一、 重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２公司第九届董事会第七次会议审议通过本季度报告，其中董事徐迅先生因工作原因未出席会议，特委托董事冉云先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王瑞华先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事贺强先生代为出席会议并行使表决权。

公司第七届监事会第四次会议审议通过本季度报告。

１．３公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１３，２０４，９６９，５５６．５５	１２，６２１，３４８，８９１．４１	４．６２
归属于上市公司股东的净资产	６，５８２，４２０，８８８．１２	６，３４１，９９６，３０１．５７	３．７９
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１９４，５０２，１７２．３８	９０３，４９５，０６５．４５	－１２１．５３
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１，１６０，５２４，０２８．７５	１，１３６，３１０，２５５．３７	２．１３
归属于上市公司股东的净利润	２３６，７５８，０１４．３６	２３０，９１５，９１２．１２	２．５３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２２８，４８７，３５１．４２	２２８，１１７，７６４．６６	０．１６
加权平均净资产收益率（％）	３．６５	６．９４	减少３．２９个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１８３	０．２３１	－２０．７８
稀释每股收益（元／股）	０．１８３	０．２３１	－２０．７８

２．２截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				７７，７８７
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
长沙九芝堂（集团）有限公司	境内非国有法人	２１．１４	２７３，５５７，６１６	０	无
湖南涌金投资（控股）有限公司	境内非国有法人	１２．２９	１５９，００６，２１２	０	无
清华控股有限公司	国有法人	１１．０７	１４３，２１３，５８８	０	无
摩根士丹利华鑫基金－中信银行－鑫道混合１号资产管理计划	其他	３．４１	４４，０７２，３５０	４４，０７２，３５０	无
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	２．７９	３６，１６０，６４７	３６，１６０，６４７	质押３６，１６０，６４７
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	２．７８	３５，５６６，２５２	０	无
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１沪	其他	２．２８	２９，５００，０００	２９，５００，０００	无
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	２．２８	２９，４８９，２０６	２９，４８９，２０６	无
国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	２．２７	２９，３９０，０００	２９，３９０，０００
广东宝新能源投资有限公司	境内非国有法人	２．２７	２９，３９０，０００	２９，３９０，０００	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
长沙九芝堂（集团）有限公司		２７３，５５７，６１６		人民币普通股２７３，５５７，６１６
湖南涌金投资（控股）有限公司		１５９，００６，２１２		人民币普通股１５９，００６，２１２
清华控股有限公司		１４３，２１３，５８８		人民币普通股１４３，２１３，５８８
上海鹏欣建筑安装工程有限公司		３５，５６６，２５２		人民币普通股３５，５６６，２５２
中信证券股份有限公司		１２，３７４，７８８		人民币普通股１２，３７４，７８８
成都鼎立资产经营管理有限公司		５，９１４，０４８		人民币普通股５，９１４，０４８
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金		４，７６９，０３５		人民币普通股４，７６９，０３５
成都市第三产业实业发展公司		３，８１７，９３０		人民币普通股３，８１７，９３０
百联集团有限公司		３，７００，０００		人民币普通股３，７００，０００
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式 指数证券投资基金		２，２１２，３６６		人民币普通股２，２１２，３６６
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中长沙九芝堂（集团）有限公司与湖南涌金投资（控股）有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	增减幅度（％）	主要原因
买入返售金融资产	７５，９２１，０００．００	２，５２０，４８０．００	２，９１２．１６	报告期约定购回式证券交易融出资金增加
应收利息	１１３，３９０，５１２．２９	４８，８７９，３７２．８４	１３１．９８	报告期末应收债券利息增加
可供出售金融资产	１，６６２，２０３，６３０．１５	１２，９０６，５６７．８１	１２，７７８．７４	报告期末持有股票及基金类金融资产增加
长期股权投资	２６２，７７５，６９９．３８	４９，１１２，８０３．８９	４３５．０５	主要是国金鼎兴直投业务增加的股权投资
其他资产	９６６，０９５，１７２．４１	４２７，９５９，７２０．２８	１２５．７４	报告期融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	１，８２０，７９３，２０５．４８	８６８，３００，０００．００	１０９．７０	债券回购融入资金增加
其他负债	９４，３９７，９１８．２７	５２，８４５，２３６．３０	７８．６３	期末应付款等增加
项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减幅度（％）	主要原因
代理买卖证券业务净收入	４６１，７８７，８５９．１８	３５３，０１５，９１３．７７	３０．８１	报告期公司代理买卖证券业务收入同比增加
咨询业务净收入	１７０，０１６，６４４．０５	９８，６５３，１４０．４２	７２．３４	报告期公司取得投资咨询服务收入同比增加
证券承销业务净收入	１０２，７６９，１１８．８３	３７０，３４９，８１７．７０	－７２．２５	报告期公司股票承销收入同比减少
利息净收入	１５５，８１１，００３．７９	１１１，９５３，７４０．０１	３９．１７	报告期公司存款利息及融资融券利息收入同比增加
投资收益	２２４，５７２，９３２．８４	１２３，７７０，９５０．３３	８１．４４	报告期衍生金融工具取得投资收益同比增加
公允价值变动收益	－２０，２４６，１０２．９３	４２，９３０，０５０．３５	－１４７．１６	报告期交易性金融资产公允价值变动收益同比减少
其他综合收益	？？？９４，２５１，５９１．３３	？	１００	可供出售金融资产产生的利得金额同比增加
经营活动产生的＠现金流量净额	－１９４，５０２，１７２．３８	９０３，４９５，０６５．４５	－１２１．５３	报告期融出资金增加及购买交易性金融资产支付现金增加所致
投资活动产生的＠现金流量净额	－１，７６０，３２８，８５５．２５	－７６，０５９，５７８．７３	－２，２１４．４１	报告期购买可供出售金融资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的＠现金流量净额	－５１，１７３，８６２．８７	－９７，３１２，３１４．７９	４７．４１	报告期子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）收购香港粤海证券有限公司和粤海融资公司

