第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人（会计主管人员）王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，９１８，１８５，４５１．５８		１，７４６，５３１，８０５．７４		９．８３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，４５５，００４，９４４．５８		１，３８６，６１０，２７５．４０		４．９３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１６５，８８２，６８８．３４	３４．２０％		６８０，５４６，８３９．５２		１８４．４７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，０１５，８０４．２３	２３．０９％		１００，１８７，３７３．７２		４１．０４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３０，５６２，１１３．２２	２６．４２％		９０，３２１，３５６．７３		７１．０９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		２１６，６５４，８９５．１０		１９１．１３％
基本每股收益（元／股）	０．０５１	２４．３９％		０．１５３		４０．３７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５１	２４．３９％		０．１５３		４０．３７％
加权平均净资产收益率（％）	２．３０％	０．２７％		７．０４％		１．７４％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		４６，７１７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例	持股数量	持有有限售条		质押或冻结情况
				（％）		件的股份数量		股份状态		数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人			２５．５８％	１６７，０６３，２３２	０		质押		４０，０００，０００
								冻结		３６，５０４，０００
云南省核工业二０九地质大队	国有法人			１１．８５％	７７，４０４，０００	０		质押		４２，０００，０００
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人			６．２９％	４１，０７９，１６８	０		质押		４１，０７９，１６８
深圳市盛桥投资管理有限公司	境内非国有法人			３．８３％	２５，０００，０００	０
吴红平	境内自然人			３．６９％	２４，０９７，２７６	２２，０００，０００
区国辉	境内自然人			３．０５％	１９，９２１，１０４	１７，９４０，８２８
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他			２．４８％	１６，１９２，９５４	０
张大虎	境内自然人			０．５７％	３，７５３，１１２	０
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他			０．３１％	２，０００，０００	０
全国社保基金四零七组合	其他			０．２５％	１，６１２，６８１	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司			１６７，０６３，２３２				人民币普通股		１６７，０６３，２３２
云南省核工业二０九地质大队			７７，４０４，０００				人民币普通股		７７，４０４，０００
云南东兴实业集团有限公司			４１，０７９，１６８				人民币普通股		４１，０７９，１６８
深圳市盛桥投资管理有限公司			２５，０００，０００				人民币普通股		２５，０００，０００
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金			１６，１９２，９５４				人民币普通股		１６，１９２，９５４
张大虎			３，７５３，１１２				人民币普通股		３，７５３，１１２
吴红平			２，０９７，２７６				人民币普通股		２，０９７，２７６
平安信托有限责任公司－睿富二号			２，０００，０００				人民币普通股		２，０００，０００
区国辉			１，９８０，２７６				人民币普通股		１，９８０，２７６
全国社保基金四零七组合			１，６１２，６８１				人民币普通股		１，６１２，６８１
上述股东关联关系或一致行动的说明			云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司１００％的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票７０，３００股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票３，６８２，８１２股，共计持有公司股票３，７５３，１１２股。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１２，５５２，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８９８，５８１．６２
减：所得税影响额	１，７８６，４１８．４６
少数股东权益影响额（税后）	１，３８２．９３
合计	９，８６６，０１６．９９	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）报告期总体经营情况 单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺	无
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融 资时所作承诺	包文东及其配偶吴开惠、临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限 公司。	发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。	２００８年０４ 月２５日	之日起三 十六个月内、任职期间	严格履行 相关承诺。
	吴红平、 区国辉	吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	２００８年０４月２５日	任职期间	严格履行相关承诺。
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原 因及下一步计划	不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	相关承诺人正严格履行相关承诺。

增减变动原因：

１、营业收入本期较上年同期增长１８４．４７％，原因系锗系列产品的销售呈现量、价齐升的态势，其中，新增产品系光纤用四氯化锗和太阳能电池用锗晶片；销量和价格同向增长幅度最大的产品系锗单晶、二氧化锗、区熔锗、锗镜片；

２、本期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润９，０３２．１３万元，较上年同期的５，２７９．２０万元增长７１．０９％，主要原因系营业收入的大幅度增长所致；

３、本期实现的归属于上市公司股东的净利润１０，０１８．７４万元，较上年同期的７，１０３．５５万元增长４１．０４％，低于营业收入的增长幅度，主要原因系：本期使用的外购原料较上年同期大幅度增长，且原料价格高，以及本期公司开采的锗矿品位较上年同期下降，使得成本上升；其次，自上年下半年起，为满足公司生产经营的需要，增加了银行贷款，使得利息费用增加；再者，自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年１月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，使得薪酬增加。

