第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人（会计主管人员）林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
乐美卿	６６７，４６８	人民币普通股	６６７，４６８
陈国祥	５８３，０７６	人民币普通股	５８３，０７６
傅子芬	３６０，８４９	人民币普通股	３６０，８４９
王国华	３３４，２１１	人民币普通股	３３４，２１１
东方汇理银行	３３４，０００	人民币普通股	３３４，０００
林珍芳	２９０，０００	人民币普通股	２９０，０００
胡秀坤	２７２，６５１	人民币普通股	２７２，６５１
王彪	２６１，１００	人民币普通股	２６１，１００
姚涵涛	２５７，０００	人民币普通股	２５７，０００
付培珍	２５０，０００	人民币普通股	２５０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。２、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司与公司前四大股东不存在关联关系；３、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，２８２，６７６，２６１．０１		１，１５４，２２９，０７２．７３		１１．１３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９４８，６５９，９９０．４０		９０６，６４３，５５９．９３		４．６３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３２２，００５，６４３．２４	１６．８５％		８１８，５８７，３３０．０８		１５．４５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，６６２，４９０．２９	１．２３％		４３，０２４，９１０．４７		７．１５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４，６０９，６７４．６３	－９．２２％		３４，９６９，５４３．５３		２．６２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		４４，８２５，４４３．５４		７８．５８％
基本每股收益（元／股）	０．１１	０％		０．２５		８．７％
稀释每股收益（元／股）	０．１１	０％		０．２５		８．７％
加权平均净资产收益率（％）	２．１％	－０．０７％		４．６４％		０．１９％

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２９０，８２０．５６	出售旧固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６，５１０，８９６．５０	财政补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，５１８，６５１．７３	期货套期保值及远期结售汇公允价值变动损益及结汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，１４６．７２
减：所得税影响额	１，２７０，１４８．５７	子公司所得税率２５％，母公司１５％
合计	８，０５５，３６６．９４	－－

报告期末股东总数		１５，４９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
黄天火	境内自然人	４２．７３％	７３，４１６，０００	７３，４１６，０００
黄长远	境内自然人	１０．７５％	１８，４７２，０００	１８，４７２，０００	质押	１３，０００，０００
黄印电	境内自然人	１０．７５％	１８，４７２，０００	１８，４７２，０００
黄秀兰	境内自然人	３．７５％	６，４４０，０００	６，４４０，０００
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	３．４９％	６，０００，０００	６，０００，０００
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	３．４９％	６，０００，０００	６，０００，０００
乐美卿	境内自然人	０．３９％	６６７，４６８
陈国祥	境内自然人	０．３４％	５８３，０７６
傅子芬	境内自然人	０．２１％	３６０，８４９
王国华	境内自然人	０．１９％	３３４，２１１

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１４日接到公司股东黄长远先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。公司于２０１３年８月１６日于巨潮资讯网发布了该公告，具体内容如下：

１、黄长远先生为获取个人投资所需资金，于８月１２日将其持有的本公司１３，０００，０００股限售股股票（占公司股份总数的７．５７％）与国泰君安证券股份有限公司进行了为期３６５天的股票质押式回购交易，该笔质押已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

２、初始交易日为２０１３年８月１２日，回购交易日为２０１４年８月１２日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止报告期末，黄长远先生共持有公司有限售条件的流通股１８，４７２，０００股，占公司总股本的１０．７５％，其中处于质押状态的股份为１３，０００，０００股，占公司总股本的７．５７％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司	１、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起３６个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。５％以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的２５％；如本人在买入后６个月内卖出或者在卖出后６个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。	２０１１年０４月２８日	３年	严格履行中

