一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 19,372,430,763.88 | 18,512,472,421.34 | 4.65 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,580,209,355.72 | 3,637,827,571.03 | -1.58 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 539,164,835.05 | 368,747,651.68 | 46.22 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 3,908,953,746.58 | 4,073,954,759.94 | -4.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 170,357,985.24 | 183,945,135.30 | -7.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,832,846.92 | 154,178,136.59 | -20.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.6147 | 5.2512 | 减少0.6365个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1952 | 0.2108 | -7.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1952 | 0.2108 | -7.40 |
公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 35,253 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 32.79 | 286,094,685 | 54,341,373 | 无 |
振石控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.68 | 180,425,264 | 51,978,704 | 质押179,946,560 |
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 10.02 | 87,418,729 | 87,418,729 | 无 |
SUREST FINANCE LIMITED | 境外法人 | 4.33 | 37,802,694 | 37,802,694 | 无 |
全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.43 | 21,188,800 | 0 | 无 |
全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.80 | 7,000,261 | 0 | 无 |
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 4,709,905 | 0 | 无 |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 3,764,000 | 0 | 无 |
季蓉华 | 其他 | 0.35 | 3,030,000 | 0 | 无 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.28 | 2,409,249 | 0 | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
中国建材股份有限公司 | 231,753,312 | 人民币普通股 |
振石控股集团有限公司 | 128,446,560 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零四组合 | 21,188,800 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一六组合 | 7,000,261 | 人民币普通股 |
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,709,905 | 人民币普通股 |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,764,000 | 人民币普通股 |
季蓉华 | 3,030,000 | 人民币普通股 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,409,249 | 人民币普通股 |
许美兰 | 2,161,786 | 人民币普通股 |
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,099,528 |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司 | 若巨石集团在2011-2013年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值(2011年、2012年、2013年归属母公司所有者的净利润预测数分别为53,928万元、77,086万元和77,086万元),则中国建材、振石集团、珍成国际将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额,按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿 | 2011-2013年 | 是 | 是 |
股份限售 | 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司 | 在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司49%股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起36个月内不转让 | 股份锁定至2014年8月4日 | 是 | 是 |
变动原因主要为:
1.预付款项的增加,主要原因是报告期内预付工程款增加所致;
2.预收款项的增加,主要原因是报告期内按合同规定尚未到结算期,使得预收款项增加;
3.应缴税费的减少,主要原因是报告期内支付所得税等税金所致;
4.应付利息的增加,主要原因是报告期内公司债券利息计息期长于期初债券刚发行时的计息期,从而使得应付利息增加所致;
5.其他应付款的增加,主要原因是报告期内往来款增加所致;
6.一年内到期的非流动负债的减少,主要原因是报告期内公司一年内到期的借款减少所致;
7.资产减值损失的增加,主要原因是应收款项增加,引起计提坏账准备增加所致;
8.投资收益的增加,主要原因是报告期内公司开展贵金属期货交易所致;
9.营业外收入的增加,主要原因是报告期内补贴收入增加所致;
10.营业外支出的减少,主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致;
11.所得税费用的增加,主要原因是与上年同期相比,报告期内合并范围新增桐乡磊石、桐乡金石等企业,使得所得税费用增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
其他
承诺 | 盈利预测及补偿 | Assure Glory Holdings Limited(港石控股有限公司,其实际控制人同时为持有公司5%以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人) | 在2012年收购桐乡金石、桐乡磊石各75%股权时,巨石集团有限公司(简称“巨石集团”)与股权转让方AssureGloryHoldingsLimited(简称“港石控股”)签署了《盈利补偿协议》,港石控股对桐乡金石未能实现预测净利润的情况做出了补偿安排。