（二）会计报表项目金额变动超过３０％的项目及原因

１、资产负债表项目 单位：元

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	本期较上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２１６，６５４，８９５．１０	－２３７，７４４，９３５．０１	１９１．１３
投资活动产生的现金流量净额	－３０３，６１５，１４１．２５	－１５６，４９５，８４２．６９	－９４．０１
筹资活动产生的现金流量净额	－４０，４０７，２３２．１２	１８５，５５０，９２９．１６	－１２１．７８

增减变动原因：

（１）应收票据期末数较年初数增长１２０．９０％，主要原因系部分货款采取票据结算，且票据尚未到期承兑；

（２）应收账款期末数较年初数增长１１７．３７％，主要原因系本期销售大幅度增长，且货款尚在信用期内，尚未收到货款；

（３）存货期末数较年初数下降４１．２７％，主要原因系本期销售大幅度增长，使得库存大幅度下降；

（４）在建工程期末数较年初数增长５０．２８％，主要原因系红外光学锗镜头工程项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目、大寨锗矿增储勘察工程、大寨锗矿延伸工程、废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程、火法工艺自动化改造项目、技术中心项目等增加投入所致；

（５）无形资产期末数较年初数增长１２３．９５％，主要原因系：公司本期收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司６０％的股权和临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司１００％的股权，首期合并该两个公司的会计报表，使得采矿权和探矿权增加１１，１５５．２１万元；公司及控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司分别承担的国家科技支撑计划“超高纯锗单晶制备关键技术研发”和“太阳能电池用锗单晶制备关键技术研发”已成功完成，并经国家科技部组织的专家组验收通过，为此，结转无形资产，使得专有技术增加２，６０２．０６万元；

（６）开发支出期末数较年初数下降６１．６８％，主要原因系公司及控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司分别承担的国家科技支撑计划“超高纯锗单晶制备关键技术研发”和“太阳能电池用锗单晶制备关键技术研发”已成功完成，并经国家科技部组织的专家组验收通过，为此，结转无形资产２，６０２．０６万元；

（７）长期待摊费用期末数较年初数增长２７６．７９％，主要原因系控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司向武汉长飞公司租入生产用厂房，租赁期限２０１３年１月１日—２０２７年１２月３１日，厂房建筑面积２，７８７．８３平方米，租金共计６４８万元一次性支付，按租赁期限摊销；

（８）递延所得税资产期末数较年初数增长３３．９８％，主要原因系合并报表范围内未实现的内部利润增加和计提的坏帐准备增加，使得递延所得税增加；

（９）应付票据期末数较年初数下降４６．２５％，原因系票据到期兑付；

（１０）应付帐款期末数较年初数增长１１６．２８％，主要原因系部分物资采购尚未支付款项所致；

（１１）应交税费期末数较年初数增长５８．０８％，主要原因系本期销售大幅度增长，使得增值税销项税额增加；

（１２）其他应付款期末数较年初数下降８５．１４％，主要原因系本期公司偿还了上年度向股东云南东兴实业集团有限公司借入的流动资金本息合计５，３０１．６４万元；

（１３）实收资本（或股本）期末数较年初数增长１００％、资本公积期末数较年初数下降４９．０４％，原因系经公司本年５月以２０１２年末总股本为基数，以资本公积每１０股转增１０股股本，共计转增股本３２，６５６万股；

（１４）专项储备期末数较年初数增长８６．６８％，原因系本期计提的尚未使用完的安全生产费；

（１５）少数股东权益期末数较年初增长１４４．８０％，主要原因系公司本期收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司６０％的股权，首期将其纳入合并报表范围所致。

２、利润表项目 单位：元

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	本期较上年同期增减（％）
营业收入	６８０，５４６，８３９．５２	２３９，２３２，２３０．３４	１８４．４７
营业利润	１０７，３９０，１９７．８３	６１，５０７，５１４．９４	７４．６０
归属上市公司股东净利润	１００，１８７，３７３．７２	７１，０３５，４７７．９３	４１．０４
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	９０，３２１，３５６．７３	５２，７９２，０１０．９４	７１．０９

增减变动原因：

（１）营业收入本期较上年同期增长１８４．４７％，原因系锗系列产品的销售呈现量、价齐升的态势，其中，新增产品系光纤用四氯化锗和太阳能电池用锗晶片；销量和价格同向增长幅度最大的产品系锗单晶、二氧化锗、区熔锗、锗镜片；

（２）营业成本本期较上年同期增长２４８．２６％，主要原因系本期锗系列产品的销售量（折合金属量）较上年同期增长１４８．１１％（不含锗镜头和加工业务）；其次，本期使用的外购锗原料较上年同期大幅度增长，且原料价格高，以及本期公司开采的锗矿品位较上年同期下降；再者，自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年１月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，使得薪酬增加。该等因素使得成本上升；

