第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈乐伍、主管会计工作负责人赖其聪及会计机构负责人（会计主管人员）陈漫群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	８９７，９９２，５３１．０７		７５６，１９６，０９２．２３		１８．７５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	５０３，２４０，１２５．２３		５３６，１１４，２２３．８１		－６．１３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５８，１７５，３５４．７９	－４１．３９％		２０６，８３７，５８７．３３		－４４．６１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１１，３１６，１４３．０３	－２７０．２８％		－２４，３８１，９３８．５８		－１８０．０２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１４，５０６，６６５．６４	－５５８．５８％		－２８，２０７，７１３．７５		－２００．３５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－５４，２３３，４５１．５４		３．５６％
基本每股收益（元／股）	－０．１１	－２８３．３３％		－０．２３		－１６７．６５％
稀释每股收益（元／股）	－０．１１	－２８３．３３％		－０．２３		－１６７．６５％
加权平均净资产收益率（％）	－２．２３％	－３．５％		－４．６７％		－１３．６３％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	１０，２２２
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司		境内非国有法人	３９．７１％	４２，１５２，０００	４２，１５２，０００		质押		２１，０７６，０００
陈乐伍		境内自然人	１１．８４％	１２，５７３，０００	１２，５７３，０００
广东栢迪鑫投资有限公司		境内非国有法人	５．９３％	６，２９２，０００
杜湘伟		境内自然人	３．１１％	３，３００，０００	３，３００，０００		质押		１，６５０，０００
许兰卿		境内自然人	２．０７％	２，２００，０００
陈广明		境内自然人	１．８７％	１，９８０，０００
厦门弘泰恒招投标代理有限公司		境内非国有法人	１．８７％	１，９７９，９００
邱文锦		境内自然人	１．１２％	１，１９１，５５６
蚁志伟		境内自然人	１．０９％	１，１６０，０００
黄玉钦		境内自然人	０．６７％	７０６，４０７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量					股份种类
						股份种类		数量
广东栢迪鑫投资有限公司	６，２９２，０００					人民币普通股		６，２９２，０００
许兰卿	２，２００，０００					人民币普通股		２，２００，０００
陈广明	１，９８０，０００					人民币普通股		１，９８０，０００
厦门弘泰恒招投标代理有限公司	１，９７９，９００					人民币普通股		１，９７９，９００
邱文锦	１，１９１，５５６					人民币普通股		１，１９１，５５６
蚁志伟	１，１６０，０００					人民币普通股		１，１６０，０００
黄玉钦	７０６，４０７					人民币普通股		７０６，４０７
蔡锦辉	６８０，７００					人民币普通股		６８０，７００
李志鸣	３６９，０５２					人民币普通股		３６９，０５２
黄惠	３０５，１７２					人民币普通股		３０５，１７２
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司６０．８６％和３９．１４％的股权，陈再喜和陈银卿为夫妻关系，与陈乐伍为父（母）子关系。
	２、除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	前十名无限售条件股东中蔡锦辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票６８０，７００股。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，７２０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３４１，８６５．０２
减：所得税影响额	１，２３６，０８９．８５
合计	３，８２５，７７５．１７	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、应收账款２０１３年９月３０日较２０１２年末减少２７，２９７，２７７．６６元，减少３６．４３％，主要是２０１３年每月销售收入下降，相应的应收账款减少所致。

２、预付款项２０１３年９月３０日较２０１２年末增加４，５１６，４９６．６０元，增长９２．２２％，主要原因是公司支付各车队赞助款所致。

３、其他应收款２０１３年９月３０日较２０１２年末减少９，４７５，２４１．３５元，减少６０．４０％，主要由于２０１２年末余额中含有同一控制下合并猛狮兆成之其他应收款余额较大。

４、固定资产２０１３年９月３０日较２０１２年末增加４１，１７３，０８９．９８元，增长４９．２３％，主要原因是公司收购遂宁宏成电源科技有限公司增加合并范围所致。

５、在建工程２０１３年９月３０日较２０１２年末增加６４，８６８，１４０．３５元，增长３０．３８％，主要原因是子公司福建动力宝工程建设增加以及公司收购遂宁宏成电源科技有限公司增加合并范围所致。

６、商誉２０１３年９月３０日较２０１２年末增加１３，３７１，６０４．９１元，为本期公司收购遂宁宏成１００％股权溢价形成。

７、递延所得税资产２０１３年９月３０日较２０１２年末增加６，５４７，３３１．８０元，增长１５０．６４％，主要原因是公司本期亏损形成的本期可抵扣亏损之递延所得税资产增加。

８、其他非流动资产２０１３年９月３０日较２０１２年末增加２７，１８６，２７４．３７元，增长４５．４２％，主要原因是公司的子公司福建动力宝及遂宁宏成工程建设所需采购生产设备预付款项增加。

