第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	４，３６２，３００，７４４．２７		４，１２５，５０６，６２０．８２		５．７４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，３７１，６５２，７０６．８３		２，３１５，０８５，１０３．２３		２．４４％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３９２，１５７，６７７．００	１０．２１％		１，２２９，１４０，７９０．２３		７．５６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，１９２，２７２．２５	－３４．３４％		７５，９０７，２６７．６５		－３０．２６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１５，５１６，２６３．９８	－３９．６５％		７４，４８３，１０３．３７		－３０．３２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		６３，６９４，６６２．９４		１８０．２１％
基本每股收益（元／股）	０．０１７	－３２％		０．０７９		－３０．０９％
稀释每股收益（元／股）	０．０１７	－３２％		０．０７９		－３０．０９％
加权平均净资产收益率（％）	０．６９％	－０．３９％		３．２４％		－１．５５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		１７，４７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	４７％	４５１，２００，０００	４５１，２００，０００	质押		１１０，０００，０００
杨建忠	境内自然人	８．２５％	７９，２００，０００	７９，２００，０００	质押		７９，２００，０００
杨建国	境内自然人	８％	７６，８００，０００	７６，８００，０００	质押		７６，８００，０００
杨会德	境内自然人	４．７５％	４５，６００，０００	３９，６００，０００
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	３．１３％	３０，０００，０００	０
杨子	境内自然人	２．９２％	２８，０００，０００	０
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	２．２９％	２２，０００，０００	０
张宇	境内自然人	０．７％	６，７０５，０００	０
贾宏先	境内自然人	０．５％	４，８００，０００	３，６００，０００
姚军战	境内自然人	０．５％	４，８００，０００	３，６００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
乐凯保定化工设计研究院		３０，０００，０００			人民币普通股	３０，０００，０００
杨子		２８，０００，０００			人民币普通股	２８，０００，０００
保定天威保变电气股份有限公司		２２，０００，０００			人民币普通股	２２，０００，０００
张宇		６，７０５，０００			人民币普通股	６，７０５，０００
杨会德		６，０００，０００			人民币普通股	６，０００，０００
中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金		４，４８１，５７４			人民币普通股	４，４８１，５７４
刘丹		３，１２８，１８３			人民币普通股	３，１２８，１８３
中国银行－同盛证券投资基金		２，４９９，９２６			人民币普通股	２，４９９，９２６
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司		２，４３４，２９０			人民币普通股	２，４３４，２９０
杨旭		２，４００，０００			人民币普通股	２，４００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子与巨力集团有限公司存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为直系兄弟姐妹关系；杨会德与姚军战为夫妻关系。前１０名无限售条件股东杨子、杨会德为直系兄弟姐妹关系；杨子、杨会德与杨旭为直系叔侄、姑侄关系；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国	股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国于２０１３年１月２６日限售期届满的股份自愿延长锁定期１２个月，即该部分股份原限售期截止日由２０１３年１月２６日延长１２个月至２０１４年１月２６日；在上述承诺的锁定期内，巨力集团有限公司和杨建忠、杨建国先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。	２０１２年１１月２１日	自２０１３年１月２６日起至２０１４年１月２６日止	严格履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	原因：承诺期限未满；计划：继续严格履行。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、其他应收款期末余额４，９０６．４５万元，较年初余额增加４９．２５％，主要原因为投标保证金增加所致。

２、应付票据期末余额１２，９６９．９３万元，较期初增加９１．００％，主要是本期采购业务票据结算量增加。

３、应交税费期末余额－６７６．０２万元，较期初增加４３．８６％，主要是期末实现增值税额增加所致。

４、应付利息期末余额３１．５８万元，较期初减少４０．６６％，主要是期末应付利息到期结算所致。

５、其他应付款期末余额９０２．６７万元，较期初减少３５．０４％，主要是期末招标保证金减少及运输费用到期支付所致。

６、一年内到期的非流动负债期末余额３９，０２２．２０万元，较期初增加５４５．７６％，主要是报告期内进出口银行借款１５，０００万元将于２０１４年６月２１日到期，及交通银行３，０００．００万元、５，０００．００万元、１０，０００．００万元分别将于２０１４年１月１１日、２０１４年１月１９日、２０１４年４月５日到期，进出口银行和交通银行合计３３，０００．００万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

７、长期借款期末余额１８，０６６．６０万元，较期初减少５９．７２％，主要是报告期内进出口银行借款１５，０００万元将于２０１４年６月２１日到期，及交通银行３，０００．００万元、５，０００．００万元、１０，０００．００万元分别将于２０１４年１月１１日、２０１４年１月１９日、２０１４年４月５日到期，进出口银行和交通银行合计３３，０００．００万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

８、资产减值损失本期发生额３０２．２３万元，较上期减少３９．０４％，主要是应收账款期末余额较期初增幅较上年同期增幅减小。

９、利润总额本期发生额８，６３７．７８万元，较上年同期减少３１．２６％，主要原因为报告期内受钢铁、造船行业影响，产品毛利率下降所致。

１０、所得税费用本期发生额１，０４７．０５万元，较上期减少３７．７２％，主要是本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

１１、经营活动产生的现金净流量６，３６９．４７万元，同比增长１８０．２１％，主要原因为报告期内货款回笼增加。

１２、投资活动产生的现金流量净额－４，２７９．８９万元，较上年同期增长５６．７０％，主要原因是公司在建项目完工，投入较上年同期减少。

１３、筹资活动产生的现金流量净额４，６１６．２８万元，较上年同期减少６８．６９％，主要原因为报告期内新增借款较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２８１，２３６．６７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４５４，４３３．８６
减：所得税影响额	２４９，０３２．９１
合计	１，４２４，１６４．２８	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－４０％	至	０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	７，２４０．４	至	１２，０６７．３４
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	１２，０６７．３４
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游钢铁、造船等行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于４０％。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

２０１３年１０月２５日