资产负债表中主要项目变动情况及原因：	期末数	年初数	增（＋）减（－）％	变动情况说明
交易性金融资产	３，４３８，４７９．５７	９５５，２６２．５３	２５９．９５％	期末远期结售汇持仓量增加。
预付款项	１２５，２２９，４５７．６７	６５，５２０，１６８．１９	９１．１３％	母子公司预付款增
应收利息	１，６６６，７１１．３５	４，０６０，７２１．１６	－５８．９６％	本年较多收取上年应收利息
其他应收款	３４，０１９，２４３．２０	８，６５８，２６３．０５	２９２．９１％	母公司预付东田土地金等
存货	２５９，５３６，８７３．４５	１９５，５１８，７８９．３３	３２．７４％	原材料及库存商品增加
其他流动资产	２，０１２，４００．６６	５，２３２，０３９．４６	－６１．５４％	待抵扣进项税额减少
在建工程	１０３，９９８，６２４．７３	６３，４６２，８７６．３２	６３．８７％	募投项目增加
短期借款	２９，５１０，３１４．０８	２２，３２８，３１４．５３	３２．１７％	银行贷款增加
应付票据	１７７，８２０，８８１．３８	１２８，１４８，３２８．９１	３８．７６％	采用银行承兑支付的方式增加
预收款项	７０，９００，４９９．１９	２３，１３４，１４２．７１	２０６．４８％	上海子公司预收款项增加
应付职工薪酬	２，５８１，６９７．６７	４，３５３，０７８．０８	－４０．６９％	２０１２年底未发薪酬数额较大
一年内到期的非流动负债	３５０，０００．００	２０，３５０，０００．００	－９８．２８％	２０００万元长期借款报告期内偿还
递延所得税负债	５１５，７７１．９４	１４３，２８９．３８	２５９．９５％	交易性金融资产公允价值变动增大
未分配利润	１７４，９６６，９１８．６７	１３１，９４２，００８．２０	３２．６１％	本年利润增加
利润表中主要项目变动情况及原因：	本期金额	上期金额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红回报承诺：２０１２年６月２６日公司第二届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司２０１２年－２０１４年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	２０１２年０６月２６日	２０１２年１月１日－２０１４年１２月３１日	严格履行中
	公司	不进行高风险投资承诺：２０１２年１１月１３日公司第二届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	２０１２年１１月１３日	２０１２年１１月１３日－２０１３年１１月１３日	严格履行中
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

营业税金及附加	１４９，２８５．８７	５５４，１３６．２６	－７３．０６％	募集项目的验收，固定资产进项抵扣增加。
销售费用	５，７４６，７５３．５１	４，１７３，１０５．９６	３７．７１％	工资增加
财务费用	－３，８３６，４１７．２７	－６，８２５，４４８．４７	４３．７９％	募集资金使用增加，存款减少。
资产减值损失	－９０２，９７３．８２	６３６，１６８．３６	－２４１．９４％	２０１３年１－９月大量收回上年应收账款等
公允价值变动收益	２，４８３，２１７．０４	－２，５６２，４２７．７５	１９６．９１％	持仓远期结售汇合同公允价值上升
现金流量表中主要项目变动情况及原因：	本期金额	上期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	８０，４０５，２２４．４８	１４，６１８，６６５．９９	４５０．０２％	收到退回供货保证金及银行承兑保证金等增加
支付给职工以及为职工支付的现金	３０，６３２，６５８．９０	１８，７９６，６３４．５７	６２．９７％	员工人数及人均工资增加
支付的各项税费	７，００１，７１０．５０	１５，２２４，０２１．５８	－５４．０１％	上年的企业所得税已在上年预缴，本年仅少量补交缴。
支付的其他与经营活动有关的现金	１２２，９９３，２７８．０５	１７，２４７，１８３．５５	６１３．１２％	支付供货保证金及银行承兑保证金等
收回投资所收到的现金	７２，０００，０００．００			收回银行投资理财产品
投资所支付的现金	１３８，７１０，６５６．８０			购买银行理财产品及银行定期存款
收到的其他与筹资活动有关的现金	２２，３３６，８４０．１８			收回借款保证金
偿还债务所支付的现金	５０，６２８，６６２．７９	１７，０３３，４１０．５３	１９７．２３％	偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	１，２５４，０７０．７６	４５，２３７，６６５．８０	－９７．２３％	本年未分配利润
期初现金及现金等价物余额	１８９，７５３，０６８．１２	４３５，６４６，７４１．２５	－５６．４４％	募集资金的支付增加及该余额扣除银行定期存款
期末现金及现金等价物余额	８９，５５２，２６０．５８	３３７，４３２，３０８．１５	－７３．４６％	募集资金的支付增加及该余额扣除银行定期存款

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	４，０３９．３５	至	５，２５１．１６
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，０３９．３５
业绩变动的原因说明	随着公司营销力度的加大以及募投项目进展的加快，预计公司２０１３年利润将有一定的增长；但由于国家宏观政策的调整及市场经济的不确定性，对公司的经营业绩也会产生一定的影响。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２５７８ 证券简称：闽发铝业 公告编号：２０１３－０３２

福建省闽发铝业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１３年１０月１３日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于２０１３年１０月２４日以现场和通讯的方式在公司９楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席９人，实际出席９人，其中２人以通讯的方式出席参加。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１３年第三季度报告全文及正文的议案》。

《２０１３年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１３年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于修订《期货套期保值业务内部控制管理制度》的议案。

修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于修订《远期结售汇业务内部控制制度》的议案

修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

２０１３年１０月２４日