根据巨石集团与港石控股于2013年8月15日签订的《盈利补偿协议之补充协议》,如果双星有限公司(简称“双星公司”)向巨石集团香港有限公司(简称“巨石香港”)转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各25%股权之交易完成,则港石控股同意按为本次股权转让而出具的资产评估报告中所列明的三个会计年度的预测净利润数额承担补偿义务,即:桐乡金石和桐乡磊石在2013年、2014年和2015年的预测净利润数(合计)分别为8,489.67万元、7,496.10万元和7,402.84万元。如果双星公司向巨石香港转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各25%股权之交易未能完成,则港石控股同意仍按《盈利补偿协议》中约定的三个会计年度的预测净利润数承担补偿义务,即:桐乡金石和桐乡磊石在2012年、2013年和2014年的预测净利润数(合计)分别为7,547.62万元、7,524.96万元和7,269.29万元 | 2013-2015年 | 是 | 是 |
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减(%) |
预付款项 | 384,517,529.07 | 276,372,479.71 | 39.13 |
预收款项 | 259,031,030.45 | 139,240,069.55 | 86.03 |
应缴税费 | 48,524,672.39 | 78,564,733.82 | -38.24 |
应付利息 | 123,974,591.33 | 38,849,089.32 | 219.12 |
其他应付款 | 368,168,474.62 | 131,049,404.76 | 180.94 |
一年内到期的非流动负债 | 1,102,207,521.20 | 1,637,511,938.82 | -32.69 |
项目 | 报告期(1-9月) | 上年同期 | 增减(%) |
资产减值损失 | 7,415,898.39 | 2,530,767.48 | 193.03 |
投资收益 | 3,497,539.27 | -551,018.19 | 不适用 |
营业外收入 | 59,361,734.79 | 44,555,166.20 | 33.23 |
营业外支出 | 3,145,751.18 | 7,031,892.24 | -55.26 |
所得税费用 | 75,410,760.73 | 52,681,451.91 | 43.14 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国玻纤股份有限公司
法定代表人:曹江林
2013年10月25日
股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-030
中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2013年10月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票9张,实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司2013年第三季度报告;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司拟对原年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造。项目总投资16,204.76万元,将通过企业自有资金和银行贷款解决。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2013年10月25日
股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-031
中国玻纤股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2013年10月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。
经审议,全体监事一致通过了公司2013年第三季度报告。
监事会认为公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
2013年10月25日
股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-032
中国玻纤股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产12万吨
无碱池窑拉丝生产线节能技改项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称
巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目(以下简称“巨石集团年产12万吨节能技改项目”)
● 投资金额
巨石集团年产12万吨节能技改项目总投资16,204.76万元。
● 投资项目建设期限
巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2013年12月开始建设,预计2014年7月完成。
● 预计投资收益
项目建成后,预计每年可实现销售收入63,350万元,年平均利润总额(税前)9,906.53万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
巨石集团拟对原年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本392,176.30万人民币;法定代表人张毓强;主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2012年12月31日的账面资产总额为1,800,961.47万元人民币,负债总额1,181,557.52万元人民币,净资产619,403.94万元人民币,2012年净利润41,076.30万元人民币,资产负债率65.61%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
巨石集团原年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线于2007年投产,窑炉设计寿命7年。根据窑炉的实际运行情况,生产线将启动冷修改造。
2、项目概况
巨石集团计划于2013年进行节能技改工程设计与材料采购,并于2014年对原年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行停产冷修及节能改造,该节能技改项目的产品方案为增强型玻纤制品,生产线设计年生产能力为12万吨,产品方案具体包括:直接无捻粗纱 40,000 吨;合股无捻粗纱 55,000 吨;短切原丝 25,000 吨。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2013年10月开始进行设备订购等前期工作,2013年12月开始建设,预计2014年7月完成。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验,严格管理、落实责任,各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标,减少污染物的排放,项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则,从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
1、项目投资的资金来源安排:项目总投资16,204.76万元,将通过企业自有资金和银行贷款解决。
2、项目建成后,有利于提高公司产品性能和附加值,提升企业的经济效益和增强竞争能力。
3、项目建成后,预计每年可实现销售收入63,350万元,年平均利润总额(税前)9,906.53万元
五、备查文件目录
第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2013年10月25日