第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人（会计主管人员）刘国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

预收款项	１０，０８１，３９１	２４，３２５，１８７	－５８．５６％	预收废料回收商款减少
应交税费	－３２，２８６，５２２	－２１，４２８，０４５	５０．６７％	待抵扣增值税增加
其他非流动负债	３６３，３８９，１５６	２１４，８８１，５６６	６９．１１％	整体搬迁递延收益
资本公积	４４４，９３２，４６７	６７７，４５４，６５６	－３４．３２％	资本公积转增股本
报表项目	２０１３年１－９月	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）	大幅变动原因
营业税金及附加	１８，１５３，６２９	１１，２４５，６９７	６１．４３％	海关手册核销补税
财务费用	－１０，０５３，２７５	－２３，９０３，１１９	－５７．９４％	投资增加，货币资金减少，利息减少
资产减值损失	２，１９２，３３８	１０，２３７，６７６	－７８．５９％	存货的可变现净值提高，存货跌价准备转回
投资收益	１３，４７９，４０１	７，８７８，４７６	７１．０９％	使用闲置募集资金理财
营业外收入	８８７，５０９	１，７５８，７３７	－４９．５４％	收到的政府补贴减少
营业外支出	１０，９７３，７７８	９２，１４９	１１８０８．７３％	出售不能使用旧设备损失
经营活动产生的现金流量净额	２５７，３４０，９４７	１８１，９３２，０４２	４１．４５％	预缴所得税超出退回及出口退税增加
投资活动产生的现金流量净额	－７０７，５５１，４０４	－１０４，１９５，０１５	５７９．０６％	募集资金及自有资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	－３４２，４３４，４５６	－１４，７２１，６５２	２２２６．０６％	减少借款

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	４，５８８，７４０，５９６．００		４，６８５，４１１，２９８．００		－２．０６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	３，３９０，２０７，６１２．００		３，４３３，０８５，０２１．００		－１．２５％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８１６，８２９，４７０．００	－９．５４％		２，３６０，３２６，０２２．００		－３．１９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６２，０３０，０４０．００	－３５．９９％		１８９，６４４，７８０．００		－２２．９５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６４，１６２，２４２．００	－３４．１３％		１９８，２１８，１０９．００		－１９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		２５７，３４０，９４７．００		４１．４５％
基本每股收益（元／股）	０．０４	－４２．８６％		０．１４		－２２．２２％
稀释每股收益（元／股）	０．０４	－４２．８６％		０．１４		－２２．２２％
加权平均净资产收益率（％）	１．８５％	－１．０８％		５．５８％		－１．８９％

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、合拍友联有限公司、杜昆电子材料（昆山）有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	２０１０／０７／２６	２０１０／０８／１８－２０１３／０８／１８	严格履行
	公司董事、监事、高级管理人员	在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	２０１０／０７／２６	长期有效	严格履行
	实际控制人	承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份	２０１０／０７／２６	长期有效	严格履行
	实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	避免同业竞争	２０１０／０７／２６	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末股东总数			４２，３９５
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
ＢＩＧＧＥＲＩＮＧ（ＢＶＩ） ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．		境外法人	２７．４２％	３８２，４９４，７８６
ＷＵＳ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．		境外法人	２３．８８％	３３３，１３９，１２１
中新苏州工业园区创业投资有限公司		国有法人	８．２７％	１１５，３５８，４６５			质押	８４，０００，０００
ＨＡＰＰＹ ＵＮＩＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	５．３１％	７４，０３１，１８８
ＨＤＦ ＣＯ．，ＬＴＤ		境外法人	２．２２％	３０，９６７，２７７
杜昆电子材料（昆山）有限公司		境内非国有法人	１．９９％	２７，７６１，６９６
湖南中科岳麓创业投资有限公司		境内非国有法人	０．７３％	１０，１６１，８６２
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．５０％	６，９５３，７５９
南充市宝林贸易有限责任公司		境内非国有法人	０．４３％	５，９８５，６５６
华润深国投信托有限公司－黄河８号信托计划		其他	０．４２％	５，９２０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
					股份种类			数量
ＢＩＧＧＥＲＩＮＧ（ＢＶＩ） ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．	３８２，４９４，７８６				人民币普通股			３８２，４９４，７８６
ＷＵＳ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．	３３３，１３９，１２１				人民币普通股			３３３，１３９，１２１
中新苏州工业园区创业投资有限公司	１１５，３５８，４６５				人民币普通股			１１５，３５８，４６５
ＨＡＰＰＹ ＵＮＩＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	７４，０３１，１８８				人民币普通股			７４，０３１，１８８
ＨＤＦ ＣＯ．，ＬＴＤ	３０，９６７，２７７				人民币普通股			３０，９６７，２７７
杜昆电子材料（昆山）有限公司	２７，７６１，６９６				人民币普通股			２７，７６１，６９６
湖南中科岳麓创业投资有限公司	１０，１６１，８６２				人民币普通股			１０，１６１，８６２
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	６，９５３，７５９				人民币普通股			６，９５３，７５９
南充市宝林贸易有限责任公司	５，９８５，６５６				人民币普通股			５，９８５，６５６
华润深国投信托有限公司－黄河８号信托计划	５，９２０，０００				人民币普通股			５，９２０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、前十名股东中ＢＩＧＧＥＲＩＮＧ（ＢＶＩ） ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．、ＨＡＰＰＹ ＵＮＩＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、杜昆电子材料（昆山）有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族。
	２、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１０，９３３，０４３．００	主要为出售旧设备损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	８０６，６８０．００	主要为昆山市节能专项基金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４０，０９４．００
减：所得税影响额	－１，５１２，９４０．００
合计	－８，５７３，３２９．００	－－