２０１３年５月１７日，公司发布《关于拟收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》。为切实推进国际化战略，公司拟收购香港粤海证券有限公司９９．９９９９９６７％的股权和粤海融资有限公司９９．９９９９８８９％的股权，预计交易金额不超过２亿元港币。截止目前，本次收购事宜尚处于研究商议阶段，尚未提请公司董事会、监事会和股东大会审议。

（二）设立另类投资子公司

２０１３年７月，公司第九届董事第三次会议审议通过《关于公司设立另类投资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资３亿元人民币设立一家另类投资全资子公司，专门从事金融产品等投资业务。截止目前，公司已根据中国证监会关于设立另类投资子公司的有关规定，取得四川证监局《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（川证监机构［２０１３］８３号），正在抓紧办理子公司设立的其他相关手续。

（三）新设营业部

２０１３年８月，经中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立５家分支机构的批复》（川证监机构［２０１３］５７号），核准公司在天津、深圳、福州、昆明和衡阳各设立一家证券营业部。

（四）公开发行可转换公司债券

２０１３年９月，公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司公开发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币２５亿元（含２５亿元）。目前，公司正在抓紧准备发行申请文件，待取得中国证监会机构监管部《监管意见书》 后，将申报发行申请文件。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

２０１３年１０月２５日

证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２０１３－３６

国金证券股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第七次会议（临时会议）于２０１３年１０月２５日在成都市青羊区东城根上街９５号成证大厦１７楼会议室召开，会议通知于２０１３年１０月２２日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

本次会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。其中，董事徐迅先生因工作原因不能参加会议，特委托董事长冉云先生代为行使表决权；独立董事王瑞华先生因因工作原因不能参加会议，特委托独立董事贺强先生代为行使表决权；部分董事以电话方式参加会议。

本次会议由公司董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《二〇一三年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

二、审议通过《关于在上海设立分公司的议案》

根据中国证监会《证券公司分支机构监管规定》的有关要求，结合经营管理的实际情况，董事会审议通过以下事项：

（一）同意公司在上海设立一家分公司，从事证券投资咨询业务。上述分公司依法设立完成后，公司撤销研究所。

（二）授权公司经营层确定上述分公司的具体名称、注册地址，制定上述分公司的管理制度及规范性文件，向证券监管机构上报设立分公司的申请材料，申请获批后办理筹建、工商登记、现场验收、领取经营证券业务许可证及报备等相关事宜。

表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２０１３－３７

国金证券股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届监事会第四次会议（临时会议）于２０１３年１０月２５日在成都市青羊区东城根上街９５号成证大厦１７楼会议室召开，会议通知于２０１３年１０月２２日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

审议通过《二〇一三年第三季度报告全文及正文》

公司监事会保证二〇一三年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇一三年第三季度报告全文及正文》进行了谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇一三年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇一三年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与二〇一三年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

国金证券股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十八日

证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２０１３－３８

国金证券股份有限公司

关于全资子公司国金鼎兴投资有限公司完成注册资本变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年８月２１日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于审议公司向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》，同意本公司以自有资金向全资子公司国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”）增资不超过６，０００万元人民币，增资完成后国金鼎兴注册资本不超过２６，０００万元人民币。

日前，国金鼎兴在上海市工商局办理完成本次注册资本变更的工商登记手续，取得新营业执照，注册资本变更为２６，０００万元人民币。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日