第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁金铎、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人（会计主管人员）谭虹华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，１９４，５７２，７６５．４４ | ３，１５０，７９１，８３４．４２ | １．３９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，５８４，４４８，５９８．７５ | １，６０７，５９８，９３５．７２ | －１．４４％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ７６４，２２７，３５９．４２ | ３５．２２％ | １，８７２，３４４，９１０．６１ | １５．３３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１９，４２１，６０６．３０ | －２７４％ | －２５，２５２，８５８．４１ | －１６２．７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －２０，６９３，０８２．９５ | －２７９．８２％ | －３５，９４１，１４６．９３ | －２０３．５５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | １１０，４１８，７５６．８８ | －３２．２％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０４８４ | －２７４．１％ | －０．０６３ | －１６２．７５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０４８４ | －２７４．１％ | －０．０６３ | －１６２．７５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．２２％ | －１．９２％ | －１．５９％ | －４．０９％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份的股东董风、谢金成 | 自毅昌科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 | ２０１０年０６月０１日 | 自公司股票上市交易之日起至其离职后半年内。 | 严格履行，其中董风于２０１３年３月８日离职，公告编号：２０１３－０２１，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。董风在招股说明书中承诺：在其离职后半年内不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 |
| 作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份的股东丁金铎、王雅涛、常永军、徐建兵 | 自毅昌科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 | ２０１０年０６月０１日 | 自公司股票上市交易之日起至其离职后半年内。 | 严格履行 |
| 在毅昌科技及下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东冼燃、戴耀花 | 自毅昌科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 | ２０１０年０６月０１日 | 自公司股票上市交易之日起至其离职后半年内。 | 严格履行，其中冼燃所持有公司股份已于２０１３年６月３日解除限售，公告编号：２０１３－０３９，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。冼燃为公司董事长在招股说明书中承诺：在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五。戴耀花于２０１３年２月２８日离职，公告编号：２０１３－０１３，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。戴耀花在招股说明书中承诺：在其离职后半年内不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银以及控股股东广州高金技术产业集团有限公司 | 在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。 | ２０１０年０６月０１日 | 无 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、资产负债表项目
（１）应收账款期末余额较年初增长３４．３６％，主要原因系销售增长相应的应收账款增加。
（２）预付款项期末余额较年初增长１３７．２１％，主要原因系预付的材料及设备采购款增加。
（３）在建工程期末余额较年初增长１８９．５１％，主要原因系在安装设备增加。
（４）长期待摊费用期末余额较年初增长１１０．５３％，主要原因系房屋装修费用增加。
（５）递延所得税资产期末余额较年初增长８５．７４％，主要原因系可抵扣暂时性差异增加，相应确认的递延所得税资产增加。
（６）短期借款期末余额较年初下降７０．６５％，主要原因系本期归还了银行短期借款。
（７）预收款项期末余额较年初增长５６．６１％，主要原因系收到客户预付款项增加。
（８）应交税费期末余额较年初增长５９．３４％，主要原因系销售增加，应交税费增加。
（９）应付利息期末余额较年初增长１１２３．３３％，主要原因系未付的公司债券利息增加。
（１０）其他应付款期末余额较年初下降７６．８０％，主要原因系本期完成子公司股权转让，股权转让款从其他应付款转出。
２、利润表项目
（１）营业税金及附加本期较上年同期增长３１．３８％，主要原因系本期缴纳的流转税增加导致相应的附加税增加。
（２）资产减值损失本期较上年同期上涨５９．１２％，主要原因系计提的坏账准备增加。
（３）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别下降２１３．８８％、１７５．０３％、１７３．８１％、１６２．７０％，主要原因系本期产品结构变化、综合毛利率下降及公司加大研发投入，期间费用增加。
（４）营业外收入本期较上年同期增长６４．２２％，主要原因系本期政府补助增加。
（５）营业外支出本期较上年同期增长１１４．０９％，主要原因系本期处置固定资产净损失增加。
（６）所得税费用本期较上年同期下降１８０．４３％，主要原因系本期营业利润下降。
３、现金流量表项目
（１）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降３２．２０％，主要原因系本期支付职工工资及支付采购款项增加。
（２）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升３７．８５％，主要原因系发行债券收到资金增加及以现金支付的借款利息减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －３３７，４７８．９９ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １１，５３０，３０５．４８ | |
| 债务重组损益 | ２７，９８５．９８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２７６，０７５．５０ | |
| 减：所得税影响额 | １１６，８１２．００ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １３９，６３６．４５ | |
| 合计 | １０，６８８，２８８．５２ | －－ |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 报告期末股东总数 | ２２，９２８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３８．１９％ | １５３，１２９，２４０ | ０ | 质押 | ６１，５３８，４６２ |
| 广东毅昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | １６．８６％ | ６７，６００，０００ | ０ | | |
| 谢金成 | 境内自然人 | ５．４２％ | ２１，７４０，０００ | ２０，２８０，０００ | | |
| 董风 | 境内自然人 | ５．２６％ | ２１，１００，０００ | ２１，０７５，０００ | | |
| 冼燃 | 境内自然人 | ３．９５％ | １５，８４２，７６０ | １１，８８２，０７０ | | |
| 袁颜 | 境内自然人 | ２．８８％ | １１，５３５，０００ | ０ | | |
| 向维芬 | 境内自然人 | ２．４９％ | １０，０００，０００ | ０ | | |
| 范仕文 | 境内自然人 | １．５１％ | ６，０５２，６９３ | ０ | | |
| 林琼 | 境内自然人 | １．３１％ | ５，２４０，３０６ | ０ | | |
| 罗妙冬 | 境内自然人 | ０．１６％ | ６３８，０００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | １５３，１２９，２４０ | 人民币普通股 | １５３，１２９，２４０ |
| 广东毅昌投资有限公司 | ６７，６００，０００ | 人民币普通股 | ６７，６００，０００ |
| 袁颜 | １１，５３５，０００ | 人民币普通股 | １１，５３５，０００ |
| 向维芬 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 | １０，０００，０００ |
| 范仕文 | ６，０５２，６９３ | 人民币普通股 | ６，０５２，６９３ |
| 林琼 | ５，２４０，３０６ | 人民币普通股 | ５，２４０，３０６ |
| 冼燃 | ３，９６０，６９０ | 人民币普通股 | ３，９６０，６９０ |
| 谢金成 | １，４６０，０００ | 人民币普通股 | １，４６０，０００ |
| 罗妙冬 | ６３８，０００ | 人民币普通股 | ６３８，０００ |
| 刘裕兴 | ５００，０００ | 人民币普通股 | ５００，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、上述股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、董风和谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。２、以上股东中，冼燃、董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| ２０１３年度净利润（万元） | －３，０００ | 至 | －６，０００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３，６８２．６２ |
| 业绩变动的原因说明 | （１）２０１３年，受家电下乡优惠政策逐步退出、家电节能补贴政策取消、出口导向型企业增长乏力等宏观经济形势的影响，公司所处家电行业未出现明显的向好趋势，公司营业收入增长低于预期；（２）公司产品结构有所变化，毛利率较高的黑电结构件产品销售占比下降，毛利率较低的一体机产品销售增长较大，拉低了综合毛利率；（３）公司继续加大了新产品研发投入，研发费用增长较大，导致期间费用增长；（４）公司汽车结构件等新业务市场尚未完全打开，人工及固定资产投入较大，但经济效益尚未充分体现，出现经营亏损。 |
董事长：丁金铎
广州毅昌科技股份有限公司
２０１３年１０月２５日
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