（３）营业税金及附加本期较上年同期增长９０．７６％，原因系本期销售大幅度增长，应交增值税增加，从而使得城建税和教育费附加增加；

（４）销售费用本期较上年同期下降６６．２２％，主要原因系本期公司未在昆明泛亚有色金属交易所交易产品，未发生平台服务费；

（５）管理费用本期较上年同期增长４２．４８％，主要原因系：自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年１月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加较大；其次，系无形资产摊销、停工损失、研发费用、业务应酬费等费用增加；

（６）财务费用本期较上年同期增加１，５８２．９６万元，主要原因系贷款增加，使得利息支出增加；其次，募集资金在逐步使用，使得利息收入逐步减少；再者，本期汇兑损失增加；

（７）营业外收入本期较上年同期下降４６．２１％，原因系本期收到的政府补助较上年同期下降；其次，上年同期有处置闲置的土地收益２９０．９０万元，本期无此类业务。

３、现金流量表项目 单位：元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减（％）
应收票据	２４，５７８，４０４．０２	１１，１２６，５９１．００	１２０．９０
应收账款	１３０，０５８，１１９．９８	５９，８３２，６８３．６９	１１７．３７
存货	１７２，８３５，６４６．０１	２９４，２７１，１４２．２６	－４１．２７
在建工程	４２０，７２２，７３８．２０	２７９，９５９，６４４．８５	５０．２８
无形资产	２４０，７２３，７２８．２１	１０７，４８９，１０９．９６	１２３．９５
开发支出	１１，９６２，１０５．１４	３１，２１２，６８０．２７	－６１．６８
长期待摊费用	１１，０５０，９２６．７８	２，９３２，８９９．１３	２７６．７９
递延所得税资产	１２，４８６，９６７．３７	９，３２０，０５４．４０	３３．９８
应付票据	１２，３６１，３２７．３６	２２，９９８，４２８．８５	－４６．２５
应付账款	４６，５０６，７７８．０２	２１，５０２，５６６．８４	１１６．２８
应交税费	－９，２１４，２４０．６５	－２１，９８１，６２２．０６	５８．０８
其他应付款	８，９５５，１６９．０７	６０，２８２，６５０．２４	－８５．１４
实收资本（或股本）	６５３，１２０，０００．００	３２６，５６０，０００．００	１００．００
资本公积	３３９，４５５，４０９．２５	６６６，１３０，１０６．８５	－４９．０４
专项储备	２，１０６，２９１．９４	１，１２８，２９８．８８	８６．６８
少数股东权益	１０３，４０３，９２２．６６	４２，２３９，７３０．７０	１４４．８０

增减变动原因：

（１）经营活动产生的现金流量净额本期净流入２１，６６５．４９万元，较上年同期净流出的２３，７７４．４９万元多流入４５，４３９．９８万元，主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期增加４７，７５６．３１万元；

（２）投资活动产生的现金流量净额本期净流出３０，３６１．５１万元，较上年同期净流出的１５，６４９．５８万元多流出１４，７１１．９３万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产及取得子公司而支付的现金较上年同期增加１４，４５８．９６万元；

（３）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出４，０４０．７２万元，较上年同期净流入的１８，５５５．０９万元多流出２２，５９５．８１万元，主要原因系偿还债务和支付利息、股利增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司两个募集资金投资项目—“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”均已完成厂房建设、设备安装，并已进入试生产阶段，试生产产品也已经检验合格，公司正在向主管部门申请办理消防、环保、安全生产等行政审批事项，待上述审批完成后将尽快投入正式生产。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	２０％	至	５０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１２，０００	至	１５，０００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	１０，０２４．０４
业绩变动的原因说明	锗产品价格上涨，销量增加。

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	本期较上年同期增减（％）
营业收入	６８０，５４６，８３９．５２	２３９，２３２，２３０．３４	１８４．４７
营业成本	５１９，０５３，３４９．６７	１４９，０４３，８２３．５９	２４８．２６
营业税金及附加	３，３４０，１７２．５５	１，７５０，９９１．０９	９０．７６
销售费用	１，９６８，２３７．６３	５，８２６，１３４．３２	－６６．２２
管理费用	４０，９０１，０１２．６６	２８，７０６，３３３．０８	４２．４８
财务费用	４，２３７，８４９．８６	－１１，５９１，８７８．６７	１３６．５６
营业外收入	１２，８７９，６３９．８５	２３，９４２，４１６．９６	－４６．２１

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

不适用。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

董事长： 包文东

二〇一三年十月二十四日