９、短期借款２０１３年９月３０日较２０１２年末增加１９６，８６６，９９８．６５元，增长２８０．７１％，主要原因是公司以短期借款补充采购及生产所需的流动资金需求。

１０、应付票据２０１３年９月３０日较２０１２年末减少１１，６８９，４０３．３６元，减少１００．００％，主要原因是公司本期末没有以票据结算方式采购设备。

１１、应付账款２０１３年９月３０日较２０１２年末增加５，２６５，０６３．５７元，增长４０．５２％，主要原因是公司当期设备及材料应付款增加所致。

１２、预收款项２０１３年９月３０日较２０１２年末增加７，３９４，９４０．１６元，增长９７．９９％，主要原因是国外市场回暖，新老客户订单开始恢复，收到其支付的订金增加；国内市场开拓成果逐渐显现，收到客户预付货款亦增加所致。

１３、应付职工薪酬２０１３年９月３０日较２０１２年末增加１，６０１，９００．５２元，增长６０．０９％，主要原因是公司报告期内收购遂宁宏成纳入合并范围及员工工资上升所致。

１４、应交税费２０１３年９月３０日较２０１２年末减少５，４２２，０３５．２５元，减少１３３．５９％，主要原因是公司本期销售减少，应交增值税相应减少，且本期亏损，企业所得税亦减少。

１５、其他应付款２０１３年９月３０日较２０１２年末增加３，８１９，４３５．３６元，增加２２２．６２％，主要原因是公司本期收购猛狮兆成及遂宁宏成，合并范围增加导致其他应付款亦相应增加。

１６、一年内到期的非流动负债２０１３年９月３０日较２０１２年末减少７，５００，０００．００元，减少４２．８６％，主要原因是子公司福建动力宝按照合同归还到期长期借款所致。

１７、股本２０１３年９月３０日较２０１２年末增加５３，０７６，０００．００元，增加１００．００％，主要原因是公司本报告期实施资本公积转增股本所致。

１８、少数股东权益２０１３年９月３０日较２０１２年末减少１１，２５５，６９８．１５元，减少７０．１６％，主要原因是公司本期收购猛狮兆成７０％股权属于同一控制下合并，追溯调整其全部权益至期初数。

１９、营业收入２０１３年前三季度较上年同期减少１６６，６０１，９２５．１５元，减少４４．６１％，主要原因是公司前三季度欧洲市场主要客户受困于高库存和经济衰退，订单明显低于正常年份；亚洲拉美等新兴发展中国家市场由于公司暂无专门针对该等市场的产品，因此订单量不太稳定；国内市场布局正在逐步推进中。从目前已接的四季度订单情况来看，公司业务趋势已开始出现回升迹象。

２０、营业成本２０１３年前三季度较上年同期减少１０９，８６９，４１８．６０元，减少３９．８３％，主要是由于前三季度公司业务量下滑所致。

２１、营业税金及附加２０１３年前三季度较上年同期减少４９２，０５５．８４元，减少３１．３９％，是公司销售下降，税金及附加随之降低。

２２、资产减值损失２０１３年前三季度较上年同期减少３７５，７０５．９４元，减少１５６．３７％，主要是公司应收款项余额有所下降，相应需要计提坏账减少所致。

２３、营业外收入２０１３年前三季度较上年同期增加２，６６８，０２７．１２元，增长９２．６７％，主要是公司本期确认的政府补贴较去年同期有所增加。

２４、营业外支出２０１３年前三季度较上年同期增加３８４，１８７．５０元，增加３７９．７５％，主要是上年同期基数较小所致。

２５、所得税２０１３年前三季度较上年同期减少１３，１３０，１７４．２８元，减少２０３．１７％，是由于公司本期亏损所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本报告期内因筹划重大资产重组事项，公司股票已自２０１３年９月２日下午开市起停牌。关于本次重大资产重组的进展情况，详见公司２０１３年１０月２３日公告的重大资产重组事项进展公告。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司，实际控制人陈再喜、陈银卿、陈乐伍	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	２０１２年０６月１２日	３６个月	正常履行
	陈银卿、陈乐伍	自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。	２０１２年０６月１２日		正常履行
承诺是否及时履行	是

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项进展公告	２０１３年１０月２３日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１３－１０－２３／６３１８００７６．ＰＤＦ

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－１２３．９６％	至	－７６．０４％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	－１，０００	至	１，０００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，１７４．４６
业绩变动的原因说明	公司前三季度出口订单受欧洲客户的高库存及欧债危机等原因影响业务量较去年同期下滑，而国内市场尚在开拓中，同时，赞助各车队及广告支出等市场推广费用增加，收购遂宁宏成等造成合并范围增加，为福建动力宝投产储备的员工人数增加及公司员工薪金福利的增长等原因作用下，公司前三季度业绩受到较大影响。而第四季度为公司业务的传统旺季，从目前接单情况来看，业务趋势已有好转的迹象。出口订单已在恢复过程中，新老客户订单开始出现陆续增加及恢复的趋势；在内销市场开拓的成果已在逐步显现，国内订单增长势头明显，公司２０１３年第四季度业绩将会比前三季度有较大的改观。此外，除主营业务好转外，公司还计划以“压费用，增效率”的方针指导公司第四季度工作，提升公司效益；在四季度处置部分闲置资产，减轻公司负担并带来部分收益。在该等因素的有利影响下，公司预期第四季度将会迎来业绩扭转前三季度亏损的拐点恢复盈利状态。

五、证券投资情况

公司本报告期内不存在证券投资的情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事长：陈乐伍

２０１３年１０月２４日