787.00 | -100.00% | 主要是去年同期增发股票所致 |
24 | 取得借款收到的现金 | 459,055.63 | 236,607.27 | 94.02% | 本期新增的借款所致 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 129,485,606,348.48 | 107,566,899,919.95 | 20.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 31,300,105,061.31 | 26,743,134,404.77 | 17.04% |
项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 34,915,103,922.97 | 21.79% | 87,810,786,377.57 | 14.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,563,352,357.53 | 44.79% | 7,578,696,167.30 | 42.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,068,258,385.56 | 29.69% | 6,325,639,720.10 | 23.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 19,620,489,787.97 | 6.76% |
基本每股收益(元/股) | 1.18 | 43.9% | 2.52 | 40.78% |
稀释每股收益(元/股) | 1.18 | 43.9% | 2.52 | 40.78% |
加权平均净资产收益率(%) | 12.07% | 1.58% | 25.97% | 2.46% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
金瑞期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 期货套保合约 | 1,375.29 | 2013.1.1 | 2013.9.30 | 1,375.29 | 0 | 1,009.12 | 0.03% | -2,331.37 |
金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约(买入) | 7,710.51 | 2013.1.1 | 2013.9.30 | 7,710.51 | 0 | 62,175.64 | 1.99% | 15,204.11 |
金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约(卖出) | 18,635.49 | 2013.1.1 | 2013.9.30 | 18,635.49 | 0 | 22,520.75 | 0.72% | 33,358.83 |
合计 | 27,721.29 | -- | -- | 27,721.29 | 0 | 85,705.51 | 2.74% | 46,231.57 |
衍生品投资资金来源 | 自有 |
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分原材料的套期保值业务,根据期货市场状况适时锁定材料成本,以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:1、法律法规风险:公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。3、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期货套保合约报告期内损益为-2,331.37万元,远期外汇合约报告期内损益为107,366.07 万元。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化。 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为:公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保值业务来平抑价格波动,提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:万元
报告期末股东总数 | 65,033 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
珠海格力集团有限公司 | 国有法人 | 18.22% | 548,127,812 | 548,127,812 | 质押 | 464,073,750 |
河北京海担保投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.46% | 254,429,476 | 254,429,476 | | |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 2.53% | 76,000,475 | 76,000,475 | | |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 2.21% | 66,418,178 | 66,418,178 | | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 境外法人 | 2.16% | 64,876,301 | 64,876,301 | | |
YALE UNIVERSITY | 境外法人 | 2.12% | 63,822,993 | 63,822,993 | | |
UBS AG | 境外法人 | 1.33% | 40,052,582 | 40,052,582 | | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 39,455,950 | 39,455,950 | | |
珠海格力房产有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 34,452,437 | 34,452,437 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.12% | 33,745,087 | 33,745,087 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
珠海格力集团有限公司 | 548,127,812 | 人民币普通股 | 548,127,812 |
河北京海担保投资有限公司 | 254,429,476 | 人民币普通股 | 254,429,476 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 76,000,475 | 人民币普通股 | 76,000,475 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 66,418,178 | 人民币普通股 | 66,418,178 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 64,876,301 | 人民币普通股 | 64,876,301 |
YALE UNIVERSITY | 63,822,993 | 人民币普通股 | 63,822,993 |
UBS AG | 40,052,582 | 人民币普通股 | 40,052,582 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 39,455,950 | 人民币普通股 | 39,455,950 |
珠海格力房产有限公司 | 34,452,437 | 人民币普通股 | 34,452,437 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 33,745,087 | 人民币普通股 | 33,745,087 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
注:财务公司指公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
不适用。
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -877,705.23 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 433,440,559.97 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,103,612,986.23 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,560,300.38 |
减:所得税影响额 | 246,041,876.99 |
少数股东权益影响额(税后) | 2,517,216.40 |
合计 | 1,253,056,447.20 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年7月2日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富达基金 | 谈论公司生产经营情况及发展战略,没有提供资料。 |
2013年7月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞讯华识 |
2013年7月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财富里昂 |
2013年7月15日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 贝莱德基金 |
2013年8月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Value Partners 、Tybourne capital 、Marco Polo Pure Asset Management、中金公司 |
2013年9月4日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 智诚海威、长城基金 、长江证券、润辉投资、东方证券、人保资产、信达澳银、一沐资产、东方远见、泰康资产、国信证券、信达澳银、华融证券、道博投资、晟泰投资、东方港湾、浦银安盛、民生证券、民森投资、中投证券、东莞证券 |