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	已收收益金额
自有资金
其中：银行理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	３，０００	２０１３年７月４日	２０１３年８月８日	保本保收益	３，０００	１５．２５	１５．２５
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	２，０００	２０１３年７月８日	２０１３年８月７日	保本保收益	２，０００	８．６３	８．６３
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	２，０００	２０１３年７月１０日	２０１３年８月６日	保本保收益	２，０００	８．４４	８．４４
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	３，０００	２０１３年７月１５日	２０１３年８月１４日	保本保收益	３，０００	１２．９５	１２．９５
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	４，０００	２０１３年８月９日	２０１３年９月８日	保本保收益	４，０００	１４．７９	１４．７９
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	３，０００	２０１３年８月１６日	２０１３年９月１５日	保本保收益	３，０００	１１．１	１１．１
小计	１７，０００				１７，０００	７１．１６	７１．１６
债权质押式逆回购
	２，０００	２０１３年６月２５日	２０１３年７月２日	固定利率	２，０００	３．４７	３．４７
	２，９９０	２０１３年６月２６日	２０１３年７月１０日	固定利率	２，９９０	８．０７	８．０７
	１，９００	２０１３年６月２７日	２０１３年７月４日	固定利率	１，９００	２．９３	２．９３
	２，００９	２０１３年６月２８日	２０１３年７月５日	固定利率	２，００９	３．２１	３．２１
	１，０００	２０１３年８月５日	２０１３年８月９日	固定利率	１，０００	０．６８	０．６８
	９９０	２０１３年８月５日	２０１３年８月９日	固定利率	９９０	０．６８	０．６８
	１，０００	２０１３年９月２４日	２０１３年１０月１日	固定利率		２．２９
	１，０００	２０１３年９月２４日	２０１３年１０月１日	固定利率		２．２９
	１，０００	２０１３年９月２４日	２０１３年１０月１日	固定利率		２．２５
	１，０００	２０１３年９月２４日	２０１３年１０月１日	固定利率		２．２５
	１，０００	２０１３年９月２７日	２０１３年１０月４日	固定利率		１．３７
	１，０００	２０１３年９月２７日	２０１３年１０月４日	固定利率		１．３７
	１，０００	２０１３年９月２７日	２０１３年１０月４日	固定利率		１．３７
	１，０００	２０１３年９月２７日	２０１３年１０月４日	固定利率		１．３８
小计	１８，８８９				１０，８８９	３３．６１	１９．０４
暂时闲置的募集资金投资银行理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	１０，０００	２０１３年３月７日	２０１３年９月５日	保本收益型	１０，０００	２２９．３７	２２９．３７
湖北银行股份有限公司黄石花湖支行	５，０００	２０１３年３月８日	２０１３年８月３０日	保本浮动收益型	５，０００	１１９．８６	１１９．８６
中信银行股份有限公司苏州分行	１０，０００	２０１３年３月１日	２０１３年９月２日	保本浮动收益型	１０，０００	２２８．０８	２２８．０８
中国光大银行股份有限公司昆山支行	１０，０００	２０１３年３月７日	２０１３年９月７日	保本保收益型	１０，０００	２２４	２２４
中国工商银行股份有限公司黄石分行	１０，０００	２０１３年３月８日	２０１３年９月１１日	保本浮动收益型	１０，０００	２４９．８１	２４９．２９
湖北银行股份有限公司黄石花湖支行	５，０００	２０１３年９月１０日	２０１３年１２月２９日	保本浮动收益型		７８．３６
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	１０，０００	２０１３年９月５日	２０１３年１２月５日	保本保收益型		１１７．１８
中国工商银行股份有限公司黄石分行	５，０００	２０１３年９月１７日	２０１３年１２月１６日	保本浮动收益型		５９．８４
小计	６５，０００				４５，０００	１，３０６．５０	１０５０．６
合计	１００，８８９				７２，８８９	１，４１１．２７	１１４０．８

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－２５％	至	０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２２，２３３．４７	至	２９，６４４．６３
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	２９，６４４．６３
业绩变动的原因说明	预计公司２０１３年销售收入与去年同比有所下滑，获利相应变化。

四、 第三季度理财情况

单位：万元

报表项目	２０１３年９月３０日	上年度末	本报告期比上年度期末增减（％）	大幅变动原因
货币资金	８３１，４７４，７１７	１，８１６，１５０，１７６	－５４．２２％	募集资金使用及购买银行理财产品
预付款项	１２，８８１，８６７	６，６５３，０６６	９３．６２％	预付货款增加
其他应收款	２９３，２３０，５６５	１４１，７４７，０８３	１０６．８７％	募集资金及自有资金理财
在建工程	１，００７，８９７，９２０	４１４，３２０，２８９	１４３．２７％	募集资金项目投入
无形资产	１８５，２４１，７１２	１１２，４１３，５７４	６４．７９％	子公司购买土地使用权
长期待摊费用	３１，６６６	１０６，１６６	－７０．１７％	费用摊销
短期借款	２９，５７８，０４３	３１３，５８９，５５３	－９０．５７％	偿还借款
应付票据	３７，９５５，０４４	６１，８０９，１８１	－３８．５９％	应付供应商银行承兑汇票减少

经公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及２０１０年度股东大会审议通过，同意公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及质押式债券逆回购。经第四届董事会第五次会议、第六次会议以及２０１２年度股东大会审议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金投资于稳健型银行理财产品。

截止报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

五、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2013年10月25日